摘要：得益于化妝品、食品飲料、膳食補(bǔ)充劑、醫(yī)藥等下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，以及消費(fèi)者對“天然健康”等理念的日益重視，近年來我國植物提取物行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，尤其自新冠疫情爆發(fā)以來，健康飲食、治未病的觀念更加深入人心，終端膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑的銷售增長拉動植物提取物市場需求快速增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年中國植物提取物行業(yè)市場規(guī)模達(dá)214.2億元，同比增長12.21%。

一、定義及分類

植物提取物是指以天然植物為原料，經(jīng)過提取、分離過程，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變其有效成分結(jié)構(gòu)所形成的產(chǎn)品。植物提取物種類眾多，根據(jù)有效成分的含量不同，植物提取物可以分為有效單體提取物、標(biāo)準(zhǔn)提取物和比率提取物三類；根據(jù)成分不同，植物提取物可以分為甙、酸、多酚、多糖、萜類、黃酮、生物堿等；根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)不同，植物提取物可以分為植物油、浸膏、粉、晶狀體等；根據(jù)用途不同，植物提取物可以分為天然色素制品類、中藥提取物制品、提取物制品類和濃縮制品類。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

植物提取物生產(chǎn)企業(yè)采用計劃采購的模式。采購計劃由采購部門牽頭、銷售部門和生產(chǎn)部門協(xié)同制定。采購計劃制定過程中，企業(yè)綜合平衡庫存、生產(chǎn)及銷售等多方面因素制定年度采購目標(biāo)；再結(jié)合實際執(zhí)行過程中發(fā)生的市場變化進(jìn)行調(diào)整。

2、生產(chǎn)模式

植物提取物生產(chǎn)企業(yè)采用計劃生產(chǎn)模式。計劃生產(chǎn)模式下，由生產(chǎn)部門牽頭、銷售部門與采購部門協(xié)同，通過對上年度生產(chǎn)和銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)合在手訂單、物流情況和對未來市場發(fā)展趨勢的判斷等綜合因素來制定生產(chǎn)計劃。個別品種生產(chǎn)采用委托加工方式，即企業(yè)提供原材料，由受托加工方完成部分環(huán)節(jié)后交付給公司，企業(yè)支付加工費(fèi)的方式。

3、銷售模式

植物提取物生產(chǎn)企業(yè)銷售模式為直接銷售模式。根據(jù)區(qū)域劃分，企業(yè)銷售分為境內(nèi)銷售及境外銷售兩部分。其中，非美地區(qū)的境外銷售主要由公司直接從境內(nèi)發(fā)貨至客戶（含客戶指定運(yùn)輸商）；美國區(qū)域，由境內(nèi)公司銷售給美國子公司，再由美國子公司覆蓋美國市場。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

植物提取物行業(yè)屬于新興行業(yè)，目前尚無行業(yè)專一主管部門和專門的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。經(jīng)營過程中，植物提取物業(yè)務(wù)所面臨的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括國家發(fā)展和改革委員會、國家商務(wù)部、海關(guān)總署等。國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、政策指導(dǎo)、項目審批等管理工作；國家商務(wù)部負(fù)責(zé)擬定國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策；海關(guān)總署出入境檢驗檢疫部門以法律、行政行規(guī)、行業(yè)慣例等，對出入境貨物、交通工具、人員及其他事項等進(jìn)行管理。

國內(nèi)植物提取物經(jīng)營、生產(chǎn)、研究企業(yè)和單位共同組成了中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會植物提取物分會。中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會植物提取物分會的宗旨是：協(xié)調(diào)植物提取物的進(jìn)出口貿(mào)易活動；參與制定植物提取物的國家或同行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；促進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場信息交流；規(guī)范行業(yè)競爭行為；為中國對外貿(mào)易有秩序地發(fā)展服務(wù)；向政府有關(guān)部門反映植物提取行業(yè)的建議和要求，維護(hù)植物提取行業(yè)的合法權(quán)益，與國外同行業(yè)組織發(fā)展合作聯(lián)系。

2、行業(yè)相關(guān)政策

作為一個新興的、具有較高科技含量的產(chǎn)業(yè)，植物提取物行業(yè)的發(fā)展對提高農(nóng)民收入、促進(jìn)食品工業(yè)發(fā)展可起到積極的推動作用，因此受到各方面政策的支持，如：2023年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布關(guān)于認(rèn)定2023年農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地的通知，決定認(rèn)定桂林萊茵生物科技股份有限公司等7個植物提取物基地為農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地，將江西丹霞生物科技股份有限公司植物提取物基地納入國貿(mào)基地管理體系。2024年3月，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會發(fā)布《2024中國植物提取物產(chǎn)品采購黃頁》信息征集通知，指出：向海外采購商全面展示我國豐富的植物資源及行業(yè)優(yōu)勢，幫助植物提取物企業(yè)更好地開拓國內(nèi)外市場，充分利用其獨(dú)特的資源和廣泛的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，面對當(dāng)前競爭日益激烈的國際局勢，抱團(tuán)出海才能更好的應(yīng)對瞬息萬變的市場。

四、發(fā)展歷程

植物提取在中國有著悠久的歷史，源自傳統(tǒng)的中草藥行業(yè)，常規(guī)采用中草藥進(jìn)行熬制，將中草藥中有效成分溶解出來，制得湯劑來治療疾病，近現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步使得植物提取行業(yè)逐漸向著工業(yè)化發(fā)展，近年來，人類“崇尚天然，回歸自然”的呼聲越來越高，植物提取行業(yè)作為一個新興的行業(yè)快速發(fā)展，建立起了一套完整的生產(chǎn)體系和質(zhì)量控制體系。未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場的不斷拓展，中國植物提取物行業(yè)有望迎來更大的發(fā)展空間。

五、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

目前，植物提取物主要應(yīng)用于醫(yī)藥、保健品、食品添加劑、化妝品、飼料添加劑等行業(yè)，這些行業(yè)因為涉及食品衛(wèi)生或生命健康而多數(shù)具有行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)，隨著中國對食品安全和醫(yī)藥健康相關(guān)領(lǐng)域關(guān)注程度不斷提高，相關(guān)資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，因此對新進(jìn)入或尚未取得上述資質(zhì)的植物提取物生產(chǎn)企業(yè)而言，上述生產(chǎn)資質(zhì)構(gòu)成了一道較高的準(zhǔn)入壁壘。

2、技術(shù)壁壘

植物提取物行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，植物提取物生產(chǎn)企業(yè)必須具備高超的提取技術(shù)和設(shè)備、工藝流程管理經(jīng)驗，采用行業(yè)先進(jìn)設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量、收率和成本優(yōu)勢，此外，不同的下游廠家對植物提取的品類要求、規(guī)格要求等不盡相同，因此，植物提取物生產(chǎn)企業(yè)需從自身能力出發(fā)、以滿足不同市場需求、合理安排經(jīng)營品種，進(jìn)而在市場競爭中獲益，若無法持續(xù)滿足客戶要求，將在市場競爭中處于劣勢。

3、人才壁壘

技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵因素是人才，足夠的研發(fā)人才儲備是推動企業(yè)乃至整個行業(yè)發(fā)展的基石。由于植物提取物行業(yè)的技術(shù)含量較高，企業(yè)若想長期保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢，就需要不斷對核心技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化升級，這對研發(fā)人員的科研能力提出了較高的要求。研發(fā)人員通常需具備植物學(xué)、藥學(xué)、食品學(xué)等交叉學(xué)科的專業(yè)背景，同時擁有豐富的產(chǎn)業(yè)化實踐經(jīng)驗，以應(yīng)對實驗室技術(shù)產(chǎn)業(yè)化放大的各種技術(shù)難題，降低在研項目的試錯成本，提高創(chuàng)新研發(fā)效率。因此，植物提取物生產(chǎn)企業(yè)通常需要具備高水平技術(shù)創(chuàng)新人才梯隊，對新進(jìn)入者形成了較高的人才壁壘。

4、資本壁壘

植物提取物生產(chǎn)運(yùn)營通常涉及到多方面的資金需求。在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新迭代方面，企業(yè)通常需要采購高精尖的研發(fā)檢測儀器及配套設(shè)施，支付產(chǎn)學(xué)研合作的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，負(fù)擔(dān)高水平優(yōu)質(zhì)人才的薪資，支付相關(guān)專利技術(shù)的審查費(fèi)用等。在組織生產(chǎn)方面，植物提取物生產(chǎn)企業(yè)通常需要投資建設(shè)生產(chǎn)車間和庫房，采買或定制生產(chǎn)設(shè)備及配套的環(huán)保設(shè)施，采購原輔料，聘用經(jīng)驗豐富的車間生產(chǎn)人員等。因此，植物提取物生產(chǎn)企業(yè)通常需要保證足夠的資金儲備，對新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。

5、原材料供給壁壘

由于植物提取物行業(yè)的原材料主要為大多為農(nóng)林副產(chǎn)品和中藥材，受天氣、病蟲害、種植面積等影響，其供應(yīng)市場波動較大，對原材料市場的判斷和控制能力是對新進(jìn)入者的一項基本素質(zhì)要求。同時，由于原材料品質(zhì)對植物提取物產(chǎn)品品質(zhì)影響較大，植物提取物生產(chǎn)企業(yè)還需要在長期的采購積累中建立起一批穩(wěn)定的供應(yīng)商和一套適合其自身發(fā)展的原材料供應(yīng)體系，這對于新進(jìn)入的企業(yè)而言，要打破目前的供應(yīng)格局，建立自己的供應(yīng)體系存在較大的困難。所以原材料供應(yīng)渠道也是進(jìn)入植物提取物行業(yè)的重要壁壘之一。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

植物提取物行業(yè)上游主要包括農(nóng)林等植物種植、提取設(shè)備等，我國幅員遼闊，橫跨經(jīng)度60多度，維度超過40度，地質(zhì)地貌多樣，植物資源非常豐富，對中國植物提取物行業(yè)的發(fā)展非常有利；植物提取物行業(yè)下游為應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋醫(yī)藥、保健品、食品添加劑、化妝品、飼料添加劑等多個領(lǐng)域，隨著生活水平的提高、健康知識的普及，消費(fèi)者對化工合成產(chǎn)品副作用有越來越深刻的認(rèn)識，對自身健康問題也越來越關(guān)注，飼料、食品、醫(yī)藥、保健品和化妝品等日益趨向“綠色”，天然、無污染的植物提取物產(chǎn)品在以上行業(yè)有巨大的發(fā)展空間和市場前景。

植物提取物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

植物種植

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

甘肅亞盛實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

吉林省長白山人參有限公司

康美新開河（吉林）藥業(yè)有限公司

福建本草春石斛股份有限公司

甘肅菁茂生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

海南桑大農(nóng)業(yè)股份有限公司

貴州省甕安縣榮輝農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司

提取設(shè)備

上游

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

桂林萊茵生物科技股份有限公司

陜西嘉禾生物科技股份有限公司

譜賽科（江西）生物技術(shù)有限公司

中游

化妝品

飼料添加劑

保健品

醫(yī)藥

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司主要從事辣椒紅色素、葉黃素（萬壽菊提取物）、辣椒精和番茄紅素等天然植物提取物的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。2023年上半年晨光生物營業(yè)總收入共計36.69億元，其中，棉籽類業(yè)務(wù)收入20.04億元，占營業(yè)總收入的54.61%；色素/香辛料/營養(yǎng)及藥用類產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入14.49億元，占營業(yè)總收入的39.49%

（2）桂林萊茵生物科技股份有限公司

桂林萊茵生物科技股份有限公司主要從事天然健康產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，持續(xù)專注植物功能性成分提取領(lǐng)域。公司已成功研究開發(fā)出300多個標(biāo)準(zhǔn)化植物提取產(chǎn)品，產(chǎn)品包含羅漢果提取物、甜葉菊提取物、工業(yè)大麻提取、茶葉提取物及其他保健護(hù)膚提取物（如：八角提取物莽草酸、紅景天提取物、積雪草提取物、淫羊藿提取物等）。從營收情況來看，2023年萊茵生物營業(yè)總收入達(dá)14.94億元，其中植物提取業(yè)務(wù)收入14.84億元，占營業(yè)總收入的99.33%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

得益于化妝品、食品飲料、膳食補(bǔ)充劑、醫(yī)藥等下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，以及消費(fèi)者對“天然健康”等理念的日益重視，近年來我國植物提取物行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，尤其自新冠疫情爆發(fā)以來，健康飲食、治未病的觀念更加深入人心，終端膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑的銷售增長拉動植物提取物市場需求快速增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年中國植物提取物行業(yè)市場規(guī)模達(dá)214.2億元，同比增長12.21%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)支持行業(yè)發(fā)展

作為天然植物的精加工、深加工后的產(chǎn)品，植物提取行業(yè)可有效提高天然植物附加值，其應(yīng)用領(lǐng)域也有利于促進(jìn)人民生活水平的提升和改善，因此，也得到了國家政策的支持，如：2024年3月，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會發(fā)布《2024中國植物提取物產(chǎn)品采購黃頁》信息征集通知，指出：向海外采購商全面展示我國豐富的植物資源及行業(yè)優(yōu)勢，幫助植物提取物企業(yè)更好地開拓國內(nèi)外市場，充分利用其獨(dú)特的資源和廣泛的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，面對當(dāng)前競爭日益激烈的國際局勢，抱團(tuán)出海才能更好的應(yīng)對瞬息萬變的市場。受益于市場需求和政策支持，植物提取物行業(yè)未來發(fā)展可期。

（2）應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場需求空間較大

植物提取物應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋醫(yī)藥、保健食品、膳食補(bǔ)充劑、化妝品等多個領(lǐng)域，具有良好的應(yīng)用延展性，市場空間較大。而且，隨著科技水平的提升及生產(chǎn)工藝的改善，新的提取物品種不斷涌現(xiàn)，已知提取物新的適用場景也得到不斷延伸，植物提取物市場需求空間也將隨之?dāng)U大。另外，植物提取物具有天然屬性，順應(yīng)當(dāng)今消費(fèi)者回歸自然的理念，無污染的綠色產(chǎn)品在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場前景。

（3）新產(chǎn)品、新應(yīng)用不斷被開發(fā)

隨著經(jīng)驗的積累、生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)和工藝技術(shù)的創(chuàng)新，人類對植物自身和其有效成分應(yīng)用的研究不斷深入；符合人類生產(chǎn)生活需要的新的有效成分被不斷挖掘，植物提取物的產(chǎn)品種類不斷豐富，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)。應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度不斷擴(kuò)大，促進(jìn)了植物提取物市場規(guī)模的持續(xù)發(fā)展，行業(yè)未來增長可期。

（4）技術(shù)水平不斷提升

植物提取工藝的水平在很大程度上決定了提取物產(chǎn)品的質(zhì)量和成本。工藝水平是決定天然植物提取物產(chǎn)品競爭力的一個關(guān)鍵因素，先進(jìn)提取工藝和設(shè)備不僅可以大幅提高提取物產(chǎn)品質(zhì)量，還能提高原料利用率，減少原料浪費(fèi)，降低生產(chǎn)成本。隨著行業(yè)工藝技術(shù)水平的不斷改進(jìn)提升，產(chǎn)品的質(zhì)量及供應(yīng)能力的保障性得到提升，為行業(yè)的良性發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系不健全

目前絕大多數(shù)植物提取物產(chǎn)品沒有國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)多以銷售合同中的質(zhì)量要求作為產(chǎn)品交付依據(jù)，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的混亂在一定程度上給生產(chǎn)經(jīng)營帶來了障礙，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的缺失不利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。

（2）知識產(chǎn)權(quán)意識淡薄

植物提取物行業(yè)是科技含量較高的行業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)只有不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，才能獲得更高的利潤。但是由于植物提取物行業(yè)在國內(nèi)是新興行業(yè)，相關(guān)的行業(yè)管理制度缺乏，業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模和素質(zhì)也千差萬別，因此，存在比較嚴(yán)重的模仿復(fù)制現(xiàn)象，在知識經(jīng)濟(jì)時代，掌握知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)競爭力的核心體現(xiàn)，而植物提取物行業(yè)內(nèi)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識淡薄，已經(jīng)在市場競爭中處于不利地位，進(jìn)而影響行業(yè)發(fā)展。

（3）市場競爭秩序尚待規(guī)范

雖然中國植物提取物生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，且大多數(shù)中小企業(yè)普遍存在研發(fā)投入不足、缺乏自主創(chuàng)新能力，新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)較慢，產(chǎn)品線單一，核心競爭力較弱，面臨被市場淘汰的不利局面。此外，由于行業(yè)內(nèi)同一品類產(chǎn)品通常有眾多企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，規(guī)?；潭容^低，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)內(nèi)存在同質(zhì)化競爭現(xiàn)象，從業(yè)者面臨市場競爭的挑戰(zhàn)。

九、競爭格局

我國從事植物提取行業(yè)的企業(yè)超過2000家，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)及管理水平較低，生產(chǎn)銷售的品種少，行業(yè)集中度低。隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、以及消費(fèi)者對品質(zhì)要求的提高，植物提取行業(yè)逐步擺脫低門檻的無序競爭，進(jìn)入依靠品質(zhì)、技術(shù)驅(qū)動的良性發(fā)展階段，品牌信譽(yù)良好、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、資金實力雄厚的龍頭企業(yè)將在競爭中脫穎而出，持續(xù)提高市場占有率，引領(lǐng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。目前，我國植物提取物行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要包括晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司、桂林萊茵生物科技股份有限公司、陜西嘉禾生物科技股份有限公司、譜賽科（江西）生物技術(shù)有限公司、寧波綠之健藥業(yè)有限公司、北京綠色金可生物技術(shù)股份有限公司、張家港保稅區(qū)麥福生物制品有限公司、西安皓天生物工程技術(shù)有限責(zé)任公司等。

十、發(fā)展趨勢

近年來“回歸自然”呼聲不斷升溫，植物提取物越來越受到醫(yī)藥界、食品界的關(guān)注，已成為國內(nèi)發(fā)展最快的行業(yè)之一，市場規(guī)模呈跳躍式發(fā)展，顯現(xiàn)出巨大的內(nèi)在發(fā)展?jié)摿?，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場的不斷壯大，植物提取技術(shù)將越來越成熟，產(chǎn)品性能大幅提升，市場發(fā)展空間巨大，未來植物提取物新產(chǎn)品研發(fā)的速度加快，提取工藝將不斷更新，天然健康功能產(chǎn)品的研發(fā)趨勢更明顯。