摘要：中國(guó)的鎂資源居世界第一，鎂制品的應(yīng)用和研究領(lǐng)域居世界領(lǐng)先地位。2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)原鎂產(chǎn)量逐年遞增，年增長(zhǎng)率基本保持在7%～8%，獨(dú)有的資源優(yōu)勢(shì)和皮江法煉鎂技術(shù)在國(guó)內(nèi)的推廣，使中國(guó)成為世界第一大原鎂生產(chǎn)國(guó)，原鎂產(chǎn)量和產(chǎn)能均居全球第一，2023年我國(guó)原鎂產(chǎn)能136萬(wàn)噸，近幾年基本穩(wěn)定；原鎂產(chǎn)量82.24萬(wàn)噸，同比縮減11.9%；鎂合金產(chǎn)量34.52萬(wàn)噸，同比縮減3.5%；鎂粉產(chǎn)量11.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。

一、綜述

中國(guó)的鎂資源居世界第一，鎂制品的應(yīng)用和研究領(lǐng)域居世界領(lǐng)先地位。電解法和硅熱法是最主要的2種鎂冶煉方法，電解法是從尖晶石、鹵水、海水中將含有氯化鎂的溶液脫水或焙融成氯化鎂熔體，然后進(jìn)行電解；硅熱法是用硅鐵作為還原劑，對(duì)碳酸鹽煅燒產(chǎn)生的氧化鎂進(jìn)行熱還原。

二、行業(yè)政策

自“十二五”開(kāi)始，國(guó)家對(duì)鎂產(chǎn)業(yè)給以明確的政策支持，2011年出臺(tái)了《鎂行業(yè)準(zhǔn)入條件》。2017年以來(lái)，先后發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》《西部地區(qū)鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》等文件中均將鎂作為引導(dǎo)和鼓勵(lì)發(fā)展的新材料列入其中。近年來(lái)。在“雙碳”背景下，伴隨電力和環(huán)保成本的不斷攀升，高污染、低自然利用率的傳統(tǒng)原鎂生產(chǎn)企業(yè)面臨危機(jī)，迫切需要優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加快技術(shù)升級(jí)改造?！队猩饘傩袠I(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》相關(guān)政策的提出，為鎂產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展做出頂層設(shè)計(jì)。

2023年以來(lái)我國(guó)鎂冶煉行業(yè)相關(guān)政策

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鎂冶煉過(guò)程是一項(xiàng)高度專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)活動(dòng)，它涉及到高溫環(huán)境下的復(fù)雜化學(xué)反應(yīng)和高能耗的冶煉工藝。在這一過(guò)程中，不僅要求使用先進(jìn)的冶煉技術(shù)和高精度的設(shè)備，還依賴(lài)于具備豐富經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的操作人員來(lái)確保冶煉過(guò)程的穩(wěn)定與高效。當(dāng)前，隨著全球能源緊張局勢(shì)的加劇和環(huán)保意識(shí)的日益提升，如何降低鎂冶煉過(guò)程中的能耗、優(yōu)化冶煉工藝，提高能源利用效率和產(chǎn)品質(zhì)量，已成為行業(yè)發(fā)展的重要課題。這一挑戰(zhàn)不僅要求冶煉企業(yè)不斷投入研發(fā)力量，探索新的冶煉技術(shù)和工藝，還需要他們加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流，引進(jìn)和消化吸收先進(jìn)技術(shù)，提升自身的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

2、資金壁壘

鎂冶煉行業(yè)是一個(gè)資本密集型產(chǎn)業(yè)，其運(yùn)營(yíng)與發(fā)展需要龐大的資金投入。從設(shè)備購(gòu)置到原料采購(gòu)，從研發(fā)支出到環(huán)保設(shè)施投入，每一個(gè)環(huán)節(jié)都涉及到大量的資金流動(dòng)。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑構(gòu)成了巨大的資金壓力。設(shè)備購(gòu)置是鎂冶煉行業(yè)的基礎(chǔ)投入。先進(jìn)的冶煉設(shè)備不僅能夠提高生產(chǎn)效率，還能保證產(chǎn)品質(zhì)量，但這同時(shí)也意味著巨大的資金投入。新進(jìn)入者需要投入大量資金購(gòu)置這些設(shè)備，以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。原料采購(gòu)也是一項(xiàng)重要的支出。鎂冶煉所需的原料種類(lèi)繁多，價(jià)格波動(dòng)較大，新進(jìn)入者需要確保穩(wěn)定的原料供應(yīng)，這同樣需要一定的資金儲(chǔ)備。

3、環(huán)保壁壘

鎂冶煉過(guò)程是一個(gè)復(fù)雜的工業(yè)流程，其中不可避免地會(huì)產(chǎn)生廢渣、廢氣等污染物，這些污染物若未經(jīng)妥善處理，將對(duì)環(huán)境造成顯著的負(fù)面影響。隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，各國(guó)政府對(duì)于工業(yè)污染的監(jiān)管力度也在不斷加大，對(duì)鎂冶煉行業(yè)的環(huán)保要求也愈發(fā)嚴(yán)格。新進(jìn)入者若想在這一行業(yè)中立足，必須高度重視環(huán)保問(wèn)題，并投入大量資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。這些設(shè)施包括但不限于廢氣處理系統(tǒng)、廢渣處理裝置以及廢水處理設(shè)備等，旨在確保鎂冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的污染物得到有效控制和減排。同時(shí)，新進(jìn)入者還需積極采用先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和工藝，提高資源利用效率，減少污染物的產(chǎn)生和排放。這不僅有助于滿(mǎn)足政府的環(huán)保要求，也有助于提升企業(yè)的社會(huì)形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

鎂冶煉產(chǎn)業(yè)鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉，海水鹽湖提煉等，從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂；中游鑄造塑性是將原鎂轉(zhuǎn)化為鎂合金，再對(duì)鎂合金通過(guò)鑄造和變形的成型工藝以生產(chǎn)鎂合金合成型材與鑄件；通過(guò)壓鑄對(duì)鎂合金進(jìn)行深加工，形成能滿(mǎn)足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。下游應(yīng)用主要為合金，涉及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域逐步擴(kuò)大。由于合金較高性?xún)r(jià)比，及上游資源的豐富儲(chǔ)量，其作為新興輕質(zhì)材料在汽車(chē)、3C和航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及，目前全球新生產(chǎn)汽車(chē)方向盤(pán)骨架基本均采用合金為材料，伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

鎂冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

菱鎂礦

遼寧菱鎂礦業(yè)有限公司

海城菱鎂礦集團(tuán)有限公司

岫巖滿(mǎn)族自治縣菱鎂礦業(yè)有限責(zé)任公司

白云巖

山東魯陽(yáng)白云巖礦業(yè)有限公司

武夷山市白云巖茶業(yè)有限公司

邢臺(tái)縣東鼎白云巖廠(chǎng)

鹽湖鎂鹵水

上游

南京云海金屬股份有限公司

三祥新材股份有限公司

陜西天宇鎂業(yè)集團(tuán)有限公司

上海瑞格鎂業(yè)有限公司

中游

汽車(chē)領(lǐng)域

軍工領(lǐng)域

醫(yī)療領(lǐng)域

航空領(lǐng)域

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)的鎂資源居世界第一，鎂制品的應(yīng)用和研究領(lǐng)域居世界領(lǐng)先地位。2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)原鎂產(chǎn)量逐年遞增，年增長(zhǎng)率基本保持在7%～8%，獨(dú)有的資源優(yōu)勢(shì)和皮江法煉鎂技術(shù)在國(guó)內(nèi)的推廣，使中國(guó)成為世界第一大原鎂生產(chǎn)國(guó)，原鎂產(chǎn)量和產(chǎn)能均居全球第一，2023年我國(guó)原鎂產(chǎn)能136萬(wàn)噸，近幾年基本穩(wěn)定；原鎂產(chǎn)量82.24萬(wàn)噸，同比縮減11.9%；鎂合金產(chǎn)量34.52萬(wàn)噸，同比縮減3.5%；鎂粉產(chǎn)量11.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。我國(guó)鎂業(yè)已由當(dāng)初的年產(chǎn)20萬(wàn)噸逼近百萬(wàn)噸規(guī)模，并逐步向能源優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移，主要在陜西、山西等地區(qū)，冶煉產(chǎn)能集中度不斷提升。

2015-2023年中國(guó)原鎂產(chǎn)量情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家多部委出臺(tái)涉鎂政策，規(guī)范支持鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2023年1月13日三部門(mén)組織開(kāi)展2023年重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)通知，組織開(kāi)展2023年重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作，明確生產(chǎn)《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》鎂新材料產(chǎn)品。2023年3月1日，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》。2023年4月24日，工信部組織編制了《建材工業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2023年本）》。鎂渣被列入綠色化水泥窯協(xié)同處置技術(shù)。2023年8月28日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》開(kāi)展銅、鋁、鉛、鋅、鎂等重點(diǎn)行業(yè)規(guī)范公告管理和培育骨干企業(yè)，引導(dǎo)鎂等企業(yè)開(kāi)展節(jié)能降碳工藝升級(jí)改造。2023年度重點(diǎn)用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)遴選工作啟動(dòng)2023年12月7日，為突出能效標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用，創(chuàng)建一批能效標(biāo)桿企業(yè)，推動(dòng)工業(yè)節(jié)能降碳，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，組織開(kāi)展2023年度重點(diǎn)行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)推薦工作，實(shí)施范圍包括鎂冶煉等37個(gè)細(xì)分行業(yè)。2023年12月29日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》對(duì)鎂業(yè)的發(fā)展有了新的規(guī)劃。

（2）行業(yè)企業(yè)軟實(shí)力不斷增強(qiáng)，品牌價(jià)值日益凸顯

2023年3月23日，工業(yè)和信息化部公布2022年度綠色制造名單，包括綠色工廠(chǎng)874家、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品643個(gè)、綠色工業(yè)園區(qū)47家、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)112家。鎂業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司、理事單位廣東伊之密精密注壓科技有限公司上榜綠色工廠(chǎng)名單。2023年6月，嘉瑞的研發(fā)項(xiàng)目“一種高導(dǎo)熱性能壓鑄鎂合金材料及其制備方法”獲得香港創(chuàng)新科技及制造業(yè)聯(lián)合總會(huì)頒發(fā)“2023亞洲國(guó)際創(chuàng)新發(fā)明大獎(jiǎng)”金獎(jiǎng)。2023年11月29日，嘉瑞集團(tuán)再度榮獲香港創(chuàng)新科技及制造業(yè)聯(lián)合總會(huì)頒發(fā)的“2023亞洲國(guó)際創(chuàng)新發(fā)明大獎(jiǎng)”金獎(jiǎng)。3個(gè)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目分別是：鎂鋼復(fù)合建筑模板、鎂合金折疊輪椅及防細(xì)菌聚合物復(fù)合材料。2023年12月14日，中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室發(fā)布2023年度中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)項(xiàng)目公告，此次共評(píng)出一等獎(jiǎng)99項(xiàng)，二等獎(jiǎng)93項(xiàng)，三等獎(jiǎng)24項(xiàng)。運(yùn)載裝備輕量化用鋁、鎂合金高效設(shè)計(jì)制造關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、鎂基固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫材料與技術(shù)（發(fā)明）、薄壁鎂合金復(fù)雜構(gòu)件高精度制備技術(shù)及應(yīng)用、鎂合金擠壓鑄造材料—工藝—裝備全流程宏微觀(guān)集成設(shè)計(jì)系統(tǒng)及應(yīng)用（發(fā)明）獲得一等獎(jiǎng)，高性能鎂合金復(fù)雜薄壁壓鑄成形技術(shù)獲得二等獎(jiǎng)。

（3）鹽湖電解法煉鎂關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)有進(jìn)展

2023年12月20日，青海省科學(xué)技術(shù)廳和青海匯信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司共同發(fā)榜的首個(gè)青海省“揭榜掛帥”重大科技專(zhuān)項(xiàng)“鹽湖老鹵制備無(wú)水氯化鎂關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”項(xiàng)目驗(yàn)收及成果評(píng)價(jià)會(huì)召開(kāi)。該項(xiàng)目研究了鹽湖老鹵制備無(wú)水氯化鎂關(guān)鍵技術(shù)并且進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，解決了鹽湖老鹵制備無(wú)水氯化鎂存在粘壁、爆粉、塔盤(pán)堵塞等“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)難題，在青海鹽湖鎂業(yè)有限公司原生產(chǎn)線(xiàn)改造建成世界唯一一條每小時(shí)產(chǎn)能超過(guò)6噸的生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，成果達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

（4）產(chǎn)業(yè)政策明朗，鎂價(jià)波動(dòng)趨向穩(wěn)定

2023年，政策因素對(duì)市場(chǎng)影響較大，鎂價(jià)受此影響波動(dòng)頻繁。2023年，府谷地區(qū)鎂價(jià)最低價(jià)在20000元/噸；5月份，陜西府谷縣召開(kāi)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察典型案例蘭炭產(chǎn)業(yè)問(wèn)題整改專(zhuān)題推介會(huì)，強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格按照中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組的整改要求，堅(jiān)決完成整改任務(wù)，受此消息影響，工廠(chǎng)惜售挺價(jià)，鎂價(jià)快速上漲，報(bào)價(jià)一度高達(dá)30000元/噸；隨后，鎂價(jià)大幅震蕩，在府谷鎂企業(yè)升級(jí)改造完成復(fù)產(chǎn)復(fù)工之際，鎂價(jià)再度大幅走低，跌至20200元/噸。

2、不利因素

（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步晚，基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品附加值低，高端設(shè)備受制于人

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)鎂相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚，底子薄，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍未能改變以鎂錠等初級(jí)產(chǎn)品為主，深加工產(chǎn)品有限的格局，產(chǎn)品附加值低，高品質(zhì)基礎(chǔ)材料產(chǎn)量低，鎂資源的利用總體上處于價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的中低端。關(guān)鍵生產(chǎn)工藝技術(shù)與國(guó)外相比差距較大，高端生產(chǎn)設(shè)備對(duì)外依存度高，存在“卡脖子”問(wèn)題。研發(fā)所需的設(shè)備和技術(shù)也存在受制于人的現(xiàn)象，許多高端鎂合金材料的研發(fā)面臨困難，性能提升緩慢，在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力低。此外，我國(guó)鎂生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)字化、智能化水平較低，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，整個(gè)行業(yè)缺乏系統(tǒng)而完備的標(biāo)準(zhǔn)制定、檢驗(yàn)檢測(cè)、評(píng)價(jià)等支撐體系。

（2）鎂冶煉行業(yè)高污染、高耗能較為嚴(yán)重，皮江法煉鎂仍為主流工藝

電解法煉鎂目前仍難以成為我國(guó)主流的煉鎂工藝，主要原因在于電解法成本高昂，噸鎂投資約7萬(wàn)元，是皮江法的10倍，難以被下游市場(chǎng)所接受。隨著近年來(lái)皮江法煉鎂生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的提升，相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)清潔水平有較大提升，能耗水平顯著降低，但與銅、鋁、鉛、鋅等金屬冶煉行業(yè)相比“，兩高”問(wèn)題仍較為嚴(yán)重。根據(jù)相關(guān)城市的環(huán)統(tǒng)數(shù)據(jù)和企業(yè)申報(bào)的排污許可資料，皮江法煉鎂企業(yè)每生產(chǎn)1t鎂大約需消耗標(biāo)煤4.5t、新水9t、白云石11t、硅鐵1t，產(chǎn)生約43.9kg煙塵、37.3kgSO2和5t廢渣。因此，鎂冶煉在生態(tài)環(huán)境部公布的《環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2017版）》中被確定為高污染行業(yè)，在國(guó)家發(fā)改委公布的2019版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中被確定為限制類(lèi)行業(yè)。

（3）科研體系有待健全，研發(fā)投入強(qiáng)度低，人才隊(duì)伍建設(shè)仍需提高

以企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)科研體系尚未健全，相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度較低，科研經(jīng)費(fèi)緊張，科技成果轉(zhuǎn)化率低，“產(chǎn)學(xué)研用”合作不緊密，企業(yè)、科研院所、地方政府間的合作尚未形成體系。人才隊(duì)伍建設(shè)水平有待提高，人才培育機(jī)制和人才激勵(lì)政策不完善。另外，針對(duì)投資運(yùn)用新技術(shù)所可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)缺乏政府保障機(jī)制，科研單位的新技術(shù)很難在企業(yè)中得到推廣。

（4）鎂及鎂合金材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力與風(fēng)險(xiǎn)加大，大量企業(yè)不符合準(zhǔn)入條件

隨著內(nèi)需的不斷回暖和“雙碳”背景，新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興行業(yè)對(duì)輕量化金屬材料的需求預(yù)期，近年來(lái)，鎂及鎂合金產(chǎn)業(yè)已成為投資熱點(diǎn)之一，特別是2021年、2022年上半年鎂價(jià)大幅上漲，催發(fā)了國(guó)內(nèi)外新一輪鎂冶煉投資熱潮。在過(guò)去的10a里，我國(guó)鎂產(chǎn)能利用率僅53%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不斷凸顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)獲批的鎂冶煉投資項(xiàng)目的總產(chǎn)能近60萬(wàn)t，2021年我國(guó)鎂冶煉產(chǎn)能約138萬(wàn)t，如不考慮政策上的引導(dǎo)，預(yù)計(jì)3～5a之后，我國(guó)鎂冶煉總產(chǎn)能將突破230萬(wàn)t，增幅超50%，鎂冶煉行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將十分嚴(yán)峻。另一方面，行業(yè)內(nèi)仍有許多小型鎂企業(yè)不符合工信部《鎂行業(yè)準(zhǔn)入條件》，企業(yè)數(shù)量占27%，規(guī)模最小的企業(yè)產(chǎn)能僅0.2萬(wàn)t/a，遠(yuǎn)低于1.5萬(wàn)t/a的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

（5）廢鎂回收利用率低，未形成體系

廢鎂的主要來(lái)源是報(bào)廢的鎂合金零部件和在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料與切屑［7］。根據(jù)國(guó)際鎂協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，鎂合金鑄件在成品中的平均利用率約為50%。我國(guó)從事鎂合金加工的企業(yè)受自身規(guī)模限制，加工后的廢料一般不再作為高純度鎂使用，這在造成資源浪費(fèi)的同時(shí)，也提高了生產(chǎn)成本。國(guó)外鎂企業(yè)受制于行業(yè)嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法，對(duì)廢鎂回收的重視程度遠(yuǎn)高于我國(guó)，在回收方法、保護(hù)方法、重熔設(shè)備等方面開(kāi)展了大量科研工作，并逐漸形成了規(guī)?；膹U鎂回收產(chǎn)業(yè)，回收后的使用量已占據(jù)一定比例的下游消費(fèi)市場(chǎng)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)仍未能形成貫穿資源開(kāi)采、加工、應(yīng)用，直至回收的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鎂冶煉行業(yè)集中度不高，行業(yè)頭部企業(yè)與其他中小企業(yè)之間差距較大，CR3約為14%，CR10約為32%，產(chǎn)量在3萬(wàn)t以上的頭部原鎂冶煉生產(chǎn)企業(yè)共13家，市場(chǎng)占有率達(dá)35.9%。作為全行業(yè)的龍頭企業(yè)，云海金屬的原鎂產(chǎn)量2022年達(dá)10萬(wàn)t，市場(chǎng)份額達(dá)9%。近年來(lái)，由于環(huán)保政策的不斷收緊，小型鎂企越來(lái)越難以達(dá)到1.5萬(wàn)t的行業(yè)產(chǎn)能最低門(mén)檻。未來(lái)3～5a，伴隨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)和鎂行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的逐步展開(kāi)，行業(yè)集中度有望大幅提升。

我國(guó)鎂冶煉重點(diǎn)企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、汽車(chē)輕量化拉動(dòng)鎂合金材料需求

由工信部指導(dǎo)，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)牽頭編制的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》中提出了汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展路線(xiàn)，即近期以完善高強(qiáng)度鋼應(yīng)用體系為重點(diǎn)，中期以形成輕質(zhì)合金應(yīng)用體系為方向，遠(yuǎn)期形成多材料混合應(yīng)用體系為目標(biāo)，明確指出到2025年、2030年、2035年乘用車(chē)（含新能源）100km平均油耗應(yīng)分別降至4.6，3.2，2.0L。目前，鋁合金主要應(yīng)用在車(chē)身結(jié)構(gòu)等主要零部件上，而鎂合金主要應(yīng)用在汽車(chē)殼體類(lèi)與支架類(lèi)等次要零部件上，包括儀表盤(pán)支架、顯示屏支架等。若使用鎂合金替代鋁合金，車(chē)身整體質(zhì)量將優(yōu)化30%～40%，隨著鎂鋁價(jià)格比的不斷縮小以及鎂合金加工壓鑄技術(shù)的提升，未來(lái)鎂合金替代鋁合金更廣泛地運(yùn)用在車(chē)身制造上已成為趨勢(shì)。

2、“3C”市場(chǎng)應(yīng)用成熟且需求穩(wěn)定

由于鎂合金輕量化、減震性好、散熱快、電磁波屏蔽性佳等優(yōu)點(diǎn)，在消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，“3C”市場(chǎng)是鎂的第二大應(yīng)用市場(chǎng)。手機(jī)、筆記本電腦的支撐框架和背面殼體通常使用鎂合金制作，以提高整個(gè)機(jī)身的輕薄程度和耐久性，中高端及專(zhuān)業(yè)數(shù)碼單反相機(jī)的骨架一般也是由鎂合金制成的，既可以保證堅(jiān)固性，又可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的便攜性。總體來(lái)看，鎂合金在“3C”領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)已趨于成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)鎂合金的消費(fèi)量維持在穩(wěn)定水平。

3、鎂建筑模板性能優(yōu)異，鎂代鋁前景廣闊

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出了“建設(shè)高品質(zhì)綠色建筑，促進(jìn)綠色建材推廣應(yīng)用”的總體規(guī)劃方向，綠色、節(jié)能、可持續(xù)是未來(lái)建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。鎂建筑模板在保留了鋁模板優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，存在以下優(yōu)點(diǎn)：①密度低，輕質(zhì)量。每平米鎂建筑模板比鋁建筑模板輕約25%，方便拆裝，降低了工人建筑工作和清理建筑垃圾的難度。②耐堿。不與混凝土發(fā)生反應(yīng)，清洗后可實(shí)現(xiàn)再利用；③回收效率高。鎂合金模板可回收重新冶煉制作成鎂錠或鎂棒，在該過(guò)程中其物理特性不變，這是其他金屬材料無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。考慮到鎂建筑模板的優(yōu)勢(shì)和加工技術(shù)路徑的統(tǒng)一，未來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)前景廣闊。

4、鎂基儲(chǔ)氫，未來(lái)可期

氫氣由于其密度低、易爆炸的特征，存儲(chǔ)與運(yùn)輸方面的困難一直是約束氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的瓶頸，大力發(fā)展低廉、高效、安全的儲(chǔ)氫材料對(duì)實(shí)現(xiàn)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展具有決定性作用。對(duì)新型儲(chǔ)氫材料的研究與推廣對(duì)新能源汽車(chē)、風(fēng)能光能產(chǎn)業(yè)、電力行業(yè)等領(lǐng)域有重要價(jià)值，對(duì)實(shí)現(xiàn)國(guó)家氫能戰(zhàn)略意義重大。與金屬氫化物、碳納米管等傳統(tǒng)固態(tài)氫材料相比，鎂基儲(chǔ)氫材料具有豐富、廉價(jià)、易得、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，是最具應(yīng)用前景的固態(tài)儲(chǔ)氫材料。鎂作為最理想的新型儲(chǔ)氫材料之一，其吸氫容量遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)，高達(dá)7.6%，且在儲(chǔ)氫過(guò)程中不釋放任何有害氣體。我國(guó)作為全球最大的鎂生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，隨著鎂基儲(chǔ)氫科研工作的不斷開(kāi)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?