摘要：2023年共享充電寶行業(yè)的全年恢復(fù)勢(shì)頭良好，規(guī)模達(dá)到126億元，同比增長(zhǎng)26.00%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)以及用戶對(duì)手機(jī)使用時(shí)長(zhǎng)的增加，導(dǎo)致耗電量增加，這進(jìn)一步催化了消費(fèi)者對(duì)充電服務(wù)的需求。當(dāng)前主流手機(jī)電池容量與用戶需求之間存在電量缺口，加劇了電量焦慮，從而推動(dòng)了共享充電寶的使用頻率。隨著用戶對(duì)手機(jī)依賴性的增加和耗電量的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)有望維持20%左右的年均增速水平，到2029年規(guī)模可能突破400億元。

一、定義及分類

共享充電寶是一種充電租賃設(shè)備，它允許用戶通過(guò)使用移動(dòng)設(shè)備掃描設(shè)備屏幕上的二維碼并交付押金來(lái)租借充電寶。使用完畢后，用戶可將充電寶歸還到指定地點(diǎn)，隨后押金可以退還至用戶賬戶。共享充電寶主要分為移動(dòng)模式下的移動(dòng)共享、固定場(chǎng)景下的移動(dòng)共享、固定場(chǎng)景下的固定共享。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，共享充電寶行業(yè)受到政府的高度重視。2023年5月，工信部印發(fā)《無(wú)線充電（電力傳輸）設(shè)備無(wú)線電管理暫行規(guī)定》，本規(guī)定適用于生產(chǎn)或者進(jìn)口在國(guó)內(nèi)銷售、使用的移動(dòng)通信終端無(wú)線充電設(shè)備、便攜式消費(fèi)電子產(chǎn)品無(wú)線充電設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱移動(dòng)、便攜式無(wú)線充電設(shè)備），以及電動(dòng)汽車（含摩托車）無(wú)線充電設(shè)備。該規(guī)定規(guī)范無(wú)線充電（電力傳輸）（以下簡(jiǎn)稱無(wú)線充電）設(shè)備的使用，避免對(duì)各類依法開展的無(wú)線電業(yè)務(wù)產(chǎn)生有害干擾，維護(hù)空中電波秩序，促進(jìn)無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。規(guī)定的實(shí)施將有利于提升共享充電寶產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。規(guī)定的實(shí)施將加強(qiáng)共享充電寶產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合無(wú)線電管理要求，減少因技術(shù)原因?qū)е碌臒o(wú)線電干擾問題。這將有助于提升共享充電寶的可靠性和安全性，保障用戶的使用體驗(yàn)。同時(shí)，規(guī)定明確了無(wú)線充電設(shè)備的無(wú)線電管理要求，包括設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、頻段使用、發(fā)射功率等方面的限制。這將有助于規(guī)范共享充電寶行業(yè)的市場(chǎng)秩序，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和惡意干擾行為的發(fā)生，為行業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)共享充電寶行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段，2016年12月至2017年4月的探索期，依托智能手機(jī)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支撐，共享充電寶賽道正式誕生，玩家開始商業(yè)模式探索。2017年5月至2017年8月的快速爆發(fā)期，行業(yè)內(nèi)玩家眾多、資本踴躍，概念的火熱也催生出大量全國(guó)或區(qū)域性品牌，行業(yè)邁入了從1到N的爆發(fā)階段。2017年9月至2021年12月的格局成型期，部分中小品牌退出競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)，資源更加向頭部品牌集中，規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)凸顯，行業(yè)進(jìn)入洗牌期。2022年1月至今的精細(xì)化發(fā)展期，頭部品牌在此階段加快了運(yùn)營(yíng)優(yōu)化和模式創(chuàng)新的步伐，力爭(zhēng)在主業(yè)持續(xù)優(yōu)化的基礎(chǔ)上，尋找新的增長(zhǎng)曲線，行業(yè)正式進(jìn)入了注重降本增效、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的高質(zhì)量發(fā)展期。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著科技的不斷發(fā)展，用戶對(duì)充電速度和安全性等方面的要求越來(lái)越高。這就要求共享充電寶企業(yè)需要具備先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力，能夠提供高效、穩(wěn)定的充電服務(wù)。首先，企業(yè)需要掌握先進(jìn)的充電技術(shù)，如快充技術(shù)、無(wú)線充電技術(shù)等，以滿足用戶快速充電的需求。其次，企業(yè)還需要具備對(duì)充電設(shè)備的安全性能進(jìn)行嚴(yán)格控制的能力，確保設(shè)備在使用過(guò)程中不會(huì)對(duì)用戶造成安全隱患。此外，企業(yè)還需要不斷投入研發(fā)，對(duì)充電設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和用戶需求。

2、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

由于共享充電寶行業(yè)涉及公共安全、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面的問題，政府對(duì)行業(yè)的監(jiān)管力度較大，對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件要求較高。首先，企業(yè)需要具備一定的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力，以確保能夠提供穩(wěn)定的充電服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。其次，企業(yè)還需要具備完善的管理體系和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，以確保設(shè)備的正常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。此外，企業(yè)還需要符合政府的相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，如獲得相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證等。

3、品牌壁壘

由于共享充電寶行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)具有一定的同質(zhì)性，消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)往往更加關(guān)注品牌因素。首先，知名品牌具有較高的知名度和美譽(yù)度，能夠吸引更多的消費(fèi)者選擇其產(chǎn)品。其次，知名品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面往往具有更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，能夠提供更好的消費(fèi)體驗(yàn)。此外，知名品牌還能夠通過(guò)品牌傳播和營(yíng)銷策略等手段，進(jìn)一步提升品牌影響力和市場(chǎng)份額。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

共享充電寶產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商和技術(shù)提供商，其中原材料供應(yīng)商包括電芯、電路板、線材、外殼包裝材料等，技術(shù)提供商提供快充技術(shù)、匹配識(shí)別技術(shù)、云服務(wù)器、終端管理系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等技術(shù)支持的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為共享充電寶服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括餐飲、住宿、娛樂、機(jī)場(chǎng)、商超、醫(yī)院等。

共享充電寶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電芯

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

東莞新能源科技有限公司

愛爾集新能源(南京)有限公司

比亞迪股份有限公司

電路板

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

健鼎(無(wú)錫)電子有限公司

聯(lián)能科技(深圳)有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

快充技術(shù)

小米科技有限責(zé)任公司

深圳羅馬仕科技有限公司

華為技術(shù)有限公司

廣東品勝電子股份有限公司

云服務(wù)器

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

天翼云科技有限公司

深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司

華為投資控股有限公司

上游

深圳竹芒科技有限公司

杭州小電科技股份有限公司

北京三快科技有限公司

上海摯想科技有限公司

中游

餐飲

住宿

娛樂

機(jī)場(chǎng)

商超

醫(yī)院

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海摯想科技有限公司

上海摯想科技有限公司成立于2017年4月28日，是一家高新技術(shù)企業(yè)、小微企業(yè)以及獨(dú)角獸企業(yè)。在共享充電寶領(lǐng)域，上海摯想科技有限公司的產(chǎn)品——怪獸充電寶，是一家智能共享充電寶平臺(tái)，采用桌面型單臺(tái)充電寶形式，為手機(jī)提供便捷充電，致力于讓消費(fèi)者在任何場(chǎng)景下都可以續(xù)電。怪獸充電自成立以來(lái)，憑借其卓越的產(chǎn)品和服務(wù)，迅速在共享充電寶領(lǐng)域嶄露頭角。具體來(lái)說(shuō)，怪獸充電在2019年成為國(guó)內(nèi)最大的共享充電寶運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額位列共享充電寶行業(yè)第一，累計(jì)注冊(cè)用戶超過(guò)1億。2021年4月，怪獸充電在納斯達(dá)克上市，成為行業(yè)內(nèi)首家上市公司，累計(jì)注冊(cè)用戶超過(guò)2億。截至2022年底，怪獸充電累計(jì)用戶超過(guò)3億，是共享充電行業(yè)內(nèi)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)頭羊。此外，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，怪獸充電以36%的市場(chǎng)份額占比位列行業(yè)單品牌第一。2023年怪獸充電營(yíng)業(yè)收入為29.59億元，同比4.26%；歸母凈利潤(rùn)為0.88億元，同比下降112.34%。

（2）北京三快科技有限公司

北京三快科技有限公司擁有美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、美團(tuán)外賣等消費(fèi)者熟知的App，服務(wù)涵蓋餐飲、外賣、打車、共享單車、酒店旅游、電影、休閑娛樂等200多個(gè)品類，業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)2800個(gè)縣區(qū)市。在共享充電寶領(lǐng)域，北京三快科技有限公司（美團(tuán)）也有所布局。美團(tuán)充電寶是其推出的一款共享充電寶產(chǎn)品，旨在為消費(fèi)者提供便捷的充電服務(wù)。美團(tuán)利用其在餐飲、娛樂等多個(gè)領(lǐng)域的商戶網(wǎng)絡(luò)，推廣共享充電寶服務(wù)。通過(guò)美團(tuán)平臺(tái)，用戶可以在合作商戶的地點(diǎn)租借和歸還充電寶，這一服務(wù)與美團(tuán)的其它生活服務(wù)形成了良好的互補(bǔ)。美團(tuán)充電寶的推出，進(jìn)一步豐富了美團(tuán)的生活服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，也體現(xiàn)了美團(tuán)在“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域的持續(xù)探索和創(chuàng)新。2023年美團(tuán)收入為2767億元，同比增長(zhǎng)25.82%；毛利為972億元，同比增長(zhǎng)57.39%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年共享充電寶行業(yè)的全年恢復(fù)勢(shì)頭良好，規(guī)模達(dá)到126億元，同比增長(zhǎng)26.00%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)以及用戶對(duì)手機(jī)使用時(shí)長(zhǎng)的增加，導(dǎo)致耗電量增加，這進(jìn)一步催化了消費(fèi)者對(duì)充電服務(wù)的需求。當(dāng)前主流手機(jī)電池容量與用戶需求之間存在電量缺口，加劇了電量焦慮，從而推動(dòng)了共享充電寶的使用頻率。隨著用戶對(duì)手機(jī)依賴性的增加和耗電量的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)有望維持20%左右的年均增速水平，到2029年規(guī)?？赡芡黄?00億元。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和普及，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，這為共享充電寶行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。龐大的用戶群體和日益增長(zhǎng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用量，使得電量焦慮問題愈發(fā)凸顯，尤其是在外出、旅行或緊急情況下，人們對(duì)于快速充電的需求持續(xù)增長(zhǎng)。共享充電寶作為一種便捷的充電解決方案，能夠滿足用戶的應(yīng)急充電需求，因此具有巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展?jié)摿Α?

（2）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

技術(shù)進(jìn)步是共享充電寶行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。一方面，快充技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，使得共享充電寶的充電速度得到顯著提升，提高了用戶的使用體驗(yàn)。另一方面，無(wú)線充電技術(shù)的發(fā)展也為共享充電寶帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。無(wú)線充電技術(shù)能夠使用戶更加方便地為設(shè)備充電，無(wú)需攜帶數(shù)據(jù)線，進(jìn)一步提升了共享充電寶的便捷性和易用性。這些技術(shù)進(jìn)步不僅能夠提升共享充電寶的服務(wù)質(zhì)量，還能夠推動(dòng)行業(yè)向更加高效、智能的方向發(fā)展。

（3）線下消費(fèi)場(chǎng)景的復(fù)蘇與拓展

隨著經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)和居民生活逐步回歸正常，線下消費(fèi)場(chǎng)景如餐飲、娛樂、旅游等開始復(fù)蘇，這為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。人們?cè)谕獬鼍筒?、旅游、?gòu)物時(shí)，對(duì)于移動(dòng)設(shè)備電量的需求增加，共享充電寶作為便捷的充電解決方案，其使用頻率和需求有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，共享充電寶企業(yè)可以與各類線下商家合作，通過(guò)點(diǎn)位布局優(yōu)化，提升用戶體驗(yàn)，增加用戶粘性。此外，共享充電寶行業(yè)還可以探索與公共服務(wù)領(lǐng)域如醫(yī)院、圖書館等的合作，拓展服務(wù)范圍，滿足更多用戶群體的充電需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）電池技術(shù)革新帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊

隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)移動(dòng)設(shè)備的續(xù)航能力可能會(huì)有大幅提升。這對(duì)共享充電寶行業(yè)而言，無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。如果移動(dòng)設(shè)備的電池容量足夠大，用戶不再需要頻繁充電，那么共享充電寶的市場(chǎng)需求就可能會(huì)下降。此外，快速充電技術(shù)的發(fā)展也使得用戶可以在短時(shí)間內(nèi)為設(shè)備充滿電，這進(jìn)一步降低了對(duì)共享充電寶的依賴。因此，共享充電寶行業(yè)需要密切關(guān)注電池技術(shù)的革新趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品策略，以應(yīng)對(duì)可能的市場(chǎng)沖擊。

（2）用戶數(shù)據(jù)安全問題

共享充電寶作為一種公共充電設(shè)備，用戶在使用時(shí)需要連接個(gè)人設(shè)備，這就涉及用戶數(shù)據(jù)的安全問題。一旦用戶數(shù)據(jù)被泄露或?yàn)E用，將會(huì)給用戶帶來(lái)極大的損失。因此，保障用戶數(shù)據(jù)安全是共享充電寶行業(yè)需要高度重視的問題。企業(yè)需要建立完善的數(shù)據(jù)安全保護(hù)機(jī)制，采用先進(jìn)的技術(shù)手段保護(hù)用戶數(shù)據(jù)不被泄露或?yàn)E用。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)，確保用戶數(shù)據(jù)的安全性和完整性。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與品牌集中度

隨著共享充電寶行業(yè)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，頭部前五大品牌市場(chǎng)占有率超過(guò)九六成，顯示出行業(yè)內(nèi)的品牌集中度非常高。這種高度集中的市場(chǎng)格局對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了巨大的進(jìn)入壁壘，使得新企業(yè)難以獲得足夠的市場(chǎng)份額。同時(shí)，現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，他們需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化服務(wù)以保持或提升市場(chǎng)地位。此外，頭部企業(yè)如怪獸充電等，憑借其規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格和運(yùn)營(yíng)模式有著較大的話語(yǔ)權(quán)，這也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的復(fù)雜性。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年共享充電寶行業(yè)前五大品牌的市場(chǎng)占有率超過(guò)95%，顯示出高度集中的市場(chǎng)特性。這表明市場(chǎng)上的主要玩家已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，新進(jìn)入者面臨較高的進(jìn)入壁壘。其中，怪獸充電以36%的市占率位居行業(yè)第一，其在市場(chǎng)布局和用戶心智上均有較好的表現(xiàn)。怪獸充電被稱為“共享充電寶第一股”，展現(xiàn)了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。除了怪獸充電外，竹芒科技（街電+搜電）、小電、美團(tuán)等也穩(wěn)居中國(guó)共享充電寶第一梯隊(duì)。這些企業(yè)通過(guò)不斷地資源投入、提升運(yùn)營(yíng)效率和關(guān)注市場(chǎng)需求，使得競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)與下沉市場(chǎng)開發(fā)

中國(guó)共享充電寶行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)報(bào)告，2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到126億，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持約20%的年均增速，至2029年市場(chǎng)規(guī)模有望突破400億元。這一增長(zhǎng)得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，手機(jī)耗電量的增加，以及用戶對(duì)移動(dòng)充電需求的持續(xù)上升。特別是隨著5G技術(shù)的普及和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的快速發(fā)展，手機(jī)使用時(shí)長(zhǎng)和耗電量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)共享充電寶需求的增加。同時(shí)，下沉市場(chǎng)的開發(fā)將成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)前，一二線城市點(diǎn)位滲透率已相對(duì)較高，而三線及以下城市點(diǎn)位滲透率仍有較大提升空間，未來(lái)下沉市場(chǎng)將是主要的點(diǎn)位增量來(lái)源。

2、技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)模式多元化

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)共享充電寶行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著無(wú)線充電、快充技術(shù)的發(fā)展，共享充電寶企業(yè)可以通過(guò)技術(shù)升級(jí)，提供更快速、更便捷的充電服務(wù)，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，企業(yè)還可以探索基于充電行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈資源的新模式，如充電樁、換電站和戶外儲(chǔ)能等充電相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合應(yīng)用也將為共享充電寶行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，通過(guò)智能化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)營(yíng)管理和更優(yōu)質(zhì)的用戶服務(wù)。同時(shí)，企業(yè)還可以探索與廣告、零售等其他業(yè)務(wù)的結(jié)合，開發(fā)新的盈利模式，提高單點(diǎn)位的收益能力。

3、品牌集中度提升與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

中國(guó)共享充電寶行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈，市場(chǎng)集中度高，頭部品牌效應(yīng)凸顯。前五大品牌市場(chǎng)占有率超過(guò)96%，頭部品牌在市場(chǎng)布局和用戶心智上均有較好表現(xiàn)。未來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，頭部品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，品牌集中度有望進(jìn)一步提升。頭部企業(yè)需要通過(guò)持續(xù)的資源投入、提升運(yùn)營(yíng)效率、關(guān)注市場(chǎng)需求、多元化營(yíng)銷模式等方式，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，新興力量的加入也將為行業(yè)帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力。一些創(chuàng)新的商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)策略，如線上線下廣告、智能零售+共享充電寶、充電業(yè)務(wù)外延、文化創(chuàng)意產(chǎn)品等，將成為共享充電寶行業(yè)流量二次變現(xiàn)的重要探索方向。在這一過(guò)程中，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化服務(wù)，提升品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和用戶需求。