摘要：我國是全球最大的鋁箔生產(chǎn)國和消費國，鋁箔產(chǎn)業(yè)已成為國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。目前，中國鋁箔生產(chǎn)能力已經(jīng)占據(jù)世界的半壁江山，產(chǎn)品種類豐富，覆蓋了食品包裝、醫(yī)藥包裝、電子信息、家用箔、裝飾箔等多個領(lǐng)域。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來，我國鋁箔產(chǎn)量逐年上漲，2019年，我國鋁箔產(chǎn)量為400萬噸，到2023年，我國鋁箔產(chǎn)量達到510萬噸，同比2022年上漲1.6%。未來，我國鋁箔行業(yè)將朝著應(yīng)用領(lǐng)域多樣化、輕量化、綠色環(huán)保化發(fā)展。

一、定義及分類

鋁箔是一種用金屬鋁直接壓延成薄片的燙印材料，其燙印效果與純銀箔燙印的效果相似，故又稱假銀箔。由于鋁的質(zhì)地柔軟、延展性好，具有銀白色的光澤，如果將壓延后的薄片，用硅酸鈉等物質(zhì)裱在膠版紙上制成鋁箔片，還可進行印刷。但鋁箔本身易氧化而顏色變暗，摩擦、觸摸等都會掉色，因此不適用于長久保存的書刊封面等的燙印。鋁箔可以根據(jù)形狀、厚度、狀態(tài)、表面狀態(tài)以及加工狀態(tài)進行分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鋁箔行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)展和改革委員會主要負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策。涉及到鋁箔行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面。承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目。在鋁箔行業(yè)，這涉及到對新建或擴建項目的審批和管理。負責(zé)研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。工業(yè)和信息化部負責(zé)制定和實施國家工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，促進行業(yè)健康發(fā)展。組織制訂和推進工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)政策，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。監(jiān)督和管理國家關(guān)鍵工業(yè)和信息化領(lǐng)域，確保國家安全和發(fā)展。在鋁箔行業(yè)，這可能涉及到對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的監(jiān)管。

鋁箔行業(yè)自律組織主要為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會負責(zé)協(xié)調(diào)政府主管部門制定、修訂鋁箔行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)鋁箔行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和實施監(jiān)督。協(xié)調(diào)同業(yè)價格爭議，維護公平競爭，促進鋁箔行業(yè)健康發(fā)展。為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、有關(guān)法律法規(guī)提出建議和意見。推動技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，組織技術(shù)交流和培訓(xùn)等。

2、相關(guān)政策

近年來，隨著鋁箔下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，我國政府推出許多相關(guān)政策促進鋁箔行業(yè)的發(fā)展，如《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》，提出開展材料質(zhì)量提升關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用驗證，提高材料質(zhì)量穩(wěn)定性、—致性、適用性水平。政策鼓勵開展材料質(zhì)量提升關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用驗證，這將有助于鋁箔行業(yè)采用更先進的技術(shù)和材料，提高鋁箔的質(zhì)量穩(wěn)定性、一致性和適用性水平。鋁箔作為一種重要的包裝和裝飾材料，其質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品的安全性和外觀效果。提高鋁箔的材料質(zhì)量將使其更加符合市場需求，提升競爭力。

三、發(fā)展歷程

中國鋁箔工業(yè)經(jīng)過九十多年的發(fā)展歷程，在不斷探索與調(diào)整中發(fā)展壯大，已成為全球第一大產(chǎn)銷國與出口國。1930年中國第一家鋁箔廠上海鋼精廠開始籌建。1961-1980年的20年內(nèi)，中國各地以該公司建設(shè)的鋁箔車間為藍本建設(shè)了9個鋁箔廠。十一屆三中全會后，中國鋁箔工業(yè)進入了高速持續(xù)建設(shè)與生產(chǎn)階段,所有建成項目都達到或領(lǐng)先國際水平。當(dāng)前，中國鋁箔行業(yè)正處于由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，企業(yè)正努力提升自身競爭力，以應(yīng)對國內(nèi)外市場的變化和挑戰(zhàn)。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

建設(shè)一條完整的鋁箔生產(chǎn)線需要巨額的初期投資，包括購置土地、建造工廠、購買先進的生產(chǎn)設(shè)備和原材料庫存等。這些投資不僅數(shù)額巨大，而且回收周期較長，需要企業(yè)具備足夠的資金實力和風(fēng)險承受能力。其次，維持日常運營也需要穩(wěn)定的現(xiàn)金流以支付員工工資、能源費用、物流成本等。對于新進入者來說，缺乏足夠的資金支持可能會導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營難以持續(xù)。因此，資金實力是新進入者需要重點考慮的因素之一。

2、技術(shù)壁壘

鋁箔行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備方面。鋁箔的生產(chǎn)涉及復(fù)雜的工藝流程，包括熔煉、軋制、退火、涂層、切割等多個步驟，每個步驟都需要精確的溫度和壓力控制，以及對材料性能的深入理解。此外，隨著市場需求的不斷變化和升級，企業(yè)需要不斷研發(fā)新技術(shù)和產(chǎn)品以滿足客戶的特定需求，這就需要企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。因此，對于新進入者來說，要想在鋁箔行業(yè)取得成功，必須克服技術(shù)壁壘，掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵工藝。

3、規(guī)模壁壘

由于鋁箔行業(yè)存在顯著的規(guī)模經(jīng)濟，大規(guī)模生產(chǎn)可以有效降低單位成本，使得大企業(yè)在價格競爭中具有優(yōu)勢。此外，大企業(yè)通常擁有更強的市場影響力和品牌知名度，能夠吸引更多的客戶和訂單。另一方面，規(guī)模較大的企業(yè)在采購原材料時也有更強的議價能力，能夠降低采購成本。因此，對于新進入者來說，要想在激烈的市場競爭中立足，必須克服規(guī)模壁壘，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和銷售。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋁礦石的開采、冶煉以及廢鋁回收利用環(huán)節(jié)，主要為鋁土礦、氧化鋁、再生鋁及電解鋁等原材料；中游為鋁箔的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于包裝、家電、電池、電子、印刷等領(lǐng)域。

從上游來看：鋁土礦、氧化鋁、再生鋁及電解鋁的價格波動直接影響到鋁箔的生產(chǎn)成本。當(dāng)鋁價在短期內(nèi)出現(xiàn)劇烈波動時，鋁箔產(chǎn)品銷售價格的波動幅度可能增大，從而影響到鋁箔生產(chǎn)企業(yè)的利潤盈利水平，甚至可能導(dǎo)致虧損。此外，原材料的質(zhì)量直接影響到鋁箔產(chǎn)品的質(zhì)量。高質(zhì)量的鋁土礦、氧化鋁、再生鋁及電解鋁可以生產(chǎn)出性能更優(yōu)、質(zhì)量更高的鋁箔產(chǎn)品，滿足下游行業(yè)的不同需求。

從下游來看：鋁箔的下游行業(yè)主要包括包裝、家電、電池、電子、印刷等。這些行業(yè)的市場需求變化直接影響鋁箔行業(yè)的產(chǎn)銷量和利潤水平。此外，下游行業(yè)的不同需求推動鋁箔行業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量。如，電池鋁箔對鋁箔的性能和指標(biāo)要求較高，包括厚度、粗糙度、導(dǎo)電性、拉伸強度等，這促使鋁箔行業(yè)在技術(shù)和工藝上進行創(chuàng)新和改進。

鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁土礦

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

天山鋁業(yè)集團股份有限公司

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

氧化鋁

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

天山鋁業(yè)集團股份有限公司

中國宏橋集團有限公司

電解鋁

焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

河南神火煤電股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

再生鋁

重慶順博鋁合金股份有限公司

怡球金屬資源再生（中國）股份有限公司

立中四通輕合金集團股份有限公司

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

上游

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

江蘇常鋁鋁業(yè)集團股份有限公司

廣東東陽光科技控股股份有限公司

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

中游

包裝

家電

電池

電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

鼎勝新材成立以來一直從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，采取領(lǐng)先一步的市場戰(zhàn)略，在較

短的時間內(nèi)成為國內(nèi)鋁箔產(chǎn)品的龍頭企業(yè)。鼎勝新材產(chǎn)品種類較為齊全，按功能及用途可分為包裝用鋁箔、家電印刷用鋁箔、基建用鋁材、新能源材料用鋁箔四大類，覆蓋大部分鋁板帶箔產(chǎn)品，并逐步完成從生產(chǎn)普板帶到最薄的雙零箔產(chǎn)品的多品種鋁壓延產(chǎn)品業(yè)務(wù)布局，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域。2023年鼎勝新材鋁箔產(chǎn)品營業(yè)收入達154.89億元，同比上年減少16.23%。

（2）江蘇常鋁鋁業(yè)集團股份有限公司

江蘇常鋁鋁業(yè)集團股份有限公司的主營業(yè)務(wù)涵蓋了鋁加工業(yè)務(wù)和環(huán)保業(yè)務(wù)兩大板塊。在鋁加工業(yè)務(wù)方面，常鋁股份主要從事鋁箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)藥包裝、電子信息、家用箔、裝飾箔等多個領(lǐng)域。公司擁有先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，致力于為客戶提供高品質(zhì)、高附加值的鋁箔產(chǎn)品。2023年常鋁股份鋁箔制品營業(yè)收入為60.76億元，同比減少2.02%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是全球最大的鋁箔生產(chǎn)國和消費國，鋁箔產(chǎn)業(yè)已成為國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。目前，中國鋁箔生產(chǎn)能力已經(jīng)占據(jù)世界的半壁江山，產(chǎn)品種類豐富，覆蓋了食品包裝、醫(yī)藥包裝、電子信息、家用箔、裝飾箔等多個領(lǐng)域。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來，我國鋁箔產(chǎn)量逐年上漲，2019年，我國鋁箔產(chǎn)量為400萬噸，到2023年，我國鋁箔產(chǎn)量達到510萬噸，同比2022年上漲1.6%。隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人們生活水平的提高，對鋁箔產(chǎn)品的需求不斷增長，為鋁箔行業(yè)提供了廣闊的市場空間。同時，新能源汽車、電子信息、航空航天等新興領(lǐng)域?qū)Ω咝阅堋⑤p量化材料的需求也將促進鋁箔市場的增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域

鋁箔因其獨特的物理和化學(xué)性質(zhì)，在各個領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。無論是食品包裝、醫(yī)藥包裝，還是交通運輸、建筑領(lǐng)域，甚至電子信息產(chǎn)業(yè)，鋁箔都發(fā)揮著不可替代的作用。這種廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域為鋁箔行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場需求，保證了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。隨著科技的進步和人們生活水平的提高，新的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷涌現(xiàn)，為鋁箔行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機遇。

（2）消費升級驅(qū)動

隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，消費者對產(chǎn)品的品質(zhì)和環(huán)保性能的要求越來越高。在包裝領(lǐng)域，人們更加注重包裝材料的安全性和環(huán)保性，對高品質(zhì)和環(huán)保包裝材料的需求不斷增加。這推動了鋁箔行業(yè)向更高端市場的發(fā)展，促進了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。同時，消費升級也帶動了鋁箔產(chǎn)品的附加值提升，為企業(yè)帶來了更高的利潤空間。

（3）技術(shù)進步

技術(shù)進步是鋁箔行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，鋁箔行業(yè)不斷創(chuàng)新和突破。如，利用納米技術(shù)改善鋁箔材的抗菌性能和氧隔離性能，可以拓展鋁箔材在食品包裝和醫(yī)療器械領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，隨著環(huán)保意識的提高，鋁箔行業(yè)也在積極研發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品和技術(shù)，以滿足市場對綠色環(huán)保產(chǎn)品的需求。這些技術(shù)進步不僅提高了鋁箔行業(yè)的競爭力，也為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

原材料價格波動是鋁箔行業(yè)發(fā)展面臨的一大不利因素。鋁作為鋁箔的主要原材料，其價格波動直接影響鋁箔的生產(chǎn)成本。近年來，鋁價受到全球經(jīng)濟形勢、貿(mào)易政策、市場需求等多種因素影響，波動較大。這種波動不僅增加了鋁箔企業(yè)的生產(chǎn)成本控制難度，還可能影響企業(yè)的盈利能力。當(dāng)鋁價上漲時，企業(yè)的成本將增加，如果無法將成本轉(zhuǎn)嫁到產(chǎn)品價格上，將導(dǎo)致企業(yè)利潤下降。因此，原材料價格波動給鋁箔行業(yè)的發(fā)展帶來了不確定性。

（2）環(huán)境保護壓力

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，鋁箔行業(yè)面臨著越來越大的環(huán)境保護壓力。鋁箔行業(yè)是一個高能耗、高污染的行業(yè)，其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染物需要得到有效處理。然而，環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和改造需要大量的資金投入，對于中小企業(yè)來說是一筆不小的負擔(dān)。此外，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，企業(yè)需要不斷提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這也將增加企業(yè)的運營成本。

（3）國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性

鋁箔行業(yè)是一個國際化的行業(yè)，國際貿(mào)易環(huán)境的變化對行業(yè)發(fā)展有著重要影響。近年來，國際貿(mào)易保護主義抬頭，貿(mào)易壁壘增多，給鋁箔出口企業(yè)帶來了較大的挑戰(zhàn)。例如，一些國家提高了鋁箔產(chǎn)品的進口關(guān)稅，使得中國鋁箔在國際市場上的競爭力下降。此外，匯率波動也可能影響企業(yè)的出口成本和競爭力。因此，國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性給鋁箔行業(yè)的發(fā)展帶來了較大的風(fēng)險。

八、競爭格局

我國鋁箔行業(yè)企業(yè)的市場集中度不高，中國鋁箔行業(yè)中存在大量的中小型企業(yè)，這些企業(yè)數(shù)量眾多，分布在全國各地，使得整個行業(yè)的市場份額分布較為分散。與其他高端制造業(yè)相比，鋁箔行業(yè)的技術(shù)門檻和資本門檻相對較低，新企業(yè)可以較容易地進入市場，這也加劇了市場的競爭程度和集中度的分散。隨著市場的發(fā)展和行業(yè)整合的推進，大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)的市場份額逐漸擴大，行業(yè)集中度有所提高。這些企業(yè)通常具有較強的研發(fā)能力、規(guī)模效應(yīng)和成本控制能力。我國鋁箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要包括鼎勝新材、常鋁股份、東陽光、明泰鋁業(yè)、華峰鋁業(yè)、新疆眾和、萬順新材、廈順鋁箔等企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

隨著科技的進步和社會的發(fā)展，鋁箔的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬。除了傳統(tǒng)的包裝、建筑、交通等領(lǐng)域外，新的應(yīng)用領(lǐng)域如電子、醫(yī)療、新能源等也在逐漸興起。同時，輕量化是當(dāng)前制造業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一，也是鋁箔行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。隨著人們對環(huán)保和節(jié)能的關(guān)注度不斷提高，輕量化已成為汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。鋁箔作為一種輕質(zhì)、高強、耐腐蝕的金屬材料，在輕量化領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。未來，鋁箔行業(yè)將通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進，進一步提高產(chǎn)品的輕量化性能，滿足不同領(lǐng)域?qū)p量化材料的需求。此外，綠色環(huán)?；钱?dāng)今社會的重要發(fā)展理念，也是鋁箔行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。隨著全球環(huán)保意識的日益增強，各國政府對制造業(yè)的環(huán)保要求越來越嚴(yán)格。鋁箔生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣等污染物需要進行有效處理，以減少對環(huán)境的影響。未來，鋁箔行業(yè)將加大環(huán)保投入，采用更加環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，推動行業(yè)向綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟的方向發(fā)展。未來，我國鋁箔行業(yè)將朝著應(yīng)用領(lǐng)域多樣化、輕量化、綠色環(huán)保化發(fā)展。