摘要：工程玻璃以其優(yōu)異的透光性、保溫性、隔音性和美觀性，在建筑幕墻、門窗等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。伴隨著建筑節(jié)能、光伏行業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)相關(guān)玻璃產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了工程玻璃行業(yè)的擴(kuò)張，特別是在綠色建筑、智能家居等概念的推動(dòng)下，對(duì)節(jié)能、環(huán)保、安全性能高的工程玻璃產(chǎn)品的需求不斷增加。

一、定義及分類

工程玻璃，主要是指工程技術(shù)上所用的玻璃。工程玻璃作為一種具有特殊性能的玻璃材料，相較于普通玻璃，它在機(jī)械、化學(xué)、物理等方面展現(xiàn)出更優(yōu)異的特性。工程玻璃因其高強(qiáng)度、耐高壓、耐腐蝕、良好的絕緣性和光學(xué)性能，在建筑、交通運(yùn)輸、航空航天、電子和家居等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

二、行業(yè)政策

近年來，國家持續(xù)出臺(tái)一系列工程玻璃行業(yè)相關(guān)政策，以推動(dòng)工程玻璃行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展。2022年8月，工信部等三部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出要嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能過剩分析預(yù)警和窗口指導(dǎo)，加快化解過剩產(chǎn)能。2024年3月，陜西省工信廳等七部門印發(fā)《陜西省促進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用和工業(yè)水效提升實(shí)施方案》，提出要嚴(yán)格限制新上高耗水項(xiàng)目取水許可；嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能置換政策；依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出；遏制不合理用水需求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

工程玻璃行業(yè)要求企業(yè)掌握一系列復(fù)雜的加工技術(shù)和工藝，如玻璃切割、鍍膜、中空玻璃合成等。這些技術(shù)不僅需要高度的精確性和專業(yè)性，還需要長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。新進(jìn)入者往往需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，以跨越這一技術(shù)門檻。

2、資金壁壘

工程玻璃生產(chǎn)需要高精度的生產(chǎn)設(shè)備，如切割機(jī)、鍍膜機(jī)、中空玻璃生產(chǎn)線等。這些設(shè)備的購置和維護(hù)成本高昂，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成較大的資金壓力。同時(shí)，為了保持生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，工程玻璃企業(yè)還需要不斷升級(jí)和更新設(shè)備，進(jìn)一步增加了資金投入的需求。

3、品牌壁壘

在工程玻璃行業(yè)中，品牌壁壘也是一個(gè)重要的方面。品牌是企業(yè)信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量的象征，消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)往往會(huì)傾向于選擇知名品牌，知名品牌企業(yè)通常具有更高的市場(chǎng)占有率和更穩(wěn)定的客戶群體。新進(jìn)入工程玻璃行業(yè)的企業(yè)需要投入大量資源進(jìn)行品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，以贏得消費(fèi)者的信任和認(rèn)可。然而，品牌壁壘的存在使得這一過程充滿挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括石英砂、純堿、石灰石、長石等無機(jī)礦物；中游為工程玻璃加工制造環(huán)節(jié)，主要包括熔制、成型、加工和深加工等過程；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括建筑、汽車、光伏、電子等多個(gè)領(lǐng)域。

工程玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英砂

江蘇太平洋石英股份有限公司

內(nèi)蒙古昌繁石英砂有限公司

安徽省鳳陽縣靈杰石英砂有限公司

鳳陽縣宏偉石英砂有限公司

長興華林石英砂有限公司

純堿

河南金山化工集團(tuán)

山東?；煞萦邢薰?/span>

唐山三友化工股份有限公司

中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司

河南中源化學(xué)股份有限公司

石灰石

銅陵遠(yuǎn)大石灰石礦業(yè)有限責(zé)任公司

福建省三達(dá)石灰石有限責(zé)任公司

大連長興島石灰石開發(fā)有限公司

本溪金億石灰石有限責(zé)任公司

山西金地礦業(yè)集團(tuán)有限公司

長石

本溪遼東宏源長石礦業(yè)有限公司

安徽長石礦業(yè)有限公司

烏蘭建偉礦業(yè)發(fā)展有限公司

煙臺(tái)宜陶礦業(yè)有限公司

上游

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

信義玻璃控股有限公司

中國南玻集團(tuán)股份有限公司

山東金晶科技股份有限公司

中游

建筑

汽車

光伏

電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是為各種交通運(yùn)輸工具提供安全玻璃和汽車飾件全解決方案，包括汽車級(jí)浮法玻璃、汽車玻璃、機(jī)車玻璃、行李架、車窗飾件相關(guān)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，公司的經(jīng)營模式為全球化研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、配送及售后服務(wù)，奉行技術(shù)領(lǐng)先和快速反應(yīng)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，與客戶一道同步設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)、專注于產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的完善，系統(tǒng)地、專業(yè)地、快速地響應(yīng)客戶日新月異的需求，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，公司汽車玻璃營收同比增長25.82%至168.2億元；浮法玻璃營收同比增長8.37%至27.84億元。

（2）信義玻璃控股有限公司

信義玻璃控股有限公司創(chuàng)建于1988年，總部位于中國香港，于2005年2月在香港聯(lián)交所主板上市，恒生指數(shù)成分股。作為全球領(lǐng)先的綜合玻璃制造商，信義玻璃長期致力于優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、汽車玻璃、節(jié)能建筑玻璃的研發(fā)與生產(chǎn)，已形成從原材料到玻璃原片、再到下游深加工玻璃產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)及銷售產(chǎn)業(yè)鏈。歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，信義玻璃在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍的珠三角（深圳、東莞、江門）、長三角（蕪湖、張家港）、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)（天津、營口）、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)（德陽、重慶）、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)（北海、海南澄邁）、滇中經(jīng)濟(jì)區(qū)（云南曲靖-籌建中）建立十三大生產(chǎn)基地。信義玻璃積極響應(yīng)國家“一帶一路”號(hào)召，推動(dòng)業(yè)務(wù)全球化和全球戰(zhàn)略布局，分別在馬來西亞馬六甲州及印度尼西亞投資建設(shè)大型生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，公司浮法玻璃營收同比下降12.89%至69.86億港元；汽車玻璃營收同比增長8.85%至32.6億港元；建筑玻璃營收同比下降2.86%至15.61億港元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

工程玻璃以其優(yōu)異的透光性、保溫性、隔音性和美觀性，在建筑幕墻、門窗等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。伴隨著建筑節(jié)能、光伏行業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)相關(guān)玻璃產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，推動(dòng)了工程玻璃行業(yè)的擴(kuò)張，特別是在綠色建筑、智能家居等概念的推動(dòng)下，對(duì)節(jié)能、環(huán)保、安全性能高的工程玻璃產(chǎn)品的需求不斷增加。2023年中國工程玻璃市場(chǎng)規(guī)模約為759.78億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求的增長

隨著建筑業(yè)、交通運(yùn)輸、航空航天及光伏、電子等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起，對(duì)建筑材料的需求正朝著高品質(zhì)、高性能的方向迅猛增長。工程玻璃憑借其卓越的強(qiáng)度、耐高壓、耐腐蝕特性，以及出色的絕緣性和光學(xué)性能，在這些關(guān)鍵領(lǐng)域中發(fā)揮著不可替代的作用。這些領(lǐng)域的應(yīng)用不僅推動(dòng)了工程玻璃行業(yè)的發(fā)展，也為工程玻璃行業(yè)帶來了前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。

（2）利好政策頻出

近年來，國家和地方政府在推動(dòng)綠色建筑、節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展方面出臺(tái)了一系列政策，為工程玻璃行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。主要政策包括《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《湖南省建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》《陜西省促進(jìn)工業(yè)廢水循環(huán)利用和工業(yè)水效提升實(shí)施方案》等，為工程玻璃行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。

（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

科技進(jìn)步的浪潮正引領(lǐng)工程玻璃行業(yè)邁向高質(zhì)量、高效率與智能化的嶄新階段。新材料、尖端技術(shù)與創(chuàng)新工藝的層出不窮，為工程玻璃行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，加速了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐，并催生了多樣化的產(chǎn)品創(chuàng)新。此外，新工藝的研發(fā)與應(yīng)用也為工程玻璃行業(yè)帶來了革命性的變化。這些新工藝不僅簡化了生產(chǎn)流程，降低了能耗和排放，還賦予了產(chǎn)品更多元化的功能和特性，如自潔、隔音、隔熱等，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭的加劇

隨著建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、航空航天業(yè)以及光伏、電子等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工程玻璃市場(chǎng)的競(jìng)爭日益激烈。國內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入工程玻璃領(lǐng)域，導(dǎo)致市場(chǎng)份額爭奪更加激烈。與此同時(shí)，工程玻璃行業(yè)競(jìng)爭加劇導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)利潤空間受到擠壓。工程玻璃企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務(wù)等方面不斷提升，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭的挑戰(zhàn)。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)

工程玻璃的主要原材料如石英砂、純堿等受國際市場(chǎng)波動(dòng)影響較大，價(jià)格不穩(wěn)定。以純堿為例，純堿價(jià)格從2024年1月1日的2790元/噸下降至4月2日的1900元/噸，之后上漲至6月10日的2170元/噸，再下降至9月4日的1750元/噸。原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響工程玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格。工程玻璃企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，采取合理的采購策略，以降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營的影響。

（3）產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重

工程玻璃產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏差異化競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，不僅表現(xiàn)在外觀設(shè)計(jì)上的雷同，更深入到產(chǎn)品性能、功能及應(yīng)用領(lǐng)域的趨同性。這導(dǎo)致消費(fèi)者在選擇時(shí)難以區(qū)分不同品牌或廠家的產(chǎn)品差異，從而影響了工程玻璃企業(yè)的品牌忠誠度和市場(chǎng)占有率。在這種情況下，工程玻璃企業(yè)為了爭奪市場(chǎng)份額，往往采取價(jià)格戰(zhàn)策略，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤率下降，工程玻璃企業(yè)生存空間受到擠壓。

七、競(jìng)爭格局

當(dāng)前，中國工程玻璃領(lǐng)域競(jìng)爭激烈，市場(chǎng)集中度較高。中國工程玻璃主要企業(yè)包括福耀玻璃、信義玻璃、南玻A、金晶科技、福萊特、海南發(fā)展等。2024年上半年，福耀玻璃、信義玻璃、南玻A、金晶科技、福萊特、海南發(fā)展工程玻璃營收分別為196.04億元、118.07億港元、71.99億元、23.51億元、2.38億元、1.78億元。

八、發(fā)展趨勢(shì)

未來，工程玻璃行業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化，加強(qiáng)與上游原材料供應(yīng)商和下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)的合作，形成緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制。通過優(yōu)化資源配置，降低生產(chǎn)成本，提高整體競(jìng)爭力。與此同時(shí)，隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提高，工程玻璃行業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。未來，工程玻璃企業(yè)將加大環(huán)保投入，采用清潔能源和環(huán)保生產(chǎn)工藝，降低能耗和排放。此外，中國工程玻璃行業(yè)將積極實(shí)施國際化戰(zhàn)略，加強(qiáng)與國際市場(chǎng)的交流與合作，拓展海外市場(chǎng)。通過參與國際競(jìng)爭與合作，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升工程玻璃行業(yè)的國際競(jìng)爭力。