【速覽】2021年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：保有量不斷增加，銷量增速有所放緩[圖]

一、發(fā)展歷程：我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段

環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車系列分類產(chǎn)品包括：灑水車、垃圾車、清雪車，主要以灑水車系列和垃圾車系列為主。

從環(huán)衛(wèi)行業(yè)整體來看，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。1949 至 2003 年以政府行政主導(dǎo)為主，主要由亊業(yè)單位負(fù)責(zé)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目的監(jiān)管與實(shí)施；2003 至 2013 年為市場(chǎng)化試點(diǎn)階段，部分沿海發(fā)達(dá)城市率先啟動(dòng)政府公共服務(wù)試點(diǎn)；2014 年以來迚入市場(chǎng)化推廣階段，十八屆三中全會(huì)要求政府加大購買公共服務(wù)力度，政府職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，市政服務(wù)項(xiàng)目更多交由第三方運(yùn)作。2017 年 7 月，財(cái)政部等四部門聯(lián)合出臺(tái)文件，明確提出污水、垃圾處理領(lǐng)域全面采用 PPP 模式，PPP 模式仍垃圾處理領(lǐng)域向上游環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域延伸。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展背景：國(guó)家對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視加深，投入力度加大

社會(huì)的發(fā)展加快了城市建設(shè)的進(jìn)程，城 市人口達(dá)到了前所未有的數(shù)量，人口的增加 在促進(jìn)城市發(fā)展的同時(shí)，也為城市環(huán)境衛(wèi)生 帶來的巨大壓力。為了給人們營(yíng)造干凈、衛(wèi) 生、舒心的生活環(huán)境，各大中小城市都加強(qiáng) 了城市管理中環(huán)衛(wèi)工作的工作強(qiáng)度。環(huán)衛(wèi)車 輛的使用是環(huán)衛(wèi)管理工作中的重要組成部分，市場(chǎng)需求不斷增加。

2011-2021年中國(guó)城鎮(zhèn)化率

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

中國(guó)政府對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視程度不斷加重，環(huán)衛(wèi)投入力度加大，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資均大幅增加，其中城市地區(qū)投資增長(zhǎng)54.8%，縣城地區(qū)投資增長(zhǎng)110.1%。

2010-2020年中國(guó)市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資

資料來源：住建部、智研咨詢整理

城市道路清掃保潔面積機(jī)械化程度越來越高，2020年中國(guó)城市道路清掃保潔面積為97.56億平方米，其中機(jī)械化74.25億平方米，占比76.1%；生活垃圾清運(yùn)量達(dá)2.35億噸。

2012-2020年中國(guó)城市道路清掃保潔面積及生活垃圾清運(yùn)量

資料來源：住建部、智研咨詢整理

三、保有量：全國(guó)環(huán)衛(wèi)車保有量不斷增加，各地保有量差距較大

2020年中國(guó)市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備保有量為53.1萬臺(tái)，其中城市地區(qū)同比增長(zhǎng)8.8%，縣城地區(qū)同比增長(zhǎng)8.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則有所下降，降幅為1.3%。

2011-2020年中國(guó)市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量（萬臺(tái)）

資料來源：住建部、智研咨詢整理

2020年，在城市地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為廣東省，數(shù)量達(dá)28247臺(tái)，占全國(guó)的9.2%；在縣城地區(qū)擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多的省份為河北省，占比8.5%；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，則是河南擁有環(huán)衛(wèi)車數(shù)量最多，占比8.4%。

2020年中國(guó)各地區(qū)市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備（臺(tái)）

資料來源：住建部、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

從市級(jí)行政區(qū)來看，武漢市、鄭州市、青島市、成都市、廣州市為2020年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車保有量TOP5，其中武漢市、鄭州市環(huán)衛(wèi)車數(shù)量均超7000臺(tái)，甚至于超過全國(guó)十五個(gè)省份環(huán)衛(wèi)車數(shù)量。

2020年中國(guó)市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量前二十城市（臺(tái)）

資料來源：住建部、智研咨詢整理

三、銷量增速有所放緩，前十地區(qū)銷量占比達(dá)67%

2012-2021年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量整體呈增加的態(tài)勢(shì)，除去2015年由于受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊等因素影響，銷量有所下降。近幾年，由于環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)已接近飽和，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，環(huán)衛(wèi)車銷量增速有所放緩，2020年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車銷量達(dá)6.9萬輛，2021年銷量將超7萬輛。

2012-2021年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量

資料來源：智研咨詢整理

從2020年各車型銷量來看，綠化噴灑車、灑水車為城市環(huán)衛(wèi)車銷售“主力”，其中綠化噴灑車占比29.3%，較2015年提升了20%以上，增長(zhǎng)速度較快，主要是緣于環(huán)境污染嚴(yán)重，國(guó)家加大對(duì)霧霾、灰塵等空氣污染的治理；其次灑水車占比為17.4%。未來城市功能不斷完善，環(huán)衛(wèi)車的分工也將更加細(xì)化。

2020年中國(guó)市政環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量分布

資料來源：、智研咨詢整理

從2020年市政環(huán)衛(wèi)車銷量地區(qū)分布來看，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車銷量較為集中，其中山東、湖北、河北、江蘇、廣東、河南、浙江、湖南、陜西、安徽為我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)車銷量前十地區(qū)，合計(jì)占比67%。

2020年中國(guó)市政環(huán)衛(wèi)車銷量TOP10省市

資料來源：、智研咨詢整理

輕型、重型環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)份額占比不斷提升，其中重型提升速度較快；2012-2020年期間，輕型環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)占有由8.6%提升至10.6%；重型環(huán)衛(wèi)車由46.5%提升至62.5%，增加了16個(gè)百分點(diǎn)。

2012-2020年中國(guó)市政環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)

資料來源：、智研咨詢整理

三、企業(yè)格局：

環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)格局較為集中，2020年環(huán)衛(wèi)車行業(yè)銷量前十企業(yè)市場(chǎng)份額超40%，其中湖北程力、中聯(lián)重科優(yōu)勢(shì)比較明顯，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。在地區(qū)分布方面，湖北省為我國(guó)環(huán)衛(wèi)車發(fā)展重點(diǎn)地區(qū)，前十企業(yè)中有湖北省占據(jù)7席。

2020年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車銷量前十企業(yè)分布

資料來源：智研咨詢整理

2020年中國(guó)綠化噴灑車銷量前十企業(yè)分布

資料來源：智研咨詢整理

環(huán)衛(wèi)車終端客戶以地方政府、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)商為主，為了公平競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)品的質(zhì)量，許多用戶單位都是通過公開招標(biāo)方式進(jìn)行購車。在2022年期間，長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 、長(zhǎng)春旭陽智能裝備有限公司等企業(yè)均有超百萬元金額的中標(biāo)項(xiàng)目。

2021-2022年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)部分招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)情況（一）

資料來源：智研咨詢整理

2021-2022年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)部分招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)情況（二）

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。