2023年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)全景速覽：市場(chǎng)需求形勢(shì)向好，電動(dòng)化是行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)[圖]

內(nèi)容概況：隨著近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)城市建設(shè)快速發(fā)展，城市人口隨之不斷增長(zhǎng)，進(jìn)而使得城市市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)的需求量大幅增長(zhǎng)。環(huán)衛(wèi)車作為維護(hù)城市市容環(huán)境的重要設(shè)備之一，其需求量也隨之不斷增加，進(jìn)而推動(dòng)了我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的快速發(fā)展。由于環(huán)衛(wèi)車一般都是由地方政府統(tǒng)一采購(gòu)買單，2021-2022年期間，在疫情及經(jīng)濟(jì)下滑的影響下，各地方政府財(cái)政壓力加大，對(duì)采購(gòu)環(huán)衛(wèi)車的支出資金實(shí)施壓縮，使得環(huán)衛(wèi)車銷量出現(xiàn)大幅下降。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車銷量為81951輛，同比下降19%。

關(guān)鍵詞：環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 環(huán)衛(wèi)車銷量 新能源環(huán)衛(wèi)車銷量

一、概述

環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生,垃圾管理站,城市道路,小區(qū)環(huán)衛(wèi),園林綠化帶等市容市貌的清潔、整理。環(huán)衛(wèi)車的種類繁多，根據(jù)功能和用途的不同主要可分為灑水車、垃圾車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、護(hù)欄清洗車、道路清掃車等。

二、行業(yè)政策

公共領(lǐng)域服務(wù)車輛新能源化是“十四五”期間應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家戰(zhàn)略的重要一環(huán)，而環(huán)衛(wèi)車作為環(huán)保領(lǐng)域的重要裝備之一，近年來(lái)國(guó)家有關(guān)部分也相繼出臺(tái)一系列相關(guān)政策，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)車新能源化發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)了我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、汽車底盤、內(nèi)燃機(jī)、電機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、輪胎等；中游為環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)、市政部門、大型廠礦企業(yè)、機(jī)場(chǎng)、碼頭、第三方環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)、公路管理部門等。

道路清掃和生活垃圾清運(yùn)是環(huán)衛(wèi)車最主要的應(yīng)用場(chǎng)景，隨著近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，城市人口的快速增長(zhǎng)，使得城市市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)的需求量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)城市機(jī)械化清掃保潔面積為81.09億平方米，同比增長(zhǎng)9.2%；生活垃圾清運(yùn)量為24869萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。到2022年我國(guó)城市機(jī)械化清掃保潔面積約為89.36億平方米，同比增長(zhǎng)10.2%；生活垃圾清運(yùn)量約為25988萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)城市建設(shè)快速發(fā)展，城市人口隨之不斷增長(zhǎng)，進(jìn)而使得城市市容環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)的需求量大幅增長(zhǎng)。環(huán)衛(wèi)車作為維護(hù)城市市容環(huán)境的重要設(shè)備之一，其需求量也隨之不斷增加，進(jìn)而推動(dòng)了我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的快速發(fā)展。由于環(huán)衛(wèi)車一般都是由地方政府統(tǒng)一采購(gòu)買單，2021-2022年期間，在疫情及經(jīng)濟(jì)下滑的影響下，各地方政府財(cái)政壓力加大，對(duì)采購(gòu)環(huán)衛(wèi)車的支出資金實(shí)施壓縮，使得環(huán)衛(wèi)車銷量出現(xiàn)大幅下降。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車銷量為81951輛，同比下降19%。

從銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，由于垃圾車品種繁多，加之大部分地區(qū)開始實(shí)行垃圾分類，各城市的垃圾處理越來(lái)越細(xì)分，因此對(duì)各類垃圾車需求逐漸增多，因此我國(guó)環(huán)衛(wèi)車細(xì)分品類中，垃圾車占比位列第一，2022年銷量占比為38.7%；其次為洗掃車，銷量占比為33.5%。從車型方面來(lái)看，由于各類垃圾車及洗掃車對(duì)于車輛容量及大小要求較高，因此重型垃圾車一直是我國(guó)環(huán)衛(wèi)車的主要需求類型，2022年銷量占比在49.8%左右，但由于市場(chǎng)的逐漸飽和，近年來(lái)重型環(huán)衛(wèi)車銷量占比有逐漸下滑的趨勢(shì)。其次為中型環(huán)衛(wèi)車，銷量占比為27.1%。

新能源環(huán)衛(wèi)車是近年來(lái)我國(guó)政府重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域，在政策的大力支持下，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車迅速發(fā)展，行業(yè)滲透率穩(wěn)步提升，2021-2022年期間更是逆勢(shì)增長(zhǎng)，成為推動(dòng)我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量為4867輛，同比增長(zhǎng)22.8%，滲透率為5.94%，較2021年增加2個(gè)百分點(diǎn)。

從銷量結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車高端化趨勢(shì)明顯，中高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升。具體來(lái)看，2022年我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量中，中高端車型占比為72.53%，低端車型占比為27.47%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

隨著近年來(lái)我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的快速發(fā)展及需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，規(guī)模也隨之穩(wěn)步提升，2021-2022年期間，受環(huán)衛(wèi)車銷量大幅下降影響，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)規(guī)模也隨之下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為313.59億元，同比下降16.7%。

從環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)價(jià)格方面來(lái)看，在近年來(lái)我國(guó)環(huán)衛(wèi)車電動(dòng)化、高端化趨勢(shì)的推動(dòng)下，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)均價(jià)約為38.27萬(wàn)元/輛，同比增長(zhǎng)2.8%，較2015年增加2.95萬(wàn)元/輛。

從環(huán)衛(wèi)車保有量方面來(lái)看，隨著我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)環(huán)衛(wèi)車保有量呈逐年遞增的趨勢(shì)，據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量為32.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.9%，到2022年城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量約為34.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4%。其中，數(shù)量占比前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，占比分別為8.87%、7.03%和6.67%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)頭部企業(yè)地位穩(wěn)定。具體來(lái)看，2022年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)CR3和CR6分別為38.86%和50.05%。其中，市場(chǎng)排名前三的企業(yè)分別為湖北程力、盈峰環(huán)境和福龍馬，市場(chǎng)占比分別為17.45%、16.66%和4.75%。值得一提的是，2022年宇通重工市場(chǎng)占比為4.73%，位列第四，較2021年提升0.95個(gè)百分點(diǎn)，較2016年提升3.37個(gè)百分點(diǎn)。作為行業(yè)的后進(jìn)者，宇通重工在環(huán)衛(wèi)車整體市場(chǎng)銷售中實(shí)現(xiàn)較快的市場(chǎng)拓展。

從新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)來(lái)看，目前，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)相較于環(huán)衛(wèi)車整體市場(chǎng)集中度更高，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)盈峰環(huán)境和宇通重工雙寡頭壟斷的局面。具體來(lái)看，2022年我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)CR3和CR6分別為65.22%和77.28%，其中排名前三的分別為盈峰環(huán)境、宇通重工和福龍馬，市場(chǎng)占比分別為29.28%、28.77%和7.17%。

公司是從事環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)制造銷售和環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)的綜合性環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)服務(wù)商。環(huán)衛(wèi)裝備業(yè)務(wù)主要是“福龍馬”牌環(huán)衛(wèi)清潔類裝備、垃圾收轉(zhuǎn)類裝備、小型保潔類等各類汽柴油、清潔能源、新能源環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、制造與銷售。公司不斷研發(fā)改進(jìn)、生產(chǎn)適用于我國(guó)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的環(huán)衛(wèi)裝備，建立了覆蓋全國(guó)各省區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)筑了“直銷為主，代銷為輔”的多樣化銷售模式和多層次銷售渠道，現(xiàn)已形成較為全面的產(chǎn)品系列，可廣泛滿足城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)清潔、垃圾收轉(zhuǎn)等環(huán)衛(wèi)作業(yè)需求，主要產(chǎn)品包含環(huán)衛(wèi)清潔裝備和垃圾收轉(zhuǎn)裝備共2大類35個(gè)系列，總計(jì)406款車型，其中清潔能源產(chǎn)品36款，新能源產(chǎn)品2大類17個(gè)系列97款車型。據(jù)資料顯示，2022年公司環(huán)衛(wèi)裝備制造業(yè)務(wù)營(yíng)收為13.53億元，同比下降36%，毛利率為20.68%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

電動(dòng)化是行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)。目前，我國(guó)電動(dòng)車已經(jīng)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期，公共服務(wù)領(lǐng)域用車也作為發(fā)展突破口，政府也將購(gòu)買使用電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車作為新能源車推廣應(yīng)用工作計(jì)劃的一部分。從環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域來(lái)看，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車已經(jīng)成了政府部門重點(diǎn)的推廣使用對(duì)象，經(jīng)常見的比較多的是電動(dòng)清掃車、電動(dòng)洗地車和電動(dòng)清運(yùn)車。這類車在城市中使用具有充電方便、零排放、噪音小和工作效率高等優(yōu)點(diǎn)。此外基于環(huán)衛(wèi)作業(yè)的特殊性，環(huán)衛(wèi)車輛長(zhǎng)期處于低速重載的作業(yè)工況，這種情況下，相比城市道路上的其他車輛對(duì)環(huán)境造成的污染更大，使得新能源環(huán)衛(wèi)車將成為發(fā)展的必然趨勢(shì)，帶動(dòng)整體環(huán)衛(wèi)車行業(yè)快速發(fā)展。

未來(lái)發(fā)展形勢(shì)向好。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的進(jìn)程也不斷加速，而隨著城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設(shè)將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設(shè)及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求和城鎮(zhèn)保潔需求。而隨著我國(guó)人口老齡化進(jìn)程的加快，人工成本將不斷提升，而環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)快速、高效等突出優(yōu)勢(shì)既能減少對(duì)人工作業(yè)的依賴，又能保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)的高質(zhì)量完成，環(huán)衛(wèi)機(jī)械化成市場(chǎng)發(fā)展必然趨勢(shì)。我國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械化快速提升，但發(fā)展不均衡，相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有提升空間，機(jī)械化率的提升將驅(qū)動(dòng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備持續(xù)增長(zhǎng)。目前總體來(lái)說(shuō)我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)機(jī)械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來(lái)，隨著人工成本繼續(xù)增加，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化將成為國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要發(fā)展方向并涵蓋道路清掃、護(hù)欄清洗、垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。