【速覽】2021年中國密封件行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析（附上海市密封件行業(yè)企業(yè)排名）[圖]

密封件文爭 2022-03-18 09:42 來源：智研咨詢

一、概述：行業(yè)下游應(yīng)用廣泛

密封件是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的零部件的材料或零件。根據(jù)密封工作時零件間是否運(yùn)動可將密封分為靜密封和動密封兩大類，密封工作時零件間相對運(yùn)動的是動密封，相對靜止的是靜密封。動密封可以繼續(xù)分為旋轉(zhuǎn)密封和往復(fù)密封兩類。

密封行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

密封件行業(yè)上游是鋼鐵、硬質(zhì)合金、塑料、橡膠、石墨、碳化硅、閥門等原材料和儀器儀表、加工設(shè)備等的基礎(chǔ)設(shè)備；中游是各類密封件；下游終端應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，石油化工、煤化工、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電、工程機(jī)械、軍工等幾乎所有行業(yè)都離不開密封件。

密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、市場整體現(xiàn)狀：需求量不斷增長，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

1、經(jīng)營情況

根據(jù)對26家密封企業(yè)統(tǒng)計：2021年上半年工業(yè)總產(chǎn)值為92.0億元，工業(yè)銷售產(chǎn)值為89.8億元。

2018-2021年中國密封行業(yè)26家企業(yè)產(chǎn)值及銷售產(chǎn)值

資料來源：中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2、市場需求

隨著下游行業(yè)的發(fā)展，中國密封件需求量不斷增加，2021年需求量約為160.3萬噸。密封件下游客戶分為存量和增量兩類市場，相比于增量市場，存量市場的附加值更高。

密封件價值量占比很低，一般為1%左右，對于投資百億級的大型煉化設(shè)備而言，密封件價值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，1-3年就需要更換。且密封件重要程度很高，壓縮機(jī)、泵等設(shè)備應(yīng)用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟(jì)效益的影響都不言而喻。

2014-2021年中國密封件需求量

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國密封件行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景分析報告》

3、市場規(guī)模

在需求量持續(xù)增加及價格走勢不斷增漲的情況下，中國密封件市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。2021年中國密封件市場規(guī)模達(dá)1571億元，同比增長8.5%。

2014-2021年中國密封件市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

密封件行業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)從當(dāng)年的小作坊、主機(jī)廠的車間或分廠發(fā)展壯大成為基本可以滿足中國各種裝備要求大行業(yè)。目前，在密封件制造業(yè)中，金屬密封件仍占主導(dǎo)位置，但市場占比不斷下降。

隨著技術(shù)的推進(jìn)，許多產(chǎn)品逐步邁向高端化，對密封件的技術(shù)要求越來越苛刻，而橡膠密封件由于其具備較好的彈性、機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)勢，逐步代替金屬密封件成為市場主流，市場占比由2014年的15.0%提升至2021年的27.8%。

2021年中國密封件市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

三、細(xì)分行業(yè)-機(jī)械密封件行業(yè)現(xiàn)狀：中低端產(chǎn)品競爭激烈，高端產(chǎn)品與發(fā)達(dá)地區(qū)仍有差距

1、營業(yè)收入

機(jī)械密封件屬于精密、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的機(jī)械基礎(chǔ)元件之一，是各種泵類、反應(yīng)合成釜、透平壓縮機(jī)、潛水電機(jī)等設(shè)備的關(guān)鍵部件。機(jī)械密封廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、油氣輸送、核電、電力、水電、制藥、冶金、食品、船舶、航天航空、軍工等各個工業(yè)領(lǐng)域，主要用于解決在高溫、高壓、高速及高危介質(zhì)下轉(zhuǎn)動設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時的泄漏問題，凡是壓縮機(jī)、泵、反應(yīng)釜等輸送或攪拌流體的旋轉(zhuǎn)機(jī)械都需要使用機(jī)械密封，密封產(chǎn)品的性能直接影響項目的安全。

根據(jù)《機(jī)械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編（2019年）》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，42家機(jī)械密封國內(nèi)重點跟蹤企業(yè)共實現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品營業(yè)收入41.94億元，同比增長12.31%。

2018-2020年中國機(jī)械密封行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入

資料來源：中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會機(jī)械與填料靜密封專業(yè)分會、智研咨詢整理

2、國際貿(mào)易現(xiàn)狀

近年來，以中密控股為代表的國內(nèi)廠商重視研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，主導(dǎo)了多個領(lǐng)域的密封設(shè)備國產(chǎn)化項目，產(chǎn)品性能基本達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平。但從整體來看，機(jī)械密封件高端產(chǎn)品較國外仍有差距，而在中低端產(chǎn)品，競爭激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重。

近年來，中國機(jī)械密封件出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，說明中國機(jī)械密封件產(chǎn)品已被國外市場認(rèn)可；2021年中國機(jī)械密封件出口數(shù)量為7312.9噸，進(jìn)口數(shù)量為2778.8噸。

2014-2021年中國機(jī)械密封件進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

雖中國機(jī)械密封件出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，但中國一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，2016年來，貿(mào)易逆差值不斷擴(kuò)大。中國高端產(chǎn)品對外依存度仍較大，出口主要聚集在中低端產(chǎn)品。

2014-2021年中國機(jī)械密封件進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從2015-2021年機(jī)械密封件進(jìn)出口均價來看，進(jìn)口價格除2020年受疫情影響有所下降外，其余均保持在80-90美元/千克之間；而出口均價在2019年達(dá)到32.21美元/千克的峰值后，不斷下降，主要由于國內(nèi)市場中低端產(chǎn)品供過于求。

2014-2021年中國機(jī)械密封件進(jìn)出口均價

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2021年中國機(jī)械密封件最大的進(jìn)口來源地為中國臺灣，最大的出口地為美國，從臺灣進(jìn)口713.8噸，占全國總進(jìn)口量的26%；出口至美國3086.8噸，占全國總出口量的42%。

2021年中國機(jī)械密封件主要進(jìn)出口地區(qū)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從2021年出口數(shù)量來看，山西省居全國首位，出口量占全國的37.6%，其次為浙江?。粡某隹诮痤~來看，浙江省排全國第一，出口金額占比全國的31.3%，其次為江蘇省。

2021年中國機(jī)械密封件主要出口省市

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、上海市密封行業(yè)現(xiàn)狀分析：

上海是中國發(fā)展最早、規(guī)模最大、科技力量最雄厚的綜合性工業(yè)城市，是中國重要的工業(yè)基地和科技研究開發(fā)基地，已形成門類齊全、結(jié)構(gòu)完善、技術(shù)裝備先進(jìn)、布局合理、大中小企業(yè)相結(jié)合、協(xié)調(diào)配套能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益高的工業(yè)體系。

密封件作為工業(yè)領(lǐng)域不可缺少的器件，上海市密封行業(yè)的發(fā)展也較好，根據(jù)數(shù)據(jù)：2020年上海市金屬密封實現(xiàn)營收5.77億元，橡膠密封實現(xiàn)營收56.05億元。

2019-2020年上海市密封行業(yè)經(jīng)營情況