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【速覽】2022年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)供需及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、概述

新能源汽車是指采用非常規(guī)的作為動(dòng)力來(lái)源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置),綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù),形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

 

新能源汽車包括(HEV)、(BEV,包括)、(FCEV)、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、其他新能源(如高效儲(chǔ)能器、)汽車等各類別產(chǎn)品。

 

新能源客車是當(dāng)前我國(guó)汽車行業(yè)企業(yè)在新能源領(lǐng)域研發(fā)生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)與焦點(diǎn)。在國(guó)家不斷出臺(tái)鼓勵(lì)新能源客車發(fā)展政策的情況下,新能源客車的研發(fā)和推廣將成為企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。

客車分類

客車分類

資料來(lái)源:智研咨詢整理

 

二、發(fā)展背景

 

從需求來(lái)看,一方面,公路客運(yùn)量受高鐵等其他交通運(yùn)輸工具的擠壓持續(xù)下滑,另一方面,2020-2021年新冠疫情抑制公共出行,公路客運(yùn)量大幅下降;但目前公路運(yùn)輸仍是占比最大的運(yùn)輸方式,占比仍超60%。

2012-2021年中國(guó)公路客運(yùn)量

2012-2021年中國(guó)公路客運(yùn)量

資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理

 

2019年,公路車保有量快速下滑,同比下降18.8%;截止2020年中國(guó)擁有公路營(yíng)運(yùn)汽車數(shù)量1171.54萬(wàn)輛,較2019年增加了6.05萬(wàn)輛。

2016-2020年全國(guó)擁有公路營(yíng)運(yùn)汽車數(shù)量(萬(wàn)輛)

2016-2020年全國(guó)擁有公路營(yíng)運(yùn)汽車數(shù)量(萬(wàn)輛)

資料來(lái)源:交通運(yùn)輸部,智研咨詢整理

 

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)新能源客車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告

 

二、市場(chǎng)供需情況

 

1、客車產(chǎn)銷情況

 

客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè),行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu),也受國(guó)家及地方政策的影響。近年來(lái),受疫情影響、新能源補(bǔ)貼政策變化以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響,國(guó)內(nèi)客車行業(yè)需求總量逐年下降;2021年,隨著疫情逐步受控和疫苗接種率的不斷提高,在旅游復(fù)蘇、國(guó)六排放切換等因素影響下,客車產(chǎn)銷量有所上升。

2010-2021年中國(guó)客車產(chǎn)銷量

2010-2021年中國(guó)客車產(chǎn)銷量

資料來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理

 

從中國(guó)客車銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看,輕型化成為發(fā)展趨勢(shì),2018-2021年期間,輕型客車銷售從306523輛增加至401427輛,占比從68.08%提升至82.18%。其次大型客車銷售占比9.55%,中型客車銷售占比8.27%。

2018-2021年中國(guó)客車銷售結(jié)構(gòu)

2018-2021年中國(guó)客車銷售結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理

 

2、新能源客車產(chǎn)銷情況

 

由于當(dāng)前國(guó)家補(bǔ)貼政策對(duì)國(guó)內(nèi)新能源客車的逐步退坡,客車行業(yè)總體處于下滑階段,2018年新能源客車補(bǔ)貼在2017年退坡50%以上的基礎(chǔ)上持續(xù)大幅退坡,新能源客車產(chǎn)銷量開(kāi)始下降;2020年銷量下滑19%;2021年國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,新能源客車產(chǎn)銷量有所增加,產(chǎn)銷量分別為81750輛、83389輛。

 

近幾年,新能源客車產(chǎn)銷量下降原因主要有:(1)前期過(guò)分需求,目前客車電動(dòng)化率較高,大城市新能源公交客戶基本處于飽和狀態(tài),終端需求不足;(2)2021年刺激新能源客車增長(zhǎng)的政策較少,作為主要依靠政策刺激發(fā)展的新能源客車市場(chǎng)受到影響;(3)私家車、軌道交通、網(wǎng)約車發(fā)展迅速,搶走了新能源公交客車市場(chǎng)的客源,擠壓了新能源客車市場(chǎng)需求空間;(4)受疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響,地方財(cái)政緊張,導(dǎo)致購(gòu)買力縮水,不少區(qū)域取消了購(gòu)買新能源公交客車的計(jì)劃。

 

隨著運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策的出臺(tái)、2023年新能源補(bǔ)貼退出的刺激,預(yù)計(jì)2022年公交市場(chǎng)需求將有所增長(zhǎng)。同時(shí),“雙碳”政策的推動(dòng),預(yù)計(jì)新能源客車逐漸進(jìn)入公路客車領(lǐng)域,短期內(nèi)主要用于團(tuán)體租賃、短途客運(yùn)等。

2017-2021年中國(guó)新能源客車產(chǎn)銷量

2017-2021年中國(guó)新能源客車產(chǎn)銷量

資料來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理

 

在產(chǎn)量方面,中國(guó)新能源客車主要以純電動(dòng)為主,2021年占比達(dá)96.2%,較2017年提升了6.8個(gè)百分點(diǎn);2015年財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于完善城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》對(duì)純電技術(shù)路線起到極大的促進(jìn)作用,純電式客車逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。目前純電動(dòng)技術(shù)比較成熟,零排放,而且完全可以擺脫對(duì)燃油的依賴,節(jié)能效果明顯,且目前充電樁新基建在加速落地,因此純電動(dòng)技術(shù)路線最受歡迎。

2017-2021年中國(guó)新能源客車產(chǎn)量分布(輛)

2017-2021年中國(guó)新能源客車產(chǎn)量分布(輛)

資料來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理

 

2021年新能源城市客車產(chǎn)量為45911輛,占總產(chǎn)量的56%,其中純電動(dòng)占比93.9%,燃料電池占比1.6%,插電式混合動(dòng)力占比4.5%。

2017-2021年新能源城市客車產(chǎn)量

2017-2021年新能源城市客車產(chǎn)量

資料來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理

 

2021年新能源客車銷量有所回升主要由于純電動(dòng)客車銷量上升,純電動(dòng)客車共銷售80389輛,同比增長(zhǎng)9.2%,占新能源客車總銷量的96.4%;其次燃料電池客車同比下降22.4%,插電式混合動(dòng)力客車同比下降49.9%。

2017-2021年中國(guó)新能源客車銷量分布(輛)

2017-2021年中國(guó)新能源客車銷量分布(輛)

資料來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理

 

2021年期間,在純電動(dòng)客車中,城市客車銷售占比53.9%;燃料電池客車中,城市客車銷售占比77.0%;插電式混合動(dòng)力客車中,城市客車銷售占比99.95%。

2021年中國(guó)新能源客車結(jié)構(gòu)分布(輛)

2021年中國(guó)新能源客車結(jié)構(gòu)分布(輛)

資料來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理

 

按目標(biāo)用途劃分,2021年新能源公交客車銷售占比超8成,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,但主體地位被削弱。

2021年中國(guó)新能源公交客車(含5米及以上)占比

2021年中國(guó)新能源公交客車(含5米及以上)占比

資料來(lái)源:智研咨詢整理

 

四、新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量

 

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù):2021年中國(guó)新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量為9914.2MWh,同比下降18%;2022年1-2月裝機(jī)量為634.4MWh。

2020-2022年2月新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量

2020-2022年2月新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量

資料來(lái)源:中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、智研咨詢整理

 

其中純電動(dòng)客車裝機(jī)量占比97.8%,較2020年提升了0.7個(gè)百分點(diǎn);其次燃料客車裝機(jī)量占比1.2%,混插客車占比1.0%。

2020-2021年新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量分布(MWh)

2020-2021年新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量分布(MWh)

資料來(lái)源:中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、智研咨詢整理

 

五、企業(yè)格局

 

2021年宇通客車、比亞迪、安凱客車分別銷售新能源客車12571輛、5772輛、2079輛,市場(chǎng)份額分別占比15.1%、6.9%、2.5%,新能源客車市場(chǎng)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出,市場(chǎng)相對(duì)集中。

新能源客車市場(chǎng)占比

新能源客車市場(chǎng)占比

資料來(lái)源:智研咨詢整理

 

在7米以上新能源客車市場(chǎng)中,2021年前十企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)81.13%,其中宇通客車占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),占比為25.4%,高于排名第二的比亞迪15.42個(gè)百分點(diǎn)。

 

2021年宇通客車在新能源客車方面,國(guó)內(nèi)純電公交和公路細(xì)分市場(chǎng)完成了新能源系統(tǒng)的全面技術(shù)升級(jí),完成了10-18米宇威全系列純電公交產(chǎn)品布局及12米新能源公路產(chǎn)品上市,并推出了6米全新造型微循環(huán)純電公交產(chǎn)品,同時(shí)面向海外市場(chǎng)全系列布局并推廣了8.9米、10.5米、12米、18米純電公交產(chǎn)品。

2021年中國(guó)7米以上新能源客車企業(yè)格局

2021年中國(guó)7米以上新能源客車企業(yè)格局

資料來(lái)源:中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng),智研咨詢整理

 

客車行業(yè)下游客戶多為公交公司、公路營(yíng)運(yùn)企業(yè),最小化維修時(shí)間以保障最長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)時(shí)間創(chuàng)收,最小化采購(gòu)成本與維修成本以降低總成本,產(chǎn)品的性價(jià)比成為下游客戶采購(gòu)車輛時(shí)最核心的因素:性能即整車耐用性與維修及時(shí)性,價(jià)格即傾向于采購(gòu)價(jià)格相對(duì)更低的產(chǎn)品。

2022年中國(guó)新能源客車部分招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)情況

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資料來(lái)源:中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、智研咨詢整理

 

六、發(fā)展趨勢(shì)

 

隨著補(bǔ)貼不斷退坡直至退出,政策對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的影響將逐漸減弱,客戶需求將是車輛研發(fā)的主要導(dǎo)向。新能源客車面臨六大發(fā)展趨勢(shì):小型化、定制化、綠色化、電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源:交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
2025-2031年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)新能源客車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十三章,包含中國(guó)新能源客車重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行分析,2025-2031年中國(guó)新能源客車產(chǎn)業(yè)的前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)新能源客車發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)分析等內(nèi)容。

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