2020年中國新能源客車發(fā)展歷程、產(chǎn)銷量及市場結(jié)構(gòu)分析[圖]

新能源客車余思 2021-04-20 05:18 來源：智研咨詢

近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)銷量突破100萬輛，躋身世界第一。其中，新能源客車在這個過程中扮演重要角色。尤其是發(fā)展初期，以混動技術(shù)為主的新能源客車作為“排頭兵”重點試水公交領(lǐng)域，從“十城千輛”開啟了新能源汽車的發(fā)展序幕。

1、新能源客車行業(yè)政策分析

我國新能源客車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開補貼政策推動，市場的大規(guī)模爆發(fā)也發(fā)生在補貼范圍和力度最大的階段。根據(jù)推廣范圍來分，政策發(fā)展可分為三階段。第一階段是2009-2012 年的示范推廣，第二階段是2013-2015 年的重點區(qū)域推廣以及2016-2020 年的全國推廣。

新能源客車推廣政策分析

階段	政策名稱	主要內(nèi)容
2009-2012 年的示范推廣階段	2009 年財政部和科技部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》	選取了北京、上海等13 個試點城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作，以補貼城市公交客車為主，技術(shù)要求是十米以上，混動車型節(jié)油率10%以上，純電動車型最大電功率比50%以上。
	《關(guān)于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關(guān)工作的通知》	主要目標是在非試點城市推廣3000－5000 輛混動公交客車。
	《關(guān)于增加公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市的通知》	增加了12 個城市作為試點。
2013-2015 年的重點區(qū)域推廣階段	2013 年財政部等四部委發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》（財建〔2013〕551 號）	重點在京津冀、長三角、珠三角等細顆粒物治理任務(wù)較重的區(qū)域，選擇積極性較高的特大城市或城市群實施。推廣目標是：2013－2015 年，特大型城市或重點區(qū)域新能源汽車累計推廣量不低于10000 輛，其他城市或區(qū)域累計推廣量不低于5000 輛。政策明確補貼純電動客車和插電式混合動力客車，常規(guī)混合動力客車不再享受補貼。技術(shù)指標單一門檻低，僅為客車車長一項且大于6m 即可享受財政補貼。而燃料電池客車則沒有車長限制均可享受50 萬元的補貼。
	2015 年財政部發(fā)布《關(guān)于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》	政策規(guī)定：2015－2019 年，現(xiàn)行城市公交車成品油價格補助中的漲價補助以2013 年實際執(zhí)行數(shù)作為基數(shù)逐步遞減，其中2015 年減少15%、2016 年減少30%、2017 年減少40%、2018 年減少50%、2019 年減少60%。這一政策的發(fā)布對純電技術(shù)路線起到極大的促進作用。
2016-2020 年的全國推廣階段	2015 年財政部等四部委發(fā)布《關(guān)于2016-2020 年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》（財建[2015]134 號）。	這一階段政策的特點從普惠制開始向更大的范圍和更高的技術(shù)要求演變。新能源汽車的推廣范圍迅速擴大至全國。“扶優(yōu)扶強”是政策的重點任務(wù)，2016 年對新能源客車補貼指標中引入續(xù)駛里程和單位載質(zhì)量能量消耗量Ekg，將技術(shù)水平相對較低的部分產(chǎn)品擋在補貼范圍之外，同時對高技術(shù)指標的產(chǎn)品進行更高額的補貼。從2017 年開始，還引入了電池系統(tǒng)能量密度，快充倍率、節(jié)油率以及電池系統(tǒng)總質(zhì)量占比等指標，對客車的技術(shù)要求更加細化和嚴格。

資料來源：智研咨詢整理

2、新能源客車行業(yè)發(fā)展歷程

新能源客車市場的發(fā)展和國家補貼政策的實施緊密相關(guān)，每個階段的市場特點都是對補貼政策的折射。從2009 年至今，在補貼政策的刺激下，新能源客車市場先后經(jīng)歷了培育期、小規(guī)模增長、全面爆發(fā)以及市場調(diào)整期四個階段。

新能源客車行業(yè)發(fā)展歷程分析

資料來源：智研咨詢整理

2016 年底財政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》[財建〔2016〕958 號]，將新能源客車技術(shù)指標門檻提高，補貼額度大幅下調(diào)造成了2017 年初市場斷崖式下跌，我國新能源客車企業(yè)經(jīng)歷了較長時間的產(chǎn)品調(diào)整以適應(yīng)新的補貼政策，整個市場進入調(diào)整期。據(jù)統(tǒng)計2020年新能源客車產(chǎn)量為75923輛。

3、我國新能源客車產(chǎn)量情況分析

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國新能源客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及未來前景分析報告》顯示：2015年以來，我國客車產(chǎn)量呈下降趨勢。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2020年我國客車產(chǎn)量為56098輛，其中大型客車產(chǎn)量56098輛，中型客車產(chǎn)量42234輛，小型客車產(chǎn)量336321輛。

2008-2020 年9月我國客車產(chǎn)量分車型統(tǒng)計

年份	大型客車產(chǎn)量：輛	中型客車產(chǎn)量：輛	輕客產(chǎn)量：輛	客車產(chǎn)量：輛
2008年	36665	42626	172442	251733
2009年	40790	48597	186641	276028
2010年	60538	59880	238227	358645
2011年	68255	68555	261537	398347
2012年	75198	70032	280558	425788
2013年	79222	70537	332864	482623
2014年	80684	61579	387292	529555
2015年	84534	64952	370820	520306
2016年	89521	82541	319647	491709
2017年	93230	72350	314084	479664
2018年	77688	68335	307940	453963
2019年	72773	59903	309531	442207
2020年	56098	42234	336321·	434653

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2014年我國新能源客車產(chǎn)量為17346輛，新能源客車占同期國內(nèi)客車總產(chǎn)量的比重僅3.3%。經(jīng)過15/16年新能源市場的爆發(fā)，到2018年我國新能源客車產(chǎn)量為104689輛，新能源客車占同期國內(nèi)客車總產(chǎn)量的比重達到23.1%。2020年新能源客車產(chǎn)量為75923量，同比下滑17.9%，新能源客車占同期國內(nèi)客車總產(chǎn)量的比重下降至17.5%。

2014-2019年我國新能源客車產(chǎn)量占客車產(chǎn)量比重走勢圖

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從車型來看，在2014年插電式混合動力客車產(chǎn)量曾高于純電動客車。2015 年財政部發(fā)布《關(guān)于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》對純電技術(shù)路線起到極大的促進作用。2015年純電動客車產(chǎn)量大幅增長，達到59674輛，此后純電動客車發(fā)展遠遠超越其他類型的新能源客車。2020年純電動新能源客車產(chǎn)量為70812輛，占比為93.3%。插電式混合動力客車產(chǎn)量在2016年以來逐漸減少。燃料電池客車在2019年以來有明顯發(fā)展，2020年燃料電池客車產(chǎn)量為1125輛。

2014-2020年我國新能源客車產(chǎn)量分類型統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

3、我國新能源客車銷量情況分析

2019年中國新能源客車銷量為92625萬輛，2020年中國新能源客車銷量為75610輛，同比下降18.4%。

2014-2020年中國新能源客車銷量情況

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2014年我國客車銷量為52.95萬輛，其中新能源客車銷量占比為3.2%。到2018年我國新能源客車銷量為45.02萬輛，新能源客車占同期國內(nèi)客車總產(chǎn)量的比重達到23.3%。2020年新能源客車占同期國內(nèi)客車總產(chǎn)量的比重下降至17.6%。

2014-2019年我國新能源客車產(chǎn)量占客車產(chǎn)量比重走勢圖

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從車型來看，純電動客車銷量遠超過其他類型的新能源客車。2020年純電動新能源客車銷量為70447輛，占比為93.2%。2020年插電式混合動力客車產(chǎn)量為4030輛，燃料電池客車產(chǎn)量為1133輛。

2014-2020年我國新能源客車產(chǎn)量分類型統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

本文采編：CY251

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