【速覽】2022年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場現(xiàn)狀分析（附國家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單）[圖]

一、產(chǎn)業(yè)政策及標準

根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心技術(shù)及分級分類標準（YD/T2441-2013）》定義：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（InternetDataCenter，簡稱IDC）是指擁有寬帶出口，并以外包出租的方式為用戶的服務器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備提供放置、代理維護、系統(tǒng)配置及管理服務，或提供計算、存儲、軟件等資源的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其它應用服務的電子信息系統(tǒng)機房。

國家不斷重視互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展，頒發(fā)了一系列政策及國家標準以推動其技術(shù)進步。2021年11月，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局四部委進一步聯(lián)合發(fā)布了《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》。《方案》目標到2025年，數(shù)據(jù)中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。在碳達峰、碳中和目標下，綠色低碳數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢所趨，優(yōu)異的碳排放指標未來會成為數(shù)據(jù)中心的核心競爭力所在。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在“節(jié)能減排”等方面甚至有機會成為中國在未來30年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色低碳科技創(chuàng)新探索中的排頭兵之一。

2022年1月，國務院發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)。《規(guī)劃》部署了優(yōu)化升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、大力推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、持續(xù)提升公共服務數(shù)字化水平等八方面重點任務，并提出了2025年國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的發(fā)展目標。數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)設(shè)施，將為我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和公共服務數(shù)字化水平的提升發(fā)揮重要作用。

2022年2月，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。按照全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系布局，8個國家算力樞紐節(jié)點將作為我國算力網(wǎng)絡(luò)的骨干連接點，發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群，開展數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計算、大數(shù)據(jù)之間的協(xié)同建設(shè)；同時，作為國家“東數(shù)西算”工程的戰(zhàn)略支點，更好地利用西部的可再生資源，合理分配東西部數(shù)據(jù)互動，從全國角度一體化布局，優(yōu)化資源配置。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）相關(guān)國家標準

資料來源：智研咨詢整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈以IDC服務為中心，向上通過網(wǎng)絡(luò)建設(shè)延伸至IT基礎(chǔ)設(shè)施，向下通過云計算連接終端客戶。

產(chǎn)業(yè)鏈最上游為IT硬件和基礎(chǔ)設(shè)施。IT硬件：分為計算設(shè)備（IT）和通信設(shè)備（CT），IT設(shè)備主要為服務器，CT設(shè)備包括交換機、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光模塊，這些構(gòu)成了算力與網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)幕A(chǔ)?；A(chǔ)設(shè)施：分為電力設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、空調(diào)設(shè)備和發(fā)電機組，主要為IT硬件提供穩(wěn)定電力供應和適宜的溫度環(huán)境。

產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)是IDC運營服務，參與者有電信運營商和第三方IDC運營商、云廠商自建自用IDC機房。產(chǎn)業(yè)下游是數(shù)據(jù)中心的使用者，主要是云計算企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他行業(yè)用戶（包括:金融機構(gòu)、政府、電力企業(yè)用戶等)。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、服務器

新冠疫情使線上需求爆發(fā)式增長，推動了互聯(lián)網(wǎng)廠商、云服務商的采購需求，帶動了云服務器的增長，但政企客戶對服務器的采購需求卻因新冠疫情而放緩。2021年上半年，中國服務器市場出貨量為170.6萬臺，市場規(guī)模為108.1億美元。受益于新基建的推進，我國X86服務器市場需求未來將持續(xù)增長。

2019-2021年H1中國服務器出貨量及市場規(guī)模

資料來源：IDC、智研咨詢整理

浪潮信息是我國服務器市場龍頭企業(yè)，2020年以35.6%的市場份額排名第一，其次華為、新華三市場份額均超15%，依次位列第二、第三。

2020年中國服務器廠商市場份額

資料來源：IDC、智研咨詢整理

3、路由器、交換機

路由器、交換機是搭建數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的骨骼。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)：2021年上半年中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為44.2億美元，其中交換機、路由器和WLAN市場分別增長14.7%、-9.6%和51.7%。交換機市場中的數(shù)據(jù)中心交換機同比增長6.4%，

2019-2021年H1中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模

資料來源：IDC、智研咨詢整理

根據(jù)國家電網(wǎng)資料：2020年中國數(shù)據(jù)中心用電量為1500億千瓦時，占全社會用電量的2.0%

2020年中國數(shù)據(jù)中心用電量及占全社會用電量比重

資料來源：國家電網(wǎng)、智研咨詢整理

三、市場現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、5G、自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、云原生和數(shù)字孿生等前沿技術(shù)和數(shù)字化工具日益成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分，數(shù)據(jù)中心為數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)重要基礎(chǔ)，近年來，中國數(shù)據(jù)中心機架不斷增加，2020年數(shù)量為400萬架，其中大型及超大型占比超75%。

2016-2020年中國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2021年中國數(shù)據(jù)中心新增機柜主要集中在華東、東北、華北三大區(qū)，合計占比達85%。

我國IDC業(yè)務市場已逐漸形成以京津冀、長三角、大灣區(qū)為代表的城市群發(fā)展格局，以此承載區(qū)域內(nèi)日益增長的客戶需求，拉升IDC業(yè)務市場規(guī)模。

2021年全國各區(qū)域規(guī)劃新增機柜總數(shù)占比

資料來源：智研咨詢整理

近年來，我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展迅猛，總量已超過40萬個，年耗電量達全社會用電量的2%，其中大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的PUE仍普遍大于2.2，與國際先進水平相比有較大差距，節(jié)能潛力巨大。為強化綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，工信部發(fā)布了綠色數(shù)據(jù)中心公示名單，2020-2021年綠色數(shù)據(jù)中心公示數(shù)量分別為60個、44個，其中互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)量最多。

2020-2021年度國家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單領(lǐng)域分布（個）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模保持高速增長，在新基建政策與國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的共同作用下，中國IDC行業(yè)快速發(fā)展。2020年中國IDC業(yè)務市場總體規(guī)模達到2238.7億元，同比增長43.3%，預計2021年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將超2860億元。

2012-2021年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

資料來源：國網(wǎng)能源研究院、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

1、企業(yè)格局

我國IDC市場主要由電信運營商主導，形成了基礎(chǔ)電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務的市場格局。2020年中國電信市場份額為12.5%，中國移動市場份額為7.3%，萬國數(shù)據(jù)市場份額為2.6%。

2020年中國IDC行業(yè)廠商市場份額

資料來源：智研咨詢整理

2、電信運營商

三大基礎(chǔ)運營商自身業(yè)務需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。當前我國IDC市場仍由三大運營商主導，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。

中國三大電信運營商IDC業(yè)務發(fā)展情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

三大運營商未來發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務。中國電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時著力發(fā)展政企市場中IDC和專線業(yè)務。中國移動持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進IDC業(yè)務強基提質(zhì)。中國聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。

2021年三大運營商數(shù)據(jù)中心布局情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

3、第三方IDC廠商

第三方IDC廠商具有較深的資源背景，有望憑借能耗控制能力在碳中和背景下實現(xiàn)快速擴張。相對于基礎(chǔ)運營商，第三方IDC廠商響應速度快，通過模塊化、標準化機房設(shè)計縮短建設(shè)周期，可以更快速地滿足企業(yè)需求。憑借多年運維經(jīng)驗，第三方IDC廠商還能有效降低機房能耗，保證機房穩(wěn)定運行，整合基礎(chǔ)運營商的網(wǎng)絡(luò)資源，為客戶提供更多選擇。

目前，第三方IDC廠商正在快速崛起，憑借其獨有優(yōu)勢逐步侵蝕市場份額，以萬國數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)四家上市企業(yè)為例，近年來，四家上市企業(yè)IDC業(yè)務營收保持較高的的增速，其中萬國數(shù)據(jù)是中國最大的第三方IDC廠商，2021年實現(xiàn)營收78.2億元，數(shù)據(jù)港IDC業(yè)務2021年實現(xiàn)營收12.0億元。

2018-2021年部分第三方IDC廠商營收情況（億元）

注：截止4月1日，光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)暫未公布2021年年報

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

五、發(fā)展趨勢

隨著數(shù)據(jù)中心需求量增大，各種類型、不同規(guī)模的數(shù)據(jù)中心建設(shè)與日俱增，數(shù)據(jù)中心作為高耗能且備受追捧的產(chǎn)業(yè)，很容易出現(xiàn)重復建設(shè)、過度建設(shè)的問題。因此，一方面要做好頂層設(shè)計，統(tǒng)籌規(guī)劃，充分考慮當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，選擇適宜的地區(qū)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)不要盲目追求規(guī)模。另一方面，要注意提高數(shù)據(jù)中心的利用率，以市場需求為導向，建設(shè)數(shù)據(jù)中心要更有針對性。

未來數(shù)據(jù)中心建設(shè)將呈現(xiàn)兩個重要特點，一是數(shù)據(jù)中心持續(xù)走向大型化、規(guī)模化；二是邊緣計算的載體下沉到社區(qū)、工廠等邊緣側(cè)。受此影響，未來數(shù)據(jù)中心建設(shè)也將分成邊緣型和集中型，“大的更大，小的更?。唤母?，遠的更遠”。

數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

附：國家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單

2020-2021年度國家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單（一）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2020-2021年度國家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單（二）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國IDC產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。