2024年中國IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析：市場規(guī)模增長速度放緩，第三方運(yùn)營商成為行業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動力[圖]

內(nèi)容概要：在IDC產(chǎn)業(yè)鏈上，處于中游的IDC建設(shè)者和服務(wù)提供商發(fā)揮了主導(dǎo)作用，多年來在國內(nèi)各地區(qū)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，向行業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)中心綜合服務(wù)、云綜合服務(wù)及其他增值服務(wù)，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年，我國IDC整體市場規(guī)模為4987.5億元，較2022年增長25.5%，增速較上一年下降6.5個百分點(diǎn)。目前，我國IDC競爭市場已形成了基礎(chǔ)電信運(yùn)營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)的市場格局。

關(guān)鍵詞：IDC、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、市場現(xiàn)狀、競爭格局

一、IDC行業(yè)概述

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心即Internet Data Center，簡稱IDC，是指一種擁有完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用服務(wù)平臺。在這個平臺基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)以及各種增值服務(wù)，其中互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)包括服務(wù)器托管、虛擬主機(jī)、郵件緩存、虛擬郵件等；增值服務(wù)包括場地的租用服務(wù)、域名系統(tǒng)服務(wù)、負(fù)載均衡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份服務(wù)等。

IDC的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)比較復(fù)雜，可分為互聯(lián)網(wǎng)接入層、匯聚層、業(yè)務(wù)接入層和運(yùn)維管理層。互聯(lián)網(wǎng)接入層負(fù)責(zé)與CMNET的互聯(lián)，保證IDC內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)高速訪問互聯(lián)網(wǎng)，并負(fù)責(zé)匯聚網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的匯聚層交換機(jī)，對IDC內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的路由信息進(jìn)行轉(zhuǎn)換和維護(hù)。匯聚層負(fù)責(zé)向下負(fù)責(zé)匯聚多個業(yè)務(wù)區(qū)的業(yè)務(wù)接入層交換機(jī)，向上與核心路由器進(jìn)行互聯(lián)。部分安全設(shè)備部署在該層用以對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全防范。業(yè)務(wù)接入層負(fù)責(zé)接入各業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)部的主機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，根據(jù)業(yè)務(wù)需求提供多種安全及QoS策略。運(yùn)維管理層負(fù)責(zé)對IDC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)、策略實(shí)施等。運(yùn)維管理層網(wǎng)絡(luò)應(yīng)獨(dú)立建網(wǎng)，與IDC業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)保持物理隔離。

在20世紀(jì)60年代，數(shù)據(jù)中心被稱為服務(wù)器農(nóng)場，主要用于存放計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、電力設(shè)備等相關(guān)的組件。直至90年代初，隨著個人計(jì)算機(jī)的普及和Client-server技術(shù)模型的出現(xiàn)，人們開始將服務(wù)器單獨(dú)放在一個房間里，并通過簡單設(shè)備布線、連接、分層設(shè)計(jì)。1996年，美國的Exodus公司提出了“IDC”的概念，由此誕生了數(shù)據(jù)中心的叫法。早期的數(shù)據(jù)中心較為簡單，隨著數(shù)據(jù)量的增加、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜、生活和生產(chǎn)對互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度越來越高，使得數(shù)據(jù)中心耗電量不斷增長，對數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)也提出了越來越高的要求。2000年前后，IDC概念隨互聯(lián)網(wǎng)傳入我國得到迅速普及，從而掀起了第一次互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮。當(dāng)時的IDC主要作為一種以電信級機(jī)房設(shè)施為基礎(chǔ)，向用戶提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)存放服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。2005年至2010年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和我國信息化建設(shè)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心規(guī)范初步確定。該階段中國電信推出中國電信2005IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)范，確立了IDC的定義、技術(shù)規(guī)范及主要分類制度。2010年至2017年，公有云的較快增長和私有云的技術(shù)進(jìn)步推動了對IDC需求的增長。該時期數(shù)據(jù)中心概念被縱向擴(kuò)展，大型化、虛擬化、綜合化成為了數(shù)據(jù)中心的主要特征。2017年至今，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展與相互融合，帶動新場景、新應(yīng)用的內(nèi)容不斷豐富，使得企業(yè)端數(shù)據(jù)量的需求快速提升，為IDC行業(yè)的新一輪快速發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國IDC產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資趨勢預(yù)測報告》

二、IDC產(chǎn)業(yè)鏈

IDC產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是為IDC機(jī)房建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或者條件，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備、電力設(shè)備、制冷設(shè)備、軟件系統(tǒng)和土地基建等，其為IDC常規(guī)運(yùn)行提供基礎(chǔ)保障。產(chǎn)業(yè)鏈中游是對上游的資源進(jìn)行整合，建設(shè)出穩(wěn)定高效的數(shù)據(jù)中心機(jī)房，并為信息系統(tǒng)提供服務(wù)，包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方IDC運(yùn)營商，第三方IDC運(yùn)營商可分為兩類，一類是零售型服務(wù)商，一類是批發(fā)型服務(wù)商，此外還有由其他領(lǐng)域新進(jìn)入的跨界企業(yè)。國內(nèi)基礎(chǔ)電信運(yùn)營商群體以中國電信、中國聯(lián)通、中國移動為主，其通過自建數(shù)據(jù)中心機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)的方式開展業(yè)務(wù)；第三方IDC運(yùn)營商通過自建或租用數(shù)據(jù)中心機(jī)房、租用網(wǎng)絡(luò)帶寬等方式提供主機(jī)托管服務(wù)及增值服務(wù)等，其能夠接入不同運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，提供更為深入、靈活的IDC綜合服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游為各行業(yè)IDC應(yīng)用客戶，主要包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等。

三、IDC市場現(xiàn)狀

隨著新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速推進(jìn)，信息技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入新一輪加速期，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、VR/AR等新一代信息技術(shù)和應(yīng)用正快速演進(jìn)，IDC行業(yè)也迎來快速發(fā)展。同時，伴隨著短視頻、直播等大流量互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)的興起，客戶對數(shù)據(jù)中心的需求日益旺盛，進(jìn)而帶動了IDC行業(yè)的發(fā)展。在IDC產(chǎn)業(yè)鏈上，處于中游的IDC建設(shè)者和服務(wù)提供商發(fā)揮了主導(dǎo)作用，多年來在國內(nèi)各地區(qū)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，向行業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)中心綜合服務(wù)、云綜合服務(wù)及其他增值服務(wù)，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年，我國IDC整體市場規(guī)模為4987.5億元，較2022年增長25.5%，增速較上一年下降6.5個百分點(diǎn)。其中，我國IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)模為2750.6億元；IDC增值業(yè)務(wù)規(guī)模為2236.9億元。目前，我國IDC市場規(guī)模增速呈現(xiàn)放緩趨勢。一方面是由于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)態(tài)推進(jìn)遲緩、傳統(tǒng)業(yè)態(tài)用戶趨于飽和、公有云增速放緩、移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長有限等因素影響；另一方面，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，尤其是以農(nóng)林牧漁等為主的第一產(chǎn)業(yè)運(yùn)行仍以人工操作為主，數(shù)字化應(yīng)用及融合需求尚未得到釋放，導(dǎo)致我國IDC市場下沉受限，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張緩慢。

四、IDC行業(yè)競爭格局

目前，我國IDC競爭市場已形成了基礎(chǔ)電信運(yùn)營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)的市場格局。其中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商擁有更多的通信網(wǎng)絡(luò)資源，且其在政企關(guān)系、發(fā)展時間及業(yè)務(wù)規(guī)模上具備一定優(yōu)勢，因此目前國內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心市場中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商仍占主導(dǎo)地位。但由于基礎(chǔ)電信運(yùn)營商采用統(tǒng)一的管理方式提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，在客戶響應(yīng)速度、產(chǎn)品多樣化、服務(wù)深度、運(yùn)營成本等方面不具備比較優(yōu)勢，難以滿足客戶的個性化需求。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動，越來越多的第三方服務(wù)廠商進(jìn)入IDC市場。在我國眾多第三方IDC服務(wù)商中，萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)和數(shù)據(jù)港等企業(yè)處于第一梯隊(duì)，強(qiáng)勢領(lǐng)跑IDC行業(yè)，第二梯隊(duì)為行業(yè)后起之秀，以騰龍控股、數(shù)訊信息為代表，第三梯隊(duì)為跨界轉(zhuǎn)型進(jìn)入IDC市場的廠商，包括寶信軟件、正信集團(tuán)等。2023年7月，由中國信息通信研究院、工業(yè)和信息化部新聞宣傳中心主辦，新型數(shù)據(jù)中心推進(jìn)計(jì)劃和開放數(shù)據(jù)中心委員會承辦的“《中國第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商分析報告（2023年）》發(fā)布會”在北京舉行。本次發(fā)布會頒布了2022年度“中國第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商影響力十強(qiáng)”，其中包括萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、有孚、普洛斯、中聯(lián)數(shù)據(jù)、浩云長盛等。

從區(qū)域分布來看，中國IDC主要運(yùn)營商主要集中在華東、華北以及京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和信息技術(shù)發(fā)展較快的地區(qū)。其中北京、上海與廣東等省份分布最多，北京市代表企業(yè)除三大電信運(yùn)營商以外，還有世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)和秦淮數(shù)據(jù)等，上海市代表企業(yè)有萬國數(shù)據(jù)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)以及有孚網(wǎng)絡(luò)等，廣東省代表企業(yè)有奧飛數(shù)據(jù)、浩云長盛等。目前，我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)火熱開展，數(shù)據(jù)從生產(chǎn)要素變?yōu)閿?shù)據(jù)資產(chǎn)，IDC作為數(shù)據(jù)新基建，產(chǎn)業(yè)浪潮隨之而興，受到多方關(guān)注。同時，在國家啟動“東數(shù)西算”工程及環(huán)保耗能要求日趨嚴(yán)格的大背景下，未來適合大面積數(shù)據(jù)中心建設(shè)的選址必將逐漸成為稀缺的優(yōu)勢資源，西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)將不斷加速，也將為IDC行業(yè)的未來發(fā)展及時空分布帶來巨大變革。

當(dāng)前我國IDC市場上，CR3分別為中國電信、中國移動和中國聯(lián)通三大電信運(yùn)營商，其憑借資本實(shí)力和業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)等先發(fā)優(yōu)勢，市場地位不斷提升，市場份額持續(xù)擴(kuò)大。但隨著我國第三方IDC服務(wù)商數(shù)量不斷擴(kuò)大，個性化服務(wù)日益增多，部分廠商憑借IDC增值業(yè)務(wù)迅速獲得市場青睞，行業(yè)CR3不斷下降，已從2019年的62.3%下降至2022年的43.95。第三方IDC服務(wù)商已超過基礎(chǔ)電信運(yùn)營商市場占比，成為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國IDC產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資趨勢預(yù)測報告》
。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。