2021年中國集成灶行業(yè)現(xiàn)狀及其重點(diǎn)企業(yè)對比分析：浙江美大VS火星人VS億田智能VS帥豐電器[圖]

一、概述

集成灶是一種集吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、?chǔ)藏柜等多種功能于一體的廚房電器，行業(yè)里亦稱作環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。具有節(jié)省空間、抽油煙效果好，節(jié)能低耗環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。一般的集成灶吸油率達(dá)到95%，油煙吸凈率越高，質(zhì)量越好，有些品牌集成灶油煙吸凈率達(dá)到了99.95%的極限指標(biāo)。從集成灶代際更替歷程上看，我國集成灶產(chǎn)品主要分為第一代深井式集成灶、第二代側(cè)吸式集成灶和第三代側(cè)吸模塊化集成灶。

集成灶分類

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)現(xiàn)狀

2021年受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、原材料價(jià)格上漲、疊加疫情反復(fù)等影響，廚電行業(yè)承壓前行，但集成灶行業(yè)整體呈現(xiàn)出逆勢增長的態(tài)勢，展示出了集成灶行業(yè)強(qiáng)勁的韌性和活力。2021年中國集成灶零售數(shù)量為304萬臺(tái)，零售金額為256億元，零售量同比增長28%，零售額同比增長41%，比2019年零售量增長43%，零售額增長60%。

2016-2021年中國集成灶零售數(shù)量及金額

資料來源：奧維云網(wǎng)、智研咨詢整理

從行業(yè)滲透率來看，中國集成灶行業(yè)滲透率由2016年的3.2%提升至2021年的14.1%，提升了10.9個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2021年中國集成灶行業(yè)滲透率

資料來源：奧維云網(wǎng)、智研咨詢整理

從分類型集成灶的零售額占比來看，其走勢根據(jù)線上和線下分類有明顯的區(qū)別。在線上方面，2020年第一季度到2021年第一季度時(shí)期消毒柜款集成灶在零售額的占比較大，最高在2020年第一季度占51.6%，而蒸烤一體款集成灶在2021年一季度后成為占比最高的產(chǎn)品，2021年第四季度其占銷售額的53.4%；在線下方面，消毒柜款一直占據(jù)主要優(yōu)勢，但占比不斷下降。

2020-2021年中國集成灶線上分類型零售額占比走勢

資料來源：奧維云網(wǎng)、智研咨詢整理

2020-2021年中國集成灶線下分類型零售額占比走勢

資料來源：奧維云網(wǎng)、智研咨詢整理

從市場格局來看，2021年中國集成灶行業(yè)主要被火星人、浙江美大、億田智能和帥豐電器等企業(yè)占據(jù)。對比線上和線下市場，火星人在線上市場的格局規(guī)模較大，占線上市場的23%，浙江美大對比線上市場的8%，在線下市場所在比重更大，為15%。

2021年中國集成灶行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)線上市場格局

資料來源：奧維云網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國集成灶行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)線下市場格局

資料來源：奧維云網(wǎng)、智研咨詢整理

三、重點(diǎn)企業(yè)

集成灶行業(yè)快速向上的發(fā)展態(tài)勢吸引了眾多傳統(tǒng)廚電、綜合家電及跨界企業(yè)的加入，這些企業(yè)的入局加速了集成灶認(rèn)知度和滲透率的提升，同時(shí)也加劇了行業(yè)競爭。目前中國集成灶行業(yè)上市企業(yè)主要有浙江美大、火星人、億田智能和帥豐電器等。

重點(diǎn)企業(yè)基本信息

資料來源：企查查、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國集成灶行業(yè)供需策略分析及市場供需預(yù)測報(bào)告》

從總營業(yè)收入來看，四家企業(yè)都呈上升的趨勢，其中火星人在2020-2021年的上升幅度較大，從16.14億元升至23.19億元。而浙江美大也保持穩(wěn)定的增長，2021年的總營業(yè)收入達(dá)到21.64億元。

2017-2021年重點(diǎn)企業(yè)總營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從毛利率來看，公司集成灶業(yè)務(wù)盈利能力較高，在2019-2021年各重點(diǎn)公司的毛利率都在40%以上。除億田智能在集成灶業(yè)務(wù)的毛利率呈明顯的上升趨勢，其余企業(yè)在集成灶業(yè)務(wù)的毛利率整體呈下降的趨勢，其中火星人下降幅度較大。從2019年的52.86%下降至2021年的46.37%。

2019-2021年重點(diǎn)企業(yè)集成灶業(yè)務(wù)毛利率（%）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從ROE的情況來看，它代表著企業(yè)普通股股的投資回報(bào)率，除浙江美大外，其余企業(yè)在2017-2021的ROE都呈下降的趨勢，其中火星人的ROE最高在2017年達(dá)到84.01%，而在2021年跌至27.01%。

2017-2021年重點(diǎn)企業(yè)ROE情況

資料來源：智研咨詢整理

從2021年銷售量的情況來看，重點(diǎn)企業(yè)在集成灶業(yè)務(wù)的銷售量對比上年的數(shù)據(jù)皆得到了增長。其中火星人的銷售量最高，達(dá)到了23.19億元，而億田智能的增長幅度最大，與上年對比增長了為75.14%。

2021年重點(diǎn)企業(yè)集成灶業(yè)務(wù)銷售量情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從直接材料的成本來看，2021年浙江美大在集成灶業(yè)務(wù)的金額占總成本比例較大，為89.41%。而億田智能的成本比上一年增長83.91%，同時(shí)火星人在集成灶業(yè)務(wù)直接材料的成本最高，金額為10.21億元。

2021年重點(diǎn)企業(yè)集成灶業(yè)務(wù)直接材料成本情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從專利數(shù)量來看，火星人數(shù)量較多，2019-2021年的專利申請數(shù)量都保持在80項(xiàng)以上。而浙江美大數(shù)量規(guī)模較少，在2017年專利申請數(shù)量為3項(xiàng)。

2015-2021年重點(diǎn)企業(yè)專利申請數(shù)量（項(xiàng)）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

四、總結(jié)

綜合來看，火星人、浙江美大集成灶業(yè)務(wù)規(guī)模相對較大，2021年火星人集成灶營業(yè)收入超浙江美大居四大企業(yè)之首，其次火星人在專利方面也處于領(lǐng)先地位，發(fā)展占據(jù)較大優(yōu)勢。

重點(diǎn)企業(yè)綜合總結(jié)

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國集成灶行業(yè)供需態(tài)勢分析及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。