2021年全球及中國(guó)錫行業(yè)供需情況分析：供給端乏力，需求量旺盛致使價(jià)格飆升[圖]

一、全球市場(chǎng)

錫，元素符號(hào)為Sn。是一種，無(wú)機(jī)物，普通形態(tài)的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點(diǎn)金屬，在化合物中是二價(jià)或四價(jià)，常溫下不會(huì)被空氣，自然界中主要以二氧化物（錫石）和各種硫化物（例如硫錫石）的形式存在。

錫具有熔點(diǎn)低、延展性好、易與許多金屬形成合金，并且具有無(wú)毒、耐腐蝕等特征，錫及其合金在工業(yè)和人們的日常生活中有著廣泛的應(yīng)用，成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵稀有金屬。

截至2021年末，全球錫儲(chǔ)量490萬(wàn)噸，主要分布在非洲中部、亞洲東南部、澳大利亞、玻利維亞、巴西、印度尼西亞和俄羅斯等地區(qū)。其中中國(guó)錫儲(chǔ)量占比最高，約為23%，其次為印度尼西亞，占比約為16%，緬甸排名第三，占比14%。

2021年全球錫資源儲(chǔ)量分布

資料來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)局、智研咨詢整理

受疫情影響2020年全球錫精礦產(chǎn)量下降至26.3萬(wàn)噸，2021年全球錫精礦產(chǎn)量為30.1萬(wàn)噸，較2020年增加了3.8萬(wàn)噸，主要是受疫情區(qū)域性逐步緩解以及高金屬價(jià)格刺激低品位礦供給等影響。

2015-2021年全球錫精礦產(chǎn)量

資料來(lái)源：ITA國(guó)際錫協(xié)、智研咨詢整理

2015-2021年全球精錫產(chǎn)量及消費(fèi)量維持在33-40萬(wàn)噸之間，2021年產(chǎn)量為37.8萬(wàn)噸，消費(fèi)為39.1萬(wàn)噸。錫整體供給彈性相對(duì)偏低，供應(yīng)端缺口將長(zhǎng)期存在，主要由于傳統(tǒng)產(chǎn)錫區(qū)面臨著品位下降、人力短缺和開(kāi)采成本上升等因素的影響，難以增產(chǎn)，且行業(yè)開(kāi)采進(jìn)入困難期，資本開(kāi)支不足，勘查難度較大，短期內(nèi)礦端難現(xiàn)大幅放量增長(zhǎng)。

2015-2021年全球精錫產(chǎn)量及消費(fèi)量

資料來(lái)源：ITA國(guó)際錫協(xié)、智研咨詢整理

精錫應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于錫焊料、錫化工、馬口鐵、鉛酸電池、錫銅合金及其他領(lǐng)域；在2021年精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，焊料占比48%，錫化工占比17%，受汽車(chē)電子、智能設(shè)備、5G、半導(dǎo)體、光伏等產(chǎn)業(yè)高景氣發(fā)展，帶動(dòng)焊料需求持續(xù)增加。其次鉛酸電池錫的使用隨著新能源交通工具的發(fā)展呈現(xiàn)增速穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)錫需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

全球精錫下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：ITA國(guó)際錫協(xié)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)錫行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》

錫礦資源分布和供應(yīng)相對(duì)集中，2021年全球精錫前十企業(yè)產(chǎn)量占比為59%，較2020年下降了8個(gè)百分點(diǎn)，其中以中國(guó)的云南錫業(yè)居榜首，占比21.7%，其次中國(guó)的云南乘風(fēng)、江西新南山、廣西華錫三家均在前十位列中。

2020-2021年全球精錫前十企業(yè)占比

資料來(lái)源：ITA國(guó)際錫協(xié)、智研咨詢整理

二、中國(guó)市場(chǎng)

中國(guó)不僅是全球錫儲(chǔ)量最多的國(guó)家，也是精錫產(chǎn)量最大的國(guó)家。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)錫產(chǎn)量超20.29萬(wàn)噸，2021年1-8月中國(guó)錫產(chǎn)量為14.50萬(wàn)噸。2022年1-2月中國(guó)錫礦砂及精礦產(chǎn)量1.18萬(wàn)噸。

2016-2021年中國(guó)錫產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

中國(guó)雖然是精錫最大生產(chǎn)國(guó)，但目前中國(guó)的錫礦大部分都已經(jīng)進(jìn)入地下開(kāi)采階段，礦石品位逐漸下降，并直接帶來(lái)采選成本的大幅提升，國(guó)內(nèi)高端精錫的產(chǎn)量不斷下降，需求主要依賴進(jìn)口，2021年中國(guó)進(jìn)口錫礦砂及其精礦進(jìn)18.43萬(wàn)噸，進(jìn)口金額達(dá)13.28億美元，進(jìn)口均價(jià)較前幾年翻倍。

2017-2021年中國(guó)錫礦砂及其精礦進(jìn)口情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

緬甸是我國(guó)最大的錫礦砂及其精礦進(jìn)口來(lái)源地，2021年從緬甸進(jìn)口錫礦砂及其精礦14.71萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的79.9%；進(jìn)口金額為7.61億美元，占進(jìn)口總金額的57.3%。緬甸錫精礦供應(yīng)主要來(lái)自于佤邦曼象礦區(qū)，該地區(qū)錫礦供應(yīng)占比在95％左右，佤邦地區(qū)的錫礦主要以邊境貿(mào)易的形式出口至中國(guó)。

2021年中國(guó)錫礦砂及其精礦進(jìn)口來(lái)源地

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)口省市分布來(lái)看，云南省為中國(guó)最大的錫礦砂及其精礦進(jìn)口省市，主要由于云南與緬甸相鄰，2021年云南錫礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量及金額均超全國(guó)總量的90%。

2021年中國(guó)錫礦砂及其精礦主要進(jìn)口省市

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

在供應(yīng)端乏力，需求端旺盛的局面下，錫價(jià)格在2021年以來(lái)暴漲，成為價(jià)格漲幅最大的基本金屬。2022年3月，受俄烏地緣政治沖突、緬甸疫情反復(fù)等因素影響，錫價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，近37萬(wàn)元/噸。

2011-2022年錫價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)錫行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。