2021年中國(guó)聚氯乙烯（PVC）行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)量進(jìn)一步擴(kuò)大，出口數(shù)量大幅增加，價(jià)格高位運(yùn)行[圖]

一、市場(chǎng)供需情況

聚氯乙烯，簡(jiǎn)稱PVC，是氯乙烯單體（VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物。PVC為無定形結(jié)構(gòu)的白色粉末，支化度較小，玻璃化溫度77~90℃，170℃左右開始分解，對(duì)光和熱的穩(wěn)定性差，在100℃以上或經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間陽光曝曬，就會(huì)分解而產(chǎn)生氯化氫，并進(jìn)一步自動(dòng)催化分解，引起變色，物理機(jī)械性能也迅速下降，在實(shí)際應(yīng)用中必須加入穩(wěn)定劑以提高對(duì)熱和光的穩(wěn)定性。

PVC與PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）和ABS（丙烯腈（Acrylonitrile）、丁二烯（Butadiene）、苯乙烯（Styrene）三元共聚物）并稱為五大通用塑料。

近年來，中國(guó)PVC產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2021年產(chǎn)能達(dá)2713萬噸/年，同比增長(zhǎng)1.8%，占全球PVC產(chǎn)能的50%以上。PVC生產(chǎn)工藝包括“電石法”和“乙烯法”兩種，“電石法”仍是目前最主要的生產(chǎn)方式，但乙烯法生產(chǎn)PVC正在成為新增PVC項(xiàng)目的主流技術(shù)。

2012-2021年中國(guó)PVC行業(yè)產(chǎn)能

資料來源：中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

中國(guó)PVC產(chǎn)能區(qū)域集中度較高，產(chǎn)能向西北及華北地區(qū)集中，內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)成為PVC產(chǎn)能主要聚集地，2020年內(nèi)蒙古、新疆兩地合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)能的32%左右，內(nèi)蒙古、新疆、山東、陜西、青海、河北6個(gè)地區(qū)占比60%。

2020年中國(guó)PVC產(chǎn)能分布

資料來源：智研咨詢整理

中國(guó)PVC行業(yè)較于全球市場(chǎng)起步稍晚，1958年，中國(guó)第一套PVC生產(chǎn)裝置在錦化工廠正式建成投產(chǎn)，2014年中國(guó)PVC自給自足的供需關(guān)系格局基本形成，到2021年中國(guó)PVC產(chǎn)量達(dá)2130萬噸，產(chǎn)能利用率為78.5%。

2012-2021年中國(guó)PVC行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

得益于下游房地產(chǎn)及電力行業(yè)的飛速發(fā)展，PVC材料及其制品需求旺盛，推動(dòng)中國(guó)PVC行業(yè)迅速發(fā)展。2020年中國(guó)PVC行業(yè)表觀消費(fèi)量達(dá)2106萬噸。2021年受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響，PVC表觀消費(fèi)量稍有下降，為1994萬噸。

2012-2021年中國(guó)PVC行業(yè)表觀消費(fèi)量

資料來源：中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

二、進(jìn)出口貿(mào)易

2017-2019年受益于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、基建領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)PVC供應(yīng)以內(nèi)需為主；另一方面我國(guó)PVC多為電石制，與乙烯法存一定品質(zhì)差異。2021年受疫情和美國(guó)極寒天氣、颶風(fēng)等影響，國(guó)際PVC市場(chǎng)供應(yīng)短缺致使中國(guó)PVC出口訂單激增，中國(guó)PVC出口量達(dá)175.4萬噸，同比增長(zhǎng)179%，進(jìn)口數(shù)量為39.9萬噸，降幅達(dá)57.9%。

2017-2021年中國(guó)PVC進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

在PVC行業(yè)，中國(guó)貿(mào)易市場(chǎng)經(jīng)歷了2018-2020年貿(mào)易逆差狀態(tài)后，隨著出口數(shù)量的飆升，2021年轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易順差狀態(tài)，貿(mào)易順差值為16.84億美元，其中出口金額22.1億美元，進(jìn)口金額5.2 億美元。

2017-2021年中國(guó)PVC進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

印度為中國(guó)最大的PVC出口地，因印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度快，農(nóng)業(yè)管道材料需求大，而其國(guó)內(nèi)自身產(chǎn)能不足需大量進(jìn)口彌補(bǔ)缺口，2021年中國(guó)PVC出口至印度30.41萬噸，出口金額達(dá)3.68億美元，分別占總量的17.3%、16.7%。

2021年中國(guó)PVC出口TOP10地區(qū)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)氯化聚氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

我國(guó)超5成PVC從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口，2021年從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口20.27萬噸PVC，進(jìn)口金額達(dá)2.69億美元，分別占進(jìn)口總量的50.8%、51.3%。其次為日本地區(qū)，進(jìn)口9.38萬噸PVC，進(jìn)口金額為1.23億美元。

2021年中國(guó)PVC主要進(jìn)口來源地

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

我國(guó)PVC出口省市分布較為集中，以山東省為首，2021山東出口數(shù)量為41.65萬噸，出口金額為5.40億美元；

其次為新疆地區(qū)出口數(shù)量為39.77萬噸，出口金額為4.60億美元。

2021年中國(guó)PVC出口省市分布

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

三、價(jià)格走勢(shì)

原材料價(jià)格上漲及部分省市能耗雙控措施使PVC企業(yè)開工率降低等多種因素綜合作用，2021年中國(guó)PVC市場(chǎng)出現(xiàn)較高價(jià)位運(yùn)行。在2020年四季度突破7000元/噸的重要關(guān)口后，上行空間便打開，價(jià)格連續(xù)突破7500元/噸、8000元/噸、9000元/噸的關(guān)口，2021年9月份價(jià)格拉至10000元/噸以上。

2014-2022年中國(guó)聚氯乙烯(SG5)價(jià)格走勢(shì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。