2022年中國聚氯乙烯行業(yè)產業(yè)政策、產業(yè)鏈全景、市場供需、重點企業(yè)及發(fā)展趨勢分析[圖]

本文核心關鍵詞：聚氯乙烯產業(yè)政策、聚氯乙烯產業(yè)鏈全景、聚氯乙烯市場供需、聚氯乙烯重點企業(yè)、聚氯乙烯發(fā)展趨勢

一、聚氯乙烯定義及分類

聚氯乙烯（Polyvinyl chloride），英文簡稱PVC，是氯乙烯單體（VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑，或在光、熱作用下按自由基聚合反應機理聚合而成的聚合物，具有耐熱、耐磨損、耐腐蝕、防火阻燃、絕緣、原材料易得和價格低廉等優(yōu)良性能。其與聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS統(tǒng)稱為五大通用樹脂。

根據應用范圍的不同，聚氯乙烯可分為：通用型PVC樹脂、高聚合度PVC樹脂、交聯(lián)PVC樹脂。通用型PVC樹脂是由氯乙烯單體在引發(fā)劑的作用下聚合形成的；高聚合度PVC樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系中加入鏈增長劑聚合而成的樹脂；交聯(lián)PVC樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中加入含有雙烯和多烯的交聯(lián)劑聚合而成的樹脂。

根據氯乙烯單體的獲得方法來區(qū)分，聚氯乙烯可分為電石法、乙烯法和進口（EDC、VCM）單體法（習慣上把乙烯法和進口單體法統(tǒng)稱為乙烯法）。

根據氯乙烯單體的聚合方法，聚氯乙烯的獲得又有懸浮法、乳液法、本體法和溶液法之分。懸浮法以其生產過程簡單，便于控制及大規(guī)模生產，產品適宜性強，是聚氯乙烯的主要生產方式；乳液法聚合時以水為分散介質，制得的顆粒較細，熱穩(wěn)定性和電絕緣性不佳，適宜糊樹脂的生產；本體法不用水和分散劑，聚合后處理簡單，產品純度高，但是存在聚合過程攪拌和傳熱的難題，生產成本較高，屬于淘汰類工藝；溶液聚合只用來生產涂料或特種產品。

聚氯乙烯的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、聚氯乙烯政策環(huán)境

隨著我國對資源和能源行業(yè)的約束不斷增強，加上整體環(huán)保政策要求逐漸趨嚴，聚氯乙烯行業(yè)由高速發(fā)展進入到高質量發(fā)展階段。如《電石工業(yè)污染物排放標準（征求意見稿）》等，對電石產能的限制將進一步制約電石法聚氯乙烯的產能擴張。此外，2021年3月，內蒙古自治區(qū)正式出臺《關于確保完成”十四五“能耗雙控目標任務若干保障措施》，要求電石、聚氯乙烯等一系列高能耗行業(yè)在“十四五”期間將不再得到審批。

聚氯乙烯相關產業(yè)政策

資料來源：智研咨詢整理

內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國聚氯乙烯行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預測報告》

三、聚氯乙烯發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產能情況

2014年開始，化解過剩產能的產業(yè)政策和市場調節(jié)機制聯(lián)合作用，大量閑置、落后產能逐步退出市場，國內聚氯乙烯產能連續(xù)三年負增長，市場供需關系逐步改善。2016年下半年開始，隨著成本支撐力的進一步增強，國內聚氯乙烯企業(yè)盈利水平明顯提升。行業(yè)情況的改善增強了企業(yè)的信心，新建擴建項目加快了進度。2017年，國內聚氯乙烯產能重歸上行。2018年行業(yè)產能保持有進有出的平穩(wěn)發(fā)展，受新增產能釋放滯后的影響，產能總數稍有回落。2019年企業(yè)平均規(guī)模穩(wěn)步提升，行業(yè)產能轉為凈增長。

2021年中國聚氯乙烯生產廠家71家，較2020年增加1家；產能為2713萬噸（其中包含聚氯乙烯糊狀樹脂139.5萬噸），新增加產能65萬噸，退出16萬噸。

2012-2021年中國聚氯乙烯生產企業(yè)數分析

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2012-2021年中國聚氯乙烯產能分析

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從區(qū)域分布來看，當前西北地區(qū)依托豐富的資源能源優(yōu)勢，是業(yè)內公認的電石法聚氯乙烯的低成本地區(qū)，在中國聚氯乙烯產業(yè)格局中具有一定的領先地位。2021年，西北地區(qū)聚氯乙烯產能1387萬噸，占比高達51.12%。

2021年中國聚氯乙烯產能區(qū)域分布格局

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

（二）供需平衡分析

近年來，隨著我國經濟的快速發(fā)展，對聚氯乙烯需求量不斷增加，國內聚氯乙烯產量總體保持穩(wěn)定增長。2021年我國聚氯乙烯產量為2310萬噸，同期國內進口數量為56.1萬噸，出口數量為209.4萬噸，國內需求量為2156.7萬噸。

2012-2021年中國聚氯乙烯供需平衡分析

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、中國海關、智研咨詢整理

（三）價格分析

PVC電石法工藝占據市場主流，2021年，國內2713萬噸總產能中，電石工藝路徑的產能有2113萬噸，占比在78%左右。電石成本占比較大，因此電石對聚氯乙烯價格影響較大。電石依靠電弧高溫熔化反應生成，存在電能消耗高和產生煙塵、電石渣、廢水等污染物較多問題。在環(huán)保政策趨嚴、能耗雙控等政策下，電石產量增加有限，導致電石采購成本上漲，進而影響聚氯乙烯價格。2021年，國內聚氯乙烯均價達9171.55元/噸，電石均價達4841.76元/噸。

2015-2021年中國聚氯乙烯產品均價與電石產品均價對比分析

資料來源：智研咨詢整理

四、聚氯乙烯產業(yè)鏈分析

（一）產業(yè)鏈結構

聚氯乙烯的生產主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產原料是電石和氯化氫；二是乙烯法，主要原料是乙烯和氯氣。國際市場上聚氯乙烯的生產主要以乙烯法為主，而國內受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制，主要以電石法為主。

聚氯乙烯是合成樹脂中重要的品種，應用領域十分廣泛。下游應用包括管材管件、型材門窗、人造革及制鞋、薄膜、地板材料、電纜材料等領域。

聚氯乙烯產業(yè)鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游市場分析

1、電石法

電石法成本主要由電石、氯化氫和水電費構成。根據統(tǒng)計，生產1噸聚氯乙烯消耗電石約1.45～1.5噸，消耗氯化氫氣體約0.75～0.85噸，每噸耗電量約450～500千瓦時，另有其它項目開支，如包裝費、引發(fā)劑、分散劑、水費、管理人員費用等?？傮w來講，電石法的成本構成分配比例如下：電石占65%～70%，氯化氫占15%，電力占5%～6%（電石轉直接化為PVC的耗電量），其他制造費用占5%～6%。

電石法生產聚氯乙烯成本比例分析

資料來源：智研咨詢整理

我國是世界第一電石生產大國，目前電石產量長期處于供過于求的狀況。2021年全年國內電石產量達到了2825萬噸，同比增長約1.2%。2021年中國電石表觀需求量為2814萬噸，同比增長1.2%。同時，隨著國家雙碳目標的推進，對高耗能電石企業(yè)的整改也將不斷加碼。2020年10月應急管理部發(fā)出《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄（第一批）》通知，將開放式和內燃式電石爐作為禁止類，國內電石落后產能淘汰加速。

2014-2021年中國電石供需現(xiàn)狀分析

資料來源：發(fā)改委、智研咨詢整理

2、乙烯法

乙烯法成本的構成主要有乙烯消耗量、氯氣消耗量、耗電量、加工助劑和管理人工費等。根據統(tǒng)計，乙烯法每生產1噸聚氯乙烯要消耗乙烯0.5噸，消耗氯氣0.65噸，兩者約占成本的65%左右。

乙烯法生產聚氯乙烯成本比例分析

資料來源：智研咨詢整理

乙烯作為重要的化工原料，在我國的經濟發(fā)展中不可或缺。國內乙烯的產能的增長，難以滿足我國日益漸增的乙烯需求，仍需通過進口部分乙烯，以補足產量缺口。2021年全年國內乙烯產量達到了2825.7萬噸，同比增長約30.8%。乙烯表觀需求量為3013.4萬噸，同比增長28.3%。乙烯的供給不足在一定程度上制約了我國聚氯乙烯行業(yè)的發(fā)展。

2014-2021年中國乙烯供需現(xiàn)狀分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

（三）下游市場分析

聚氯乙烯下游對接塑料加工行業(yè)，以管材管件占比最大，2021年占比為27%。此外，型材門窗、地板材料、薄膜領域等占比也較大，2021年占比分別為16%、12%和11.25%。

2021年中國聚氯乙烯消費結構分布圖

資料來源：智研咨詢整理

隨著工業(yè)、農業(yè)、交通、建筑、通訊、軍工等行業(yè)的迅速發(fā)展，以及人民群眾生活水平的不斷提高，塑料制品的產量逐漸增大，2021年我國塑料制品產量達8003.98萬噸，塑料制品產業(yè)的快速發(fā)展推動了聚氯乙烯產業(yè)的發(fā)展。

2014-2021年中國塑料制品產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

五、聚氯乙烯主要生產企業(yè)分析

我國聚氯乙烯市場企業(yè)數量較多，行業(yè)集中度較低。主要生產商有君正集團、氯堿化工、新疆天業(yè)、中泰化學、北元集團、三友集團等企業(yè)。2021年中泰化學聚氯乙烯產量為193.55萬噸，占同期國內總產量的8.38%；北元集團聚氯乙烯產量為128.99萬噸，占同期國內總產量的5.58%。

2021年中國聚氯乙烯市場主要生產商產銷量統(tǒng)計

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

2021年中國聚氯乙烯產量企業(yè)集中度分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

六、聚氯乙烯發(fā)展趨勢分析

1、乙烯法的占比會進一步擴大

乙烯法工藝中的氯氣能被完全利用，“三廢”處理完全，適合大規(guī)模生產，隨著我國聚氯乙烯產業(yè)的發(fā)展，未來乙烯法產能擴張力度將進一步加大。

2、電石法聚氯乙烯工藝技術水平進一步提升

未來，計劃新建的電石法裝置可能受政策等因素影響進度推遲。但由于中國資源的現(xiàn)實及內地煤、鹽資源優(yōu)勢，以及西部經濟大開發(fā)的需要，電石法聚氯乙烯產能還不能完全放棄。隨著技術進步，電石法聚氯乙烯新裝置應在環(huán)保、能耗及產品質量上將得到提升。

3、進一步提升產品質量、拓展高附加值應用領域

在激烈的市場競爭中，聚氯乙烯生產企業(yè)要加強與下游加工企業(yè)合作，建立系列化、功能化、專項化的聚氯乙烯專用料牌號，推動聚氯乙烯樹脂由通用型向專用型轉型。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國聚氯乙烯行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。