一、概述
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)是指具備一定資格的商業(yè)銀行作為托管人,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),與委托人簽訂委托資產(chǎn)托管合同,安全保管委托投資的資產(chǎn),履行托管人相關(guān)職責(zé)的業(yè)務(wù)。銀行托管業(yè)務(wù)的種類很多,包括證券投資基金托管、委托資產(chǎn)托管、社?;鹜泄?、企業(yè)年金托管、信托資產(chǎn)托管、農(nóng)村社會(huì)保障基金托管、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金托管、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金托管、收支賬戶托管、QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)托管、貴重物品托管等等。
中國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起步較晚,同歐美一樣從基金托管起步。近年來(lái),隨著行業(yè)制度的完善以及國(guó)內(nèi)金融產(chǎn)品的不斷更新,需要托管的產(chǎn)品也由投資基金逐步擴(kuò)大到銀行理財(cái)、保險(xiǎn)、信托資產(chǎn)等諸多金融產(chǎn)品。2021年中國(guó)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到192.15萬(wàn)億元,較2020年增加23.11萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)13.67%。
2014-2021年中國(guó)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模及增速
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展策略分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》
存托比是托管資產(chǎn)占金融市場(chǎng)本外幣存款總量的比重,國(guó)際上通常用這一比率衡量托管行業(yè)地位和作用。存托比越高,意味著客戶財(cái)富更多由銀行存款轉(zhuǎn)為托管資產(chǎn),托管行業(yè)在助力資管行業(yè)良性發(fā)展方面的地位和作用越加重要。截至2020年末,存托比為77.41%,較2019年提升約0.07個(gè)百分點(diǎn);托管系數(shù)為52.87%,較2019年提升約0.02個(gè)百分點(diǎn)。
2017-2020年中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)托管存托及托管系數(shù)
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從收入構(gòu)成上來(lái)看,對(duì)2020年行業(yè)托管費(fèi)收入貢獻(xiàn)最大的仍是證券投資基金托管費(fèi)收入,占總收入的34.04%,較2019年提高6.48個(gè)百分點(diǎn);位列第二的是銀行理財(cái)托管收入,占總收入的17.54%,較上年提高0.05個(gè)百分點(diǎn);位列第三的是信托財(cái)產(chǎn)保管,占總收入的11.15%;證券公司客戶資產(chǎn)管理托管收入占總收入的7.87%,養(yǎng)老金托管收入占總收入的5.16%。
2020年各類型資產(chǎn)托管規(guī)模占比
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二、市場(chǎng)格局
從各銀行托管規(guī)???,2014-2021年,各銀行托管規(guī)模呈上升趨勢(shì)。2021年中信銀行托管規(guī)模11.36萬(wàn)億元,同比增漲9.07%;工商銀行托管規(guī)模22.10萬(wàn)億,同比增漲17.83%;建設(shè)銀行托管規(guī)模17.70萬(wàn)億,同比增漲13.84%;中國(guó)銀行托管規(guī)模15.23萬(wàn)億,同比增漲34.73%;興業(yè)銀行托管規(guī)模14.12萬(wàn)億,同比增漲7.86%;農(nóng)業(yè)銀行托管規(guī)模12.45萬(wàn)億,同比增漲18.80%。
2014-2021年中國(guó)各銀行托管規(guī)模(單位:萬(wàn)億元)
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2021年中國(guó)托管資產(chǎn)規(guī)模排在前十位的托管銀行依次是:工商銀行(22.10萬(wàn)億)、招商銀行(19.46萬(wàn)億)、建設(shè)銀行(17.70萬(wàn)億)、中國(guó)銀行(15.23萬(wàn)億)、浦發(fā)銀行(14.47萬(wàn)億)、興業(yè)銀行(14.12萬(wàn)億)、農(nóng)業(yè)銀行(12.45萬(wàn)億)、交通銀行(12.08萬(wàn)億)、中信銀行(11.36萬(wàn)億)以及民生銀行(11.09萬(wàn)億)。
2021年中國(guó)托管資產(chǎn)規(guī)模排在前十位的托管銀行
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從市場(chǎng)占比看,2021年工商銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為11.50%,招商銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為10.13%,建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為9.21%,中國(guó)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為7.93%,浦發(fā)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為7.53%,興業(yè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為7.35%,農(nóng)業(yè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為6.48%,交通銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為6.29%,中信銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為5.91%,民生銀行托管資產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)占比為5.77%。
2021年中國(guó)各銀行資產(chǎn)托管市場(chǎng)占比
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三、發(fā)展趨勢(shì)
近幾年,資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)面向資管行業(yè)、扎根資本市場(chǎng),隨著資管行業(yè)的蓬勃發(fā)展,也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)需進(jìn)一步推進(jìn)變革與轉(zhuǎn)型,促使資產(chǎn)托管行業(yè)需更多考慮向遠(yuǎn)程化、線上化、多中心化布局。
發(fā)展趨勢(shì)
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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2022-2028年中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展策略分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展策略分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》共八章,包含我國(guó)銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)主要相關(guān)政策法規(guī)介紹,我國(guó)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì),我國(guó)托管業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展前景暢想等內(nèi)容。
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