2021年中國(guó)陰離子表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)供需及國(guó)際貿(mào)易分析：產(chǎn)銷(xiāo)小幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定[圖]

表面活性劑文爭(zhēng) 2022-06-23 09:19 來(lái)源：智研咨詢

一、產(chǎn)業(yè)鏈

陰離子表面活性劑是指在水中電離后起表面活性作用的部分帶負(fù)電荷的表面活性劑，具有較好的去污、發(fā)泡、分散、乳化、潤(rùn)濕作用。

我國(guó)陰離子表面活性劑生產(chǎn)過(guò)程中所使用的油脂化學(xué)品主要來(lái)源于棕櫚仁油、椰子油等天然油脂。由于棕櫚樹(shù)生長(zhǎng)氣候環(huán)境及產(chǎn)業(yè)布局等原因，目前我國(guó)棕櫚仁油等天然油脂原料基本系從國(guó)外進(jìn)口，由油脂化工業(yè)企業(yè)加工后形成脂肪醇及脂肪醇醚等油脂衍生物。棕櫚仁油價(jià)格的波動(dòng)直接影響脂肪醇等油脂化學(xué)品的生產(chǎn)成本，2022年上半年，受俄烏沖突影響及印尼出臺(tái)關(guān)于棕櫚油及衍生產(chǎn)品政策影響，導(dǎo)致棕櫚油、棕櫚仁油價(jià)格大幅提升，將影響陰離子表面活性劑產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

我國(guó)陰離子表面活性劑使用的石油化工原料主要為烷基苯、烯烴等，主要用于LAS、AOS等產(chǎn)品的生產(chǎn)。目前，國(guó)內(nèi)烷基苯主要由中國(guó)石油、中國(guó)石化加工生產(chǎn)，以滿足國(guó)內(nèi)表面活性劑等生產(chǎn)需求，與國(guó)際原油相比，我國(guó)烷基苯產(chǎn)品供應(yīng)及價(jià)格相對(duì)較為穩(wěn)定。

陰離子表面活性劑主要應(yīng)用于家居護(hù)理和個(gè)人護(hù)理等日化行業(yè)，系洗衣粉、洗衣液、沐浴露、洗發(fā)水等產(chǎn)品發(fā)揮洗滌效果的核心有效成分。

陰離子表面活性劑產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、市場(chǎng)供需情況

陰離子表面活性劑是家居護(hù)理和個(gè)人護(hù)理相關(guān)洗滌用品的核心原料，下游市場(chǎng)剛性需求特征明顯。隨著我國(guó)洗滌用品液體化進(jìn)程的推進(jìn)，以及沐浴露、洗發(fā)水等產(chǎn)品在農(nóng)村市場(chǎng)的逐步普及，陰離子表面活性劑市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加。2021年中國(guó)陰離子表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)量分別為152.53萬(wàn)噸、147.62萬(wàn)噸，較2020年同比增長(zhǎng)0.5%、1.4%。

2014-2021年中國(guó)陰離子表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)量

資料來(lái)源：中國(guó)洗協(xié)表面活性劑專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

國(guó)內(nèi)陰離子表面活性劑產(chǎn)品主要包括：烷基苯磺酸(或烷基苯磺酸鹽)、脂肪醇醚硫酸鹽、烯烴磺酸鹽、脂肪醇硫酸鹽及其他小品種。從產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看，仍以AES和LAS為主，AES、LAS產(chǎn)品以其優(yōu)秀的去污力、發(fā)泡性、抗硬水性、穩(wěn)定性、配伍性獲得企業(yè)及消費(fèi)者認(rèn)可。2021年AES、LAS產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)合計(jì)占比均超85%。

2021年中國(guó)陰離子表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)量分布

資料來(lái)源：中國(guó)洗協(xié)表面活性劑專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

近年來(lái)國(guó)內(nèi)陰離子表面活性劑生產(chǎn)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)裝置運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)壟斷進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。

在AES領(lǐng)域，2021年前5企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)69.9%，其中贊宇科技以32.3%的市場(chǎng)份額占據(jù)龍頭地位，成為國(guó)內(nèi)AES最大供應(yīng)商；其次麗臣實(shí)業(yè)占比16.4%。

2021年中國(guó)AES企業(yè)格局（按產(chǎn)量）

資料來(lái)源：中國(guó)洗協(xié)表面活性劑專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

目前國(guó)內(nèi)磺化裝置企業(yè)基本配備LAS生產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)包括贊宇科技、金桐系列、麗臣實(shí)業(yè)、浙江匯淼和南京佳和等。相較于AES，LAS市場(chǎng)集中化更加明顯，2021年前五企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)82.5%，其中贊宇科技占比28.1%，麗臣實(shí)業(yè)占比18.8%。

2021年中國(guó)LAS企業(yè)格局（按產(chǎn)量）

資料來(lái)源：中國(guó)洗協(xié)表面活性劑專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

三、國(guó)際貿(mào)易

近年來(lái)，我國(guó)陰離子表面活性劑始終保持凈出口狀態(tài)，2021年出口數(shù)量稍有下降，為28.31萬(wàn)噸，進(jìn)口則延續(xù)增長(zhǎng)走勢(shì)，達(dá)12.11萬(wàn)噸；但出口均價(jià)較進(jìn)口均價(jià)更低，國(guó)內(nèi)高品質(zhì)和特殊功能陰離子表面活性劑短缺，進(jìn)口集中在高性能、高附加值系列產(chǎn)品。

2014-2021年中國(guó)陰離子型有機(jī)表面活性劑進(jìn)出口數(shù)量