2021年中國燒堿產(chǎn)銷量及重點企業(yè)對比分析[圖]

一、產(chǎn)銷量

燒堿一般指氫氧化鈉，也稱苛性鈉、燒堿、火堿，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式NaOH，氫氧化鈉具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、 配合掩蔽劑、 沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。

近年來受到經(jīng)濟(jì)形勢、下游產(chǎn)業(yè)需求量、新增產(chǎn)能數(shù)量、市場景氣程度、堿氯平衡制約等因素的影響，燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的形勢，2021年中國燒堿(折100％)產(chǎn)量達(dá)3891萬噸，較2020年增加了247.8萬噸，同比增長6.80%，中國燒堿下游消費主要集中在冶金行業(yè)的氧化鋁生產(chǎn)、化工行業(yè)的無機(jī)鹽、有機(jī)化工、農(nóng)藥、氯堿生產(chǎn)，紡織行業(yè)的印染、粘膠纖維生產(chǎn)，輕工行業(yè)的造紙等領(lǐng)域，其中氧化鋁行業(yè)是燒堿下游最大的用戶，而建筑業(yè)、交通業(yè)又是鋁的兩大消費領(lǐng)域，近年來在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的拉動下，中國燒堿終端產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長，2021年中國燒堿需求量達(dá)3754.47萬噸，較2020年增加了211.2萬噸，同比增長5.96%，中國燒堿產(chǎn)量大于需求量，部分產(chǎn)品主要用于出口。

2014-2021年中國燒堿產(chǎn)量及表觀消費量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國燒堿行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》

二、重點企業(yè)對比分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國燒堿生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的燒堿生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為燒堿行業(yè)中的翹楚，如中泰化學(xué)、濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工、天原股份、陽煤化工等，從成立時間來看，天原股份在成立時間要早于中泰化學(xué)、濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工和陽煤化工，從上市時間來看，陽煤化工上市時間要早于中泰化學(xué)、濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工和天原股份，中泰化學(xué)總部在新疆，濱化股份總部在山東，君正集團(tuán)總部在內(nèi)蒙古，三友化工總部在河北，天原股份總部在四川，陽煤化工總部在山西。

中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，2021年中泰化學(xué)、濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工、天原股份、陽煤化工總資產(chǎn)均保持增長趨勢，且中泰化學(xué)總資產(chǎn)明顯高于君正集團(tuán)、三友化工、陽煤化工、濱化股份和天原股份，2021年中泰化學(xué)總資產(chǎn)達(dá)730.8億元，較2020年增加了77.9億元；君正集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)360.9億元，較2020年增加了24.1億元；三友化工總資產(chǎn)達(dá)259.9億元，較2020年增加了17億元；陽煤化工總資產(chǎn)達(dá)244.4億元，較2020年增加了2.2億元；濱化股份總資產(chǎn)達(dá)168億元，較2020年增加了26.5億元；天原股份總資產(chǎn)達(dá)159億元，較2020年增加了11.5億元。

2014-2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，除中泰化學(xué)和天原股份外，2021年濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工和陽煤化工營業(yè)總收入均保持增長趨勢，且中泰化學(xué)營業(yè)總收入明顯高于三友化工、君正集團(tuán)、天原股份、陽煤化工和濱化股份，2021年中泰化學(xué)營業(yè)總收入完成624.6億元，較2020年減少了217.5億元；三友化工營業(yè)總收入完成231.8億元，較2020年增加了54億元；君正集團(tuán)營業(yè)總收入完成193億元，較2020年增加了45億元；天原股份營業(yè)總收入完成188.2億元，較2020年減少了28.3億元；陽煤化工營業(yè)總收入完成187.4億元，較2020年增加了7.9億元；濱化股份營業(yè)總收入完成92.68億元，較2020年增加了28.11億元。

2014-2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，中泰化學(xué)營業(yè)收入主要來源于現(xiàn)代貿(mào)易，2021年中泰化學(xué)現(xiàn)代貿(mào)易業(yè)務(wù)收入完成338.4億元，占營業(yè)總收入的54.2%；氯堿類產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成17.7億元，占營業(yè)總收入的2.8%。濱化股份營業(yè)收入主要來源于環(huán)氧丙烷，2021年濱化股份環(huán)氧丙烷業(yè)務(wù)收入完成34.8億元，占營業(yè)總收入的37.5%；燒堿業(yè)務(wù)收入完成16.4億元，占營業(yè)總收入的17.7%。君正集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于聚氯乙烯，2021年君正集團(tuán)聚氯乙烯業(yè)務(wù)收入完成71.2億元，占營業(yè)總收入的36.9%；片堿業(yè)務(wù)收入完成11.8億元，占營業(yè)總收入的6.1%。三友化工營業(yè)收入主要來源于粘膠短纖維，2021年三友化工粘膠短纖維業(yè)務(wù)收入完成82.8億元，占營業(yè)總收入的35.7%；純堿業(yè)務(wù)收入完成62.5億元，占營業(yè)總收入的27.0%。天原股份營業(yè)收入主要來源于供應(yīng)鏈及其他類，2021年天原股份供應(yīng)鏈及其他類業(yè)務(wù)收入完成91.1億元，占營業(yè)總收入的48.4%；氯堿產(chǎn)品類業(yè)務(wù)收入完成46.0億元，占營業(yè)總收入的24.5%。陽煤化工營業(yè)收入主要來源于貿(mào)易，2021年陽煤化工貿(mào)易業(yè)務(wù)收入完成65.0億元，占營業(yè)總收入的34.7%；離子膜燒堿業(yè)務(wù)收入完成7.6億元，占營業(yè)總收入的4.0%。

2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，中泰化學(xué)營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2021年中泰化學(xué)華北地區(qū)營業(yè)收入完成140.4億元，占營業(yè)總收入的22.5%。濱化股份營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年濱化股份國內(nèi)營業(yè)收入完成87.9億元，占營業(yè)總收入的94.8%。君正集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)，2021年君正集團(tuán)境內(nèi)營業(yè)收入完成138.2億元，占營業(yè)總收入的71.6%。三友化工營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2021年三友化工華東地區(qū)營業(yè)收入完成101.0億元，占營業(yè)總收入的43.6%。天原股份營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2021年天原股份華東地區(qū)營業(yè)收入完成61.6億元，占營業(yè)總收入的32.7%。陽煤化工營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年陽煤化工國內(nèi)營業(yè)收入完成183.5億元，占營業(yè)總收入的97.9%。

2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，除君正集團(tuán)外，2021年中泰化學(xué)、濱化股份、三友化工、天原股份和陽煤化工歸屬凈利潤均保持增長趨勢，2021年君正集團(tuán)歸屬凈利潤為45.36億元，較2020年減少了2.79億元；中泰化學(xué)歸屬凈利潤達(dá)27.03億元，較2020年增加了25.58億元；三友化工歸屬凈利潤達(dá)16.71億元，較2020年增加了9.53億元；濱化股份歸屬凈利潤達(dá)16.26億元，較2020年增加了11.18億元；天原股份歸屬凈利潤達(dá)6.41億元，較2020年增加了5.25億元；陽煤化工歸屬凈利潤達(dá)4.31億元，較2020年增加了3.02億元。

2014-2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年中泰化學(xué)、濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工、天原股份、陽煤化工毛利率均保持增長趨勢，且濱化股份毛利率略高于君正集團(tuán)、三友化工、中泰化學(xué)、陽煤化工和天原股份，2021年濱化股份毛利率達(dá)37.26%，較2020年增長了13.05%；君正集團(tuán)毛利率達(dá)35.87%，較2020年增長了4.46%；三友化工毛利率達(dá)22.12%，較2020年增長了3.83%；中泰化學(xué)毛利率達(dá)13.9%，較2020年增長了8.15%；陽煤化工毛利率達(dá)12.07%，較2020年增長了2.09%；天原股份毛利率達(dá)10.87%，較2020年增長了5.36%。

2014-2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從燒堿產(chǎn)量來看，2021年中泰化學(xué)燒堿產(chǎn)量完成137.52萬噸，較2020年增加了8.00萬噸；濱化股份燒堿產(chǎn)量完成74.00萬噸，較2020年增加了2.29萬噸；君正集團(tuán)燒堿產(chǎn)量完成57.02萬噸，較2020年增加了0.54萬噸；三友化工燒堿產(chǎn)量完成47.21萬噸，較2020年減少了4.16萬噸；天原股份燒堿產(chǎn)量完成39.54萬噸，較2020年減少了3.48萬噸；陽煤化工燒堿產(chǎn)量完成42.00萬噸，較2020年增加了0.50萬噸。

2020-2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)燒堿產(chǎn)量對比（萬噸）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從燒堿銷量來看，2021年中泰化學(xué)燒堿銷量完成94.71萬噸，較2020年增加了4.20萬噸；濱化股份燒堿銷量完成68.45萬噸，較2020年增加了1.00萬噸；君正集團(tuán)燒堿銷量完成57.67萬噸，較2020年增加了1.22萬噸；三友化工燒堿銷量完成47.03萬噸，較2020年減少了4.15萬噸；天原股份燒堿銷量完成34.13萬噸，較2020年減少了2.50萬噸；陽煤化工燒堿銷量完成41.97萬噸，較2020年增加了0.50萬噸。

2020-2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)燒堿銷量對比（萬噸）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從市場占有率來看，2021年中泰化學(xué)燒堿產(chǎn)量占全國燒堿總產(chǎn)量的3.53%；濱化股份燒堿產(chǎn)量占全國燒堿總產(chǎn)量的1.90%；君正集團(tuán)燒堿產(chǎn)量占全國燒堿總產(chǎn)量的1.47%；三友化工燒堿產(chǎn)量占全國燒堿總產(chǎn)量的1.21%；天原股份燒堿產(chǎn)量占全國燒堿總產(chǎn)量的1.02%；陽煤化工燒堿產(chǎn)量占全國燒堿總產(chǎn)量的1.08%，2021年中泰化學(xué)、濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工、天原股份和陽煤化工六家上市企業(yè)燒堿產(chǎn)量總和僅占全國燒堿總產(chǎn)量的10.21%，企業(yè)市場占有率較低，目前中國燒堿市場格局仍然較為分散。

2021年中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)燒堿市場占有率對比（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理

三、總結(jié)

中泰化學(xué)在企業(yè)規(guī)模、營收情況和燒堿市場占有率方面均優(yōu)于濱化股份、君正集團(tuán)、三友化工、天原股份和陽煤化工，濱化股份在盈利能力方面優(yōu)于中泰化學(xué)、君正集團(tuán)、三友化工、天原股份和陽煤化工。

中國燒堿行業(yè)重點上市企業(yè)主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國燒堿行業(yè)投資機(jī)會分析及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。