2023年中國燒堿行業(yè)現(xiàn)狀分析：全球燒堿市場繼續(xù)增長，亞洲需求量遙遙領(lǐng)先[圖]

內(nèi)容概況：從上世紀(jì)90年代開始，中國政府重視國內(nèi)氯堿工業(yè)的發(fā)展，并致力于提升工業(yè)技術(shù)水平，使得燒堿行業(yè)得以快速發(fā)展。到2006年底，中國已成為全球燒堿產(chǎn)能最大的國家。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016年至2022年期間，中國燒堿產(chǎn)能從3945萬噸增長至4658萬噸。隨著產(chǎn)能的不斷增加，中國近年的燒堿產(chǎn)量也在持續(xù)增長。然而，全球燒堿市場受到多種因素的影響，包括市場景氣程度、經(jīng)濟(jì)形勢、"氯堿平衡"制約、新增產(chǎn)能數(shù)量以及設(shè)備障礙等，2022年中國的燒堿產(chǎn)量增幅有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國的燒堿產(chǎn)量為3981萬噸，同比增長2.29%。未來，隨著碳中和目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，燒堿作為典型的高碳排放行業(yè)將面臨更多政策限制。因此，預(yù)計(jì)中國燒堿產(chǎn)能的發(fā)展將處于低速階段。政府加大對高碳排放行業(yè)的限制措施，推動行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展，包括加強(qiáng)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的生產(chǎn)技術(shù)研究，鼓勵企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，以適應(yīng)碳中和目標(biāo)的要求。

關(guān)鍵詞：燒堿、氯堿平衡、原鹽、氧化鋁、碳中和

一、全球燒堿市場規(guī)模

燒堿是一種常用的化學(xué)物質(zhì)，它是氫氧化鈉的俗稱，也叫苛性鈉或火堿。因?yàn)樗哂休^強(qiáng)的腐蝕性和強(qiáng)堿性，因此在很多行業(yè)中都有廣泛的用途。它可以作為酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等使用，這些用途非常廣泛。同時，燒堿還有潮解性，會吸收空氣中的水蒸氣并與二氧化碳發(fā)生反應(yīng)。因此，它需要儲存在陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫房中。從外觀上，它可以分為液堿和固堿兩種。燒堿是一種重要的化工原料，它可以用于許多行業(yè)，如造紙、染料、制造肥皂、人造絲、木材加工、食品加工、石油加工、制鋁以及機(jī)械工業(yè)等。

在過去幾年中，全球的燒堿產(chǎn)能一直在4-6%的增速范圍內(nèi)波動。而特別是在2012年，全球的燒堿產(chǎn)能擴(kuò)張幅度相對較大，增速接近10%。然而，從2013年開始，全球燒堿的增速逐漸放緩，并在2016年觸底之后重新形成增長態(tài)勢。截至2022年底，全球燒堿產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到10352萬噸，同比增長2.54%。在產(chǎn)量方面，2012年至2022年全球燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢，2022年全球燒堿產(chǎn)量達(dá)到8717萬噸，同比增長6.55%。這些數(shù)據(jù)顯示全球燒堿行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和增長趨勢。

亞洲、北美和西歐是燒堿產(chǎn)能主要集中的地區(qū)。在這些地區(qū)中，亞洲擁有全球最大的燒堿產(chǎn)能，約占全球的63.7%。其中，中國是全球燒堿產(chǎn)能最大的國家，占比約為45.6%。除中國外，日本和韓國也是燒堿產(chǎn)能較大的國家。此外，印度的燒堿產(chǎn)能已經(jīng)超過韓國。這些地區(qū)的燒堿產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)具有重要的影響力。在北美地區(qū)，燒堿產(chǎn)能占比約為15%，而美國是北美地區(qū)燒堿產(chǎn)能和產(chǎn)量的主要貢獻(xiàn)者，占比達(dá)到98%。由于美國頁巖革命的影響，該國的發(fā)電成本下降，電力成本約占燒堿生產(chǎn)成本的60%。因此，美國在燒堿產(chǎn)業(yè)具備競爭優(yōu)勢。此外，美國通過頁巖氣制取乙烯，進(jìn)而生產(chǎn)聚氯乙烯（PVC），實(shí)現(xiàn)了氯堿平衡。在西歐地區(qū)，燒堿產(chǎn)能占比約為12%，其中德國是該地區(qū)燒堿產(chǎn)能的重要集中地，約占?xì)W洲燒堿產(chǎn)能的45%。

需求上，近十年全球燒堿需求基本維持在正增長水平狀態(tài)，盡管2020年受到全球新冠疫情影響導(dǎo)致需求縮減，其中，近兩年增速較快，截止到2022年底，全球?qū)龎A的需求總量達(dá)到了8452萬噸。在全球范圍內(nèi)，燒堿的需求主要集中在亞洲、歐洲和北美洲這幾個地區(qū)。而在這些地區(qū)中，亞洲是對燒堿需求量最大且增速最快的地區(qū)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，亞洲對燒堿的年度需求量超過了5300萬噸，占全球總需求的62.8%。在亞洲地區(qū)，中國是燒堿需求量最集中的國家。而在歐洲地區(qū)，燒堿的需求量與北美地區(qū)相當(dāng)，2022年的需求量約為1235.5萬噸，占全球總需求的14.6%。值得一提的是，歐洲對燒堿需求的增長主要集中在化工、紙漿和皂業(yè)等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域需要大量的燒堿作為原料來進(jìn)行生產(chǎn)和加工；北美占全球燒堿總需求量的11%，其中主要集中在美國，其主要下游包括化工、紙漿和造紙等?？傮w而言，亞洲和北美存在燒堿供應(yīng)過剩的情況，而南美洲、非洲和大洋洲存在燒堿供應(yīng)缺口。燒堿的主要流出地為產(chǎn)能集中的地區(qū)，包括美國、東北亞、西北歐和中東。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國燒堿行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》

二、中國燒堿市場規(guī)模

從上世紀(jì)90年代開始，中國政府重視國內(nèi)氯堿工業(yè)的發(fā)展，并致力于提升工業(yè)技術(shù)水平，使得燒堿行業(yè)得以快速發(fā)展。到2006年底，中國已成為全球燒堿產(chǎn)能最大的國家。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016年至2022年期間，中國燒堿產(chǎn)能從3945萬噸增長至4658萬噸。隨著產(chǎn)能的不斷增加，中國近年的燒堿產(chǎn)量也在持續(xù)增長。然而，全球燒堿市場受到多種因素的影響，包括市場景氣程度、經(jīng)濟(jì)形勢、"氯堿平衡"制約、新增產(chǎn)能數(shù)量以及設(shè)備障礙等，2022年中國的燒堿產(chǎn)量增幅有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國的燒堿產(chǎn)量為3981萬噸，同比增長2.29%。未來，隨著碳中和目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，燒堿作為典型的高碳排放行業(yè)將面臨更多政策限制。因此，預(yù)計(jì)中國燒堿產(chǎn)能的發(fā)展將處于低速階段。政府加大對高碳排放行業(yè)的限制措施，推動行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展，包括加強(qiáng)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的生產(chǎn)技術(shù)研究，鼓勵企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，以適應(yīng)碳中和目標(biāo)的要求。

從燒堿企業(yè)的角度來看，中國的燒堿行業(yè)集中度相對較低。前十家企業(yè)的總產(chǎn)能為918萬噸/年，占據(jù)了整個行業(yè)產(chǎn)能的約20%左右。截至2022年，中國共有164家燒堿生產(chǎn)企業(yè)，分布在全國28個省（市、自治區(qū)）。氯堿企業(yè)的規(guī)模和分布比較分散，主要企業(yè)的產(chǎn)能集中在10萬至50萬噸之間。其中，產(chǎn)能在10萬至30萬噸之間的企業(yè)數(shù)量最多，占比為46.3%，其產(chǎn)能占比為29.2%。而產(chǎn)能在100萬噸以上的企業(yè)僅有4家，占比為10.4%。這四家企業(yè)分別是新疆中泰、信發(fā)集團(tuán)、大地鹽化和新疆天業(yè)。隨著碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，政府在未來將加強(qiáng)對燒堿行業(yè)的整合和監(jiān)督，鼓勵企業(yè)進(jìn)行合作并進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化，這將有助于提高行業(yè)集中度，促進(jìn)資源的更加有效利用，并推動行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。

因基礎(chǔ)化工品的經(jīng)濟(jì)附加值不足，運(yùn)輸費(fèi)用相對較高。在氯堿工業(yè)中，生產(chǎn)需要產(chǎn)業(yè)鏈上下配套項(xiàng)目共同進(jìn)行，以提高生產(chǎn)效率、降低成本，從而提升利潤。因此，燒堿生產(chǎn)企業(yè)相對集中于原鹽資源豐富、產(chǎn)能高的地區(qū)，行業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域性分布。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2022年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能占比分別為49.88%、17.21%、14.07%，共計(jì)81.16%。分省份來看，主要集中在山東、內(nèi)蒙、江蘇、新疆，其中山東地區(qū)依托豐富的原鹽資源和當(dāng)?shù)剌^為發(fā)達(dá)的氧化鋁行業(yè)成為中國燒堿產(chǎn)能占比最大的省份。而內(nèi)蒙和新疆地區(qū)則是因?yàn)楫?dāng)?shù)孛嘿Y源豐富，電力成本較低，因此也有較多的燒堿產(chǎn)能。江蘇地區(qū)則是由于下游醫(yī)藥、石油化工、精細(xì)化工、農(nóng)藥、印染等需求豐富，使得其燒堿產(chǎn)能同樣不低，此外該地區(qū)燒堿出口也相對較多。

我國既是燒堿生產(chǎn)大國又是消費(fèi)大國，2015年，受化工行業(yè)供給側(cè)改革及環(huán)保政策影響，燒堿行業(yè)自身及下游部分行業(yè)均進(jìn)行了供給側(cè)改革的結(jié)構(gòu)化調(diào)整，燒堿產(chǎn)量及需求量均出現(xiàn)負(fù)增長，需求量降至2833.9萬噸，環(huán)比下降4.4%。隨后中國燒堿需求量進(jìn)入穩(wěn)定增長期，2016年以來，我國燒堿消費(fèi)量穩(wěn)定在3000萬噸/年以上規(guī)模。2022年，因出口需求釋放及國內(nèi)需求坍塌，燒堿表觀消費(fèi)量環(huán)比下降至3631.65萬噸，同比下降3.27%。就燒堿貿(mào)易而言，可以分為液堿和固堿兩大類。液堿一般在運(yùn)輸半徑不超過300公里的范圍內(nèi)銷售，主要滿足省內(nèi)區(qū)域市場需求，很少進(jìn)行遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。因此，不同地區(qū)的液堿價(jià)格差異較大。華南地區(qū)的液堿價(jià)格通常顯著高于華北和華東地區(qū)。相比之下，固堿的生產(chǎn)主要集中在西北地區(qū)，該地區(qū)的燒堿需求量較低，因此需要進(jìn)行長途運(yùn)輸以滿足東南地區(qū)的消費(fèi)需求。

2016-2022年，我國燒堿行業(yè)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模波動較大，但一直保持貿(mào)易順差的狀態(tài)。整體而言，中國燒堿出口量整體呈現(xiàn)上升趨勢，但隨著2019年以前國內(nèi)供給側(cè)改革如火如荼的進(jìn)行以及下游需求的穩(wěn)步增長，中國燒堿出口量穩(wěn)步減少，產(chǎn)量更多的用于滿足國內(nèi)市場需求；然而，自2020年至今，伴隨著歐洲能源危機(jī)和海外能源價(jià)格大漲，海外燒堿價(jià)格持續(xù)上行，導(dǎo)致中國燒堿的出口量再次大幅增長，增速遠(yuǎn)超歷史數(shù)據(jù)。2022年，中國燒堿的產(chǎn)量為3981萬噸，進(jìn)口量為0.89萬噸，同比減少83.73%，出口量為324萬噸，同比增長118.72%，凈出口為323萬噸，凈出口占產(chǎn)量的8.14%，這表明中國燒堿的自給率非常高。然而，隨著美聯(lián)儲加息帶來的外需疲軟和海外能源價(jià)格回落，2023年1-7月，我國燒堿進(jìn)口量為2.03萬噸，同比增長265.41%，出口量為164萬噸，同比減少6.03%。主要是因?yàn)閲鴥?nèi)對液堿需求的增加所致，但總體而言，中國燒堿行業(yè)在貿(mào)易方面存在波動，但由于國內(nèi)需求穩(wěn)定和自給率高，中國仍然是凈出口燒堿的國家。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國燒堿行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。