2022年中國緊固件行業(yè)市場現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)分析：市場規(guī)模持續(xù)提升，高端領(lǐng)域國產(chǎn)化替代加速[圖]

一、緊固件簡介

緊固件為將兩個或兩個以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機(jī)械零件的總稱，被譽(yù)為“工業(yè)大米”。緊固件主要包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鉚釘、組合件和連接副、焊釘?shù)?2大類，其應(yīng)用極為廣泛，在能源、電子、電器、機(jī)械、化工、冶金、模具、液壓等等行業(yè)均承擔(dān)了重要的作用。

緊固件分類

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國緊固件行業(yè)市場調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

二、緊固件市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

作為最基礎(chǔ)、最通用的機(jī)械基礎(chǔ)件，緊固件產(chǎn)業(yè)對國家新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對緊固件的需求呈持續(xù)增長走勢，帶動行業(yè)規(guī)模不斷增長。2014年我國緊固件市場規(guī)模為729.73億元，2021年我國緊固件市場規(guī)模增長至1095.89億元，2014年以來我國緊固件市場規(guī)模復(fù)合增速6%。

2014-2021年我國緊固件市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

分行業(yè)來看，汽車工業(yè)是緊固件的主要需求領(lǐng)域，2021年汽車領(lǐng)域緊固件需求占比為58.36%；其次是建筑業(yè)，2021年占比為15.18%；電力工業(yè)占比6.56%，機(jī)械及其他占比為19.9%。

2021年緊固件需求結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2、生產(chǎn)狀況

我國緊固件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放40多年的發(fā)展，已完成了由小到大的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)量居世界第一，是名副其實(shí)的生產(chǎn)大國和出口大國。從近幾年看，我國緊固件行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2014年產(chǎn)量為719.96萬噸，到2019年增長為850.07萬噸，2020年略微下降為825.01萬噸，2021年再次上升未898.99萬噸，達(dá)到歷史新高。

2014-2021年中國緊固件行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

3、進(jìn)出口情況

我國緊固件制造業(yè)是典型的外貿(mào)型產(chǎn)業(yè)，出口渠道是我國緊固件生產(chǎn)商重要的銷售通路之一，出口數(shù)量占國內(nèi)產(chǎn)量比重近年來維持在40%左右，2021年這一比例達(dá)到42.23%。

2014-2021年中國緊固件出口量占比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

值得注意的是，盡管我國緊固件制造是外貿(mào)型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)卻極其不平衡。由于我國緊固件企業(yè)大多自動化程度低、技術(shù)裝備落后、企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)的產(chǎn)品多是低端緊固件，產(chǎn)品質(zhì)量差、品質(zhì)檔次低，出口也以低端產(chǎn)品為主。而高端產(chǎn)品還未能實(shí)現(xiàn)自給，仍依賴于進(jìn)口。

但是，隨著國內(nèi)緊固件制造業(yè)整體能力的提升，我國緊固件生產(chǎn)商正在向中高端產(chǎn)品市場拓展，緊固件高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代效應(yīng)不斷深化，2021年我國緊固件產(chǎn)品進(jìn)口額為226.88億元，進(jìn)口額占市場規(guī)模的比重為20.7%，而這一數(shù)據(jù)在2018年還高達(dá)26.4%，表明我國緊固件生產(chǎn)商向中高端轉(zhuǎn)型升級已取得了一定成果。

2014-2021年中國緊固件進(jìn)口占比

資料來源：智研咨詢整理

三、重點(diǎn)企業(yè)分析

緊固件行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，市場進(jìn)入門檻不高，行業(yè)中參與者眾多?？傮w來看，我國緊固件行業(yè)集中度低，大部分企業(yè)規(guī)模較小、生產(chǎn)技術(shù)落后、工藝革新緩慢，集中于低端產(chǎn)品領(lǐng)域，導(dǎo)致我國緊固件行業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭力較弱，技術(shù)水平與國外先進(jìn)技術(shù)仍有較大差距。但在政策支持和企業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新下，也有晉億實(shí)業(yè)、超捷股份、七豐精工等領(lǐng)先企業(yè)不斷提升技術(shù)水平、創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，提升行業(yè)整體競爭實(shí)力。

1、晉億實(shí)業(yè)

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司是國內(nèi)緊固件行業(yè)龍頭，全球最大的緊固件制造廠商之一。它成立于1995年11月，2007年1月在上海證券交易所股票上市。經(jīng)過多年發(fā)展，公司在緊固件生產(chǎn)、研發(fā)、配送等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)國標(biāo)（GB）、美標(biāo)（ANSI）、德標(biāo)（DIN）、意標(biāo)（UNI）、日標(biāo)（JIS）、國際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）等各類高品質(zhì)螺栓、螺母、螺釘、精線及非標(biāo)準(zhǔn)特殊緊固件，同時公司把握國家大力發(fā)展高速鐵路的趨勢，積極開拓高鐵扣配件市場，公司是鐵路扣件系統(tǒng)的集成供應(yīng)商，產(chǎn)品種類齊全，是國內(nèi)唯一一家能夠生產(chǎn)制造全套時速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產(chǎn)品的企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度，產(chǎn)品制造能力以及穩(wěn)定可靠性均處于行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先水平。

2020年，受新冠肺炎疫情和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境影響，公司緊固件行業(yè)銷售收入為22.54億元，較前兩年有所下降。2021年，公司延續(xù)良好發(fā)展的態(tài)勢，內(nèi)外銷同比增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.73億元，同比增加13.96%。凈利潤為2.16億元，同比下降57%，但這并非企業(yè)盈利能力的下降。2020年，晉億實(shí)業(yè)引進(jìn)外部投資者對其原全資子公司晉億物流增資，原本由成本法核算變更為權(quán)益法，在喪失控制權(quán)日按公允價(jià)值重新計(jì)量確認(rèn)投資收益3.89億元，導(dǎo)致2020年產(chǎn)生非經(jīng)常性收益。撇開非經(jīng)常性損益不看，實(shí)際上公司凈利潤兩年平均增長30.6%，凈利率也從2019年的4.5%增長至7.5%，盈利能力顯著提升。

2016-2021年晉億實(shí)業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：公司年報(bào)

2、超捷股份

超捷緊固系統(tǒng)（上海）股份有限公司是國內(nèi)精密緊固件領(lǐng)導(dǎo)者，成立于2001年，于2021年上市。公司致力于汽車發(fā)動機(jī)渦輪增壓系統(tǒng)連接件，高強(qiáng)度、高精密緊固件，非標(biāo)異型件等產(chǎn)的研究和開發(fā)，廣泛用于汽車渦輪增壓、底盤、車燈、后視鏡、變速箱、內(nèi)飾等汽車系統(tǒng)零部件連接、調(diào)節(jié)與緊固的應(yīng)用。產(chǎn)品主要供給國內(nèi)外知名汽車零件一級供應(yīng)商，如博世、麥格納、卡斯馬、德韌、ECS、菱重、博馬科技、富奧石川島等，終端OEM為GM、VW、Ford、長城、蔚來等中外著名企業(yè)。

超捷股份重視技術(shù)創(chuàng)新，目前擁有78項(xiàng)國內(nèi)專利權(quán)，其中發(fā)明專利7項(xiàng)。核心技術(shù)覆蓋金屬緊固件、異形連接件、塑料緊固件的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程，包括冷鐓成型、螺紋成型、沖壓成型、車削加工、熱處理、小總成焊接/鉚接以及注塑、自動組裝等。

2021年，超捷股份營業(yè)收入達(dá)3.94億元，同比增長14.2%。值得注意的是，基于多年的產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累，超捷股份也在積極向新能源汽車領(lǐng)域拓展，開發(fā)了一系列用于新能源車的緊固件、異形連接件產(chǎn)品，并申請取得6項(xiàng)實(shí)用新型專利。2021年，公司應(yīng)用于新能源汽車的緊固件已形成銷售，銷售金額為2039萬元，毛利率超46%。

2019-2021年超捷股份經(jīng)營情況

資料來源：公司年報(bào)

3、七豐精工

七豐精工科技股份有限公司是一家集中高端緊固件研發(fā)、制造和檢測為一體的高新技術(shù)企業(yè)。于2022年登陸北交所。產(chǎn)品包括：GB、JIS、ANSI、ISO標(biāo)準(zhǔn)緊固件和各類非標(biāo)緊固件、高速鐵路螺紋道釘、航空航天和軍工緊固件。公司相繼通過了ISO9001-2008、GJB9001B-2009、AS9100C-2009質(zhì)量體系認(rèn)證和CNAS國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，具備了為航空航天、軍工等高端緊固件進(jìn)行配套生產(chǎn)及軍品科研生產(chǎn)的資質(zhì)。

七豐公司重視技術(shù)進(jìn)步，不斷加大自主創(chuàng)新和研發(fā)力度，自主研發(fā)能力顯著提升，公司于2008年開發(fā)的高速鐵路螺紋道釘，產(chǎn)品成功取代進(jìn)口，現(xiàn)已應(yīng)用于京滬、京廣、蘭新等多條高速鐵路客運(yùn)專線上，2011年公司成功進(jìn)入航空航天、軍工等高端緊固件領(lǐng)域，研制生產(chǎn)的各類緊固件系列在國防武器型號上得到了廣泛應(yīng)用，配套范圍涉及航空航天等多個行業(yè)領(lǐng)域。

截至2021年末，七豐精工共計(jì)獲得6項(xiàng)發(fā)明專利，15項(xiàng)實(shí)用新型專利，5項(xiàng)外觀專利，加強(qiáng)了企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提升制造工藝，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司核心競爭力。

2021年，七豐精工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元，同比增長27.3%，凈利率為16.4%。

2019-2021年七豐精工經(jīng)營情況

資料來源：公司年報(bào)

四、行業(yè)發(fā)展前景

緊固件作為基礎(chǔ)工業(yè)零部件，廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域，同時也是下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要基礎(chǔ)。當(dāng)前我國緊固件行業(yè)仍呈現(xiàn)低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，高端產(chǎn)品供給不足，企業(yè)規(guī)模小，自動化程度等狀況，嚴(yán)重阻礙了我國緊固件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展?！爸袊圃?025”的提出，揭開了我國由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的序幕。各行各業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級離不開基礎(chǔ)零部件性能、質(zhì)量的提升，同時也預(yù)示著高端零部件的潛在市場空間將進(jìn)一步拓寬。緊固件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫，高強(qiáng)度、高性能、高精度、高附加值和非標(biāo)異形件是將來緊固件的發(fā)展方向。此外，“雙碳”背景下，綠色制造也成為緊固件制造行業(yè)發(fā)展中重點(diǎn)落實(shí)的問題，大力推進(jìn)綠色環(huán)保新工藝，積極推廣非調(diào)質(zhì)鋼新材料應(yīng)用等正在成為緊固件企業(yè)的綠色升級改造發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國緊固件行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。