趨勢研判！2025年中國緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、進(jìn)出口及未來前景：高端緊固件應(yīng)用需求日益增長，持續(xù)拉動產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：緊固件是緊固兩個或兩個以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機(jī)械零件的總稱。近年來，我國緊固件行業(yè)保持了穩(wěn)健的增長態(tài)勢，產(chǎn)量、銷量和國有化程度不斷提高。目前，汽車工業(yè)，新能源，鐵路、電力等投資熱點的發(fā)展將給緊固件制造業(yè)帶來新的拓展空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國緊固件市場規(guī)模由2019年的1427.56億元增長至1513.12億元。隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，緊固件下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求將持續(xù)增長，特別是航空航天、軌道交通、海洋工程裝備、核電、風(fēng)電以及汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，將加速推動國內(nèi)高端緊固件市場規(guī)模擴(kuò)容，持續(xù)為全國緊固件行業(yè)發(fā)展注入動力。根據(jù)市場預(yù)測，2024年，我國緊固件市場規(guī)模有望增至1593.1億元，2025年將增至1675.19億元。

相關(guān)上市企業(yè)：晉億實業(yè)（601002）；超捷股份（301005）；瑞瑪精密（002976）；振江股份（603507）；七豐精工（873169）；榮億精密（873223）；福達(dá)股份（603166）；長華集團(tuán)（605018）；富奧股份（000030）；寶鈦股份（）；邁信林（688685）；怡合達(dá)（301029）；定西高強(qiáng)（874279）等

相關(guān)企業(yè)：浙江高強(qiáng)度緊固件有限公司；河北運(yùn)昌緊固件制造有限公司；浙江東明不銹鋼制品股份有限公司；寧波坤遠(yuǎn)緊固件有限公司；浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；緊固件市場規(guī)模；高端緊固件；緊固件出口情況；緊固件行業(yè)競爭情況；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

緊固件是緊固兩個或兩個以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機(jī)械零件的總稱，是應(yīng)用最廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于汽車、能源、電子、電器、機(jī)械等行業(yè)，在各種機(jī)械設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、儀器儀表等處都可以看到各式各樣的緊固件。

按照產(chǎn)品形態(tài)分類，緊固件通常包括以下12類：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷、鉚釘、焊釘、組合件與連接副。這也是我國對緊固件的傳統(tǒng)分類方法，我國國家標(biāo)準(zhǔn)一直沿用這一分類方法。其中，根據(jù)幾何結(jié)構(gòu)是否包含螺紋特征，緊固件分為螺紋緊固件（如螺栓、螺母等）和非螺紋緊固件（如墊圈、擋圈、銷、普通鉚釘、環(huán)槽鉚釘?shù)龋Ｂ菁y緊固件是指通過螺紋實現(xiàn)連接的緊固件，螺紋緊固件可以進(jìn)一步細(xì)分，根據(jù)螺紋類型的不同，螺紋緊固件分為米制螺紋緊固件、英制統(tǒng)一螺紋緊固件等；根據(jù)形成的母體特點，螺紋緊固件分為外螺紋緊固件（如螺栓、螺柱）、內(nèi)螺紋緊固件（如螺母、自鎖螺母、高鎖螺母）和內(nèi)外螺紋緊固件（如螺紋襯套）3類；根據(jù)螺紋在緊固件上的位置特征，外螺紋緊固件分為螺釘、螺栓和螺柱。

緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和緊固件生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)制造業(yè)，主要包括鋼材、銅、鋁、塑料等原材料，以及冷鐓機(jī)、熱鍛機(jī)等緊固件生產(chǎn)設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為各種金屬和塑料緊固件生產(chǎn)企業(yè)，代表廠商有晉億實業(yè)、浙江東明、超捷緊固、運(yùn)昌緊固件、瑞瑪精密、振江新能源等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為緊固件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、機(jī)械、家電、建筑、軌道交通、船舶制造等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

緊固件廣泛運(yùn)用于各類工程機(jī)械、汽車工業(yè)、電力、電子等領(lǐng)域，是各類產(chǎn)品所需的基本零件，下游行業(yè)極其廣闊。其中汽車工業(yè)是緊固件行業(yè)最大的下游行業(yè)，需求量約占緊固件行業(yè)總銷量的58.36%。汽車緊固件作為機(jī)械基礎(chǔ)零件，廣泛應(yīng)用于汽車內(nèi)外飾、底盤、動力系統(tǒng)及各個車身結(jié)構(gòu)中，起著基礎(chǔ)但重要的作用。隨著市場競爭的日趨激烈，加上汽車對緊固件產(chǎn)品品質(zhì)，諸如輕量化、環(huán)保、長壽命等方面要求的不斷提高，汽車緊固件企業(yè)的裝備將會繼續(xù)更新改造?？梢?，汽車行業(yè)將持續(xù)作為緊固件行業(yè)的重要下游行業(yè)。其次，電力工業(yè)、建筑業(yè)、工程機(jī)械及其他分別占比達(dá)到為19.90%、15.18%和6.56%，也是緊固件行業(yè)的重要下游。電力行業(yè)用量相對較小，但產(chǎn)品附加值較高，也是較為重要的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。

近年來，我國緊固件行業(yè)保持了穩(wěn)健的增長態(tài)勢，產(chǎn)量、銷量和國有化程度不斷提高。目前，汽車工業(yè)，新能源，鐵路、電力等投資熱點的發(fā)展將給緊固件制造業(yè)帶來新的拓展空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國緊固件市場規(guī)模由2019年的1427.56億元增長至1513.12億元。隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，緊固件下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求將持續(xù)增長，特別是航空航天、軌道交通、海洋工程裝備、核電、風(fēng)電以及汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，將加速推動國內(nèi)高端緊固件市場規(guī)模擴(kuò)容，持續(xù)為全國緊固件行業(yè)發(fā)展注入動力。根據(jù)市場預(yù)測，2024年，我國緊固件市場規(guī)模有望增至1593.1億元，2025年將增至1675.19億元。

三、進(jìn)出口

我國緊固件制造業(yè)是典型的外貿(mào)型產(chǎn)業(yè)，出口渠道是我國緊固件生產(chǎn)商重要的銷售通路之一，出口數(shù)量占國內(nèi)產(chǎn)量比重近年來維持在40%左右。根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國緊固件行業(yè)出口總額上升，貿(mào)易順差逐步增長。按照出口金額統(tǒng)計，?2024年1-10月，我國緊固件累計出口金額為77.61億美元，?同比增長1%。

但值得注意的是，由于技術(shù)壟斷壁壘和供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本高的原因，我國緊固件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模尚小，且生產(chǎn)設(shè)備自動化水平低、生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，國產(chǎn)緊固件市場主要聚集在低端市場，因此國內(nèi)緊固件高端市場依賴進(jìn)口。據(jù)行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，我國緊固件行業(yè)高端產(chǎn)品占比約為10%，中端產(chǎn)品占比約為50%，低端產(chǎn)品占比約為40%。近年來，隨著國內(nèi)緊固件制造業(yè)整體能力的提升，我國緊固件生產(chǎn)商正在向中高端產(chǎn)品市場拓展，緊固件高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代效應(yīng)不斷深化，國內(nèi)緊固件生產(chǎn)商向中高端轉(zhuǎn)型升級已取得了一定成果。

從產(chǎn)品出口國和地區(qū)看，2024年1-10月，我國緊固件累計出口數(shù)量最多的國家和地區(qū)依次為美國、俄羅斯、韓國、德國、阿聯(lián)酋、日本、巴西、墨西哥和印度，占全國緊固件出口總量比例分別為13.07%、8.05%、4.06%、4.04%、3.66%、3.26%、3.21%、3.17%、2.91%、2.73%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國緊固件行業(yè)市場調(diào)研及投資前景研究報告》

四、企業(yè)格局

我國作為全球最大的緊固件生產(chǎn)國，市場結(jié)構(gòu)卻呈現(xiàn)出大型生產(chǎn)企業(yè)較少、中小型企業(yè)居多的特點。眾多小型企業(yè)因研發(fā)投入不足、技術(shù)創(chuàng)新能力有限，導(dǎo)致核心競爭力偏弱，專業(yè)技術(shù)人才缺乏，技術(shù)基礎(chǔ)相對薄弱，生產(chǎn)能力受限，主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，造成低端市場飽和，產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化惡性競爭，往往只能依靠低價銷售，市場競爭秩序出現(xiàn)一定程度的混亂。與此同時，高端產(chǎn)品還未能實現(xiàn)自給，應(yīng)用于航空航天、工程機(jī)械等行業(yè)的高強(qiáng)度緊固件較為緊缺，仍依賴于進(jìn)口。晉億實業(yè)、富奧股份、超捷股份、瑞瑪精密等領(lǐng)先企業(yè)通過持續(xù)積累核心技術(shù)、積極打造品牌影響力，并增加研發(fā)投入，不斷探索新技術(shù)和新工藝，提升產(chǎn)品品質(zhì)，縮小了與國際先進(jìn)水平的差距，并推動了我國緊固件行業(yè)向高端化、高質(zhì)量發(fā)展的方向穩(wěn)步前進(jìn)。

富奧汽車零部件股份有限公司成立于1998年，前身是中國第一汽車集團(tuán)的全資子公司，2007年完成國有企業(yè)改制，2013年在深圳證券交易所上市，股票簡稱“富奧股份”。富奧股份是國內(nèi)知名汽車零部件制造企業(yè)，主要從事汽車零部件的生產(chǎn)與研發(fā)，已形成了以底盤系統(tǒng)、熱系統(tǒng)、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、發(fā)動機(jī)附件系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及安全系統(tǒng)、制動和傳動系統(tǒng)、緊固件等系列產(chǎn)品為主導(dǎo)核心產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)格局，成為汽車領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品供應(yīng)重要企業(yè)。2024年上半年，富奧股份緊固件產(chǎn)品（軸頭螺栓等）已獲得自主品牌及國內(nèi)大品牌車型量產(chǎn)訂單并實現(xiàn)量產(chǎn)供貨；公司緊固件產(chǎn)品及其他銷售收入達(dá)14.25億元，同比增長19.8%。

晉億實業(yè)股份有限公司立于1995年11月，2007年1月在上海證券交易所股票上市，股票簡稱“晉億實業(yè)”。晉億實業(yè)專業(yè)從事各類緊固件的研究和開發(fā)，經(jīng)過多年發(fā)展，公司在緊同件生產(chǎn)、研發(fā)、配送等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，生產(chǎn)國標(biāo)（GB）、美標(biāo)（ANSI）、德標(biāo)（DIN）、意標(biāo)（UNI）、日標(biāo)（JIS）、國際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）等各類高品質(zhì)螺栓、螺母、螺釘、精線及非標(biāo)準(zhǔn)特殊緊固件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電器、汽車、橋梁、高速鐵路、航空、建筑、電力、能源、鋼結(jié)構(gòu)、工程機(jī)械等領(lǐng)域，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外，已是國內(nèi)緊固件行業(yè)龍頭企業(yè)、全球最大的緊同件制造廠商之一。近年來，晉億實業(yè)專注于提升中高端緊固件的生產(chǎn)技術(shù)，通過不斷的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提升了產(chǎn)品的技術(shù)含量，拓寬了在汽車、風(fēng)電、高鐵等領(lǐng)域的應(yīng)用，為公司帶來更廣闊的市場空間。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，晉億實業(yè)營業(yè)收入為17.28億元，同比增長2.86%。

五、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品應(yīng)用需求廣泛

從行業(yè)整體來看，緊固件行業(yè)目前主要三大應(yīng)用領(lǐng)域為汽車工業(yè)、維修與建筑工業(yè)、電子工業(yè)，未來緊固件行業(yè)將依托汽車、風(fēng)電、核電、高鐵、飛機(jī)等重大工程的推進(jìn)，進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)、新材料的運(yùn)用、新設(shè)備的更替，未來將重點發(fā)展航空航天緊固件、乘用車高性能異型件系列產(chǎn)品、汽車發(fā)動機(jī)專用緊固件、高鐵配套扣件系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電配套高強(qiáng)度螺栓、鈦鋁合金緊固件、碳纖維緊固件、IT產(chǎn)業(yè)微型螺釘?shù)取?

2、行業(yè)生產(chǎn)日益綠色環(huán)?；l(fā)展

近幾年來，綠色制造進(jìn)展是緊固件行業(yè)發(fā)展中重點落實的問題，研究節(jié)能減排和環(huán)保新技術(shù)，降低能耗和污染排放，推進(jìn)全行業(yè)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)三廢治理和綜合利用，大力推進(jìn)綠色環(huán)保電鍍新工藝，積極推廣非調(diào)質(zhì)鋼新材料應(yīng)用等正在成為緊固件企業(yè)的綠色升級改造發(fā)展方向。

3、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢將日益明顯

目前我國緊固件行業(yè)已經(jīng)基本形成相對集中的區(qū)域分布，主要包括長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海區(qū)域等六大集群區(qū)，未來產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢將發(fā)揮越來越重要的作用，集群效應(yīng)也將日益凸顯，對產(chǎn)業(yè)鏈資源的優(yōu)化配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)的快速升級都有著重要意義。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國緊固件行業(yè)市場調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。