2022年中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)鏈分析：燃料乙醇是未來能源發(fā)展趨勢，中國燃料乙醇市場缺口巨大 [圖]

一、燃料乙醇產(chǎn)業(yè)圖譜

乙醇是一種清潔的可再生能源，其密度與汽油相近，常溫常壓下呈液態(tài)。燃料乙醇是體積濃度達(dá)到99.5%以上的無水乙醇。燃料乙醇是可再生綠色能源，可以作為新的燃料替代品，減少對石油的消耗；也可以作為添加劑，按一定比例加入到汽油中，形成乙醇汽油，乙醇可以幫助汽油完全燃燒，替代傳統(tǒng)汽油添加劑，減少對環(huán)境的污染。

燃料乙醇產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、燃料乙醇制作原料

乙醇由生產(chǎn)原料的不同可以分為煤油基乙醇和生物基乙醇，煤油基乙醇是通過化工手段從煤炭或石油中提取所得，生物基乙醇是通過加工、處理自然界中存在的生物產(chǎn)品獲得。隨著能源需求的增長，全球生物能源推廣應(yīng)用力度也在逐年增大，生物基燃料乙醇已成為目前新能源領(lǐng)域重點關(guān)注替代能源。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展前景分析及市場需求預(yù)測報告》

生物基燃料乙醇一共有三代制備方法 ，1代糧作物提取法、2代纖維素法及3代微藻，還有被業(yè)界稱作1.5代的非糧作物提取法。1代燃料乙醇原料主要是玉米、小麥、稻米等糧作物，為國家發(fā)展需要，經(jīng)過工藝改良，后有了以木薯、甜高粱等非糧作物為原料的1.5代燃料乙醇；2代燃料乙醇主要原料是廢棄的玉米秸稈、干草、樹葉和其他類型的植物纖維材料，2代纖維素乙醇由于其優(yōu)異的環(huán)境效益受到國家政策和酒精產(chǎn)業(yè)界的青睞；3代燃料乙醇以微藻中含有的淀粉、纖維素、半纖維素等大量碳水化合物為原料，微藻乙醇目前還處于研發(fā)階段，各項技術(shù)瓶頸逐步攻克中，還未達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)水平。

三代生物基燃料乙醇介紹

資料來源：智研咨詢整理

目前，中國國內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)主要來自于生物基，三代生物質(zhì)燃料乙醇技術(shù)共存。中國生物基燃料乙醇生產(chǎn)原料主要還是玉米、稻米等糧作物和木薯等非糧作物，且技術(shù)成熟，處于世界前列；但纖維素生產(chǎn)原料占比較少，相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)不足。

2021年中國燃料乙醇原料產(chǎn)能分布（部分企業(yè)）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

生物基燃料乙醇生產(chǎn)成本大部分是來自于原材料成本。以中糧科技為例，2021年，其原材料成本占燃料乙醇營業(yè)成本的87.61%，原材料成本同比上漲。

2021年中國生物基燃料乙醇成本占比（以中糧科技為例）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2016-2018年，中國玉米年產(chǎn)量經(jīng)歷了小幅減少后，2019年有所回升但仍未達(dá)到之前水平。2021年，中國玉米產(chǎn)量有較大幅度上漲，達(dá)27255.06萬噸，同比變化4.56%。2016-2021年來，中國薯類農(nóng)作物產(chǎn)量逐年增加，2020年薯類農(nóng)作物產(chǎn)量增速達(dá)近年來新高3.63%，2021年薯類產(chǎn)量為3043.54萬噸，同比增加1.88%。

2016-2021年中國農(nóng)作物（玉米、薯類）年產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018-2021年，中國玉米生產(chǎn)價格逐年上漲。2021年，中國玉米價格同比大幅增加，其增長幅度達(dá)25.5%。受市場等各方面因素影響，近年來，中國谷物生產(chǎn)價格逐年上升，2021年，中國谷物價格整體同比上漲13.8%。

2016-2021年中國玉米生產(chǎn)價格同比變動

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

無論是從原材料成本，還是國家層面，長期來看，纖維素乙醇才是未來燃料乙醇戰(zhàn)略目標(biāo)。纖維素燃料乙醇作為“十三五”期間中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)研發(fā)的重點，按國家部署，近年來會完成維素燃料乙醇裝置實現(xiàn)示范運(yùn)行，到2025年，力爭纖維素燃料乙醇實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。伴隨纖維素乙醇技術(shù)的成熟，中國每年可利用的秸稈和林業(yè)廢棄物超過4億噸，對實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境質(zhì)量保護(hù)起到了積極作用。

三、燃料乙醇行業(yè)情況

2020年與2021年，受疫情形勢影響，及原材料價格上漲導(dǎo)致的生產(chǎn)成本上漲，使得中國燃料乙醇產(chǎn)量減少。2021年，中國燃料乙醇產(chǎn)量為257.26萬噸，與2019年相比下降了14.86%。由于中國國內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)能不足，中國國內(nèi)市場所需燃料乙醇供應(yīng)相對緊張，中國燃料乙醇進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量。

2016-2021年中國燃料乙醇產(chǎn)量

資料來源：國家糧油信息中心、酒精協(xié)會、智研咨詢整理

全球范圍里，燃料乙醇的產(chǎn)量主要來自與美國及巴西，兩國產(chǎn)量之和達(dá)全球產(chǎn)量的80%以上。中國燃料乙醇行業(yè)起步較晚，目前還處于產(chǎn)能建設(shè)階段，相關(guān)部分生產(chǎn)技術(shù)也還在研究階段，2021年中國燃料乙醇產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的3%左右。

2021年全球燃料乙醇生產(chǎn)分布

資料來源：智研咨詢整理

目前，中國燃料乙醇已投產(chǎn)產(chǎn)能集中于中糧科技、河南天冠、吉林燃料乙醇，三家公司所占生產(chǎn)產(chǎn)能約達(dá)50%，其中中糧科技產(chǎn)能占比最高達(dá)20%以上，2021年中糧科技燃料乙醇產(chǎn)能有135萬噸。

2021年中國燃料乙醇主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

中國一直在鼓勵燃料乙醇行業(yè)發(fā)展、推廣燃料乙醇應(yīng)用。在最新公布的政策中顯示，中國將加強(qiáng)糧食監(jiān)管，嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工。那么，未來中國燃料乙醇的行業(yè)發(fā)展必將偏向纖維素乙醇。

中國推出的燃料乙醇相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

四、燃料乙醇市場應(yīng)用

燃料乙醇現(xiàn)階段主要是按照一定比例作為添加劑加入汽油內(nèi)形成乙醇汽油應(yīng)用于各種汽油動力機(jī)械。中國市場對汽油的需求量完全可以決定未來燃料乙醇的市場發(fā)展?jié)摿Α?

2016-2019年，中國汽車產(chǎn)量逐年上升；2020年，受疫情影響，中國汽油產(chǎn)量減少；2021年隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，汽油產(chǎn)量回升且達(dá)新高15457萬噸，同比增長17.35%。按汽油行業(yè)發(fā)展趨勢，未來中國市場對汽油需求會進(jìn)一步提升。

2016-2021年中國汽油產(chǎn)量及理想燃料乙醇市場規(guī)模（作為汽油10%添加劑）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國乙醇汽油的乙醇添加標(biāo)準(zhǔn)是10%，這就意味著，若所有汽油都添加乙醇加工成乙醇汽油，那么中國未來對燃料乙醇的需求量會越來越高。又因目前中國燃料乙醇產(chǎn)量僅257.26萬噸，意味著中國燃料乙醇市場缺口達(dá)1288.44萬噸。中國燃料乙醇行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國燃料乙醇行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。