2022年中國苯胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口貿(mào)易及價(jià)格走勢分析[圖]

一、苯胺產(chǎn)業(yè)鏈

苯胺為無色油狀液體，有強(qiáng)烈的氣味，有毒。稍溶于水，能與乙醇、乙醚、苯混溶;有堿性，能與鹽酸(或硫酸)反應(yīng)生成鹽酸(或硫酸)鹽；能起鹵化、重氮化等反應(yīng)。苯胺是重要的有機(jī)化工原料，廣泛應(yīng)用于燃料、醫(yī)藥、炸藥、香料、橡膠硫化促進(jìn)劑、藥品等行業(yè)，尤其是可作為聚氨酯產(chǎn)品主要原料MDI的原料。此外，苯胺還可以用作溶劑和其它化工原料，用途十分廣泛。

苯胺產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、苯胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）、苯胺行業(yè)現(xiàn)狀

世界苯胺生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在東北亞、西歐和北美地區(qū)。2021年東北亞、西歐和北美地區(qū)產(chǎn)能合計(jì)占世界總產(chǎn)能的91.2%；產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的92.7%；消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的92.7%。

2021年東北亞、西歐和北美地區(qū)苯胺總產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費(fèi)量占世界的比重

資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

2021年世界前十位的苯胺生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的75.4%。其中，萬華化學(xué)產(chǎn)能排名第一，占總產(chǎn)能的19.6%；巴斯夫居第二，占15.5%；科思創(chuàng)居第三，占12.3%。

2021年世界前三位苯胺生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比重

資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國苯胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資前景分析報(bào)告》

（一）、中國苯胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、苯胺產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量情況

2021年中國苯胺產(chǎn)能同比增長10.4%，主要新增產(chǎn)能為煙臺(tái)萬華一套36萬噸/年裝置；產(chǎn)量同比增長14.4%；開工率為72.8%，較上年上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

2021年中國苯胺產(chǎn)能、產(chǎn)量同比增長

資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

從中國苯胺開工率來看，2021年中國苯胺裝置開工率小幅上升，達(dá)到72.8%，較2020年提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

中國苯胺裝置開工率情況

資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

隨著MDI企業(yè)配套苯胺裝置增多，非MDI企業(yè)苯胺產(chǎn)量下滑。2021年中國苯胺累計(jì)產(chǎn)量同比增長14.4%。其中，MDI企業(yè)生產(chǎn)苯胺約占63.3%；非MDI苯胺企業(yè)生產(chǎn)苯胺約占36.7%。

2021年中國苯胺累計(jì)產(chǎn)量分布

資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

2021年，苯胺下游MDI對(duì)苯胺消費(fèi)量最大，占全部消費(fèi)的74.0%；其次為橡膠助劑，占國內(nèi)總消費(fèi)量的16.0%；染料農(nóng)藥中間體占總消費(fèi)量的4.0%；汽油添加劑占總消費(fèi)量的3.0%。

2021年中國苯胺下游領(lǐng)域消費(fèi)量分布

資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

2、苯胺（29214110）進(jìn)出口情況

中國是亞洲苯胺產(chǎn)能最大的國家，中國僅有小量苯胺進(jìn)口，中國苯胺出口規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。2021年中國苯胺出口數(shù)量26.98萬噸，較2020年增長11.17萬噸；出口金額3.47億美元，較2020年增長2.36億美元。

2017-2021年中國苯胺（29214110）出口數(shù)量及出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從中國苯胺（29214110）進(jìn)口規(guī)模來看，2021年中國苯胺（29214110）進(jìn)口金額8143美元，較2020年增長5155美元；進(jìn)口數(shù)量21千克，較2020年增長12千克。

2019-2021年中國苯胺（29214110）進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

3、苯胺價(jià)格走勢

2012年中國苯胺價(jià)格從2011年10598增長至12948元/噸，2013-2015年出現(xiàn)連續(xù)三年下降，2016-2017年連續(xù)兩年增長，2018年從2017年的11464元/噸迅猛下降至5519元/噸，呈現(xiàn)斷崖式下跌2019-2021年以出現(xiàn)連續(xù)三年的回升，截止2021年，中國苯胺價(jià)格9927元/噸，同比增長25.7%。

2011-2021年中國苯胺價(jià)格及增長走勢

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)采集入庫、野天鵝、智研咨詢整理

2021年，國內(nèi)苯胺市場重心較2020年寬幅上移，國內(nèi)苯胺裝置變動(dòng)較為頻繁，供應(yīng)偏緊背景下，“萬元”價(jià)格呈現(xiàn)常態(tài)，年內(nèi)整體走勢呈現(xiàn)“M”字型。2021年12月，中國苯胺價(jià)格為7895元/噸，較11月增長374元/噸，2022年1-3月中國苯胺價(jià)格延續(xù)2021年12月的增長趨勢，4月份又出現(xiàn)下降，5-7月連續(xù)三個(gè)月增長，2022年07月，苯胺價(jià)格為11950元/噸；同比增長率為13.48%，增速低于平均值51.24%,增速承壓。

2015-2022年1-12月中國苯胺價(jià)格走勢（單位：元/噸）

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)采集入庫、野天鵝、智研咨詢整理

2015-2022年1-12月中國苯胺價(jià)格增長走勢

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)采集入庫、野天鵝、智研咨詢整理

從苯胺（29214110）進(jìn)出口均價(jià)來看，2019-2021年期間，中國苯胺（29214110）進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)，2019-2021年中國苯胺（29214110）進(jìn)口均價(jià)分別為212.75美元/千克、332美元/千克、387.76美元/千克；出口均價(jià)分別為0.81美元/千克、0.70美元/千克、1.29美元/千克。

2019-2021年中國苯胺（29214110）進(jìn)出口均價(jià)情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國苯胺行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。