2022年中國充電樁行業(yè)安裝量、充電樁投資規(guī)模及行業(yè)前景趨勢分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：充電樁新增量、充電樁保有量、充電樁企業(yè)布局、充電樁投資規(guī)模、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈、充電樁政策規(guī)劃、充電樁前景趨勢

一、充電樁行業(yè)定義及分類

充電樁是向新能源汽車（包括純電和插混）補(bǔ)充電能的裝置，功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可安裝于公路、辦公樓、商場、公共停車場和住宅小區(qū)停車場等場所，根據(jù)不同的電壓等級為各種類型的新能源汽車充電。

按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，充電樁可作不同的分類，常見的分類標(biāo)準(zhǔn)有如下四種：分別是按充電方式、安裝地點(diǎn)、安裝方式和充電接口來分類，其中用得最多的是按照充電方式及安裝地點(diǎn)來進(jìn)行分類。

充電樁的分類

資料來源：智研咨詢整理

結(jié)合來看，公用充電樁一般采用直流充電樁，充電功率大，充電時(shí)間短；專用樁及私人樁一般采用交流充電樁，技術(shù)成熟，安裝成本低。交流樁即“慢充樁”，通過車載充電機(jī)實(shí)現(xiàn)電動車充電，充電功率一般為7kw，其特點(diǎn)是小電流充電、安裝靈活、成本較低，充滿電一般在6-8個(gè)小時(shí)，主要用于家用私人充電樁。直流樁多用于快充場合，俗稱“快充樁”，采用三相四線制供電，充電功率在60kw以上，輸出電壓調(diào)整范圍廣，充電80%僅需30分鐘左右，是電動出租車、電動公交車等對充電時(shí)間要求較高的營運(yùn)車輛的首選，同時(shí)在家用電動車市場也越來越受到用戶歡迎。

二、全球充電樁行業(yè)保有量

全球電動汽車的普及度提升帶動著電動汽車充電樁的需求增加。數(shù)據(jù)顯示，2014年全球充電樁保有量為85.69萬個(gè)，2021增至1573.39萬個(gè)。

2014-2021年全球充電樁保有量走勢圖

資料來源：IEA、智研咨詢整理

三、中國充電樁行業(yè)發(fā)展歷程和階段

中國充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，但真正發(fā)展起來是在十三五前后?！笆濉逼陂g，我國基礎(chǔ)設(shè)施體系實(shí)現(xiàn)了“從無到有”的重要突破，形成了涵蓋專用充換電站、城際和城市公共充換電網(wǎng)絡(luò)、單位和個(gè)人充電設(shè)施組成的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)了“有效支撐500萬輛新能源汽車推廣使用需求”這一總體目標(biāo)。

中國充電樁行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國充電樁行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

四、中國充電樁行業(yè)安裝量

2022年1-6月，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施（充電樁）增量為130.1萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲228.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升511.3%。2022年1-6月，公共交流樁增加18.5萬臺、公共直流樁增加19.6萬臺，公用樁增加30.7萬臺、專用樁增加7.4萬臺。公共充電樁增量已經(jīng)超過去年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的112%。2022年1-6月，私人充電樁增加92萬臺。私人充電樁增量已經(jīng)超過2021年全年增量，達(dá)到2021年全年增量的154%。

2016-2022年上半年中國充電樁新增量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟、智研咨詢整理

截止2022年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為391.8萬臺，同比增加101.2%。從2021年7月到2022年6月，月均新增公共類充電樁約5.0萬臺。

2016-2022年上半年中國充電樁累計(jì)數(shù)量

資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理

交流樁保有量大于直流樁，但新增充電樁建設(shè)來看直流樁占據(jù)主導(dǎo)。從應(yīng)用范疇來看交流樁因?yàn)槠涠入姵杀据^低大多作為家庭私人樁，從目前保有量來看其占比達(dá)到56%左右。但值得注意的是直流樁盡管其單樁制造、建設(shè)和運(yùn)營成本都要遠(yuǎn)高于交流樁，但是考慮到其功率高、充電速度快等特點(diǎn)，其越來越受到市場的主流歡迎；尤其是針對充電站來說直流樁占據(jù)較大比重。

2022年上半年中國充電樁保有量格局

資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理

截至2022年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁152.8萬臺，其中直流充電樁66.5萬臺、交流充電樁86.3萬臺、交直流一體充電樁472臺。

2022年上半年中國公共充電樁保有量格局

資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理

新能源汽車公共樁主要集中在沿海地區(qū)。充電樁數(shù)量由新能源汽車的供需決定，其地域分布同樣與新能源汽車保有量分布相一致。北京、上海、江蘇和廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)由于限牌、限購以及地方新能源汽車推廣政策利好等因素，新能源汽車的保有量較大，其相應(yīng)配套充電樁數(shù)量也位居全國前列。廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.7%。

2022年上半年中國公共充電樁保有量前十地區(qū)

資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理

2022年6月全國公共充電樁充電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、湖北、河南、山西等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年6月全國充電總電量約19.3億度，較上月增加3.7億度，同比增長109.3%，環(huán)比增加23.8%。

2022年6月中國公共充電樁充電量前十地區(qū)

資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理

五、中國充電樁行業(yè)在世界的地位

“十三五”期間，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步形成，建成了全球數(shù)量最多的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，全球電動汽車公共充電樁建設(shè)規(guī)模持續(xù)上升，由2016年的33.18萬臺增長至2021年的175.39萬臺。2016-2021年，我國公共充電樁的建設(shè)規(guī)模占全球建設(shè)規(guī)模的比例亦持續(xù)上升，由2016年占比42.5%逐年上升至2021年占比65.4%。

2016-2021年中國公共充電樁保有量占全球比重走勢圖

資料來源：IEA、中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理

六、中國充電樁行業(yè)投資規(guī)模

充電樁行業(yè)投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類，因私人購車比重提高，私人充電樁建設(shè)投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動，充電站與公共充電樁新增數(shù)量大幅增長，行業(yè)投資規(guī)模顯著回升，2021年我國充電樁投資規(guī)模達(dá)到了67.91億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長至39.90億元，私人樁規(guī)模增長至28.01億元。

2016-2021年中國充電樁行業(yè)投資規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國充電樁行業(yè)投資結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

七、中國充電樁行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

1、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈概述

新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游為建設(shè)及運(yùn)營充電樁所需要的元器件和設(shè)備生產(chǎn)商，中游為充電運(yùn)營商，下游為各類電動汽車用戶。其中設(shè)備生產(chǎn)商和充電運(yùn)營商是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的環(huán)節(jié)。

充電樁行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、上游充電設(shè)備行業(yè)競爭較充分

上游設(shè)備元器件主要包括充電設(shè)備（充電樁、濾波裝置及監(jiān)控設(shè)備、充電插頭/座、電纜、通信模塊等）、配電設(shè)備（變壓器、高低壓保護(hù)設(shè)備、低壓開關(guān)配電設(shè)備）以及管理設(shè)備三類。充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設(shè)備，其主要功能是將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化成可以為電池充電的直流電，約占充電系統(tǒng)成本的40%左右。其中，IGBT功率器件是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，是在充電過程中起著電力轉(zhuǎn)換與傳輸作用的核心器件，目前國內(nèi)如士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣等都在積極布局IGBT，以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

2020年以來，國內(nèi)功率半導(dǎo)體增速略有降低，但總體穩(wěn)定增長，2021年我國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)1018.7億元。

2014-2021年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上。其中充電模塊是充電樁的核心設(shè)備和主要成本來源，占新能源汽車充電樁硬件成本的45%-55%。充電模塊的主要功能為將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可以為電池充電的直流電。其中，IGBT功率開關(guān)是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，是在充電過程中起著電力轉(zhuǎn)換與傳輸作用的核心器件，占據(jù)充電模塊成本的20%以上，目前對IGBT的進(jìn)口依賴度較高。

充電樁充電設(shè)備成本構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

3、新能源汽車的蓬勃發(fā)展催生了充電樁需求

傳統(tǒng)燃油汽車的能量補(bǔ)給主要通過在加油站加油來進(jìn)行，而新能源汽車的能量補(bǔ)給主要通充電樁來完成。在新能源汽車開始推廣的早期，部分整車企業(yè)在售車時(shí)會隨車配送一臺充電樁用于給電動車充電，也有少部分車主利用家用電力來給新能源汽車充電。隨著新能源汽車保有量的不斷提升，整個(gè)市場上涌現(xiàn)出了專業(yè)的第三方充電樁運(yùn)營企業(yè)通過建設(shè)充電場站為汽車提供充電服務(wù)，從而進(jìn)一步拉動了充電樁的需求。

2015-2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

八、中國充電樁行業(yè)企業(yè)競爭格局

國企、民營并駕齊驅(qū)，深耕公共樁運(yùn)營市場。國資企業(yè)是公共樁營運(yùn)市場的先行者，典型代表是國家電網(wǎng)，依托電網(wǎng)廣泛分布的基礎(chǔ)設(shè)施，完成充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。民營運(yùn)營商包括專業(yè)電氣廠商或其子公司和整車廠兩類，前者典型代表是特銳德的子公司特來電，目前是國內(nèi)最大的公共樁服務(wù)提供商；后者典型代表是比亞迪，依托自身龐大的新能源汽車業(yè)務(wù)線，開展充電樁服務(wù)。

截止到2022年6月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營公共充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來電運(yùn)營28.7萬臺、星星充電運(yùn)營28.4萬臺、國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺、云快充運(yùn)營18.4萬臺、南方電網(wǎng)運(yùn)營9.5萬臺、小桔充電運(yùn)營7.6萬臺、蔚景云運(yùn)營5.5萬臺、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營5.0萬臺、依威能源運(yùn)營3.8萬臺、匯充電運(yùn)營3.5萬臺、萬城萬充運(yùn)營3.1萬臺、上汽安悅運(yùn)營2.4萬臺、萬馬愛充運(yùn)營2.3萬臺、中國普天運(yùn)營2.1萬臺、蔚藍(lán)快充運(yùn)營1.4萬臺。這15家運(yùn)營商占總量的92.5%，其余的運(yùn)營商占總量的7.5%。

2022年6月全國公共充電樁運(yùn)營企業(yè)TOP15

資料來源：中國充電聯(lián)盟、智研咨詢整理

目前，我國充電樁行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。主要充電樁企業(yè)的核心競爭力對比如下：

主要充電樁企業(yè)的核心競爭力對比

資料來源：智研咨詢整理

公共樁成為充電樁運(yùn)營商的聚焦點(diǎn)。私人樁作為個(gè)人自有的充電樁，一般不對外開放；其主要建于車主的住宅小區(qū)，充電樁企業(yè)只能參與到設(shè)備銷售和維護(hù)兩個(gè)環(huán)節(jié)。公共樁則主要建造于公共停車位，為社會車輛提供公共充電服務(wù)，通過基礎(chǔ)電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)的模式實(shí)現(xiàn)盈利。此外專用樁主要服務(wù)對象為電動公交、物流等運(yùn)營車輛，其行駛線路和里程固定，投建大規(guī)模集中充電站即可滿足需求，因此其也是充電樁運(yùn)營商關(guān)注的重點(diǎn)。

運(yùn)營服務(wù)是公共樁產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。就充電樁設(shè)備制造端而言，充電樁主要由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊組成，整體技術(shù)門檻相對較低，市場競爭激烈，制造廠商利潤率不斷下降。而對于公共樁運(yùn)營服務(wù)而言，從選址拿地、施工建設(shè)到運(yùn)營維護(hù)管理需要綜合考慮資金、技術(shù)實(shí)力等各方面因素；目前很多充電樁制造企業(yè)也進(jìn)行產(chǎn)業(yè)線下沉進(jìn)入到充電運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域，一方面可以帶動公司本身充電樁的銷售，另一方面則可以享受后續(xù)充電運(yùn)營服務(wù)大市場的紅利。

九、中國充電樁行業(yè)政策規(guī)劃

近年來，我國各部委積極出臺相關(guān)政策促進(jìn)充電樁在各領(lǐng)域的建設(shè)，促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展。政策的支持與引導(dǎo)能夠很大程度上提高充電樁的建設(shè)進(jìn)程和運(yùn)營效率。

2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議和2022年2月中共中央政治局會議，均定調(diào)2022年“穩(wěn)增長”，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力。在經(jīng)濟(jì)短期增長壓力加大的背景下，國家對穩(wěn)增長的訴求突出。2022年全國兩會召開在即，穩(wěn)增長基調(diào)預(yù)計(jì)仍將成為全國兩會傳遞的重要信號，此前發(fā)改委亦提出適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。2022年促進(jìn)基建投資的政策有望持續(xù)推進(jìn)。新能源汽車充電樁、換電站的投資建設(shè)屬于新基建系列，將是2022年基建促增長的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

回顧過去兩年政府工作報(bào)告，2020年充電樁作為新能源汽車推廣配套設(shè)施，首次被寫進(jìn)政府工作報(bào)告，納入“新基建”，成為七大產(chǎn)業(yè)之一。2021年政府工作報(bào)告，繼續(xù)提出增加充電樁、換電站等設(shè)施。加快提升充換電等新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，更好地支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將再次成為2022年全國兩會市場關(guān)注的熱點(diǎn)之一。

充電樁行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃

資料來源：智研咨詢整理

十、中國充電樁行業(yè)發(fā)展前景趨勢

目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體均已提出明確的“碳中和”目標(biāo)，具體如下表所示，這一輪全球性的“碳中和”浪潮，有望加速推動全球車輛電動化進(jìn)程。

全球主要經(jīng)濟(jì)體“碳中和”承諾

資料來源：智研咨詢整理

2020年，我國政府正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，明確了“十四五”與中長期我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景，提出到2025年實(shí)現(xiàn)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年實(shí)現(xiàn)純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化的目標(biāo)。為有效保障國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)落地，必須突破當(dāng)前充電基礎(chǔ)設(shè)施制約因素，積極推動關(guān)鍵技術(shù)與模式創(chuàng)新，在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的突破升級，為中長期車輛全面電動化和低碳化轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

根據(jù)趨勢研判以及情景分析的結(jié)果，未來我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將呈現(xiàn)出顯著的階段性特點(diǎn)。通過分析提出不同階段的總體目標(biāo)，并針對乘用車規(guī)模化保障能力、商用車規(guī)?；Ｕ夏芰?、低碳化保障能力三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域提出分階段目標(biāo)，形成我國充電基礎(chǔ)設(shè)施中長期總體路線圖的建議方案。

——2021-2025“突破升級”階段：充電制約得到有效突破，實(shí)現(xiàn)充（換）電體驗(yàn)升級，支撐新能源汽車滲透率超過20%；智能有序充電降低新能源汽車排放和提升電網(wǎng)接入能力方面初見成效，V2G商業(yè)化準(zhǔn)備初步就緒。

——2026-2030“提升推廣”階段：鞏固3C及以上大功率快充、停-充復(fù)合型設(shè)施等新技術(shù)和新模式在重點(diǎn)區(qū)域推廣成果，進(jìn)一步優(yōu)化提升和加大全國推廣力度，支撐新能源汽車滲透率達(dá)到58%左右；車網(wǎng)互動進(jìn)入以V2G規(guī)模商用為特征的新階段，電網(wǎng)對新能源消納能力實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長。

——2031-2035“加速普及”階段：加快大功率快充、停-充復(fù)合型設(shè)施以及智能有序充電和V2G等新技術(shù)和新模式在全國范圍普及，開始成為實(shí)現(xiàn)我國“碳中和”的重要支撐力量。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國充電樁行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。