摘要：國(guó)內(nèi)充電樁建設(shè)速度跟隨新能源汽車保有量速度一路上漲。2023年1-11月，我國(guó)新能源汽車保有量為2024萬(wàn)輛；充電樁數(shù)量為826萬(wàn)臺(tái)；車樁比為2.45，車樁比創(chuàng)歷史新低。按照工信部“2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2：1，2030年實(shí)現(xiàn)車樁比1:1”的計(jì)劃，雖然充電樁發(fā)展速度較為迅速，但由于新能源汽車發(fā)展迅猛，充電樁未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?

一、定義及分類

充電樁指為電動(dòng)汽車提供能量補(bǔ)充的充電裝置，其功能類似于加油站里的加油機(jī)。充電樁根據(jù)充電方式分類可以分為直流樁、交流樁、交直流一體樁；按安裝地點(diǎn)可以分為公共樁、專用樁、私人樁；按安裝方式可以分為落地式和壁掛式充電樁；按充電接口可以分為一樁一充和一樁多充充電樁。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。地方發(fā)展和改革委員會(huì)作為行業(yè)的直接管理部門，對(duì)行業(yè)發(fā)展提出具體的指導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估和審批。

國(guó)家發(fā)改委管理的國(guó)家能源局負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革；組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)及其相關(guān)重大科研項(xiàng)目；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；監(jiān)管電力市場(chǎng)運(yùn)行，規(guī)范電力市場(chǎng)秩序等。此外，國(guó)家能源局也負(fù)責(zé)電力工程質(zhì)量監(jiān)督工作。

國(guó)家工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、國(guó)家監(jiān)督抽查工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可工作，建立并組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度等。

充電樁行業(yè)的自律組織為中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)主要職能為代表和維護(hù)全行業(yè)的共同利益及會(huì)員的合法權(quán)益，在政府業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，努力為會(huì)員服務(wù)，為企業(yè)和政府雙向服務(wù)，在政府和會(huì)員之間發(fā)揮“紐帶”和“橋梁”作用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，新能源汽車的充電需求也在日益增長(zhǎng)。為滿足這一需求，政府加大對(duì)充電樁建設(shè)的投入力度，推動(dòng)相關(guān)的市場(chǎng)發(fā)展。在此背景下，政府應(yīng)積極出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大充電樁的建設(shè)投入，提高充電樁的覆蓋面和普及率。同時(shí)，政府還支持技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)更加先進(jìn)、高效的充電樁，并推廣使用。此外，政府不斷完善充電服務(wù)體系，建立規(guī)范的充電服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)充電設(shè)施的運(yùn)維和管理，提高用戶的使用體驗(yàn)。同時(shí)，政府加強(qiáng)對(duì)充電樁的監(jiān)管和維護(hù)，確保充電樁的質(zhì)量和安全性。這為新能源汽車的廣泛推廣和應(yīng)用提供更加便捷、高效的充電服務(wù)保障。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是充電樁行業(yè)的重要因素，因?yàn)槌潆姌懂a(chǎn)品的制造和運(yùn)營(yíng)需要一定的技術(shù)能力和專業(yè)知識(shí)。特別是充電模塊作為充電樁的“心臟”，它提供能源電力、交直流轉(zhuǎn)換、直流放大隔離等功能，直接影響充電樁的性能和效率。充電模塊的相關(guān)技術(shù)具有較高的門檻，目前只有少數(shù)企業(yè)掌握著這些重要技術(shù)。此外，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新也是充電樁企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)門檻的關(guān)鍵。通過(guò)推陳出新的技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)可以不斷改進(jìn)產(chǎn)品的性能和功能，提升用戶體驗(yàn)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

2、資金壁壘

資金壁壘也是充電樁行業(yè)的一個(gè)重要因素。充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需要大量的資金。建設(shè)充電樁需要購(gòu)買設(shè)備、租賃土地、進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，而充電樁的運(yùn)營(yíng)也需要支付人員工資、電力費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用等。這些成本的累積很高，對(duì)于資金實(shí)力較弱的新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)可能難以承擔(dān)。而已有企業(yè)由于規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)，可以降低充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的成本。規(guī)模效應(yīng)指的是企業(yè)通過(guò)大規(guī)模生產(chǎn)和采購(gòu)來(lái)獲得成本優(yōu)勢(shì)，例如可以獲得更低的設(shè)備采購(gòu)價(jià)格和更好的資源利用率。品牌優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)建立起了良好的品牌形象和用戶認(rèn)知度，這使得消費(fèi)者更愿意選擇已有企業(yè)的充電樁服務(wù)。這些優(yōu)勢(shì)幫助已有企業(yè)降低了充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的成本，使其能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

3、土地資源的稀缺

隨著新能源汽車保有量的增長(zhǎng)和快充技術(shù)的提升，土地資源的稀缺問(wèn)題可能會(huì)進(jìn)一步加劇。并且在新能源汽車充電樁建設(shè)方面，政府往往會(huì)采取措施促進(jìn)充電樁下鄉(xiāng)，以滿足日益增長(zhǎng)的需求。然而，這可能導(dǎo)致?lián)碛姓詸C(jī)構(gòu)或具備政府資源的企業(yè)在資源方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，而其他社會(huì)性資本進(jìn)入該領(lǐng)域的難度也會(huì)增加。

四、發(fā)展歷程

2006年，比亞迪在深圳總部建設(shè)了第一座汽車充電站，標(biāo)志著中國(guó)充電樁行業(yè)的開(kāi)端。2006-2009年為我國(guó)充電樁行業(yè)萌芽期，建立了我國(guó)首個(gè)集中式充電站，我國(guó)第一座商業(yè)運(yùn)營(yíng)充電站亦應(yīng)運(yùn)而生。但此階段充電樁主要是由政府參與建設(shè)。此后，經(jīng)歷了四年的初探和培育，從2015年起至2019年，我國(guó)充電樁行業(yè)迎來(lái)了快速成長(zhǎng)期。大量民間資本涌入市場(chǎng)，大規(guī)模投資建設(shè)進(jìn)入高潮，高速的發(fā)展使得部門企業(yè)首次實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始加劇亦帶來(lái)部分企業(yè)的淘汰。而2020年至今，充電樁行業(yè)邁入新機(jī)遇期，在此期間，充電樁被納入“新基建”，政府多次頒布政策鼓勵(lì)充電樁行業(yè)發(fā)展，利好行業(yè)各企業(yè)發(fā)展，充電樁保有量有望持續(xù)高增，欣欣向榮的充電樁大藍(lán)海市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是充電樁核心零部件的生產(chǎn)，主要包括充電模塊、功率器件、有源濾波設(shè)備、熔斷器、充電槍、接觸器等，這一環(huán)節(jié)需要專業(yè)的技術(shù)和資金支持，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量和穩(wěn)定性至關(guān)重要；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為整樁組裝生產(chǎn)企業(yè)和整樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)；下游為新能源汽車制造企業(yè)和消費(fèi)者。

充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

充電模塊

深圳英飛源技術(shù)有限公司

石家莊通合電子科技股份有限公司

深圳市英可瑞科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

功率器件

茂睿芯(深圳)科技有限公司

蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司

英飛凌科技公司

斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司

有源濾波設(shè)備

深圳市科陸電子科技股份有限公司

河南森源電氣股份有限公司

深圳市盛弘電氣股份有限公司

思源電氣股份有限公司

熔斷器

西安中熔電氣股份有限公司

好利來(lái)(中國(guó))電子科技股份有限公司

浙江正泰電器股份有限公司

上海良信電器股份有限公司

上游

特來(lái)電新能源股份有限公司

萬(wàn)幫星星充電科技有限公司

國(guó)家電網(wǎng)有限公司

江蘇云快充新能源科技有限公司

中游

新能源汽車制造企業(yè)

消費(fèi)者

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)充電樁建設(shè)速度跟隨新能源汽車保有量速度一路上漲。2023年1-11月，我國(guó)新能源汽車保有量為2024萬(wàn)輛；充電樁數(shù)量為826萬(wàn)臺(tái)；車樁比為2.45，車樁比創(chuàng)歷史新低。按照工信部“2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2：1，2030年實(shí)現(xiàn)車樁比1:1”的計(jì)劃，雖然充電樁發(fā)展速度較為迅速，但由于新能源汽車發(fā)展迅猛，充電樁未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?。未?lái)需要進(jìn)一步加大充電樁建設(shè)的力度，以滿足快速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)需求，為用戶提供更便捷的充電服務(wù)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策積極推動(dòng)

政府對(duì)新能源汽車和充電樁行業(yè)的支持力度在不斷增加，提供了更多的機(jī)會(huì)和扶持政策，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。同時(shí)，由于充電樁作為新能源汽車的重要配套設(shè)施，符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，受到政府和社會(huì)的重視。政府的投資和政策支持為企業(yè)提供了充足的資金和資源，以加快充電樁網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和擴(kuò)張。其次，政府鼓勵(lì)使用新能源汽車的措施，將促使更多消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車，從而增加充電樁的需求。此外，政府還推出了一系列優(yōu)惠政策，如減免稅收、補(bǔ)貼和購(gòu)車津貼，進(jìn)一步刺激了新能源汽車的銷售和充電樁的需求。

（2）市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)

隨著新能源汽車市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，充電樁市場(chǎng)也呈現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿?。新能源汽車?shù)量的增加，將促使更多的消費(fèi)者購(gòu)買充電樁，這將為充電樁行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。此外，充電樁市場(chǎng)的增長(zhǎng)還得益于政府和企業(yè)的投資和扶持。政府在新能源汽車和充電樁行業(yè)上的投資和支持，將為充電樁的建設(shè)和推廣提供充足的資金支持。同時(shí)，一些企業(yè)也開(kāi)始將充電樁作為未來(lái)的發(fā)展方向，積極投資和擴(kuò)大充電樁網(wǎng)絡(luò)。

（3）技術(shù)進(jìn)步

隨著科技的不斷進(jìn)步，充電樁技術(shù)也在不斷升級(jí)和完善。新型的充電樁設(shè)備采用先進(jìn)的技術(shù)，具有更高效、更安全和更穩(wěn)定的特點(diǎn)，能夠有效滿足消費(fèi)者對(duì)充電速度和安全性的需求。首先，新型充電樁設(shè)備采用了更高效的充電技術(shù)。通過(guò)優(yōu)化充電樁的硬件設(shè)計(jì)和電力傳輸系統(tǒng)，新型充電樁能夠提供更高的功率輸出，實(shí)現(xiàn)更快的充電速度。這種高效的充電技術(shù)可以大大減少用戶等待充電的時(shí)間，提升用戶的使用體驗(yàn)。其次，新型充電樁設(shè)備注重安全性。它們采用了多重安全保護(hù)措施，如過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、電池狀態(tài)監(jiān)測(cè)等，可及時(shí)監(jiān)測(cè)和防止?jié)撛诘陌踩L(fēng)險(xiǎn)。此外，新型充電樁還具備智能識(shí)別功能，能夠自動(dòng)識(shí)別電動(dòng)汽車的型號(hào)和電池狀態(tài)，并根據(jù)需求進(jìn)行相應(yīng)的充電參數(shù)調(diào)整，確保安全充電。最后，新型充電樁設(shè)備具有較高的穩(wěn)定性。它們經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制和測(cè)試，確保在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行過(guò)程中能夠保持穩(wěn)定的性能。同時(shí)，新型充電樁設(shè)備還具備遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理功能，可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)充電樁的工作狀態(tài)，并及時(shí)進(jìn)行故障排查和維修，提高了充電樁的可靠性和穩(wěn)定性。

2、不利因素

（1）電網(wǎng)容量風(fēng)險(xiǎn)

隨著充電樁數(shù)量的增加，特別是在密集充電區(qū)域，可能會(huì)對(duì)電網(wǎng)供電壓力造成影響。大規(guī)模充電需求可能會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)過(guò)載，甚至引發(fā)電力系統(tǒng)的故障。同時(shí)，變電站是將高壓電流轉(zhuǎn)換為低壓電流并進(jìn)行分配的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。如果變電站的容量不足，無(wú)法滿足大量充電樁的需求，就有可能導(dǎo)致供電不足的情況發(fā)生。另外，充電樁的大規(guī)模興建可能會(huì)使得電網(wǎng)線路的負(fù)載增加。如果線路的負(fù)載超過(guò)其設(shè)計(jì)容量，可能會(huì)導(dǎo)致線路過(guò)熱、線損增加，甚至引發(fā)火災(zāi)等安全隱患。

（2）物理場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)

充電樁建設(shè)具有排他性屬性，是指在一個(gè)區(qū)域內(nèi)，由于充電樁的數(shù)量和分布有限，可能會(huì)出現(xiàn)不同充電樁運(yùn)營(yíng)方之間的競(jìng)爭(zhēng)和排他性使用問(wèn)題。這種情況下，用戶只能選擇特定的充電樁運(yùn)營(yíng)方提供的服務(wù)，而其他運(yùn)營(yíng)方的充電樁則無(wú)法使用，可能會(huì)影響消費(fèi)者的選擇權(quán)和公平競(jìng)爭(zhēng)。另外，充電樁的使用年限一般在5-10年以內(nèi)，持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。這意味著在此期間內(nèi)，如果新技術(shù)或新型號(hào)的充電樁推出，原有充電樁的技術(shù)和性能可能無(wú)法與之匹配，需要進(jìn)行更新和替換，這也會(huì)給充電樁運(yùn)營(yíng)方帶來(lái)一定的成本壓力。

（3）充電效率不高

目前，公共充電樁主要采用交流電充電方式，相對(duì)于直流電來(lái)說(shuō)，充電速度較慢，這可能會(huì)給用戶帶來(lái)不便。由于充電速度慢，用戶需要花費(fèi)更多的時(shí)間等待充電，這可能會(huì)影響用戶的使用體驗(yàn)和滿意度。尤其在緊急情況下，需要快速充電的用戶可能會(huì)感到特別不方便。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，我國(guó)主要公共充電樁基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商中，特來(lái)電是數(shù)量最多的供應(yīng)商，擁有49.5萬(wàn)臺(tái)充電樁，占據(jù)市場(chǎng)份額的22.64%。其次是星星充電，擁有43.8萬(wàn)臺(tái)充電樁，占據(jù)市場(chǎng)份額的20.04%。云快充緊隨其后，擁有42.8萬(wàn)臺(tái)充電樁，占據(jù)市場(chǎng)份額的19.58%。以上數(shù)據(jù)顯示了這三家企業(yè)在我國(guó)充電樁市場(chǎng)的較大份額，合計(jì)達(dá)到62.26%。這意味著它們?cè)谑袌?chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。特來(lái)電、星星充電和云快充都在不斷擴(kuò)大其充電樁網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，并提供高質(zhì)量的充電服務(wù)，以滿足不斷增長(zhǎng)的電動(dòng)車用戶需求。除了這三家企業(yè)之外，還有其他充電樁供應(yīng)商如國(guó)家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、達(dá)克云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、依威能源等也在市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。它們通過(guò)提供不同類型的充電樁設(shè)備和服務(wù)，為用戶提供多樣化的選擇。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、大功率、高速充電

隨著電動(dòng)汽車的電池容量不斷增加，用戶對(duì)快速充電的需求也越來(lái)越迫切。充電樁廠商和運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始研發(fā)和推出更高功率的充電設(shè)備，以實(shí)現(xiàn)更快的充電速度。高速充電是指為電動(dòng)汽車提供更快充電速度的技術(shù)和設(shè)備。與傳統(tǒng)的交流充電相比，直流快充技術(shù)具有更高的充電效率和速度。目前，一些充電樁供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始部署直流快充樁，支持更高的充電功率和更快的充電速度。

2、光儲(chǔ)充檢一體化供電站成為普遍趨勢(shì)

未來(lái)，光儲(chǔ)充檢一體化充電站將會(huì)成為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要方向。光儲(chǔ)充檢一體化充電站是一種集成了光伏發(fā)電、儲(chǔ)能設(shè)備、充電樁和電池檢測(cè)功能的智能化電站。這種電站的優(yōu)勢(shì)在于它不僅能夠利用光伏發(fā)電這一清潔電源，而且由于加入了儲(chǔ)能設(shè)備，還能夠充分利用電力市場(chǎng)的峰谷價(jià)差，從而降低電費(fèi)支出并帶來(lái)更多的運(yùn)營(yíng)收益。

3、海外市場(chǎng)潛力巨大

歐美國(guó)家由于居住屬性跟國(guó)內(nèi)不同，海外市場(chǎng)具備更多的私人充電樁安裝空間。隨著各國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的不斷帶動(dòng)下，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲公共車樁比高達(dá)15:1，美國(guó)公共車樁比達(dá)17:1，公共充電樁的比例較低在一定程度上制約了電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展。歐美國(guó)家的公共充電樁數(shù)量相對(duì)較少，尤其是與私人充電樁相比，公共充電樁的供給明顯不足。這導(dǎo)致了用戶在選擇電動(dòng)汽車時(shí)面臨著充電便利性的考量，一些潛在的購(gòu)車者可能因?yàn)槿狈渤潆姌抖鴧s步。因此，增加公共充電樁的布局與建設(shè)，將成為滿足市場(chǎng)需求、促進(jìn)電動(dòng)汽車普及的關(guān)鍵之舉。這將為國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)帶來(lái)另一盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。