預見2022：中國變性淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需、供給結構、需求結構及發(fā)展趨勢分析[圖]

關鍵詞：變性淀粉產(chǎn)業(yè)鏈、變性淀粉產(chǎn)量、變性淀粉企業(yè)份額、變性淀粉需求結構

1、變性淀粉定義及其在食品中的應用

變性淀粉指為改善淀粉的性能、擴大其應用范圍，利用物理、化學或酶法處理，在淀粉分子上引入新的官能團或改變淀粉分子大小和淀粉顆粒性質，從而改變淀粉的天然特性（如：糊化溫度、熱粘度及其穩(wěn)定性、凍融穩(wěn)定性、凝膠力、成膜性、透明性等），使其更適合于一定應用的要求。這種經(jīng)過二次加工，改變性質的淀粉統(tǒng)稱為變性淀粉。

與普通淀粉相比，變性淀粉具有糊化溫度低、透明度高、溶解度高、凝膠性強、凍融穩(wěn)定性好、黏度低、耐低溫和耐高溫等特性，因此在食品領域應用廣闊。

變性淀粉在食品中的應用

資料來源：智研咨詢整理

2、變性淀粉分類情況

我國變性淀粉的研制起步較晚，始于上世紀 80 年代。從變性淀粉的種類上來說，國外已開發(fā)上市了多達 2000 余種變性淀粉產(chǎn)品，包括氧化淀粉、酸變性淀粉、淀粉酯、淀粉醚、交聯(lián)淀粉、陽離子淀粉、接枝淀粉、環(huán)糊精、白糊精、預凝膠化淀粉（預糊化淀粉）、雙醛淀粉等，其中用玉米淀粉生產(chǎn)的變性淀粉已達到 200 多種，而中國內地以玉米淀粉為原材料生產(chǎn)的變性淀粉品種只有十余種，未來變性淀粉使用前景非常廣闊，行業(yè)進入快速發(fā)展軌道。

變性淀粉分類方式及代表性品種

資料來源：智研咨詢整理

3、變性淀粉產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

變性淀粉上游是玉米淀粉、變性淀粉、小麥淀粉、馬鈴薯淀粉等淀粉行業(yè)，變性淀粉的下游市場為紡織、造紙、食品、飼料、鑄造、醫(yī)藥、建筑、石油等領域，隨著變性淀粉使用范圍的擴大其產(chǎn)業(yè)鏈也在發(fā)展壯大。

變性淀粉產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國變性淀粉行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

4、變性淀粉供給分析

（1）變性淀粉產(chǎn)能分析

由于變性淀粉是集化學、化工、物理等多種應用技術于一身的綜合產(chǎn)品，市場開發(fā)難度較大，眾多企業(yè)采用試探性、作坊式的投資運作模式。隨著我國變性淀粉行業(yè)發(fā)展，生產(chǎn)技術不斷完善，裝備不斷改進，工藝參數(shù)控制水平不斷提高，我國變性淀粉產(chǎn)品質量有了大幅度提高，部分產(chǎn)品質量達到國際先進水平，已出口日本、韓國等多個國家。同時，經(jīng)過 20 多年的努力和積累，使用全國產(chǎn)化設備裝備的全套濕法變性淀粉生產(chǎn)線已基本達到國際先進水平，并出口印尼、越南等國。據(jù)不完全統(tǒng)計2009年我國變性淀粉行業(yè)產(chǎn)能為129萬噸，2020年行業(yè)產(chǎn)能在202萬噸左右。

2009-2021年我國變性淀粉行業(yè)產(chǎn)能走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

（2）變性淀粉產(chǎn)量分析

目前廣西農墾明陽生化集團股份有限公司、杭州紙友科技有限公司、諸城興貿玉米開發(fā)有限公司、山東熙來淀粉有限公司、山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司、山東福洋科技股份有限公司、廣西高源淀粉有限公司、濰坊森瑞特生物科技有限公司、羅蓋特（中國）營養(yǎng)食品有限公司、廣東匯美淀粉科技有限公司是我國變性淀粉工業(yè)典型代表性企業(yè)。

從產(chǎn)區(qū)來看，我國變性淀粉生產(chǎn)主要集中在山東、浙江、廣西、廣東、江蘇和江西等省市。據(jù)統(tǒng)計2009年我國變性淀粉產(chǎn)量為112.93萬噸，2020年我國變性淀粉產(chǎn)量增長至175.11萬噸，2021年我國變性淀粉產(chǎn)量達到182.65萬噸。

2009-2021年我國變性淀粉產(chǎn)量走勢圖

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

（3）變性淀粉細分產(chǎn)品產(chǎn)量分析

2019年，變性淀粉品種中，產(chǎn)量10萬噸以上的品種有復合變性淀粉、氧化淀粉、陽離子淀粉、醋酸酯淀粉、磷酸酯淀粉和預糊化淀粉，產(chǎn)量分別為31.92萬噸、27.96萬噸、21.99萬噸、21.61萬噸、15.59萬噸和11.91萬噸，這六種產(chǎn)品產(chǎn)量約占變性淀粉總產(chǎn)量的75.79%。

2020年我國復合變性淀粉產(chǎn)量約為36.02萬噸，氧化淀粉產(chǎn)量為32.06萬噸、陽離子淀粉產(chǎn)量為22.81萬噸、醋酸酯淀粉產(chǎn)量為19.71萬噸、磷酸酯淀粉產(chǎn)量在15.59萬噸。

2021年我國復合變性淀粉產(chǎn)量約為37.16萬噸，氧化淀粉產(chǎn)量為33.85萬噸、陽離子淀粉產(chǎn)量為23.41萬噸、醋酸酯淀粉產(chǎn)量為16.66萬噸、磷酸酯淀粉產(chǎn)量在14.71萬噸。

2016-2021年我國變性淀粉細分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

（4）2021年變性淀粉行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量占比

2010年開始，我國變性淀粉深加工行業(yè)逐漸恢復健康發(fā)展，并出現(xiàn)了向原料主產(chǎn)區(qū)集中 向大企業(yè)集中的發(fā)展趨勢。國內淀粉產(chǎn)能集中度較高，從產(chǎn)區(qū)來看，我國變性淀粉生產(chǎn)主要集中在山東、廣西、浙江、廣東、江蘇和江西，這六個省份變性淀粉 產(chǎn)量占總產(chǎn)量的85%以上，這些地區(qū)均為淀粉主產(chǎn)區(qū)，原料供應充足，加工成本較低。

中國變性淀粉行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，目前紙友科技、熙來淀粉、新茂玉米、福洋生物，四家企業(yè)合計產(chǎn)量規(guī)模全行業(yè)占比達到37.33%。

2021年變性淀粉行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量占比

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會

（5）2021年變性淀粉生產(chǎn)地理分布

2021年，山東省變性淀粉產(chǎn)量66.83萬噸，占總產(chǎn)量的36.59%；浙江變性淀粉產(chǎn)量27.9萬噸，占總產(chǎn)量的15.28%，山東和浙江變性淀粉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的一半以上。

2021年變性淀粉生產(chǎn)地理分布

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會

5、變性淀粉需求分析

（1）變性淀粉消費量分析

受經(jīng)濟持續(xù)增長、工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，以及變性淀粉行業(yè)自身生產(chǎn)及研發(fā)技術的提高，變性淀粉的消費需求整體呈增長趨勢，近七年的復合增長率約3%，產(chǎn)品需求以氧化淀粉、復合變性淀粉、陽離子淀粉和醋酸酯淀粉等為主。2019年中國變性淀粉消費量為212.69萬噸，2020年我國變性淀粉消費量為219.22萬噸。2021年變性淀粉消費量達到了232.01萬噸。

2009-2021年我國變性淀粉消費量走勢圖

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、中國海關、智研咨詢整理

（2）變形淀粉下游需求結構

目前我國變性淀粉下游行業(yè)需求占比較高的行業(yè)包括造紙、食品、紡織和包裝，占比分別為58%、19%、8%和5%。造紙行業(yè)是變性淀粉的傳統(tǒng)應用領域，也是當前變性淀粉消費量最大的應用領域。紙張由眾多植物纖維組成，在造紙過程中加入變性淀粉糊液，使其與纖維發(fā)生反應，可以提高細小纖維、填料的留著，促進纖維的結合進而增進紙張的物理強度。將變性淀粉應用于紙張表面施膠劑，在保證紙張光滑度和強度的同時提高了紙張抗水性、耐破度、耐折度、抗張強度、平壓強和環(huán)壓強度。

2021年中國變形淀粉下游行業(yè)需求結構

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

6、我國變性淀粉工業(yè)發(fā)展趨勢

變性淀粉作為造紙﹑紡織、食品等現(xiàn)代工業(yè)的原輔料，它不但有助于改進這些工業(yè)加工過程的性能，提高這些工業(yè)產(chǎn)品的質量，它的開發(fā)還可大幅度提高淀粉質農產(chǎn)品的附加值，有利于解決農產(chǎn)品出路，增加就業(yè)渠道、提高農民收入，穩(wěn)定農村經(jīng)濟，解決“三農”問題等。隨著我國經(jīng)濟增長，工業(yè)產(chǎn)品規(guī)模不斷擴大，對變性淀粉的需求量也將不斷增加，同時，用可再生資源生產(chǎn)的變性淀粉又是很多石油化工產(chǎn)品的替代品，天然石油的逐漸減少，勢必給變性淀粉帶來發(fā)展空間?？梢哉f，變性淀粉工業(yè)仍是需要發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，在我國發(fā)展前景十分廣闊。

變性淀粉工業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國變性淀粉行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。