摘要：近年來，我國變性淀粉行業(yè)取得了顯著的發(fā)展，市場規(guī)模逐年擴大，技術水平不斷提升。隨著經(jīng)濟增長、工業(yè)產(chǎn)品規(guī)模不斷擴大，變性淀粉產(chǎn)量也呈持續(xù)增長趨勢。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年變性淀粉產(chǎn)量為194.38萬噸，比上年增加11.73萬噸，增幅6.42%。預計未來幾年內(nèi)，變性淀粉市場仍將保持強勁增長。未來，我國變性淀粉行業(yè)將朝著規(guī)?；a(chǎn)品多元化、品質(zhì)高端化發(fā)展。

一、定義及分類

變性淀粉指為改善淀粉的性能、擴大其應用范圍，利用物理、化學或酶法處理，在淀粉分子上引入新的官能團或改變淀粉分子大小和淀粉顆粒性質(zhì)，從而改變淀粉的天然特性（如：糊化溫度、熱粘度及其穩(wěn)定性、凍融穩(wěn)定性、凝膠力、成膜性、透明性等），使其更適合于一定應用的要求。這種經(jīng)過二次加工，改變性質(zhì)的淀粉統(tǒng)稱為變性淀粉。與普通淀粉相比，變性淀粉具有糊化溫度低、透明度高、溶解度高、凝膠性強、凍融穩(wěn)定性好、黏度低、耐低溫和耐高溫等特性，因此在食品領域應用廣闊。變性淀粉可按生產(chǎn)工藝、變性方式、原淀粉來源分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

變性淀粉行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等。國家發(fā)展和改革委員會負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，為變性淀粉行業(yè)的發(fā)展提供宏觀指導。研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警，為變性淀粉行業(yè)提供市場分析和發(fā)展建議。參與制定財政政策和貨幣政策，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)政策和價格政策，影響變性淀粉行業(yè)的市場環(huán)境和發(fā)展趨勢等。工業(yè)和信息化部負責制定和指導變性淀粉行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，推動行業(yè)健康發(fā)展。負責設定變性淀粉行業(yè)的標準，包括變性淀粉中羥丙基含量的測定等國家標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)規(guī)范。指導變性淀粉行業(yè)的發(fā)展，但不干預企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，為行業(yè)提供政策支持和指導。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負責變性淀粉原料（如玉米等農(nóng)產(chǎn)品）的生產(chǎn)和供應，保障變性淀粉行業(yè)的原料需求。參與變性淀粉行業(yè)的研發(fā)和技術創(chuàng)新，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和變性淀粉行業(yè)的發(fā)展等。

變性淀粉行業(yè)自律組織主要為中國淀粉工業(yè)協(xié)會。中國淀粉工業(yè)協(xié)會主要負責代表變性淀粉行業(yè)與政府部門溝通協(xié)調(diào)，反映行業(yè)訴求和建議。制定和推廣變性淀粉行業(yè)標準，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。組織行業(yè)內(nèi)的技術交流和信息共享，促進技術進步和創(chuàng)新。開展行業(yè)培訓，提升從業(yè)人員的專業(yè)技能和管理水平。監(jiān)督會員單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護公平競爭的市場環(huán)境。參與國際合作與交流，提升中國變性淀粉行業(yè)的國際地位。提供市場分析和預測，幫助企業(yè)把握市場動態(tài)和發(fā)展趨勢等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進變性淀粉行業(yè)的發(fā)展，如中國淀粉工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國淀粉工業(yè)碳達峰實施方案》，提出推動淀粉工業(yè)低碳發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能，打造低碳產(chǎn)業(yè)鏈。深入推進淀粉行業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革，嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，嚴禁違規(guī)新增產(chǎn)能，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化存量。推廣綠色制造新技術、新工藝、新裝備。通過打造低碳產(chǎn)業(yè)鏈，變性淀粉行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，降低生產(chǎn)過程中的碳排放，提升產(chǎn)品的環(huán)保性能。同時，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能有助于提升整個行業(yè)的生產(chǎn)效率和競爭力。推廣綠色制造技術將有助于變性淀粉行業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)過程的綠色化、低碳化。引進和應用新技術、新工藝、新裝備，將提升變性淀粉產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

變性淀粉的生產(chǎn)過程涉及多個化學反應和物理處理步驟，需要精確控制溫度、壓力、pH值等關鍵參數(shù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能的穩(wěn)定。這種高度的技術復雜性要求新進企業(yè)具備強大的研發(fā)實力和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗。其次，隨著市場需求的變化和技術的不斷進步，企業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足客戶的多樣化需求。這需要企業(yè)投入大量的研發(fā)資金和人力資源，對新進企業(yè)構成了較高的技術壁壘。

2、資金壁壘

一方面，變性淀粉的生產(chǎn)需要購置先進的生產(chǎn)設備、建立嚴格的質(zhì)量控制體系和環(huán)保設施等，這些都需要大量的資金投入。新進企業(yè)如果資金不足，很難滿足這些要求，難以在競爭激烈的市場中立足。另一方面，變性淀粉的原料成本占比較大，價格波動對企業(yè)盈利能力的影響較大。新進企業(yè)需要具備足夠的資金儲備，以應對原料價格波動帶來的風險。此外，企業(yè)還需要投入資金進行市場推廣和品牌建設，提高產(chǎn)品的知名度和美譽度，這同樣需要較大的資金投入。

3、客戶認證壁壘

變性淀粉行業(yè)的客戶認證壁壘主要體現(xiàn)在對產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性和安全性的嚴格要求上。變性淀粉廣泛應用于食品、醫(yī)藥、造紙等領域，這些領域?qū)υ系馁|(zhì)量和安全性都有很高的要求。客戶通常會選擇通過ISO、FDA等認證的企業(yè)作為供應商，以確保原料的質(zhì)量和安全。新進企業(yè)需要投入大量的時間和資源，通過嚴格的認證程序，獲得客戶的認可和信任。此外，客戶對供應商的穩(wěn)定性和可靠性也有很高的要求，新進企業(yè)需要建立穩(wěn)定的供應渠道和客戶服務體系，以滿足客戶的需求。這種客戶認證壁壘對新進企業(yè)構成了較大的挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

變性淀粉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是淀粉行業(yè)，主要包括玉米淀粉、木薯淀粉、小麥淀粉、馬鈴薯淀粉等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為變性淀粉的生產(chǎn)制造。變性淀粉下游領域主要包括食品飲料、建筑材料、造紙、紡織、飼料生產(chǎn)、石油化工、醫(yī)藥工業(yè)等等。

從上游來看：淀粉作為變性淀粉生產(chǎn)的基礎原料，其供應量的穩(wěn)定性直接關系到變性淀粉產(chǎn)業(yè)的順暢運行。如果上游淀粉供應出現(xiàn)短缺或價格波動劇烈，將對變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)的成本控制和生產(chǎn)計劃造成影響。同時，淀粉的品質(zhì)直接決定了變性淀粉的性能。上游淀粉行業(yè)提供的原料質(zhì)量必須達到一定標準，以保證最終產(chǎn)品能夠滿足下游應用的需求。

從下游來看：下游行業(yè)的發(fā)展水平和規(guī)模直接決定了變性淀粉的需求量和需求結(jié)構。例如，造紙行業(yè)作為變性淀粉的傳統(tǒng)應用領域，其消費量占據(jù)了變性淀粉市場的較大份額。隨著造紙行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，對變性淀粉的需求也保持相對穩(wěn)定。

變性淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米淀粉

諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司

山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司

玉鋒實業(yè)集團有限公司

黑龍江金象生化有限責任公司

中糧生物科技股份有限公司

木薯淀粉

廣西高源淀粉有限公司

廣西都安紅河淀粉有限公司

崇左群力淀粉有限公司

廣西合浦雙洋淀粉有限公司

廣西合浦縣健豐淀粉有限責任公司

云南紅泰淀粉有限責任公司

小麥淀粉

五得利面粉集團有限公司

河南中鶴純凈粉業(yè)有限公司

山東渠風食品科技有限公司

中農(nóng)睿盛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

馬鈴薯淀粉

寧夏佳立馬鈴薯產(chǎn)業(yè)有限公司

長春金泉馬鈴薯淀粉有限公司

黑龍江省九三農(nóng)墾北大荒馬鈴薯產(chǎn)業(yè)有限公司

內(nèi)蒙古福景堂馬鈴薯產(chǎn)業(yè)集團有限公司

上游

杭州紙友科技有限公司

山東米能生物科技有限公司

諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司

廣西農(nóng)墾明陽生化有限公司

中游

食品飲料

建筑材料

造紙

紡織

飼料生產(chǎn)

石油化工

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）杭州紙友科技有限公司

杭州紙友科技有限公司成立于2000年9月。紙友科技現(xiàn)在已形成年產(chǎn)40萬噸的產(chǎn)業(yè)化能力,成功開發(fā)了50多個新產(chǎn)品,其中國家級重點新產(chǎn)品10個,先后在浙江、山東、吉林創(chuàng)建了五個成果產(chǎn)業(yè)化基地,產(chǎn)品涵蓋造紙、食品、紡織、醫(yī)藥和建筑等領域。其中，造紙用變性淀粉在UPM、StoraEnso、APP、華泰和大河紙業(yè)等國際和國內(nèi)大型造紙廠長期應用；食品用變性淀粉在今麥郎、安井和金鑼等國內(nèi)知名大型食品企業(yè)長期應用；進一步拓展了健康食品用變性淀粉研發(fā)與淀粉功能材料等應用新領域。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，紙友科技2021年變性淀粉產(chǎn)量為20.72萬噸，到2022年下降至20.15萬噸。

（2）河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司是一家專業(yè)從事變性淀粉及其下游衍生物研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。公司位于中國河南省，依托當?shù)刎S富的玉米等農(nóng)作物資源，致力于提供高品質(zhì)的變性淀粉產(chǎn)品，滿足不同行業(yè)客戶的需求。2023年恒瑞股份木薯變性淀粉營業(yè)收入上漲至2.76億元，玉米變性淀粉從2022年的0.55億元下降至0.42億元。2023年木薯變性淀粉收入比上年同期升高，王米變性淀粉比上年同期下降，主要是2023年公司拓展新業(yè)務發(fā)展新客戶，并根據(jù)客戶需求不斷開發(fā)優(yōu)化新產(chǎn)品，木薯類變性淀粉銷量增加；因2023年度公司玉米類變性淀粉所需的原材料蠟質(zhì)玉米淀粉采購價上漲過多導致公司玉米類變性淀粉的成品價上漲，客戶減少購買玉米類變性淀粉，使得玉米變性淀粉的收入較上期有所下降。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

變性淀粉作為一種重要的食品添加劑和工業(yè)原料，通過物理、化學或酶法改性，大大提升了淀粉的溶解性、粘度穩(wěn)定性、乳化性等特性，使其在食品加工、造紙、石油開采等行業(yè)得到廣泛應用。近年來，我國變性淀粉行業(yè)取得了顯著的發(fā)展，市場規(guī)模逐年擴大，技術水平不斷提升。隨著經(jīng)濟增長、工業(yè)產(chǎn)品規(guī)模不斷擴大，變性淀粉產(chǎn)量也呈持續(xù)增長趨勢。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年變性淀粉產(chǎn)量為194.38萬噸，比上年增加11.73萬噸，增幅6.42%。預計未來幾年內(nèi)，變性淀粉市場仍將保持強勁增長。這一增長主要受到食品工業(yè)發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)以及區(qū)域市場需求增加等因素的推動。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術創(chuàng)新與產(chǎn)品升級

隨著科技的不斷發(fā)展，變性淀粉行業(yè)在技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級方面取得了顯著成果。通過引進先進的生產(chǎn)技術和設備，企業(yè)不僅提高了生產(chǎn)效率，還優(yōu)化了產(chǎn)品的性能。例如，采用生物酶法替代傳統(tǒng)的化學方法進行變性處理，不僅提高了產(chǎn)品的純度和穩(wěn)定性，還降低了生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。此外，企業(yè)還針對不同行業(yè)的應用需求，開發(fā)出具有特殊功能的變性淀粉產(chǎn)品，如高耐溫變性淀粉、快溶性變性淀粉等，滿足了市場的多樣化需求。技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級為變性淀粉行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力，提高了企業(yè)的核心競爭力。

（2）出口潛力巨大

中國的變性淀粉產(chǎn)品在國際市場上具有較高的知名度和競爭力。隨著全球經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展，國際市場對變性淀粉的需求不斷增長。中國變性淀粉企業(yè)積極拓展國際市場，通過參加國際展覽、加強與國外客戶的合作等方式，不斷提升品牌形象和市場份額。同時，隨著“一帶一路”倡議的推進，中國與沿線國家的經(jīng)貿(mào)往來日益緊密，為變性淀粉產(chǎn)品的出口創(chuàng)造了更多機遇。未來，隨著國際市場對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展要求的提高，中國變性淀粉產(chǎn)品的出口潛力將進一步釋放。

（3）原材料供應充足

中國是世界上主要的糧食生產(chǎn)國之一，玉米、小麥等糧食作物的產(chǎn)量居世界前列。這為變性淀粉行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原材料保障。同時，中國政府高度重視農(nóng)業(yè)發(fā)展和糧食安全，通過實施一系列惠農(nóng)政策和科技興農(nóng)戰(zhàn)略，提高了糧食作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。這不僅保證了變性淀粉原料的穩(wěn)定供應，還有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的盈利能力。此外，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的深入推進，變性淀粉企業(yè)與原料供應商之間的合作日益緊密，形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈體系，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。

2、不利因素

（1）技術門檻高與產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定

變性淀粉行業(yè)的技術門檻相對較高，這主要體現(xiàn)在其生產(chǎn)過程中的復雜性和專業(yè)性。由于變性淀粉的制備涉及多步驟的化學反應和物理處理，要求生產(chǎn)廠家具備先進的技術設備和專業(yè)的技術人員。然而，目前我國變性淀粉生產(chǎn)行業(yè)中，大多數(shù)技術都是從國外引進的，研究基礎薄弱，導致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。這主要體現(xiàn)在變性淀粉的粘度、顏色、粒度等關鍵指標的不穩(wěn)定，影響了其應用效果和市場競爭力。

（2）環(huán)保壓力大

隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，變性淀粉行業(yè)面臨著越來越大的環(huán)保壓力。在生產(chǎn)過程中，變性淀粉需要使用大量的化學藥劑，并產(chǎn)生廢水、廢渣等污染物。這些污染物如果不經(jīng)過嚴格處理就排放到環(huán)境中，會對生態(tài)環(huán)境造成嚴重影響。因此，變性淀粉生產(chǎn)廠家需要投入大量資金進行環(huán)保設施的建設和維護，增加了生產(chǎn)成本。同時，環(huán)保部門對變性淀粉行業(yè)的監(jiān)管力度也在不斷加強，要求企業(yè)嚴格遵守環(huán)保法規(guī)，否則將面臨嚴厲的處罰。

（3）銷售渠道不暢與消費者認知度不高

變性淀粉作為一種專業(yè)的工業(yè)原料，其銷售渠道相對較為狹窄。目前，我國變性淀粉行業(yè)的銷售渠道主要集中在下游行業(yè)的企業(yè)客戶，如食品、造紙、紡織等行業(yè)。然而，由于變性淀粉產(chǎn)品的特殊性，普通消費者對其了解較少，導致市場需求有限。此外，由于變性淀粉產(chǎn)品的推廣和宣傳力度不夠，消費者對其的認知度也不高。這進一步限制了變性淀粉行業(yè)的市場拓展和需求的增長。

七、競爭格局

我國變性淀粉行業(yè)的集中度相對較高，但仍有較大的市場分散度。從統(tǒng)計生產(chǎn)企業(yè)來看，2022年變性淀粉報表企業(yè)共43家，比2021年減少2家；年產(chǎn)2萬噸以上的企業(yè)達25家，比2021年增加2家，合計產(chǎn)量占比90.94%；年產(chǎn)10萬噸以上企業(yè)5家，合計產(chǎn)量占比43.07%；前十家的企業(yè)產(chǎn)量占比60.67%，同比基本持平。其中杭州紙友科技是國內(nèi)最大的變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，主要面向下游造紙工業(yè)需求，產(chǎn)能約占到國內(nèi)市場的10.37%。而傳統(tǒng)淀粉加工企業(yè)如諸城興貿(mào)、米能生物科技等企業(yè)在國內(nèi)變性淀粉市場話語權依然較高。未來隨著市場競爭的加劇和政策環(huán)境的變化，預計行業(yè)集中度將進一步提升。

八、發(fā)展趨勢

隨著市場競爭的加劇，變性淀粉行業(yè)正逐漸走向規(guī)?；l(fā)展。規(guī)?；a(chǎn)不僅可以降低單位成本，提高企業(yè)的盈利能力，還有助于企業(yè)在市場中獲得更大的議價權和話語權。同時，為適應不斷變化的市場需求和消費者偏好，變性淀粉行業(yè)正朝著產(chǎn)品多元化的方向發(fā)展。企業(yè)通過研發(fā)不同種類、不同功能的變性淀粉產(chǎn)品，可以滿足不同行業(yè)和消費者的需求。此外，在競爭激烈的市場環(huán)境中，品質(zhì)高端化已成為變性淀粉行業(yè)的重要發(fā)展方向。高端品質(zhì)的變性淀粉產(chǎn)品不僅具有優(yōu)異的性能和穩(wěn)定性，還能滿足消費者對健康、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的追求。未來，我國變性淀粉行業(yè)將朝著規(guī)?；a(chǎn)品多元化、品質(zhì)高端化發(fā)展。