2021年深圳私募基金行業(yè)存續(xù)規(guī)模、新增備案基金規(guī)模、投資者出資規(guī)模、在投項(xiàng)目規(guī)模及分布[圖]

近五年以來，深圳私募基金行業(yè)規(guī)模保持上升趨勢(shì)，存續(xù)私募基金數(shù)量及管理規(guī)模平均年化增速分別達(dá)13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長20.8%，占全國同期私募基金數(shù)量15.9%，位居全國第二；管理規(guī)模22662億元，較2020年末增長15.1%，占全國同期私募基金管理規(guī)模的11.5%，位居全國第三。

2017-2021年深圳私募基金存續(xù)數(shù)量及規(guī)模

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

其中，私募股權(quán)創(chuàng)投基金6914只，較2020年末增長7.8%；管理規(guī)模14711億元，較2020年末增長6.2%。私募證券投資基金12476只，較2020年增長31.9%；管理規(guī)模6494億元，較2020年增長56.3%。私募資產(chǎn)配置基金3只，較2020年增長50.0%；管理規(guī)模1.6億元，較2020年增長45.5%。

2021年深圳私募基金存續(xù)細(xì)分情況

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國私募基金行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及未來前景分析報(bào)告》

2021年，私募證券投資基金實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，新增備案基金4536只，較2020年增長40.0%；新增備案基金規(guī)模1600億元，較2020年增長59.7%。

2020-2021年深圳私募證券新增備案基金及新增備案基金規(guī)模

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

2017-2021年，深圳私募基金管理人平均基金數(shù)量及管理人平均管理規(guī)模均呈增長態(tài)勢(shì)，截止2021年，深圳私募基金管理人平均基金4.6只，較2020年增長0.9只；管理人平均管理規(guī)模5.3億元，較2020年增長0.9億元。

2017-2021年深圳私募基金管理人平均基金數(shù)量及管理人平均管理規(guī)模情況

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

近幾年來，私募基金行業(yè)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)，實(shí)力較強(qiáng)的管理人規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，缺乏持續(xù)經(jīng)營能力的私募基金管理人及私募屬性不明顯的其他類管理人加速出清，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

從管理規(guī)模分布上看，截至2021年末，深圳共有96家私募基金管理人管理規(guī)模超50億元，較2020年增長14.3%；管理規(guī)模合計(jì)1.3萬億元，較2020年增長21.9%。

2020-2021年深圳共管理規(guī)模超50億元的私募基金管理人數(shù)量及管理規(guī)模情況

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

2019-2021年，深圳全部私募基金管理人管理規(guī)模中50億元規(guī)模以上的私募基金管理人管理規(guī)模占比持續(xù)擴(kuò)大，由2019年的53.25%增長至2021年的58%。私募基金管理人管理規(guī)模低于5000萬元的有2554家，較2020年下降9.2%，管理規(guī)模合計(jì)290億元，較2020年下降3.2%。私募基金管理人管理規(guī)模接近于零[0]的有629家，較2020年末下降8.3%。

2019-2021年深圳私募基金行業(yè)結(jié)構(gòu)變化情況

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

從私募基金管理人出清數(shù)量上來看，2021年深圳新增注銷私募基金管理人211家，與2020年基本持平，其中因失聯(lián)等原因被中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱中基協(xié)）注銷112家，較2020年減少25.8%；存續(xù)其他類私募基金管理人89家，較2020年下降28.2%，管理規(guī)模1455億元，較2020年下降13.5%。

2021年深圳新增注銷私募基金管理人及分布（單位：家、%）

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

近幾年來，深圳私募基金行業(yè)投資者參與度不斷提升，募資來源更加多元化。截至2021年末，各類私募基金投資者合計(jì)出資21662億元，較2020年末增長12.4%；其中，居民投資者出資4818億元，占22%；企業(yè)投資者出資9530億元，占44%；資管計(jì)劃投資者出資7314億元，占34%。在私募股權(quán)創(chuàng)投基金的募資來源中，居民投資者出資2254億元，占15%；企業(yè)投資者出資7819億元，占52%；資管計(jì)劃投資者出資4942億元，占33%。在私募證券投資基金的募資來源中，居民投資者出資2388億元，占46%；企業(yè)投資者出資1118億元，占21%；資管計(jì)劃投資者出資1719億元，占33%。

截至2021年末深圳私募基金投資者出資分布（單位：億元、%）

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

2021年，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金在投項(xiàng)目TOP3依次為信息技術(shù)服務(wù)、電子設(shè)備、半導(dǎo)體，其中：信息技術(shù)服務(wù)在投項(xiàng)目數(shù)量2794個(gè)，在投本金為793億元；電子設(shè)備在投項(xiàng)目數(shù)量1252個(gè)，在投本金為317億元；半導(dǎo)體在投項(xiàng)目數(shù)量1207個(gè)，在投本金為445億元。

截至2021年末深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金在投項(xiàng)目行業(yè)分布

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

近兩年以來，并購基金規(guī)模有所下滑，但整體結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。截至2021年末，深圳私募基金管理人開展并購基金業(yè)務(wù)的共有426家，較2020年減少5.3%；在管并購基金852只，較2020年末減少5.1%；管理規(guī)模2650億元，較2020年末減少0.8%。

截至2021年末，機(jī)構(gòu)投資者出資規(guī)模占深圳并購基金投資者出資規(guī)模的比例增至91.4%，自然人投資者出資規(guī)模占比縮減至8.6%。

2021年深圳并購基金投資者出資規(guī)模分布

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

并購基金加大戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域投資，投向信息技術(shù)服務(wù)、電子設(shè)備、醫(yī)療等新興領(lǐng)域行業(yè)項(xiàng)目投資。其中，信息技術(shù)服務(wù)在投項(xiàng)目數(shù)量192個(gè)，在投本金172.9億元；電子設(shè)備在投項(xiàng)目數(shù)量116個(gè)，在投本金52.1億元；醫(yī)療用品與服務(wù)提供商在投項(xiàng)目數(shù)量114個(gè)，在投本金62.8億元。

2021年深圳并購基金投資行業(yè)分布

資料來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國私募基金產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。