2021年光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為行業(yè)發(fā)展提供市場(chǎng)機(jī)遇 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

光纖光纜是一種，由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或芯組成，這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋，沿內(nèi)部光纖進(jìn)行的信號(hào)傳輸一般使用紅外線。是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，其具有容量大、中繼距離長(zhǎng)、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點(diǎn)。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括基管、高純四氯化鍺、高純四氯化硅、PE材料和光纖涂料等，通過(guò)加工制成光纖預(yù)制棒；光纖預(yù)制棒是制造光纖的核心原材料，其通過(guò)加熱拉絲等工藝制成光纖，光纖再經(jīng)過(guò)涂覆和套管制成光纜；光纖光纜主要運(yùn)用于信息產(chǎn)業(yè)，其下游領(lǐng)域包括5G領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、海洋領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域等。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈

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在光纖光纜行業(yè)中，光纖預(yù)制棒、光纖、光纜所占整個(gè)行業(yè)鏈的利潤(rùn)分別為70%、20%、10%，生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的利潤(rùn)遠(yuǎn)超生產(chǎn)光纖和光纜的利潤(rùn)。

光纖光纜利潤(rùn)分布

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二、上游產(chǎn)業(yè)分析

（簡(jiǎn)稱(chēng)光棒）被業(yè)界譽(yù)為產(chǎn)業(yè)"皇冠上的明珠"。的關(guān)鍵是光纖，而光纖的母體和瓶頸是光棒。的生產(chǎn)是國(guó)內(nèi)光纖企業(yè)的瓶頸，制棒的主流生產(chǎn)技術(shù)分別被康寧、古河、信越和阿爾卡特等國(guó)際大廠掌握并實(shí)行技術(shù)封鎖，導(dǎo)致我國(guó)每年需要進(jìn)口大量光棒。2015年商務(wù)部認(rèn)定日本和美國(guó)的進(jìn)口光纖預(yù)制棒存在傾銷(xiāo)，導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)受到了損害威脅，對(duì)該產(chǎn)品實(shí)施反傾銷(xiāo)措施。為打破光棒制約我國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的被動(dòng)局面，國(guó)家對(duì)該行業(yè)給予了大力支持，我國(guó)的幾個(gè)主要光纖生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)飛、烽火、富通、亨通、中天都加大了對(duì)光棒的研發(fā)力度。

2016-2019年全球光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量和需求量不斷攀升，光棒的產(chǎn)量均高于需求量，全球光棒產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)CRU數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2022年全球光纖預(yù)制棒產(chǎn)量將達(dá)到3.01萬(wàn)噸，需求量將達(dá)到2.58萬(wàn)噸，市場(chǎng)供應(yīng)量高于市場(chǎng)需求，產(chǎn)能整體過(guò)剩。

2016-2022年全球光纖預(yù)制棒產(chǎn)需及預(yù)測(cè)情況

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隨著信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國(guó)家政策的扶持，我國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，光棒產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)商在預(yù)制棒領(lǐng)域不斷地突破創(chuàng)新，我國(guó)光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)自主化程度越來(lái)越高，在新型光纖技術(shù)領(lǐng)域與國(guó)際水平基本同步。2015-2020年中國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2020年中國(guó)光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量達(dá)到1.2萬(wàn)噸，同比增加8.1%，下降15.2個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)光棒產(chǎn)量增速逐步放緩。

2015-2020年中國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)量

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展模式及投資決策建議分析報(bào)告》

三、中游產(chǎn)業(yè)分析

經(jīng)過(guò)多年的飛速發(fā)展，目前中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國(guó)。2018-2019年我國(guó)的光纜產(chǎn)量有所下降，是由于期間各大光纖光纜企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)所致，我國(guó)光纜產(chǎn)量整體是呈波動(dòng)狀態(tài)上下浮動(dòng)，可調(diào)節(jié)彈性大。2019年6月，工信部向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)廣播電視臺(tái)頒發(fā)5G商用牌照，標(biāo)志著5G時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)光纜產(chǎn)量自2019年至2021年以來(lái)逐年增長(zhǎng)。2021年中國(guó)光纜產(chǎn)量達(dá)到32181萬(wàn)芯千米，同比增速11.4%。

2015-2021年中國(guó)光纜產(chǎn)量

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從光纜的進(jìn)出口情況來(lái)看，我國(guó)光纜出口量逐年增長(zhǎng)且出口數(shù)量要遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量，其主要原因系我國(guó)是全球第一大光纖光纜制造國(guó)，光纖光纜產(chǎn)量居世界首位，國(guó)內(nèi)光纜產(chǎn)能過(guò)剩，而國(guó)外發(fā)展中國(guó)家布局5G固網(wǎng)，對(duì)光纜需求量大。2021年中國(guó)光纜出口數(shù)量達(dá)到40.36萬(wàn)噸，出口金額為26.06億美元。

2014-2021年中國(guó)光纜進(jìn)出口情況

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隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)通信在整個(gè)通信服務(wù)中所占比重越來(lái)越重，過(guò)往的數(shù)據(jù)傳輸速率漸漸不能滿(mǎn)足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的需求，銅纜寬帶的傳輸速率滯后于人們對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求，2015年國(guó)務(wù)院提出要“提速降費(fèi)”，加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。因?yàn)槲锢韺傩圆町悾饫|比銅纜在通信數(shù)據(jù)傳輸上性能要更好，于是自“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略發(fā)布以來(lái)，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商高舉“光進(jìn)銅退”旗幟，加速光纜布局，助推高速率網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程，節(jié)約數(shù)據(jù)運(yùn)輸載體制造成本，達(dá)成提速降費(fèi)的目標(biāo)。2015-2021年中國(guó)光纜線路長(zhǎng)度連年增長(zhǎng)，2021年新增光纜長(zhǎng)度319萬(wàn)公里，全國(guó)光纜總長(zhǎng)度達(dá)到5488萬(wàn)公里，其中長(zhǎng)途光纜112萬(wàn)公里。

2015-2021年中國(guó)光纜、長(zhǎng)途光纜線路長(zhǎng)度

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四、下游產(chǎn)業(yè)分析

光纖光纜主要的應(yīng)用于5G領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商是最大的需求方。2021年工信部印發(fā)《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》通知，其主要目標(biāo)是用三年時(shí)間，基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶(hù)家庭的能力，千兆寬帶用戶(hù)突破3000萬(wàn)戶(hù)，5G網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上區(qū)域和重點(diǎn)行政村覆蓋，實(shí)現(xiàn)“雙百”目標(biāo)：建成100個(gè)千兆城市，打造100個(gè)千兆行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)標(biāo)桿工程，光纖光纜行業(yè)迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。

2015-2021年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)通信基站逐年遞增，其中4G基站數(shù)也在不斷增加，通信覆蓋面越來(lái)越廣。2021年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)個(gè)，全年凈增65萬(wàn)個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬(wàn)個(gè)，5G基站為142.5萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè)。

2015-2021年中國(guó)移動(dòng)通信基站發(fā)展情況

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢(xún)整理

在千兆光網(wǎng)和5G的加速發(fā)展背景下，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于光纖光纜的需求量和產(chǎn)品質(zhì)量逐年提升。我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商中中國(guó)移動(dòng)的光纜集采量最大，根據(jù)其2021-2022年普通光纜集采招標(biāo)公告顯示，集采的普通光纜數(shù)量達(dá)到14320萬(wàn)芯公里，相比2020年提升20%。中國(guó)聯(lián)通集采約為4320萬(wàn)芯公里，中國(guó)電信集采為4310萬(wàn)芯公里，加上中國(guó)移動(dòng)集采14320萬(wàn)芯公里，目前三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)集采22950萬(wàn)芯公里。

2021-2022年三大運(yùn)營(yíng)商光纜集采數(shù)據(jù)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價(jià)值研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)