2022年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景速覽：5G基站全面建設(shè)，行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展浪潮[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：國(guó)家政策利好光纖光纜行業(yè)，5G領(lǐng)域市場(chǎng)需求大

光纖光纜是一種，是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，其具有容量大、中繼距離長(zhǎng)、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點(diǎn)。2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署，到2023年底，全國(guó)建成100個(gè)以上千兆城市，實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過(guò)80%，市場(chǎng)需求迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：光纜產(chǎn)量穩(wěn)步回升，高端光纜仍需進(jìn)口

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)足發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國(guó)，受5G通信技術(shù)的普及以及“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)影響，國(guó)內(nèi)對(duì)于光纜需求增加，我國(guó)光纜產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月光纜產(chǎn)量達(dá)19856.5萬(wàn)芯千米，2022年1-8月，我國(guó)光纜出口量達(dá)27.88萬(wàn)噸，出口金額18.67億美元，進(jìn)口數(shù)量0.21萬(wàn)噸，進(jìn)口金額0.9億美元，出口均價(jià)6.7美元/千克，進(jìn)口均價(jià)43.12美元/千克，較2021年出口均價(jià)小幅上升，進(jìn)口均價(jià)下降明顯。

三、企業(yè)格局：市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻高，行業(yè)逐步邁入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

光纖光纜行業(yè)對(duì)于技術(shù)要求嚴(yán)苛，壁壘難突破，市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻高。根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單公示，我國(guó)長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。五大企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)由于行業(yè)的特性，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)更加穩(wěn)定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

四、發(fā)展趨勢(shì)：高端技術(shù)攻關(guān)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，5G建設(shè)持續(xù)推進(jìn)行業(yè)趨勢(shì)向好

在“十四五”規(guī)劃下，新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)作為“新基建”的關(guān)鍵，已經(jīng)開(kāi)始賦能各個(gè)行業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行變革，企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè)，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)成果轉(zhuǎn)化。加大研發(fā)投入，積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術(shù)難題，突破國(guó)際大廠的技術(shù)封鎖，補(bǔ)短板，鍛長(zhǎng)板，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

關(guān)鍵詞：光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈、光纜產(chǎn)量、光纖光纜企業(yè)格局、光纖光纜發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：國(guó)家政策利好光纖光纜行業(yè)，5G領(lǐng)域市場(chǎng)需求大

1.國(guó)家政策利好光纖光纜行業(yè)發(fā)展

光纖是由成同心圓的雙層透明介質(zhì)構(gòu)成的一種纖維，光纜是由單根或多根光纖組合并加以增強(qiáng)和保護(hù)制成。光纖光纜是一種，由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或芯組成，這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋，沿內(nèi)部光纖進(jìn)行的信號(hào)傳輸一般使用紅外線，是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，其具有容量大、中繼距離長(zhǎng)、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點(diǎn)。

2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署，深入推進(jìn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)，深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。到2021年底，全國(guó)建成20個(gè)以上千兆城市，到2023年底，全國(guó)建成100個(gè)以上千兆城市，實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過(guò)80%，每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)超過(guò)12個(gè)。2022年上半年國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》，多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)新的浪潮。

2.產(chǎn)業(yè)鏈下游5G領(lǐng)域市場(chǎng)需求量大

光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括基管、高純四氯化鍺、高純四氯化硅、聚乙烯（PE）材料和光纖涂料等，通過(guò)加工制成光纖預(yù)制棒；光纖預(yù)制棒是制造光纖的核心原材料，其通過(guò)加熱拉絲等工藝制成光纖，光纖再經(jīng)過(guò)涂覆和套管制成光纜；光纖光纜主要運(yùn)用于信息產(chǎn)業(yè)，其下游領(lǐng)域包括5G領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、海洋領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域等，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟。

光纖通信的誕生與發(fā)展是電信史上的一次重要革命。人類社會(huì)的信息化建設(shè)正在加速進(jìn)行，即使是在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣的情況下，通信和信息行業(yè)仍然火紅。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和信息技術(shù)的進(jìn)步，電信體制的改革以及電信市場(chǎng)的逐步全面開(kāi)放，更由于IP業(yè)務(wù)的爆炸式發(fā)展所帶來(lái)的帶寬的巨大需求，光纖通信的發(fā)展又一次呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的新局面。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2022年1-8月我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量逐年增加，互聯(lián)網(wǎng)普及率也在逐年提升，2021年互聯(lián)網(wǎng)的普及率為73%，截至2022年8月，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量達(dá)到57102.1萬(wàn)戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率仍有較大的上升空間。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：光纜產(chǎn)量穩(wěn)步回升，高端光纜仍需進(jìn)口

1、我國(guó)光纜產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，部分高端光纜需要進(jìn)口

光纖預(yù)制棒被稱為光通信產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性不言而喻，光纜的關(guān)鍵是光纖，而光纖的母體是光纖預(yù)制棒。光棒、光纖、光纜在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配比為7：2 : 1，光棒的利潤(rùn)遠(yuǎn)高于光纖光纜。是制造石英系列光纖的核心原材料，也是我國(guó)光纖企業(yè)發(fā)展的瓶頸，光棒的主流技術(shù)主要被美國(guó)康寧、日本古河等國(guó)際大公司所掌握，并對(duì)外實(shí)行技術(shù)封鎖，因此，我國(guó)每年需要進(jìn)口大量的光纖預(yù)制棒。為打破光棒制約局面，我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策，支持行業(yè)的發(fā)展，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)光棒國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口。在國(guó)家政策的扶持下，我國(guó)幾家重要的光纖企業(yè)加大了對(duì)光棒的研發(fā)投入，光棒的生產(chǎn)技術(shù)逐漸與國(guó)際接軌，差距日益縮小。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，增速雖有放緩，但仍然呈正向增長(zhǎng)。

受國(guó)家政策影響，光棒技術(shù)的不斷突破以及國(guó)外光棒廠商瞄準(zhǔn)中國(guó)龐大的需求市場(chǎng)，紛紛投資落戶中國(guó)，推動(dòng)我國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展迅速。經(jīng)過(guò)多年的飛速發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國(guó)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2015-2022年1-7月，我國(guó)光纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)。2015-2017年，受“寬帶中國(guó)”政策影響，光纖光纜市場(chǎng)需求火爆，光纜產(chǎn)量較高；2018-2019年，光纜市場(chǎng)供需失衡，產(chǎn)量出現(xiàn)急劇下降；2020-2022年7月，受5G通信技術(shù)的普及以及“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)影響，國(guó)內(nèi)對(duì)于光纜需求增加，我國(guó)光纜產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014-2022年1-8月，我國(guó)光纜出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，其主要原因是我國(guó)光纖光纜產(chǎn)量位居世界第一，國(guó)內(nèi)光纜產(chǎn)能過(guò)剩，而國(guó)外發(fā)展中國(guó)家布局5G固網(wǎng)，對(duì)光纜需求量大，其進(jìn)口均價(jià)元高于出口均價(jià)，主要系我國(guó)出口多為中低端光纜產(chǎn)品，進(jìn)口多是高端光纜。2022年1-8月，我國(guó)光纜出口量達(dá)27.88萬(wàn)噸，出口金額18.67億美元，進(jìn)口數(shù)量0.21萬(wàn)噸，進(jìn)口金額0.9億美元，出口均價(jià)6.7美元/千克，進(jìn)口均價(jià)43.12美元/千克，較2021年出口均價(jià)小幅上升，進(jìn)口均價(jià)下降明顯。

2.移動(dòng)5G通信基站建設(shè)加快，市場(chǎng)需求廣闊

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)通信在整個(gè)通信服務(wù)中所占比重越來(lái)越重，銅纜寬帶的傳輸速率滯后于人們對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求，過(guò)往的數(shù)據(jù)傳輸速率漸漸不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的需求。 2015年，國(guó)務(wù)院指出要“提速降費(fèi)”，加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以省會(huì)城市為載體，下沉到縣、鄉(xiāng)、村中去，加速互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提高互聯(lián)網(wǎng)的普及率。因?yàn)椴牧系奈锢韺傩圆町?，光纜比銅纜在通信數(shù)據(jù)傳輸上性能要更好，自“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略發(fā)布以來(lái)，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商高舉“光進(jìn)銅退”旗幟，加速光纜布局，減少銅纜的使用，助推高速率網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程，節(jié)約數(shù)據(jù)運(yùn)輸載體制造成本，達(dá)成提速降費(fèi)的目標(biāo)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)光纜線路長(zhǎng)度連年增長(zhǎng)，2021年新增光纜長(zhǎng)度319萬(wàn)公里，全國(guó)光纜總長(zhǎng)度達(dá)到5488萬(wàn)公里，其中長(zhǎng)途光纜112萬(wàn)公里。

近年來(lái)，面對(duì)新的發(fā)展形勢(shì)和需求，在國(guó)家戰(zhàn)略的規(guī)劃指導(dǎo)下，大力統(tǒng)籌推進(jìn)以千兆光網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展向更高水平邁進(jìn)。2019年6月，工信部向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)廣播電視臺(tái)頒發(fā)5G商用牌照，標(biāo)志著我國(guó)5G時(shí)代的到來(lái)，全國(guó)5G基站建設(shè)由此展開(kāi)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2015-2021年，我國(guó)移動(dòng)通信基站逐年遞增，其中4G基站數(shù)也在不斷增加，通信覆蓋面越來(lái)越廣。2021年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)個(gè)，全年凈增65萬(wàn)個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬(wàn)個(gè)，5G基站為142.5萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè)。

三、企業(yè)格局：市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻高，行業(yè)逐步邁入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

光纖光纜是我國(guó)通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單公示，我國(guó)有長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國(guó)移動(dòng)普通光纜集采數(shù)據(jù)來(lái)看，除去參股、控股以及合作的企業(yè)，這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。 五大企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)由于行業(yè)的特性，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)更加穩(wěn)定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

從我國(guó)光纖光纜重點(diǎn)企業(yè)光通信業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，長(zhǎng)飛光纖的營(yíng)業(yè)收入最高，亨通光電和中天科技相差不大。受國(guó)家政策以及市場(chǎng)供需影響，2019年各企業(yè)光通信業(yè)務(wù)營(yíng)收急劇下滑，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，行業(yè)發(fā)展又迎來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇，各重點(diǎn)企業(yè)的光通信營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步回升。2021年，長(zhǎng)飛光纖光通信營(yíng)業(yè)收入94.11億元，同比增長(zhǎng)17.11%；亨通光電營(yíng)業(yè)收入62.52億元，同比增長(zhǎng)4.82%；中天科技營(yíng)業(yè)收入74.76億元，同比下降7.24%。

由于國(guó)內(nèi)光通信供需失衡影響，2021年光纖光纜集采價(jià)格大幅下降，已經(jīng)到達(dá)了極限水平，疊加受疫情影響，部分原材料和輔料價(jià)格大幅上漲，企業(yè)的光通信業(yè)務(wù)毛利率有所下滑。2021年，長(zhǎng)飛光纖光通信毛利率為19.58%，較去年下降2.36%；亨通光電毛利率為15.21%，較去年下降7.46%；中天科技毛利率為22.47%，較去年下降1.55%。

從研發(fā)投入來(lái)看，長(zhǎng)飛光纖的研發(fā)投入要低于亨通、中天兩家企業(yè)，且變動(dòng)幅度較小，亨通光電和中天科技研發(fā)投入較高，呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。從研發(fā)投入占總營(yíng)業(yè)收入比重來(lái)看，長(zhǎng)飛光纖和亨通光電的占比變化較為同步，中天科技占比相對(duì)較低。2021年，長(zhǎng)飛光纖研發(fā)投入金額為4.73億元，亨通光電為19.08億元，中天科技14.68億元，所占營(yíng)業(yè)收入比重分別為5.03%、4.62%、3.18%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：高端技術(shù)攻關(guān)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，5G建設(shè)持續(xù)推進(jìn)行業(yè)趨勢(shì)向好

1、積極攻克技術(shù)難題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

光纖光纜企業(yè)要加大研發(fā)投入，積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術(shù)難題，突破國(guó)際大廠的技術(shù)封鎖。補(bǔ)短板，鍛長(zhǎng)板。實(shí)施光棒制造新工藝研發(fā)和細(xì)徑高強(qiáng)系列光纖等關(guān)鍵高端技術(shù)攻關(guān)，各重點(diǎn)企業(yè)不斷發(fā)揮專業(yè)技行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，節(jié)能減排、降本增效，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，向行業(yè)技術(shù)高點(diǎn)邁進(jìn)，向企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)邁進(jìn)，向效益頂點(diǎn)邁進(jìn)。

2、優(yōu)化產(chǎn)能布局，謀求價(jià)值鏈新發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半，2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)到73%，雖然在國(guó)家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，市場(chǎng)需求仍在增長(zhǎng)，但復(fù)合增長(zhǎng)率正逐步放緩。2022年，全球光通信市場(chǎng)因5G、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、FTTH等多行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)區(qū)域光纖光纜需求實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區(qū)新興市場(chǎng)的光纖光纜需求增速預(yù)計(jì)達(dá)到5%以上。企業(yè)要加強(qiáng)海外布局，有序擴(kuò)充產(chǎn)能，形成區(qū)域性交付，面向市場(chǎng)需求，推出高運(yùn)算、輕重量、小纜徑新產(chǎn)品，為客戶提供定制化服務(wù)，完善售前售中售后整套服務(wù)體系，提升客戶滿意度。

3、5G建設(shè)持續(xù)推進(jìn)行業(yè)趨勢(shì)向好

在“十四五”規(guī)劃下，新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)作為“新基建”的關(guān)鍵，已經(jīng)開(kāi)始賦能各個(gè)行業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行變革，企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè)，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)成果轉(zhuǎn)化。根據(jù)GSMA發(fā)布的《2022年移動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展》報(bào)告預(yù)計(jì)，至2027年，國(guó)內(nèi)DOU有望從目前的約15GB/戶·月提升至50GB/戶·月，而全球平均DOU亦將從目前的約 11GB 戶·月提升至 41GB/戶·月，反映了5G相關(guān)應(yīng)用對(duì)數(shù)據(jù)流量的大幅拉動(dòng)效應(yīng)，而大幅提升的流量將促進(jìn)國(guó)內(nèi)外通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)，行業(yè)前景持續(xù)向好。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展模式及投資決策建議分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。