2022年中國酒水飲料行業(yè)投融資情況分析，單筆投資事件平均金額越來越高[圖]

 一、酒水飲料行業(yè)投資交易情況

酒類和水類的統(tǒng)稱，可指酒、水、飲料等液體可飲用的水，用來招待客人的液體。此詞主要應用于餐飲界。酒的化學成分是乙醇，一般含有微量的雜醇和酯類物質(zhì)，食用白酒的濃度在60度（即60%）以下，白酒經(jīng)分餾提純至75%以上為醫(yī)用酒精，提純到99.5%以上為無水乙醇。酒是以糧食為原料經(jīng)發(fā)酵釀造而成的。

2020年一季度是低谷，也是進入下一個高峰的拐點。此前，各季度投資交易雖有波動，但總體平穩(wěn)；2020年一季度之后，行業(yè)投資交易數(shù)呈現(xiàn)指數(shù)增加的趨勢，投資額也創(chuàng)新高。疫情和宏觀環(huán)境的變化對酒水飲料消費行業(yè)的融資帶來了較大的影響。不過，到2022年，行業(yè)投資熱度已經(jīng)從高位迅速滑落。2022上半年中國酒水飲料行業(yè)投資金額為5.53億元，投資事件為14起。

2021-2022年中國酒水飲料行業(yè)投資交易情況

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

2022上半年國內(nèi)酒水飲料的投資事件有明顯下滑的趨勢，估算投資總金額同比下降84%，投資事件同比減少近50%。2022年國內(nèi)酒水飲料行業(yè)內(nèi)有并購事件36起，總體較少，主要集中發(fā)生在2019~2021年，說明此時行業(yè)進入了并購整合期。

2016-2022年中國酒水飲料行業(yè)融資并購時間及投資金額

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從投資金額來看，國內(nèi)酒水飲料行業(yè)在2015年以前，單筆投資金額為百萬元級別的占多數(shù)；在2015年后，單筆投資金額為千萬元級別的占多數(shù)。同時，在2021年中國單筆投資金額為億元級別的事件占比達到23%，在同體量的最近6年中占比最大。

2016-2022年中國酒水飲料行業(yè)單筆投資事件金額區(qū)間占比

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國無糖飲料行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》

國內(nèi)酒水飲料投資事件分布在31個省市 自治區(qū)，涉及56個城市，省會城市和地級城市各占一半，北京地區(qū)占比為27.4%，上海占比為22.4%?？傮w來看，北京地區(qū)的酒水飲料投資起源早，并且活躍度長期領先于上海；2021年上海地區(qū)的酒水飲料融資熱度已遠超北京。從部分已經(jīng)透露金額的投資事件來看，北京地區(qū)的酒水飲料融資額前期也處于領先狀態(tài)，但到2021年被上海反超，這也預示著上海酒水飲料新消費企業(yè)正崛起。

2022上半年中國酒水飲料行業(yè)投資地區(qū)分布

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

2022上半年中國參與國內(nèi)酒水飲料融資事件的機構(gòu)有590家，其中95%是本土資本，外資機構(gòu)僅占比5%，如淡馬錫、新加坡政府投資公司GIC。

從具體角色來看，2022上半年中國市場投資機構(gòu)有380家，占比為64%，是最活躍的投資主體；產(chǎn)業(yè)資本為第二大資方，有154家，占比26%，包括食品飲料產(chǎn)業(yè)CVC，如喜茶 、元氣森林；以及其他CVC，如美團和騰訊。另外，國資背景機構(gòu)僅有17家參與過酒水飲料行業(yè)的融資，僅占3%的比重。

2022上半年中國酒水飲料行業(yè)投資方占比

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

二、酒水飲料新成立企業(yè)情況

2015年至2017年，中國酒水飲料相關的新公司大批成立，之后有一個明顯的滑坡，最近幾年新成立的飲品類新消費公司較少。2022上半年中國酒水飲料新消費公司成立數(shù)量為143家。

2016-2022年中國酒水飲料新消費公司成立數(shù)量

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

從融資情況來看，2022上半年中國65%的酒水飲料新消費公司并未公開披露融資，其中僅有35%公開獲得過融資。這是零售消費產(chǎn)業(yè)和其他虛擬/數(shù)字經(jīng)濟所不同之處，行業(yè)門檻較低，資金體量小，即便沒有外部的融資，也得以經(jīng)營下去。

2022上半年中國酒水飲料新消費公司融資占比

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、酒水飲料投資細分情況

2022上半年中國酒水飲料新消費私募投資總金額約563億元，其中，酒水領域投資總額175億元，占31%；茶飲領域投資總額139億元，占比為25%，咖啡和其他飲料投資總額為131億元、118億元，分別占比23%、21%。

2022上半年中國酒水飲料行業(yè)各細分領域投資金額占比

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

近2年，酒水領域單筆投資金額呈現(xiàn)下滑趨勢，而茶飲領域則維持高位態(tài)勢，咖啡領域則從高位回落到低位。在已透露獲投金額的的酒水飲料新消費企業(yè)中，茶飲領域單筆投資金額最高為5億美元，遠超其他品類；咖啡領域的瑞幸咖啡、Manner咖啡，以及元氣森林，分別獲得了單筆2億美元或數(shù)億美元的成績；寶醞名酒獲得單筆6億元融資，在酒水領域最高。

2022年國內(nèi)酒水飲料行業(yè)融資金額最高的事件（部分）

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國飲料行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。