2022年中國有機肥全景速覽：行業(yè)處于加速發(fā)展階段，政策推動持續(xù)發(fā)展[圖]

摘要：

行業(yè)政策：行業(yè)發(fā)展緊迫且必要，政策推動行業(yè)發(fā)展

各地方政策都在促進禽畜糞便、秸稈等有機廢棄物肥料化，持續(xù)推進有機肥代替化肥，倡導繼續(xù)保持化肥農藥使用量非增長，提高社會廢棄物資源化利用率；各地方政府針對各自不同情況對有機肥相關生產技術研發(fā)項目、有機肥替代使用項目給予政策補貼、政策支持；提出要提高行業(yè)門檻、規(guī)范行業(yè)產品質量監(jiān)管，以促進行業(yè)發(fā)展。

產業(yè)鏈：行業(yè)處于加速發(fā)展階段，技術成為發(fā)展關鍵

近年來，中國有機肥料市場需求逐年增加，有機肥年產量逐年增大，市場規(guī)模逐年擴張，產品市場價格也呈逐年上漲趨勢，行業(yè)發(fā)展良好，產品生產技術有所提升，產品質量增強。由于技術限制，目前中國有機肥企業(yè)生產依舊以復合有機肥為主，但生物有機肥應是中國有機肥行業(yè)發(fā)展最優(yōu)選擇，通過相關工藝處理、加工，可將給環(huán)境造成負擔的廢棄垃圾處理成為有機肥，合理資源化利用，降低環(huán)境污染的同時增加社會效益。

發(fā)展趨勢：行業(yè)競爭加劇，生物有機肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)主要賽道

中國有機肥行業(yè)內企業(yè)數量眾多，但企業(yè)生產規(guī)模普遍偏小，相關技術大部分正處于研發(fā)階段，企業(yè)生產產能有待建設，行業(yè)生產暫未實現工業(yè)化規(guī)模生產，行業(yè)正處于加劇發(fā)展階段，行業(yè)內競爭必將進一步加劇。有機肥有三種，包括復合有機肥、精制有機肥和生物有機肥，其中生物有機肥對環(huán)境污染更小，且能夠更有效利用社會廢棄物，提高社會資源化利用率。

關鍵詞：有機肥行業(yè)政策、有機肥行業(yè)現狀、有機肥行業(yè)產業(yè)鏈、有機肥行業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)政策：行業(yè)發(fā)展緊迫且必要，政策推動行業(yè)發(fā)展

2017年，農業(yè)農村部印發(fā)了《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》，提出有機肥替代化肥，并選擇100個果菜茶重點縣并拿出十個億作為補貼；要求以果菜茶生產為重點，實施有機肥替代化肥，涉及柑橘、蘋果、茶葉、設施蔬菜等4大類經濟作物及其主產區(qū)。并指出到2020年，果菜茶優(yōu)勢產區(qū)化肥用量減少20% 以上，果菜茶產區(qū)和知名品牌生產基地（園區(qū)）化肥用量減少50% 以上。

各地方政策都在促進禽畜糞便、秸稈等有機廢棄物肥料化，持續(xù)推進有機肥代替化肥，倡導繼續(xù)保持化肥農藥使用量非增長，提高社會廢棄物資源化利用率；各地方政府針對各自不同情況對有機肥相關生產技術研發(fā)項目、有機肥替代使用項目給予政策補貼、政策支持；提出要提高行業(yè)門檻、規(guī)范行業(yè)產品質量監(jiān)管，以促進行業(yè)發(fā)展。

二、產業(yè)鏈：行業(yè)處于加速發(fā)展階段，技術成為發(fā)展關鍵

1、行業(yè)處于加速發(fā)展階段，行業(yè)競爭激烈

近年來，中國有機肥料市場需求逐年增加，有機肥年產量逐年增大，市場規(guī)模逐年擴張，產品市場價格也呈逐年上漲趨勢。2021年，中國有機肥市場需求達1570萬噸，生產量達1620萬噸，市場規(guī)模達1202億元，市場銷售均價達7656.05元/噸。行業(yè)發(fā)展良好，產品生產技術有所提升，產品質量增強。

自2017年農業(yè)農村部印發(fā)了《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》以來，有效推動了中國有機肥市場推廣，吸引了大批資本開始向有機肥行業(yè)傾斜，中國有機肥行業(yè)企業(yè)年注冊數量自2017-2019年來逐年增加；近兩年來，雖然年注冊企業(yè)數量減少，但據企查查數據，截至2022年8月底，目前中國有機肥行業(yè)共有82965家已注冊企業(yè)。其中，70%以上的企業(yè)生產產能在2萬噸以下，行業(yè)內產能達10萬噸以上的企業(yè)占比僅4%左右。中國有機肥行業(yè)企業(yè)生產規(guī)模普遍較小。

隨著中國相關處理設施裝備配套逐步覆蓋，中國禽畜養(yǎng)殖、食品工業(yè)生產等行業(yè)內規(guī)模以上企業(yè)基本都已實現產業(yè)升級、企業(yè)相關生產經營產業(yè)鏈得以完善。仙壇股份，即山東仙壇股份有限公司，該公司以完成了種雞養(yǎng)殖、雛雞孵化、飼料生產、商品代肉雞養(yǎng)殖、屠宰加工等一體化產業(yè)鏈升級，已擁有生物有機肥料研發(fā)、畜禽糞污處理、肥料生產等生產技術及產能。蓮花健康主營雞精、 復合調味料、小麥面粉、面包糠等產品，目前也已基本保持全產業(yè)鏈生產模式，擁有了復合有機肥生產能力。

2021年，仙壇股份、蓮花健康企業(yè)營業(yè)收入分別為691.65萬元、2568.29萬元，營業(yè)成本分別為655.56萬元、2200.71萬元。隨著生產技術完善，近年來，中國有機肥重點企業(yè)營業(yè)能力整體增加；2021年，由于銷售成本等因素，仙壇股份及蓮花健康的營業(yè)毛利率同比下降，分別為5.22%、14.31%。

中國有機肥行業(yè)市場規(guī)模已達千億，但行業(yè)內重點企業(yè)生產營業(yè)收入占市場規(guī)模比例不到0.1%，行業(yè)內企業(yè)數量眾多，但生產規(guī)模普遍較小、暫未形成工業(yè)化規(guī)模生產，行業(yè)面臨產業(yè)轉型升級。

2、產業(yè)發(fā)展前景良好，技術成為發(fā)展關鍵

2021年，中國農作物播種面積達168695.13千公頃，近年來中國農作物播種面積逐年增加；中國瓜果類種植面積在2020年也達到了10916.64千公頃，雖近年來呈下滑態(tài)勢，但總種植面積依舊可觀。農作物播種及瓜果種植為促進植物生長、保證農作物及瓜果產量，在種植過程中，施肥必不可少。中國農業(yè)、種植業(yè)對肥料需求量眾多，中國有機肥行業(yè)發(fā)展空間巨大。

有機肥可分為復合有機肥、精制有機肥和生物有機肥。目前，中國有機肥行業(yè)中，由于生產、加工技術的限制，50%以上的企業(yè)產品是有機、無機混合的復合有機肥，35%左右的企業(yè)生產精制有機肥，僅有12%左右的企業(yè)生產生物有機肥。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國有機肥行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》

由于技術限制，目前中國有機肥企業(yè)生產依舊以復合有機肥為主，而禽畜糞便、秸稈、生活垃圾、部分工業(yè)廢棄垃圾等作為生物有機肥加工、生產可利用的動植物原材料，生物有機肥應是中國有機肥行業(yè)發(fā)展最優(yōu)選擇，通過相關工藝處理、加工，可將給環(huán)境造成負擔的廢棄垃圾處理成為有機肥，合理資源化利用，降低環(huán)境污染的同時增加社會效益。為突破技術限制，近年來，中國有機肥行業(yè)投資持續(xù)增加，相關專利申請注冊數量逐年增加。

近年來，中國禽畜養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模逐年發(fā)展，至2021年底，中國僅豬、羊、牛三種禽畜類年底養(yǎng)殖數量就達86708.99萬頭，總量整體增加。2015年，經測算，中國禽畜養(yǎng)殖造成的糞污年產量達38萬噸，國家有關部門每年都得下播?？钸M行該類環(huán)境污染。為降低環(huán)境治理成本，提高廢棄物利用率，中國有關部門結合中國國情、借鑒國際經驗，大力倡導有機肥行業(yè)發(fā)展。經過國家、社會共同努力，目前，各禽畜養(yǎng)殖大省已基本實現規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套覆蓋。2021年，中國禽畜糞污年產量降低至30.5萬噸。

此外，秸稈、城市及工業(yè)垃圾也是中國環(huán)境污染的主要問題。中國秸稈年產量基本在8億噸左右，其回收利用率較低，且農村秸稈一般都是焚毀處理，這給環(huán)境造成極大威脅；目前中國的生活廚余垃圾，酒糟、醋糟、木薯渣、糖渣、糠醛渣等工業(yè)廢物垃圾的回收利用率也很低。2021年，中國大、中城市生活垃圾產生量達27119萬噸左右，同比增加6.39%。

三、發(fā)展趨勢：行業(yè)競爭加劇，生物有機肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)主要賽道

1、行業(yè)下游發(fā)展空間持續(xù)擴大

中國禽畜養(yǎng)殖產生的糞便、農業(yè)產生的秸稈、居民生活產生的垃圾等廢棄垃圾中含有大量的有機垃圾，可用于加工生產有機肥料，減少環(huán)境污染、降低環(huán)境治理成本、促進社會經濟增益。2021年，中國農作物播種面積達168695.13千公頃，近年來中國農作物播種面積逐年增加。未來這一數據必將保持甚至穩(wěn)步增長，中國肥料行業(yè)市場需求穩(wěn)定，有機肥發(fā)展空間巨大，且或將持續(xù)擴大。

2、生物有機肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)主要賽道

中國農業(yè)、種植業(yè)產業(yè)規(guī)模巨大，對肥料需求量高；有機肥料不僅對農業(yè)、種植業(yè)效果更好，而且對環(huán)境污染更小。而有機肥有三種，包括復合有機肥、精制有機肥和生物有機肥，其中生物有機肥對環(huán)境污染更小，且能夠更有效利用社會廢棄物，提高社會資源化利用率。

3、行業(yè)競爭加劇，行業(yè)將逐步進行產業(yè)升級

中國有機肥行業(yè)內企業(yè)數量眾多，但企業(yè)生產規(guī)模普遍偏小，相關技術大部分正處于研發(fā)階段，企業(yè)生產產能有待建設，行業(yè)生產暫未實現工業(yè)化規(guī)模生產，行業(yè)正處于加劇發(fā)展階段。在此期間，得益于市場發(fā)展前景良好且有政策扶持，中國有機肥行業(yè)投資必將持續(xù)增加，企業(yè)生產加工技術成為產能擴展保證，行業(yè)內競爭必將進一步加??；隨著行業(yè)內生產技術提升，企業(yè)產能建設將逐步擴大，行業(yè)將逐步完成產業(yè)轉型升級。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國有機肥行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風險預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。