2020年中國(guó)有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)概況分析：產(chǎn)量達(dá)到1560萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模為978.7億元[圖]

    有機(jī)肥是指含有有機(jī)物質(zhì)，既能提供農(nóng)作物多種無(wú)機(jī)養(yǎng)分和有機(jī)養(yǎng)分，又能培肥改良土壤的一類(lèi)肥料。其中絕大部分為農(nóng)家就地取材，自行積制的。

    有機(jī)肥是農(nóng)業(yè)中養(yǎng)分的再循環(huán)和再利用部分，因此，隨著化肥施用量的增加和作物收獲物的增多，有機(jī)肥的數(shù)量也有所增加。雖然近年來(lái)由于化肥投入的大量增加，有機(jī)肥投入的養(yǎng)分所占的比例顯著降低，但仍占養(yǎng)分總投入量的36.7%，有機(jī)肥除含有氮、磷、鉀和有機(jī)碳養(yǎng)分外，還可提供相當(dāng)數(shù)量的中量、微量元素和氨基酸、核酸、糖、維生素等有機(jī)營(yíng)養(yǎng)成分。

有機(jī)肥分類(lèi)

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    1、產(chǎn)業(yè)鏈分析

    有機(jī)肥料行業(yè)上游主要是禽畜糞便、生活垃圾、泥肥原料等，下游主要是農(nóng)業(yè)、園林綠化等行業(yè)。

有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    2、有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展階段

    中國(guó)有機(jī)肥的施用歷史悠久，《禮記》、《農(nóng)書(shū)》、《齊名要術(shù)》、《農(nóng)政全書(shū)》等多部經(jīng)典農(nóng)書(shū)中均有關(guān)于有機(jī)肥的種類(lèi)、作用、制造與施用的技術(shù)記載，傳統(tǒng)有機(jī)肥制造、施用的經(jīng)驗(yàn)豐富。20世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展可分為興盛、衰退和復(fù)蘇三個(gè)階段：
    興盛階段（1949年以前）

    1949年以前，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)長(zhǎng)期依賴(lài)于有機(jī)肥的施用。有機(jī)肥的原料主要為居民生產(chǎn)、生活所產(chǎn)生的廢棄物，這一階段有機(jī)肥尚未商品化，種植戶(hù)通常采用自制有機(jī)肥并自行施用的方式制作、消費(fèi)有機(jī)肥。1905年，中國(guó)引進(jìn)化肥生產(chǎn)工藝，創(chuàng)辦了氮肥廠、硫酸銨廠，化肥工業(yè)開(kāi)始萌芽并逐步向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)高效的化肥產(chǎn)品。

    衰退階段（1949-2001年）

    1949年以后，化肥工業(yè)迅速發(fā)展，各類(lèi)高效的化肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)并應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各類(lèi)場(chǎng)景，有機(jī)肥的市場(chǎng)份額占比迅速萎縮，1980年有機(jī)肥的市場(chǎng)份額降至47.1%，這一數(shù)值隨著化肥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展而不斷下降。有機(jī)肥僅作為化肥的補(bǔ)充，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)作物，如果樹(shù)、蔬菜的培育。重?zé)o機(jī)輕有機(jī)的農(nóng)業(yè)發(fā)展措施為自然環(huán)境惡化埋下隱患，隨著大量施用化肥的不利影響（如土壤板結(jié)化等）逐漸凸顯，商品有機(jī)肥的推廣時(shí)機(jī)逐漸成熟。

    復(fù)蘇階段（2002年至今）

    2002年，農(nóng)業(yè)部通過(guò)有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料標(biāo)準(zhǔn)（GB18877-2002）和有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)（NY525-2002），中國(guó)商品有機(jī)肥進(jìn)入肥料流通領(lǐng)域。2017年以來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)部、國(guó)務(wù)院、稅務(wù)局等主管部門(mén)對(duì)施用有機(jī)肥、生產(chǎn)有機(jī)肥的支持和補(bǔ)貼力度加大，有機(jī)肥行業(yè)取得快速發(fā)展。同年，農(nóng)業(yè)部頒布《開(kāi)展果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)方案》，開(kāi)始有機(jī)肥取代化肥的嘗試，為有機(jī)肥行業(yè)的發(fā)展奠定良好的政策基礎(chǔ)。

中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展階段

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    3、有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)需量分析

    現(xiàn)階段通過(guò)有機(jī)肥替代化肥的方式實(shí)現(xiàn)畜禽糞尿還田利用，是減輕農(nóng)業(yè)面源污染的有效途徑。據(jù)測(cè)算，2017年中國(guó)100個(gè)果菜茶有機(jī)肥替代化肥示范縣，增施的有機(jī)肥數(shù)量相當(dāng)于處理2,000多萬(wàn)噸畜禽糞尿所制得的肥料總量。以江蘇省為例，2017年江蘇省四個(gè)示范縣有機(jī)肥使用量提升30-60%，畜禽糞污綜合利用率提高5.2%-6.6%。2018年中國(guó)將再增加50個(gè)縣開(kāi)展試點(diǎn)，有機(jī)肥的施用總量將進(jìn)一步增加，畜禽糞尿綜合利用率提升，農(nóng)業(yè)污染壓力減輕?？偟膩?lái)說(shuō)，有機(jī)肥行業(yè)試點(diǎn)效果突出，經(jīng)濟(jì)效益逐漸轉(zhuǎn)好，產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年我國(guó)有機(jī)肥產(chǎn)量達(dá)到了1560萬(wàn)噸，需求量約為1515萬(wàn)噸，近幾年我國(guó)有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模走勢(shì)如下圖所示：

2011-2020年中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)供需情況

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    4、有機(jī)肥價(jià)格走勢(shì)

    總的來(lái)看，隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)張，產(chǎn)品品質(zhì)的提升，行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，近幾年走勢(shì)較為平穩(wěn)，2020年有較為明顯的下降，主要是由于化肥價(jià)格下降，肥料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，帶動(dòng)了作為替代品的價(jià)格下降。2020年我國(guó)有機(jī)肥折純價(jià)格市場(chǎng)均價(jià)約為6460元/噸。

2011-2020年中國(guó)有機(jī)肥市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)

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    5、有機(jī)肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)處于復(fù)蘇階段，參與的企業(yè)數(shù)量不斷增多、生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。市場(chǎng)需求也持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2020年我國(guó)有機(jī)肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了978.7億元。近幾年我國(guó)有機(jī)肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)如下圖所示：

2011-2020年中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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    1、氮肥以含氮（N）量21%為1標(biāo)準(zhǔn)噸氮肥 

    2、磷肥以含磷（P）量18%為1標(biāo)準(zhǔn)噸磷肥 

    3、鉀肥以含鉀（K）量25%為1標(biāo)準(zhǔn)噸鉀肥

    目前，國(guó)內(nèi)有機(jī)肥含氮磷鉀純度較低，目前需要12~20噸（取中間值16）實(shí)物有機(jī)肥含氮磷鉀折算成1噸標(biāo)準(zhǔn)氮磷鉀。

有機(jī)肥中氮、磷、鉀含量表（每百斤）（斤）

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    6、有機(jī)肥企業(yè)發(fā)展分析

    隨著政策的推動(dòng)，業(yè)務(wù)模式的進(jìn)一步成熟，在技術(shù)的擴(kuò)張下，有機(jī)肥企業(yè)數(shù)量不斷增多，各類(lèi)新型有機(jī)肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大。

    但目前我國(guó)的有機(jī)肥行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，市場(chǎng)集中度較低，領(lǐng)先企業(yè)主要是生物發(fā)酵企業(yè)，大規(guī)模農(nóng)牧業(yè)企業(yè)，原料來(lái)源豐富，生產(chǎn)成本較低，形成了明顯的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。

    以新希望、順鑫農(nóng)業(yè)等為代表的領(lǐng)先農(nóng)業(yè)企業(yè)著力構(gòu)建循環(huán) 經(jīng)濟(jì)模式，其有機(jī)肥業(yè)務(wù)板塊發(fā)展迅速。該類(lèi)企業(yè)利用其家 畜家禽養(yǎng)殖規(guī)模大、畜禽糞尿資源豐富的優(yōu)勢(shì)，成立有機(jī)肥 制造工廠，一方面解決了養(yǎng)殖業(yè)務(wù)污染問(wèn)題，另一方面利于 企業(yè)綜合收入提升。2019年2月，新希望在康平縣的100萬(wàn)頭 生豬項(xiàng)目啟動(dòng)，計(jì)劃投資20億元。該項(xiàng)目擬采用“公司+規(guī)模 化農(nóng)場(chǎng)”的模式，投資建設(shè)年出欄100萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖基地， 并發(fā)展飼料生產(chǎn)、生豬屠宰、有機(jī)肥生產(chǎn)等項(xiàng)目，旨在通過(guò) 循環(huán)、綠色經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)土地改良、種養(yǎng)結(jié)合、帶 動(dòng)農(nóng)戶(hù)致富。2019年6月，新希望在廣安投資40億元建設(shè)300 萬(wàn)頭養(yǎng)殖規(guī)模的生豬工廠項(xiàng)目，該項(xiàng)目的配套設(shè)施包含年產(chǎn)5 萬(wàn)噸的生物有機(jī)肥料設(shè)施，集團(tuán)有機(jī)肥產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大。