2021年中國水產(chǎn)捕撈業(yè)全景速覽：行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增長，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)成為發(fā)展重點[圖]

摘要：

行業(yè)環(huán)境：水產(chǎn)消費經(jīng)濟(jì)繁榮，政策推動遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展

2021年，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)29689.73億元，同比增長7.79%；其中，漁業(yè)產(chǎn)值占比51.1%，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值占比20.7%，漁業(yè)流通和服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占比28.2%。2021年中國漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)15158.63億元，同比增長12.14%；國內(nèi)漁業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量為6690.29萬噸，同比增長2.16%。我國水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)整體向上發(fā)展。據(jù)最新政策，我國將建設(shè)布局合理、裝備優(yōu)良、配套完善、管理規(guī)范、負(fù)責(zé)任和可持續(xù)的遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)，推動構(gòu)建海洋命運共同體。

行業(yè)現(xiàn)狀：捕撈業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，市場集中度有待提升

2021年，我國水產(chǎn)捕撈產(chǎn)值占全國漁業(yè)產(chǎn)值的18.3%，為2774.03億元，同比小幅增長；其中，海洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為2303.72億元，同比增長4.85%，淡水捕撈業(yè)產(chǎn)值為336.56億元，同比下降16.68%，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為133.75億元，同比下降6.38%。在政府政策調(diào)控下，2017-2021年，我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)值增長迅速，其復(fù)合增長率達(dá)31.66%，成為我國水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)值主要增長點；淡水漁業(yè)產(chǎn)值下滑，累積減少125.19億元。2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國際市場占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國水產(chǎn)捕撈業(yè)企業(yè)數(shù)量多，且大部分企業(yè)捕撈規(guī)模不大，行業(yè)市場分散，行業(yè)集中度低。

發(fā)展趨勢：遠(yuǎn)洋漁業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，捕撈業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級

目前市場上許多深海水產(chǎn)品市場需求持續(xù)增加，且大部分無法由人工培養(yǎng)、養(yǎng)殖，仍需人工出海捕撈。同時，據(jù)我國政府2022年頒布的《關(guān)于促進(jìn)“十四五”遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策來看，我國將持續(xù)推動遠(yuǎn)洋漁業(yè)的綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，全力構(gòu)建海洋命運共同體。綜合來看，未來我國水產(chǎn)捕撈行業(yè)發(fā)展中心將持續(xù)向遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)偏移。隨著我國船舶制造業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一步成熟，我國水產(chǎn)捕撈業(yè)機(jī)動漁船配備率將持續(xù)提升，漁船生產(chǎn)馬力持續(xù)提高，在政策領(lǐng)導(dǎo)下，我國將持續(xù)提升捕撈裝備機(jī)械化、信息化、智能化水平。

關(guān)鍵詞：水產(chǎn)捕撈業(yè)政策環(huán)境、水產(chǎn)捕撈業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀、水產(chǎn)捕撈業(yè)企業(yè)格局、水產(chǎn)捕撈業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)環(huán)境：水產(chǎn)消費經(jīng)濟(jì)繁榮，政策推動遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展

1、居民消費水平提升，拉動水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展

中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民收入水平持續(xù)提升，拉動居民消費水平逐年提高。2021年，中國疫情形勢緩和，居民消費水平回升，達(dá)31072元，同比增長13.24%。2012年-2021年，中國居民消費水平復(fù)合增速為7.47%。居民消費水平提高，市場水產(chǎn)品需求增加。

2012-2021年中國居民消費水平

近年來，中國水產(chǎn)品價格逐年上漲，2021年達(dá)22.66元/千克，同比增長9.77%。隨著居民水產(chǎn)消費水平提升，中國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。2021年，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)29689.73億元，同比增長7.79%；其中，漁業(yè)產(chǎn)值占比51.1%，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值占比20.7%，漁業(yè)流通和服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占比28.2%。2021年中國漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)15158.63億元，同比增長12.14%；國內(nèi)漁業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量為6690.29萬噸，同比增長2.16%。我國水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)整體向上發(fā)展。

中國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況

2、伏季禁漁政策持續(xù)實施，全力推動可持續(xù)遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展

為了緩解我國近海捕撈漁船多、捕撈強(qiáng)度大對漁業(yè)資源造成的影響，走綠色、可持續(xù)的捕撈業(yè)發(fā)展道路，我國有關(guān)政府部門頒布多項政策支持、補(bǔ)貼近海漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)事務(wù)，支持對遵守漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)規(guī)定的近海漁船發(fā)放漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼；在我國海域?qū)嵤┓窘麧O政策，支持各地方政府根據(jù)各地需求對境內(nèi)江河流域?qū)嵤┙洞胧唤M織各省市漁業(yè)漁政部門在休漁期聯(lián)合進(jìn)行執(zhí)法巡查，確保漁業(yè)休漁秩序。

中國水產(chǎn)捕撈業(yè)部分政策匯總（一）

1985年開始，在政策支持下，我國開始發(fā)展遠(yuǎn)洋漁業(yè)。據(jù)最新政策，我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計到2025年穩(wěn)定在230萬噸左右；嚴(yán)格控制遠(yuǎn)洋漁船規(guī)模，進(jìn)一步提升裝備機(jī)械化、信息化、智能化水平；穩(wěn)定遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)數(shù)量，遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)整體素質(zhì)和生產(chǎn)效益顯著提升；同時堅持實施公海自主休漁措施，自主休漁海域除西南大西洋、東太平洋部分公海海域外，新增印度洋北部公海海域（試行），建設(shè)布局合理、裝備優(yōu)良、配套完善、管理規(guī)范、負(fù)責(zé)任和可持續(xù)的遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)，推動構(gòu)建海洋命運共同體。

中國水產(chǎn)捕撈業(yè)部分政策匯總（二）

二、行業(yè)現(xiàn)狀：捕撈業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，市場集中度有待提升

1、捕撈業(yè)水產(chǎn)產(chǎn)量下滑，行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長

為了水產(chǎn)捕撈業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展，政府開始支持漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)，因此，我國水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船擁有量呈逐年減少態(tài)勢。2020年，新冠疫情爆發(fā)使得我國水產(chǎn)捕撈業(yè)年末擁有量大減，為56.33萬艘，同比下降22.96%。2021年，我國水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船年末擁有量持續(xù)減少至52.08萬艘，同比下降7.54%；其中，機(jī)動漁船數(shù)量為35.7萬艘，非機(jī)動漁船數(shù)量為16.39萬艘；行業(yè)內(nèi)機(jī)動漁船總功率減少至1845.2萬千瓦，同比減少11.19萬千瓦；為了提高行業(yè)生產(chǎn)效率、降低行業(yè)生產(chǎn)能力，水產(chǎn)捕撈業(yè)持續(xù)淘汰生產(chǎn)力較低的非機(jī)動漁船，機(jī)動漁船擁有率持續(xù)升高，達(dá)68.55%。2017-2021年，我國水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船擁有量復(fù)合下降9.47%，累積減少量達(dá)42.54萬艘。

中國水產(chǎn)捕撈業(yè)漁船情況

2021年，中國捕撈業(yè)水產(chǎn)產(chǎn)量規(guī)模減少至1295.89萬噸，同比下降2.18%；其中，國內(nèi)海域捕撈水產(chǎn)產(chǎn)量為951.46萬噸，國內(nèi)淡水流域水產(chǎn)捕撈產(chǎn)量為119.78萬噸，遠(yuǎn)洋漁業(yè)捕撈水產(chǎn)產(chǎn)量為224.65萬噸。休漁、限漁政策順利實施保護(hù)、修護(hù)了我國漁業(yè)資源，同時導(dǎo)致我國水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)量呈逐年下滑態(tài)勢；隨著水產(chǎn)品需求增加，水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，捕撈業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量占全國水產(chǎn)產(chǎn)量比例逐年下降。遠(yuǎn)洋漁業(yè)是指中國公民、法人和其他組織在公海和其他國家管轄海域開展的海洋捕撈以及與之配套的加工、補(bǔ)給和產(chǎn)品運輸?shù)葷O業(yè)活動,但不包括到黃海、東海和南海從事的漁業(yè)活動。近年來，隨著政府遠(yuǎn)洋漁業(yè)支持力度持續(xù)加大，我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)水產(chǎn)捕撈量總體呈上升態(tài)勢。

中國水產(chǎn)捕撈業(yè)生產(chǎn)情況

漁業(yè)產(chǎn)值中包括海水養(yǎng)殖產(chǎn)值、海水捕撈產(chǎn)值、淡水養(yǎng)殖產(chǎn)值、淡水捕撈產(chǎn)值及水產(chǎn)種苗產(chǎn)值。2021年，我國水產(chǎn)捕撈產(chǎn)值占全國漁業(yè)產(chǎn)值的18.3%，為2774.03億元，同比小幅增長；其中，海洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為2303.72億元，同比增長4.85%，淡水捕撈業(yè)產(chǎn)值為336.56億元，同比下降16.68%，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)值為133.75億元，同比下降6.38%。在政府政策調(diào)控下，2017-2021年，我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)值增長迅速，其復(fù)合增長率達(dá)31.66%，成為我國水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)值主要增長點；淡水漁業(yè)產(chǎn)值下滑，累積減少125.19億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)市場深度監(jiān)測及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

近年來，我國捕撈業(yè)水產(chǎn)價格持續(xù)增長，2021年捕撈業(yè)水產(chǎn)均價已達(dá)21.41元/千克，細(xì)分來看，淡水捕撈產(chǎn)品價格最高，達(dá)28.10元/千克；遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)品價格最低，僅5.95元/千克，但其價格總體增速最快，2017-2021年復(fù)合增長率達(dá)30%。

中國水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)值、價格情況

水產(chǎn)捕撈業(yè)上游行業(yè)主要有船舶制造業(yè)及漁船配套機(jī)械制造業(yè)，造船工藝及漁船配套設(shè)備產(chǎn)品直接關(guān)系行業(yè)生產(chǎn)情況。近年來，隨著我國船舶制造業(yè)設(shè)計生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，各種漁船配套機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商數(shù)量增加，我國水產(chǎn)捕撈業(yè)機(jī)動漁船配備率逐年提升，捕撈漁船馬力增大拖力拖速和漁網(wǎng)的掃海面積增大，行業(yè)捕撈能力提高。

中國水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

近年來，我國水產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)量相對穩(wěn)定。2021年，我國水產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量為2125.04萬噸，其中，海水加工產(chǎn)品產(chǎn)量為1708.81萬噸，淡水加工產(chǎn)品產(chǎn)量為416.23萬噸；水產(chǎn)加工行業(yè)對上游水產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)需求為2522.68萬噸，其中，海水產(chǎn)品需求為1951.10萬噸，淡水產(chǎn)品需求為571.57萬噸。我國水產(chǎn)捕撈業(yè)下游需求巨大，且持續(xù)增長。

2017-2021年中國水產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況（萬噸）

2021年，水產(chǎn)品市場表觀需求量達(dá)6658.34萬噸，同比小幅下降。近年來，隨著我國居民消費水平逐漸提升，我國居民水產(chǎn)品消費量持續(xù)增加，市場水產(chǎn)品消費需求增長，特別是遠(yuǎn)洋深海水產(chǎn)市場，居民消費意愿持續(xù)增長。目前我國遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)產(chǎn)量無法滿足未來市場需求，行業(yè)發(fā)展空間巨大。

2017-2021年中國水產(chǎn)品表觀需求（萬噸）

2、開創(chuàng)國際盈利能力穩(wěn)定，行業(yè)集中度有待提升

2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國際的營業(yè)收入分別為3.58億元、3.83億元、11.23億元，同比變化率分別為0.52%、-3.23%、17.69%；毛利率分別為-18.39%、4.87%、31.49%。2022年上半年，中水漁業(yè)、中魯B的營業(yè)收入分別為1.61億元、1.11億元，同比變化率為9.67%、27.95%；企業(yè)毛利率分別為4.62%、-13.54%。開創(chuàng)國際水產(chǎn)捕撈業(yè)務(wù)盈利能力保持相對穩(wěn)定，中水漁業(yè)、中魯B業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)下滑。

中國水產(chǎn)捕撈業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況

2021年，中水漁業(yè)、中魯B及開創(chuàng)國際市場占有率分別為0.13%、0.14%、0.4%。我國水產(chǎn)捕撈業(yè)企業(yè)數(shù)量多，且大部分企業(yè)捕撈規(guī)模不大，行業(yè)市場分散，行業(yè)集中度低。我國水產(chǎn)捕撈業(yè)市場產(chǎn)值不低，企業(yè)行業(yè)發(fā)展空間大；但由于我國實現(xiàn)伏季休漁政策，且政府在有意控制行業(yè)內(nèi)漁船數(shù)量、對企業(yè)各方面要求較高，企業(yè)發(fā)展壓力大。

2021年中國水產(chǎn)捕撈業(yè)重點企業(yè)市場占比情況（以營業(yè)收入）

三、發(fā)展趨勢：遠(yuǎn)洋漁業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，捕撈業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級

1、下游需求持續(xù)增長，遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)成為行業(yè)發(fā)展重心

隨著居民消費水平提升，我國居民水產(chǎn)消費增加，水產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長。雖然因資源保護(hù)政策，我國水產(chǎn)捕撈業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑，水產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)中心持續(xù)向水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)轉(zhuǎn)移，但就目前市場上許多深海水產(chǎn)品市場需求持續(xù)增加，且大部分無法由人工培養(yǎng)、養(yǎng)殖，仍需人工出海捕撈。同時，據(jù)我國政府2022年頒布的《關(guān)于促進(jìn)“十四五”遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等政策來看，我國將持續(xù)推動遠(yuǎn)洋漁業(yè)的綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展，全力構(gòu)建海洋命運共同體。綜合來看，未來我國水產(chǎn)捕撈行業(yè)發(fā)展中心將持續(xù)向遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)偏移，以滿足下游持續(xù)增長的水產(chǎn)品市場需求。

2、冷鏈物流建設(shè)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)持續(xù)智能化轉(zhuǎn)型升級

由于捕撈時間、距離等方面因素，捕撈行業(yè)內(nèi)大部分水產(chǎn)產(chǎn)品都是通過冷藏、加工后再對外進(jìn)行銷售的，因此，行業(yè)對漁船冷藏設(shè)備、冷庫及運輸冷鏈要求較高。近年來，我國不斷加快冷鏈物流建設(shè)，同時政策持續(xù)推廣高端智能機(jī)械設(shè)備在生產(chǎn)生活中應(yīng)用。隨著我國冷鏈物流逐步建立完善，我國捕撈業(yè)水產(chǎn)加工產(chǎn)品運輸銷售的輻射范圍將更廣，持續(xù)拉動行業(yè)發(fā)展；隨著我國船舶制造業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一步成熟，我國水產(chǎn)捕撈業(yè)機(jī)動漁船配備率將持續(xù)提升，漁船生產(chǎn)馬力持續(xù)提高，在政策領(lǐng)導(dǎo)下，我國將持續(xù)提升捕撈裝備機(jī)械化、信息化、智能化水平。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國海洋捕撈業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。