2021年中國(guó)脊柱耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：我國(guó)老齡化加劇，帶動(dòng)脊柱耗材行業(yè)下游需求迅速擴(kuò)容[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

脊柱為人體內(nèi)最為重要的骨組織結(jié)構(gòu)，承擔(dān)支撐軀干、保護(hù)內(nèi)臟及脊髓和驅(qū)動(dòng)身體運(yùn)動(dòng)的功能。脊柱疾病種類眾多，在老年人中最為常見。臨床上，脊柱疾病主要分為退變性脊柱疾病、脊柱創(chuàng)傷和腫瘤、脊柱畸形。脊柱病最直觀的癥狀表現(xiàn)就是疼痛、乏力，脊柱病患者深受其害。脊柱耗材是骨科植入耗材中的一個(gè)細(xì)分種類，上游主要以金屬材料、生物陶瓷材料和高分子材料為主，下游則是通過各骨科醫(yī)院滿足患者的治療需要。

脊柱耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

隨著老齡化時(shí)代的到來，與脊柱相關(guān)的頸椎病、腰間盤突出等疾病的患病人群規(guī)模也迅速擴(kuò)大，使脊柱耗材市場(chǎng)擴(kuò)張。目前我國(guó)脊柱耗材行業(yè)上游原料以及基本上能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)、上游原料充足。2015-2021年我國(guó)鈦加工材產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，且增長(zhǎng)速度也逐漸加快，2021年我國(guó)鈦加工材產(chǎn)量達(dá)13.6萬噸，同比增長(zhǎng)40.21%，產(chǎn)量較上一年度增長(zhǎng)3.9萬噸，增速也較上一年度增長(zhǎng)了11.39個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2021年中國(guó)鈦加工材產(chǎn)量及增速

資料來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)脊柱耗材行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

除2020年受疫情影響外，2015-2021年我國(guó)骨科植入物的市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。2021年我國(guó)骨科植入物市場(chǎng)規(guī)模為340億元，同比上漲14.1%。2021年骨科植入市場(chǎng)中脊柱耗材僅次于關(guān)節(jié)耗材占據(jù)30%的市場(chǎng)份額，2021年我國(guó)脊柱耗材的市場(chǎng)規(guī)模為102億元，較去年增長(zhǎng)了14.61%。

2014-2021年骨科植入物市場(chǎng)規(guī)模及占比

資料來源：《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》、智研咨詢整理

2015-2021年我國(guó)脊柱耗材市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上漲，除2020年受疫情影響，增速有所減緩?fù)猓?015-2021年我國(guó)脊柱耗材行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速基本上保持在10%以上。2021年我國(guó)脊柱耗材市場(chǎng)規(guī)模為102億元，同比上一年度增長(zhǎng)了13億元。近年來，國(guó)家對(duì)脊柱耗材行業(yè)愈發(fā)重視，我國(guó)脊柱耗材行業(yè)將持續(xù)向好發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模有望加速增長(zhǎng)。

2015-2021年中國(guó)脊柱耗材市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》、智研咨詢整理

由于脊柱手術(shù)的復(fù)雜性和高風(fēng)險(xiǎn)性，脊柱產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，研發(fā)難度較大。目前我國(guó)脊柱耗材行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，但隨著近年來國(guó)家對(duì)脊柱耗材行業(yè)重視程度不斷提升，我國(guó)本土脊柱耗材企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力也在逐漸增強(qiáng)，脊柱耗材行業(yè)本土企業(yè)的市場(chǎng)占有率和集中度也將逐漸提升。

2020年中國(guó)脊柱耗材行業(yè)國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口市場(chǎng)占比

資料來源：《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》、智研咨詢整理

2022年9月27日，我國(guó)開展了脊柱耗材行業(yè)的首次國(guó)家集采，本次脊柱集中帶量采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)手術(shù)類型、手術(shù)部位、入路方式等組建產(chǎn)品系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)，共分為14個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別，幾乎囊括了所有的脊柱類耗材，幾乎可以滿足目前臨床開展的95%以上的脊柱手術(shù)需要。早在2019年和2021年安徽省就率先開展了脊柱耗材的集中帶量采購(gòu)，兩次集采的平均降幅君子愛54%左右，最高降價(jià)幅度均超過了80%。集采能有效的整合資源，減輕患者的負(fù)擔(dān)。

安徽省兩次脊柱耗材集采降價(jià)幅度

資料來源：智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

2015-2019年我國(guó)骨科?？漆t(yī)院數(shù)量穩(wěn)定上漲，尤其是民營(yíng)骨科?？漆t(yī)院增長(zhǎng)速度較快。但2020年受到疫情的影響，我國(guó)民營(yíng)骨科專科醫(yī)院數(shù)量減少了9家，但公立骨科?？漆t(yī)院增加了一家。骨科專科醫(yī)院數(shù)量的增多，使我國(guó)骨科醫(yī)院的接診能力有所提升，同時(shí)脊柱耗材這類醫(yī)療器械的銷售市場(chǎng)也得以擴(kuò)大。

2015-2020年中國(guó)骨科?？漆t(yī)院數(shù)量（家）

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

脊柱耗材主要應(yīng)用于脊柱退變性疾病、脊柱骨折、畸形、感染及腫瘤等脊柱疾病的治療。隨著我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)的加劇，老齡人口增多，老年疾病患者人數(shù)也隨之增多。人進(jìn)入老年后，許多人體機(jī)能在退化，引起脊柱退行性疾病，腰椎的退行性疾病是最常見的脊柱退行性疾病，包括腰椎間盤突出、腰椎管狹窄、腰椎滑脫、腰椎的退變性側(cè)彎。其中腰椎間盤突出是老年人中常見的疾病，我國(guó)發(fā)病率約為18%。另外年齡的增長(zhǎng)，骨質(zhì)疏松患病率也大幅上漲，骨質(zhì)疏松往往還容易導(dǎo)致骨折等問題。我國(guó)老年人口的迅速增長(zhǎng)使脊柱耗材行業(yè)未來的市場(chǎng)需求將出現(xiàn)大幅提升。2015-2020年我國(guó)骨科醫(yī)院的接診人數(shù)穩(wěn)定增多，2020年增長(zhǎng)至1702.83萬人。

2015-2020年中國(guó)骨科醫(yī)院接診人數(shù)及增速

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

根據(jù)2017年、2019年和2021年的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)每年脊柱手術(shù)量均超過100萬臺(tái)。在脊柱疾病在，脊柱創(chuàng)傷和脊柱退變是手術(shù)量最高的兩類疾病，具體到細(xì)分疾病種類，頸椎病、腰間盤突出癥、壓縮性骨折是手術(shù)量占比相對(duì)較高的幾類疾病。這幾類疾病在老年人中最為常見，我國(guó)老人群體的增多，將擴(kuò)大脊柱耗材的下游需求群體。

2017-2021年中國(guó)脊柱手術(shù)量（萬臺(tái)）

資料來源：《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》、智研咨詢整理

從中國(guó)脊柱耗材的下游情況看，骨科醫(yī)院的擴(kuò)張，為脊柱耗材拓寬了銷售市場(chǎng)，同時(shí)老齡化的加劇，老年疾病患者人數(shù)增多，未來脊柱耗材市場(chǎng)將大幅提升。此外，隨著脊柱耗材行業(yè)實(shí)施國(guó)家集采，最困擾患者的價(jià)格問題也將得到一定的改善，將會(huì)有很多的患者能看得起病、治得起病。國(guó)家集采在解決患者困境的同時(shí)，還能拓寬脊柱耗材行業(yè)的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)脊柱耗材的雙贏。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)脊柱耗材行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。