智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

2021年中國脊柱耗材行業(yè)全景速覽:國家集采為我國脊柱耗材行業(yè)的進(jìn)口替代添火加柴[圖]

摘要:

 

一、發(fā)展環(huán)境人口老齡化加劇,脊柱耗材適用患者群體擴(kuò)大

 

人伴隨著年齡的增長,骨質(zhì)本身衰老退變,脊柱退變性疾病已經(jīng)成為最常見的脊柱疾病。目前我國老年人群體持續(xù)擴(kuò)大,且整體增速也有所加快,快速擴(kuò)大的老年人群體,也推動了我國脊柱耗材行業(yè)的市場需求快速上漲。同時我國??乒强漆t(yī)院數(shù)量也在增多,我國骨科醫(yī)院接診能力增強(qiáng),脊柱耗材產(chǎn)品的市場覆蓋面也將同步擴(kuò)大。

 

二、行業(yè)現(xiàn)狀2022年脊柱耗材行業(yè)首次實(shí)施國家集采,市場需求將大幅釋放

 

我國脊柱耗材行業(yè)在骨科植入市場中僅次于關(guān)節(jié)耗材,且市場規(guī)模逐年穩(wěn)步上漲。2022年9月,我國實(shí)施了脊柱耗材行業(yè)的首次國家?guī)Я考胁少?,平均降價幅度達(dá)84%,這將顯著減輕患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),使更多患病人群能治得起病,脊柱耗材行業(yè)的下游需求也將增多。

 

三、企業(yè)分析脊柱耗材國產(chǎn)企業(yè)向好發(fā)展,替代進(jìn)口成為行業(yè)大方向

 

目前我國脊柱耗材市場進(jìn)口產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但在國家政策的鼓勵和扶持下,我國本土脊柱耗材行業(yè)不斷提升自己的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力,市場競爭力也大幅增強(qiáng)。進(jìn)口脊柱耗材產(chǎn)品的主導(dǎo)優(yōu)勢在逐漸削弱,國有脊柱耗材企業(yè)的市場份額穩(wěn)步提升。

 

、發(fā)展趨勢:國家集采將釋放脊柱耗材下游市場需求,國產(chǎn)產(chǎn)品的市場份額將穩(wěn)步提升

 

目前我國脊柱耗材行業(yè)國產(chǎn)化率在骨科醫(yī)療器械中排在第二位,國產(chǎn)脊柱產(chǎn)品的市場份額在逐漸上升。國家集采、醫(yī)保支付制度等政策的實(shí)施,將規(guī)范醫(yī)藥及耗材產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié),有效降低產(chǎn)品入院價格。脊柱耗材產(chǎn)品入院價格的降低,減輕醫(yī)保支付壓力的同時較大地緩解了患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),我國脊柱耗材行業(yè)的下游市場需求將有所釋放。

 

關(guān)鍵詞:脊柱耗材 發(fā)展環(huán)境 產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)現(xiàn)狀

 

一、發(fā)展環(huán)境:人口老齡化加劇,脊柱耗材適用患者群體擴(kuò)大

 

脊柱耗材是脊柱類骨科植入耗材,骨科植入耗材是被植入人體內(nèi)用于取代、修復(fù)、補(bǔ)充、填充或輔助治療受損傷骨骼的器械。脊柱類骨科植入耗材主要包括椎體植入物、鈦網(wǎng)、融合器等等。脊柱耗材的上游產(chǎn)業(yè)是脊柱植入物等材料的制作原料,以金屬材料、生物陶瓷材料和高分子材料為主,經(jīng)過復(fù)雜的加工工藝,制造成各類脊柱耗材產(chǎn)品,然后通過骨科醫(yī)院供給脊柱類疾病患者使用。

脊柱耗材是脊柱類骨科植入耗材,骨科植入耗材是被植入人體內(nèi)用于取代、修復(fù)、補(bǔ)充、填充或輔助治療受損傷骨骼的器械。脊柱類骨科植入耗材主要包括椎體植入物、鈦網(wǎng)、融合器等等。脊柱耗材的上游產(chǎn)業(yè)是脊柱植入物等材料的制作原料,以金屬材料、生物陶瓷材料和高分子材料為主,經(jīng)過復(fù)雜的加工工藝,制造成各類脊柱耗材產(chǎn)品,然后通過骨科醫(yī)院供給脊柱類疾病患者使用。

 

1、國家重視國產(chǎn)脊柱耗材行業(yè)的發(fā)展,鼓勵替代進(jìn)口

 

脊柱耗材屬于高值耗材,目前我國脊柱耗材行業(yè)國產(chǎn)企業(yè)占比仍然較少,因此國家非常重視脊柱耗材行業(yè)的發(fā)展。2014年工業(yè)和信息化部等聯(lián)合發(fā)布的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》就將脊柱耗材作為醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的方向之一,其中還提出重點(diǎn)發(fā)展3D打印骨科植入物。2017年5月科技部發(fā)布的《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中還強(qiáng)調(diào)要突出解決我國高端裝備、高值耗材大量依賴進(jìn)口的問題。國家十分重視國產(chǎn)脊柱耗材行業(yè)的發(fā)展,目前許多城市已經(jīng)將部分脊柱耗材納入醫(yī)保報銷名錄之中,尤其對國產(chǎn)脊柱耗材的已報銷進(jìn)行政策傾斜,也是為了鼓勵患者使用國產(chǎn)脊柱耗材產(chǎn)品,鼓勵國產(chǎn)脊柱耗材企業(yè)的發(fā)展。2021年我國醫(yī)保局在《關(guān)于開展國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購和使用的指導(dǎo)意見》中要求將臨床用量較大、采購金額較高、臨床使用較成熟、市場競爭較充分、同質(zhì)化水平較高的高值醫(yī)用耗材納入采購范圍。而脊柱耗材剛好符合以上要求,并在2022年9月,實(shí)施了我國脊柱耗材行業(yè)的首次國家?guī)Я坎少彙?

脊柱耗材屬于高值耗材,目前我國脊柱耗材行業(yè)國產(chǎn)企業(yè)占比仍然較少,因此國家非常重視脊柱耗材行業(yè)的發(fā)展。2014年工業(yè)和信息化部等聯(lián)合發(fā)布的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》就將脊柱耗材作為醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的方向之一,其中還提出重點(diǎn)發(fā)展3D打印骨科植入物。2017年5月科技部發(fā)布的《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中還強(qiáng)調(diào)要突出解決我國高端裝備、高值耗材大量依賴進(jìn)口的問題。國家十分重視國產(chǎn)脊柱耗材行業(yè)的發(fā)展,目前許多城市已經(jīng)將部分脊柱耗材納入醫(yī)保報銷名錄之中,尤其對國產(chǎn)脊柱耗材的已報銷進(jìn)行政策傾斜,也是為了鼓勵患者使用國產(chǎn)脊柱耗材產(chǎn)品,鼓勵國產(chǎn)脊柱耗材企業(yè)的發(fā)展。2021年我國醫(yī)保局在《關(guān)于開展國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購和使用的指導(dǎo)意見》中要求將臨床用量較大、采購金額較高、臨床使用較成熟、市場競爭較充分、同質(zhì)化水平較高的高值醫(yī)用耗材納入采購范圍。而脊柱耗材剛好符合以上要求,并在2022年9月,實(shí)施了我國脊柱耗材行業(yè)的首次國家?guī)Я坎少彙? />
</p>
<p>
	 
</p>
<p>
	2015-2021年我國醫(yī)療保險基金收入和支出呈逐年上漲的趨勢。許多有脊柱耗材產(chǎn)品需求的骨科疾病患者面對其高昂的價格望而卻步,但隨著我國醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)寬,部分脊柱耗材產(chǎn)品逐漸納入醫(yī)保報銷名錄之中,且國家醫(yī)保對國產(chǎn)脊柱耗材的報銷比例要高于進(jìn)口脊柱耗材,這也體現(xiàn)了國家對國產(chǎn)脊柱耗材行業(yè)的支持和鼓勵。
</p>
<p align= 2015-2021年我國醫(yī)療保險基金收入和支出呈逐年上漲的趨勢。許多有脊柱耗材產(chǎn)品需求的骨科疾病患者面對其高昂的價格望而卻步,但隨著我國醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)寬,部分脊柱耗材產(chǎn)品逐漸納入醫(yī)保報銷名錄之中,且國家醫(yī)保對國產(chǎn)脊柱耗材的報銷比例要高于進(jìn)口脊柱耗材,這也體現(xiàn)了國家對國產(chǎn)脊柱耗材行業(yè)的支持和鼓勵。

 

2、我國骨科疾病患病群體擴(kuò)大,脊柱耗材市場將大幅擴(kuò)張

 

人的脊柱包括頸椎、胸椎、腰椎、骶椎,人隨著年齡的增長,這些部分的正常結(jié)構(gòu)容易發(fā)生變化,導(dǎo)致脊柱退變性疾病的發(fā)生,目前脊柱退變性疾病已經(jīng)成為脊柱疾病中最常見的。同時,人伴隨著年齡的增長,骨質(zhì)本身衰老退變,骨量丟失,骨質(zhì)疏松癥患病率也飛快上漲,而骨質(zhì)疏松癥是導(dǎo)致骨折的重要原因之一,其中脊柱上的骨折極為常見的。無論是脊柱退變性疾病還是脊柱骨折,都需要脊柱耗材進(jìn)行診療。尤其當(dāng)脊柱退化性疾病合并骨質(zhì)疏松癥,往往需要通過手術(shù)將骨頭或椎間盤增生壓迫神經(jīng)的部分去除,如果去除的范圍較大,那么脊柱失去支撐,會不穩(wěn)定,因此手術(shù)過程中需要脊柱耗材幫助支撐。

人的脊柱包括頸椎、胸椎、腰椎、骶椎,人隨著年齡的增長,這些部分的正常結(jié)構(gòu)容易發(fā)生變化,導(dǎo)致脊柱退變性疾病的發(fā)生,目前脊柱退變性疾病已經(jīng)成為脊柱疾病中最常見的。同時,人伴隨著年齡的增長,骨質(zhì)本身衰老退變,骨量丟失,骨質(zhì)疏松癥患病率也飛快上漲,而骨質(zhì)疏松癥是導(dǎo)致骨折的重要原因之一,其中脊柱上的骨折極為常見的。無論是脊柱退變性疾病還是脊柱骨折,都需要脊柱耗材進(jìn)行診療。尤其當(dāng)脊柱退化性疾病合并骨質(zhì)疏松癥,往往需要通過手術(shù)將骨頭或椎間盤增生壓迫神經(jīng)的部分去除,如果去除的范圍較大,那么脊柱失去支撐,會不穩(wěn)定,因此手術(shù)過程中需要脊柱耗材幫助支撐。

 

無論是脊柱病發(fā)病率還是骨質(zhì)疏松癥患病率均體現(xiàn)出隨年齡增長而升高的特點(diǎn)。我國60歲以上人群的脊柱病發(fā)病率為82%,65歲以上人群的骨質(zhì)疏松患病率為32%,其中女性為51.6%。而目前我國正面臨著人口老齡化加劇的問題。2015-2021年我國65歲以上人口數(shù)量逐年上漲,且整體增速也有所加快??焖贁U(kuò)大的老年人群體,也推動了我國脊柱耗材行業(yè)的市場需求快速上漲。

無論是脊柱病發(fā)病率還是骨質(zhì)疏松癥患病率均體現(xiàn)出隨年齡增長而升高的特點(diǎn)。我國60歲以上人群的脊柱病發(fā)病率為82%,65歲以上人群的骨質(zhì)疏松患病率為32%,其中女性為51.6%。而目前我國正面臨著人口老齡化加劇的問題。2015-2021年我國65歲以上人口數(shù)量逐年上漲,且整體增速也有所加快。快速擴(kuò)大的老年人群體,也推動了我國脊柱耗材行業(yè)的市場需求快速上漲。

 

2015-2020年我國??乒强漆t(yī)院數(shù)量整體呈上漲趨勢,2020年,由于疫情的影響,民營??乒强漆t(yī)院數(shù)量減少了9家,但公立??乒强漆t(yī)院數(shù)量增加了1家。??乒强漆t(yī)院數(shù)量的增多,也表明我國骨科醫(yī)院接診能力增強(qiáng),能為更多的患者提供更完善的醫(yī)療服務(wù),同時脊柱耗材產(chǎn)品的市場覆蓋面也同步擴(kuò)大。2015-2020年我國骨科醫(yī)院診療人數(shù)持續(xù)上漲,持續(xù)擴(kuò)大的顧客患者群體,也會為包括脊柱耗材在內(nèi)的骨科器械行業(yè)帶來更多的市場需求。

2015-2020年我國??乒强漆t(yī)院數(shù)量整體呈上漲趨勢,2020年,由于疫情的影響,民營??乒强漆t(yī)院數(shù)量減少了9家,但公立??乒强漆t(yī)院數(shù)量增加了1家。專科骨科醫(yī)院數(shù)量的增多,也表明我國骨科醫(yī)院接診能力增強(qiáng),能為更多的患者提供更完善的醫(yī)療服務(wù),同時脊柱耗材產(chǎn)品的市場覆蓋面也同步擴(kuò)大。2015-2020年我國骨科醫(yī)院診療人數(shù)持續(xù)上漲,持續(xù)擴(kuò)大的顧客患者群體,也會為包括脊柱耗材在內(nèi)的骨科器械行業(yè)帶來更多的市場需求。

 

二、行業(yè)現(xiàn)狀:2022年脊柱耗材行業(yè)首次實(shí)施國家集采,市場需求將大幅釋放

 

我國脊柱耗材行業(yè)在骨科植入市場中占比為30%,僅次于關(guān)節(jié)耗材。近年來,在國家政策的鼓勵支持和社會需求的持續(xù)增長的推動下,我國脊柱耗材行業(yè)的市場規(guī)模逐年上漲,且除2020年外,整體增速較快,保持在10%以上。

我國脊柱耗材行業(yè)在骨科植入市場中占比為30%,僅次于關(guān)節(jié)耗材。近年來,在國家政策的鼓勵支持和社會需求的持續(xù)增長的推動下,我國脊柱耗材行業(yè)的市場規(guī)模逐年上漲,且除2020年外,整體增速較快,保持在10%以上。

 

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國脊柱耗材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告

 

2022年9月,我國實(shí)施了脊柱耗材行業(yè)的首次國家?guī)Я考胁少?,此次集采根?jù)頸椎、胸腰椎手術(shù)需要,覆蓋頸椎固定融合術(shù)、胸腰椎固定融合術(shù)等5種骨科脊柱類耗材,形成14個產(chǎn)品系統(tǒng)類別。首年意向采購量共109萬套,占全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總需求量的90%,此次國家集采的平均降價幅度為84%,這將顯著減輕患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),使更多患病人群能治得起病。

2022年9月,我國實(shí)施了脊柱耗材行業(yè)的首次國家?guī)Я考胁少?,此次集采根?jù)頸椎、胸腰椎手術(shù)需要,覆蓋頸椎固定融合術(shù)、胸腰椎固定融合術(shù)等5種骨科脊柱類耗材,形成14個產(chǎn)品系統(tǒng)類別。首年意向采購量共109萬套,占全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)總需求量的90%,此次國家集采的平均降價幅度為84%,這將顯著減輕患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),使更多患病人群能治得起病。

 

在2022年9月我國家實(shí)施脊柱耗材行業(yè)的集中帶量采購之前,早在2019年和2021年安徽省就率先開展了脊柱耗材的集中帶量采購,兩次集采的平均降幅均在54%左右,最高降價幅度均超過了80%。集中帶量采購能有效的整合資源,減輕患者的負(fù)擔(dān)。

在2022年9月我國家實(shí)施脊柱耗材行業(yè)的集中帶量采購之前,早在2019年和2021年安徽省就率先開展了脊柱耗材的集中帶量采購,兩次集采的平均降幅均在54%左右,最高降價幅度均超過了80%。集中帶量采購能有效的整合資源,減輕患者的負(fù)擔(dān)。

 

三、企業(yè)分析:脊柱耗材國產(chǎn)企業(yè)向好發(fā)展,替代進(jìn)口成為行業(yè)大方向

 

目前我國脊柱耗材市場進(jìn)口產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位,根據(jù)威高骨科的年報顯示,我國脊柱耗材行業(yè)市場占比最大的是美國強(qiáng)生,其次是美敦力,但這都是進(jìn)口品牌。而排在第三和第五的威高骨科和三友醫(yī)療均是我國脊柱耗材行業(yè)的本土企業(yè)。威高骨科是國內(nèi)領(lǐng)先的顧客醫(yī)療器械廠商,其2021年脊柱耗材營收占總營收的半壁江山。三友醫(yī)療是國內(nèi)脊柱類植入物細(xì)分領(lǐng)域少數(shù)具備從臨床需求出發(fā)進(jìn)行原始創(chuàng)新能力的企業(yè)之一。

目前我國脊柱耗材市場進(jìn)口產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位,根據(jù)威高骨科的年報顯示,我國脊柱耗材行業(yè)市場占比最大的是美國強(qiáng)生,其次是美敦力,但這都是進(jìn)口品牌。而排在第三和第五的威高骨科和三友醫(yī)療均是我國脊柱耗材行業(yè)的本土企業(yè)。威高骨科是國內(nèi)領(lǐng)先的顧客醫(yī)療器械廠商,其2021年脊柱耗材營收占總營收的半壁江山。三友醫(yī)療是國內(nèi)脊柱類植入物細(xì)分領(lǐng)域少數(shù)具備從臨床需求出發(fā)進(jìn)行原始創(chuàng)新能力的企業(yè)之一。

 

2018-2021年,威高骨科和三友醫(yī)療的脊柱耗材營業(yè)收入均呈上漲趨勢,且增速較快。2021年威高骨科的脊柱耗材營收為10.20億元,同比增長24.87%,三友醫(yī)療的脊柱耗材營收為5.16億元,同比增長41.13%。相比之下,威高骨科的脊柱耗材營收較三友醫(yī)療多,但三友醫(yī)療的脊柱耗材毛利率較威高骨科高。脊柱耗材行業(yè)屬于高值耗材行業(yè)毛利潤高,兩家企業(yè)的毛利率均保持在90%左右。

2018-2021年,威高骨科和三友醫(yī)療的脊柱耗材營業(yè)收入均呈上漲趨勢,且增速較快。2021年威高骨科的脊柱耗材營收為10.20億元,同比增長24.87%,三友醫(yī)療的脊柱耗材營收為5.16億元,同比增長41.13%。相比之下,威高骨科的脊柱耗材營收較三友醫(yī)療多,但三友醫(yī)療的脊柱耗材毛利率較威高骨科高。脊柱耗材行業(yè)屬于高值耗材行業(yè)毛利潤高,兩家企業(yè)的毛利率均保持在90%左右。

 

四、發(fā)展趨勢:國家集采將釋放脊柱耗材下游市場需求,國產(chǎn)產(chǎn)品的市場份額將穩(wěn)步提升

 

1、我國脊柱耗材行業(yè)市場需求將穩(wěn)步提升

 

目前我國脊柱耗材行業(yè)處于發(fā)展階段。隨著我國人口老齡化程度的加深、骨科疾病患病率升高,脊柱耗材行業(yè)的下游需求患者群體擴(kuò)大。同時,居民的健康觀念增強(qiáng)以及脊柱類植入物手術(shù)普及率的提升,使得患者對脊柱植入類手術(shù)的認(rèn)可度和接受度也將大幅上升。另外,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步,人民生活水平不斷提高,以及我國多項醫(yī)改政策的扶持,患者的支付能力也將有所增強(qiáng)。例如跨區(qū)域采購聯(lián)盟、帶量采購、醫(yī)保支付制度等政策,均意在通過規(guī)范醫(yī)藥及耗材產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié),進(jìn)一步降低產(chǎn)品入院價格。脊柱耗材產(chǎn)品入院價格的降低,將有效減輕醫(yī)保支付壓力及患者負(fù)擔(dān)。我國脊柱耗材行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定上升的趨勢。

 

2、替代進(jìn)口成為脊柱耗材行業(yè)大方向

 

目前我國骨科醫(yī)療器械行業(yè)國產(chǎn)化率最高的是創(chuàng)傷治療市場,已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代;其次是脊柱市場,國產(chǎn)脊柱產(chǎn)品的市場份額在逐漸上升。雖然目前我國脊柱耗材行業(yè)仍以進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位,但其優(yōu)勢已經(jīng)開始呈現(xiàn)削弱態(tài)勢。一方面是由于我國本土脊柱耗材企業(yè)重視技術(shù)能力和研發(fā)能力的提升,不斷自我完善;另一方面是由于國家從政策上對國產(chǎn)脊柱耗材行業(yè)的扶持,加速了我國脊柱耗材行業(yè)的進(jìn)口替代進(jìn)程。尤其在2022年我國脊柱耗材行業(yè)的集中帶量采購政策實(shí)施后,國產(chǎn)脊柱耗材產(chǎn)品的市場滲透率將有所提升,脊柱耗材進(jìn)口替代趨勢明顯。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國脊柱耗材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY392
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國脊柱耗材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告
2024-2030年中國脊柱耗材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告

《2024-2030年中國脊柱耗材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》共十四章,包含2024-2030年脊柱耗材行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險,脊柱耗材行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。

如您有其他要求,請聯(lián)系:

文章轉(zhuǎn)載、引用說明:

智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:

1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示:

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
商業(yè)計劃書
項目可研
定制服務(wù)
返回頂部