2022年中國加油站行業(yè)重點企業(yè)（中國石化vs中國石油）對比分析：一體化綜合能源服務(wù)商成為趨勢 [圖]

一、企業(yè)簡介

近年來，隨著中國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善和機動車保有量的快速增加，加油站已成為民眾生活中不可或缺的一部分。如今，除加油業(yè)務(wù)外，部分加油站還經(jīng)營非油品業(yè)務(wù)，如汽車美容、換油、汽車用品、食品、飲料、煙酒、日用品等多樣化服務(wù)及產(chǎn)品。就當前加油站整體格局而言，行業(yè)整體呈現(xiàn)雙寡頭局面，中石化和中石油占據(jù)市場一半以上份額，其他國企及民營企業(yè)整體占比份額較小。

中國加油站重點企業(yè)簡介

資料來源：智研咨詢整理

2021年以來，整體成品油價格持續(xù)調(diào)漲，雖然原材料成本仍高居不下，但油價的調(diào)漲仍帶動企業(yè)營收回暖。中國石化、中國石油的營業(yè)收入大幅增加，分別為27408.84億元、26143.49億元，同比變化率為30.15%、35.19%；2022年三季度，中國石化、中國石油的營業(yè)收入分別為24,533.22億元、24,554.01億元；同比變化率為22.46%、30.58%。

在中國石化、中國石兩家企業(yè)中，中國石化毛利率相對較低，為19.13%，受原油等大宗商品價格上漲影響，原材料采購成本增加，同比下降3.52%；中國石油的毛利率相對較高，同比增長率分別為3.7%，毛利率達到近些年新高。2022年三季度，中國石化、中國石兩家企業(yè)的毛利率分別為15.76%、21.12%，同比變化率為-20.93%、6.88%。

2019-2022年三季度中國加油站重點企業(yè)營業(yè)收入（億元）與毛利率

資料來源：智研咨詢整理

二、加油站業(yè)務(wù)對比

近兩年，中國石化、中國石油的加油站總數(shù)整體呈現(xiàn)上升趨勢，但增長率不斷減小。2021年，中國石化加油站總數(shù)為30725座，同比上升0.04%，中國石油加油站總數(shù)為22800座，同比上漲0.8%。中石油加油站快速擴張的主要得益于非資產(chǎn)加油站數(shù)量的快速增長，而中石化增量皆為自營加油站，且自營率持續(xù)提高。新能源汽車的快速增長，一定程度抑制了加油站投資。2022年上半年，中國石化、中國石油的加油站數(shù)量分別為30,740座、22,619座，相對2021年數(shù)量的變化程度分別為0.05%、-0.79%，中國石油加油站數(shù)量有所下降。

2019-2022年上半年年中國重點企業(yè)加油站數(shù)量變動情況

資料來源：智研咨詢整理

在加油站自營率方面，中國石化更加注重提升揮一體化和營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，而中國石油逐步開放權(quán)限，非資產(chǎn)型加油站比例不斷提升，自營率下降。2021年，中國石化與中國石油自營率分別為100%、90.94%，同比變化率分別為0.02%、-2.25%。

2019-2021年中國加油站重點企業(yè)自營率

資料來源：智研咨詢整理

2021年，中國石化、中國石油的單站年均加油量分別為3720噸/站、2038噸/站，同比變化率分別為0.9%、-5.1%。一方面，受疫情影響，大眾出行需求減少；另一方面，成品油價格大幅上漲，更多人選擇使用新能源出行，因此在2021年期間，即使疫情有所控制，加油站單站年均加油量仍然未恢復(fù)至疫情前水平。

2019-2021年中國重點企業(yè)加油站單站年均加油量（噸/站）

資料來源：智研咨詢整理

就細分產(chǎn)品銷售量而言，中國石化、中國石油均以汽油與柴油為主，汽油產(chǎn)品銷售量中國石化更高，柴油產(chǎn)品中國石油銷售量更高，總體來說，中國石化總體銷售量高于中國石油。2021年，中國石化總體銷售量為190735千噸，汽油、柴油、煤油銷量分別為90,873千噸、78,566千噸、21,296千噸；中國石油總體銷售量為163307千噸，汽油、柴油、煤油銷量分別為65,981千噸、81,728千噸、15,598千噸。2022年上半年，中國石化汽油、柴油、煤油銷量分別為39,525千噸、36,668千噸 、8,575千噸；中國石油汽油、柴油、煤油銷量分別為29,820千噸、35,563千噸 、6,05千噸，除中國石化的石油銷量同比上漲5.8%之外，其余產(chǎn)品都有不同程度的下降。

2019-2022年上半年重點企業(yè)汽油、石油、煤油銷售量

資料來源：智研咨詢整理

近兩年，中國加油站重點企業(yè)非油業(yè)務(wù)收入不斷發(fā)展。2021年，中國石化與中國石油的非油業(yè)務(wù)收入分別為354億元、251億元，同比增長率分別為4.42%、12.47%。2022年上半年，中國石化與中國石油的非油業(yè)務(wù)收入分別為193億元、150.45億元，同比增長率分別為1.58%、12.03%。

2019-2022年上半年中國重點企業(yè)非油業(yè)務(wù)收入

資料來源：智研咨詢整理

三、企業(yè)研發(fā)投入

2021年，中國石化與中國石油的研發(fā)投入金額為211億元、237.31億元，同比增長率為38.82%、3.53%,兩家企業(yè)都以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展作為戰(zhàn)略，對研發(fā)的投入整體處于增長的態(tài)勢。

2019-2021年加油站重點企業(yè)研發(fā)投入

資料來源：智研咨詢整理

四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

隨著新能源行業(yè)的發(fā)展，中國石化、中國石油都將迎合新的發(fā)展趨勢，不僅僅局限于加油的零售業(yè)務(wù)，而是向綜合能源服務(wù)商發(fā)展。另外，由于傳統(tǒng)加油業(yè)務(wù)增長乏力，企業(yè)對于非油業(yè)務(wù)的重視程度不斷提升，努力打造綜合型一體化的服務(wù)型平臺。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳統(tǒng)行業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)后變得更加智能、便利，未來，互聯(lián)網(wǎng)+加油站也將成為趨勢，中國石油首批商用智能加油機器人已經(jīng)上崗運行，未來加油站將朝著智慧型加油站的方向發(fā)展。

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國加油站行業(yè)發(fā)展模式分析及市場需求預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。