2022年中國飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)全景速覽：軍民領(lǐng)域飛機放量增長，行業(yè)市場前景廣闊[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：中游為核心制造環(huán)節(jié)，原材料消耗量大

飛機剎車系統(tǒng)，是指使飛機減速或停止的裝置，該系統(tǒng)主要由機輪和剎車裝置、電子防滑剎車系統(tǒng)三大部分組成。其產(chǎn)業(yè)鏈主要分為原材料、加工制造和裝機應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。中游為產(chǎn)業(yè)鏈的核心制造環(huán)節(jié)，通過機械加工制成剎車片、剎車盤和機輪，三者共同組成剎車機輪，其與剎車控制系統(tǒng)和起落架共同組成飛機剎車系統(tǒng)。其對原材料消耗量較大，以北摩高科飛機剎車系統(tǒng)成本為例，其直接材料費用占生產(chǎn)成本60%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：軍事民航領(lǐng)域同步增量，飛機剎車系統(tǒng)市場前景廣闊

隨著疫情防控常態(tài)化，我國航空行業(yè)景氣度持續(xù)上行，航空客運貨運量逐漸走高，對于民航運輸機隊需求進一步增長?！笆奈濉睍r期，我國軍事戰(zhàn)略由“防”轉(zhuǎn)“功”，從軍機保有量來看，2021年我國軍機保有量為3285架，對比美國軍機保有量13246架來說，我國軍機數(shù)量大幅落后。未來，在明航運輸飛機與軍用飛機共同放量增長拉動下，飛機剎車系統(tǒng)需求將不斷增加，市場空間前景十分廣闊。

三、企業(yè)格局：行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門檻高，市場競爭較為集中

飛機剎車系統(tǒng)領(lǐng)域是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，需要較長時間的技術(shù)和市場的儲備和積累，為行業(yè)進入設(shè)立了較高的技術(shù)門檻。目前我國飛機剎車系統(tǒng)領(lǐng)域主要的競爭者有北摩高科、博云新材、西安航空制動、優(yōu)材百慕等，市場競爭格局十分明顯，行業(yè)集中度較高。

四、發(fā)展趨勢：加大核心技術(shù)研發(fā)力度，完成國產(chǎn)化替代進程

全球飛機剎車系統(tǒng)供應(yīng)商皆采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，剎車系統(tǒng)供應(yīng)以國際航空業(yè)巨頭為主，包括法國賽峰、美國霍尼韋爾等，壟斷了全球80%以上市場及國內(nèi)民用飛機市場。目前，國內(nèi)主要有西安制動、北摩高科、中航高科、博云新材等企業(yè)在局競爭，企業(yè)要加大研發(fā)投入力度，持續(xù)推進核心零部件技術(shù)攻關(guān)，打破國際巨頭技術(shù)封鎖，加快完成國產(chǎn)化替代進程。

關(guān)鍵詞：飛機制動產(chǎn)業(yè)鏈、飛機保有量、飛機制動企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：中游為核心制造環(huán)節(jié)，原材料消耗量大

飛機剎車系統(tǒng)，是指使飛機減速或停止的裝置，該系統(tǒng)主要由機輪和剎車裝置、電子防滑剎車系統(tǒng)三大部分組成。飛機著陸接地時，具有較大的水平分速，但滑跑過程中，氣動阻力與機輪滾動阻力對飛機的減速作用比較小，需設(shè)法增大飛機的阻力，使之迅速減速，所以飛機都裝有減速裝置。目前，機輪剎車裝置就是其中最主要的、應(yīng)用最廣泛的一種。剎車系統(tǒng)則是用來控制機輪剎車裝置的工作，剎車系統(tǒng)通常產(chǎn)用冷氣或液壓傳動的。輕型飛機大多采用冷氣剎車，因為冷氣剎車的動作迅速，剎車部分的重量較輕，而重型飛機剎車盤的作動腔的容積較大，而且所需的剎車壓力也較高，所以普遍采用液壓剎車。

飛機剎車系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為原材料、加工制造和裝機應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。上游原材料主要有鋼材、粉材、炭纖維預(yù)制體、電子元器件等；中游通過機械加工制成剎車片、剎車盤和機輪，三者共同組成剎車機輪，其與剎車控制系統(tǒng)和起落架共同組成飛機剎車系統(tǒng)；下游為飛機剎車系統(tǒng)的需求市場，主要為軍方、主機廠商以及其他廠商。

飛機剎車系統(tǒng)對于原材料的消耗量大。以北摩高科飛機剎車系統(tǒng)成本為例，其直接材料費用占生產(chǎn)成本60%，直接工占比7%，制造費用占比33%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：軍事民航領(lǐng)域同步增量，飛機剎車系統(tǒng)市場前景廣闊

1、軍民領(lǐng)域同步放量增長，飛機剎車系統(tǒng)市場需求增加

據(jù)中國民航局統(tǒng)計公報，2014-2021年，我國明航運輸飛機在冊數(shù)量連年增加，截至2021年，我國民航運輸飛機在冊數(shù)量合計4054架。隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民人均可支配收入與日俱增，對于交通出行的需求逐步轉(zhuǎn)向舒適、便捷、快速等方面，同時部分高精尖商品貿(mào)易運輸需要使用航空運輸。新冠疫情對全球民航業(yè)影響巨大，客運需求萎縮明顯，2021年，我國民航運輸機場旅客吞吐量為9.07億人次。疫情下，貨郵運輸需求量增長迅速，貨郵吞吐量為1782.8萬噸，同比增長10.9%。

在疫情影響下，民航運輸業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，軍用飛機步入增量時期?！笆奈濉逼陂g國防政策由過去的“強軍目標(biāo)穩(wěn)步推進”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皞鋺?zhàn)能力建設(shè)”，武器裝備進入放量增長期。預(yù)計中國空軍未來“十四五”的發(fā)展趨勢仍為主戰(zhàn)裝備跨代建設(shè)，期間市場規(guī)模復(fù)合增速達20%以上。在新時期戰(zhàn)略空軍建設(shè)目標(biāo)下，由“防”轉(zhuǎn)“攻”，大力發(fā)展先進戰(zhàn)斗機、戰(zhàn)略運輸機/轟炸機成為時下主要目標(biāo)?！禬orld Air Force 2022》數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，中國軍用飛機數(shù)量逐年增長，截至2021年，我國軍用飛機合計3285架。

隨著疫情防控常態(tài)化，我國航空行業(yè)景氣度持續(xù)上行，航空客運貨運量逐漸走高，對于民航運輸機隊需求進一步增長?！笆奈濉睍r期，我國軍事戰(zhàn)略由“防”轉(zhuǎn)“功”，從軍機保有量來看，2021年我國軍機保有量為3285架，對比美國軍機保有量13246架來說，我國軍機數(shù)量大幅落后。未來，在明航運輸飛機與軍用飛機共同放量增長拉動下，飛機剎車系統(tǒng)需求將不斷增加，市場空間前景十分廣闊。

2. 飛機剎車系統(tǒng)技術(shù)含量高，專利申請量不斷增長

飛機剎車制動系統(tǒng)作為飛機著陸系統(tǒng)中重要組成部分，直接影響飛機起飛和著陸的安全，具有技術(shù)難點多，設(shè)計能力水平要求高的特點。根據(jù)佰騰網(wǎng)相關(guān)統(tǒng)計，2008-2022年10月，我國飛機制動系統(tǒng)專利保有量持續(xù)攀升，專利申請量整體呈上升趨勢。2021年，我國飛機制動系統(tǒng)申請專利量達23個，同比增長35.29%，為近幾年來的最高值。2022年1-10月，我國飛機制動系統(tǒng)申請專利量僅4個，同比2021年大幅度下滑。

三、企業(yè)格局：行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門檻高，市場競爭較為集中

飛機剎車系統(tǒng)領(lǐng)域是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，需要較長時間的技術(shù)和市場的儲備和積累，為行業(yè)進入設(shè)立了較高的技術(shù)門檻。目前我國飛機剎車系統(tǒng)領(lǐng)域主要的競爭者有北摩高科、博云新材、西安航空制動、優(yōu)材百慕等，市場競爭格局十分明顯，行業(yè)集中度較高。

從中國重點企業(yè)飛機制動相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，博云新材的航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，北摩高科營業(yè)收入保持連年增長。2020年，新冠疫情暴發(fā)，航空航天事業(yè)受到?jīng)_擊，博云新材的營業(yè)收入較2019年略有下滑。年報數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)收入為1.02億元，同比增長52.97%；北摩高科營業(yè)收入為6.43億元，同比增長10.99%。

（注：博云新材為航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)收入，北摩高科為營業(yè)收入）

從毛利率來看，北摩高科公司毛利率遠高于博云新材。北摩高科的毛利率連年增長，博云新材新材在2020年呈現(xiàn)較為明顯的下降態(tài)勢。財報顯示，2022年上半年，博云新材航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)毛利率為34.28%，比上年同期增長4.88%；北摩高科營收毛利率高達70.84%，比上年同期減少6.99%，主要系當(dāng)期公司主要銷售產(chǎn)品是機輪，機輪的毛利率要低于剎車盤。

（注：博云新材為航空航天及民用炭/炭復(fù)合材料業(yè)務(wù)毛利率，北摩高科為營收毛利率）

據(jù)企業(yè)年報，2017-2021年，博云新材研發(fā)投入金額上下波動，北摩高科自2018年起連年攀升。從研發(fā)投入來看，2020年以前，博云新材研發(fā)投入金額要遠高于北摩高科，2020年，北摩高科大幅增加研發(fā)投入金額，研發(fā)增長極為迅速，2022年上半年，博云新材研發(fā)投入0.23億元，北摩高科為0.42億元。從研發(fā)投入占營業(yè)收入比來看，博云新材研發(fā)投入占營業(yè)收入比重呈先增后降的趨勢，北摩高科研發(fā)投入占營業(yè)收入比重持續(xù)下降，2022年上半年，博云新材研發(fā)投入占營業(yè)收入比為7.72%，北摩高科為6.52%。

四、發(fā)展趨勢：加大核心技術(shù)研發(fā)力度，完成國產(chǎn)化替代進程

1、軍民飛機同步放量增長，市場前景十分廣闊

在國家政策和市場需求雙輪驅(qū)動下，我國民航運輸飛機和軍機同步放量增長，根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報(2020-2039)》，到2039年我國貨機機隊規(guī)模將達到659架，客機機隊規(guī)模將達到9641架，隨著國防財政支出不斷增加以及空軍建設(shè)政策的傾斜，預(yù)測2026年我國軍機機隊規(guī)模將達到3599架。在市場同步放量增長下，軍方以及主機廠商對于飛機剎車系統(tǒng)需求將不斷增加，市場前景十分廣闊。

2、加快突破核心零部件技術(shù)關(guān)卡，完成國產(chǎn)化替代進程

全球飛機剎車系統(tǒng)供應(yīng)商皆采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，剎車系統(tǒng)供應(yīng)以國際航空業(yè)巨頭為主，包括法國賽峰、美國霍尼韋爾等，壟斷了全球80%以上市場及國內(nèi)民用飛機市場。目前，國內(nèi)主要有西安制動、北摩高科、中航高科、博云新材等企業(yè)在局競爭，企業(yè)要加大研發(fā)投入力度，持續(xù)推進核心零部件技術(shù)攻關(guān)，加快完成國產(chǎn)化替代進程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國飛機剎車系統(tǒng)行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。