2022年中國光伏電池行業(yè)全景速覽：我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，貿(mào)易順差繼續(xù)增大[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策推動清潔能源發(fā)展，拉動光伏電池需求上漲

我國重視類似光伏能源這類的替代能源和清潔能源的開發(fā)與利用，一方面能優(yōu)化我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的抗風(fēng)險能力，另一方面，可以保護(hù)環(huán)境，加快實(shí)現(xiàn)我國“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)。近年來，在國際能源局勢緊張、光伏發(fā)電技術(shù)完善、成本優(yōu)化以及“雙碳目標(biāo)”等多重利好因素的推動作用下，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，清潔能源受到政策的扶持和社會各領(lǐng)域的青睞，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。在我國政策的鼓勵下，以及市場需求的推動下，我國光伏行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。在此背景下，我國光伏電池的需求和發(fā)展都將持續(xù)擴(kuò)展。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長，市場集中度有待進(jìn)一步提高

我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，拉動我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長。近十幾年來，國家發(fā)布一系列的政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策的驅(qū)動下，入局光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)越來越多，2021年光伏發(fā)電的補(bǔ)貼上網(wǎng)政策繼續(xù)退坡，2022年基本進(jìn)入無補(bǔ)貼時代，未來隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘提高，市場集中度即將有所提高。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：我國光伏電池出口額提速增長，貿(mào)易順差繼續(xù)增大

2015-2021年，我國光伏電池的進(jìn)口數(shù)量整體上呈下降趨勢，而出口數(shù)量則呈現(xiàn)出上漲趨勢，在2018年我國光伏電池出口數(shù)量首次超過進(jìn)口數(shù)量。2015-2021年，我國光伏電池領(lǐng)域始終處于貿(mào)易順差狀態(tài)，光伏電池的出口金額始終高于進(jìn)口金額。到2022年，僅前十個月，我國光伏電池的出口金額就增長至400.33億美元，同比增長75.60%，增速也大幅提升。

四、發(fā)展趨勢：光伏電池需求上漲，技術(shù)水平持續(xù)升級

世界各國都將光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列入國家發(fā)展的戰(zhàn)略性布局之中，重視并扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而光伏電池作為光伏產(chǎn)業(yè)中的核心部件，其需求也持續(xù)上漲。近年來，在環(huán)保政策的驅(qū)動下，國家鼓勵光伏發(fā)電在農(nóng)田、湖泊、沙漠、戈壁等多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，而不同場景的特殊性對光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場對光伏電池的技術(shù)要求也隨之提升。在激烈的市場競爭下，企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力也將遭受到較大的考研，部分研發(fā)能力落后、資金薄弱的企業(yè)有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領(lǐng)域的市場集中度有所提升。

關(guān)鍵詞：光伏電池 光伏發(fā)電 光伏組件

一、發(fā)展環(huán)境：政策推動清潔能源發(fā)展，拉動光伏電池需求上漲

光伏電池又稱太陽能電池，是通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。目前，光伏電池領(lǐng)域仍然以光電效應(yīng)工作的薄膜式太陽能電池為主流，而以光化學(xué)效應(yīng)原理工作的太陽能電池則還處于萌芽階段。依據(jù)光伏電池的電池材料分類，大致可以分為單晶硅光伏電池、多晶硅光伏電池、非晶硅光伏電池等七種類型。其中單晶硅光伏電池是開發(fā)較早且目前產(chǎn)量較大的一種光伏電池，以高純的單晶硅硅棒為原料。多晶硅則是以多晶硅材料為基體的光伏電池，生產(chǎn)效率更高，因而較單晶硅光伏電池更具成本優(yōu)勢。非晶硅光伏電池是一種新型薄膜電池，與前面兩者相比，制作過程簡化，硅材料消耗少，制作成本進(jìn)一步下降。銅銦錫光伏電池由于光吸收性能好，薄膜厚度更薄。砷化鎵光伏電池的優(yōu)勢則體現(xiàn)在光電轉(zhuǎn)化效率更高。不同種類的光伏電池都具有其不同的優(yōu)勢特征。

1、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，清潔能源消費(fèi)占比上漲

從全世界范圍看，我國石油儲量并不豐富，產(chǎn)量增長有限。2014-2021年中國原油產(chǎn)量曾略有下滑，但整體上穩(wěn)定在年產(chǎn)2億噸左右。2022年1-10月我國原油產(chǎn)量為1.71億噸，同比增長僅3%。反觀我國原油的進(jìn)口量在2014-2020年期間逐年上漲，且增長速度較快，雖然在2021年我國原油進(jìn)口量有所減少，但到2022年，僅前十個月，我國原油進(jìn)口量就達(dá)到4.14億噸，同比增速達(dá)14.10%。在我國工業(yè)快速騰飛的背景下，我國的能源需求持續(xù)上漲，因此原油進(jìn)口量快速增長。但面對我國日益增長的能源需求，一味地?cái)U(kuò)大原油進(jìn)口并不是最佳解決方案，因此國家十分重視替代能源和清潔能源的發(fā)展，光伏能源就是其中十分重要的一部分。

石油是一種十分重要的戰(zhàn)略性資源，與一個國家的工業(yè)發(fā)展有著緊密的聯(lián)系，因而被稱為“工業(yè)的血液”，在很大程度上關(guān)系到一個國家的安全和發(fā)展。在近二十年的時間里，國際原油價格波動幅度大，在2011-2013年曾一度上漲到每桶均價超100元。國際原油的價格大幅波動，會給國家的發(fā)展帶來許多的不穩(wěn)定因素。同時，我國的原油供給高度依賴進(jìn)口，對我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展帶來了一定的隱患。因此我國更應(yīng)重視類似光伏能源這類的替代能源和清潔能源的開發(fā)與利用，一方面能優(yōu)化我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的抗風(fēng)險能力，另一方面，可以保護(hù)環(huán)境，加快實(shí)現(xiàn)我國“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)。而且，我國光伏技術(shù)在近二十年間進(jìn)步飛快，發(fā)電成本大幅下降，在應(yīng)用領(lǐng)域的成本優(yōu)勢也逐漸顯現(xiàn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏電池行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》

近年來，在國際能源局勢緊張、光伏發(fā)電技術(shù)完善、成本優(yōu)化以及“雙碳目標(biāo)”等多重利好因素的推動作用下，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。2015-2021年，我國煤炭能源消費(fèi)占比從68%降至56%，石油能源消費(fèi)占比也從20%降至18%，反觀我國的清潔能源消費(fèi)占比則從12%上漲至26%，累計(jì)上漲了14個百分比，清潔能源受到政策的扶持和社會各領(lǐng)域的青睞，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，拉動光伏發(fā)電需求量持續(xù)上漲，包括光伏電池在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求量也穩(wěn)定上漲。

2、我國光伏行業(yè)發(fā)展欣欣向榮，拉動光伏電池需求量增多

按照應(yīng)用需求，光伏電池經(jīng)過一定的組合，達(dá)到一定的額定輸出功率和輸出的電壓的一組光伏電池，叫光伏組件。根據(jù)光伏電站的大小和規(guī)模，光伏電池可組成各種規(guī)模不同的光伏組件。2017-2021年，在我國光伏行業(yè)的向好發(fā)展下，我國光伏組件的產(chǎn)量也持續(xù)上漲，2021年產(chǎn)量上漲至182GW，較上一年度增長了57.4GW。2017-2021年期間，我國光伏組件的產(chǎn)量增速也逐年遞增，2021年增速達(dá)46.07%。光伏組件的產(chǎn)量增加，也拉動了光伏電池的需求量快速增長。未來我國光伏行業(yè)的發(fā)展仍將保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢，而光伏電池作為光伏發(fā)電的核心部件之一，其市場需求也將持續(xù)擴(kuò)容。

我國政策大力扶持光伏發(fā)電及其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，在政策的鼓勵下，我國光伏發(fā)電快速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)定上漲，截至2022年第三季度，我國光伏發(fā)電的累計(jì)裝機(jī)容量漲至358GW。我國的光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量除2018年和2019年受“531”政策的影響略有下滑外，整體上呈現(xiàn)出上漲趨勢。2022年前三季度，我國光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量為52.6GW，較上一年度同期增長約一倍。目前，在我國政策的鼓勵下，以及市場需求的推動下，我國光伏行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。在此背景下，我國光伏電池的需求和發(fā)展都將持續(xù)擴(kuò)展。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長，市場集中度有待進(jìn)一步提高

我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，拉動我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2015-2021年，我國光伏電池產(chǎn)量連年增長，2022年僅前十個月的產(chǎn)量就已經(jīng)超過了2021年全年的產(chǎn)量。2022年1-10月，我國光伏電池產(chǎn)量為25383.3萬千瓦，同比增長33.97%。光伏電池是光伏組件的核心零部件之一，是關(guān)系到光伏發(fā)電成本的關(guān)鍵部件。光伏電池的技術(shù)革新是推動光伏發(fā)電成本下降的最大因素，因此國家政策以及光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)都十分重視光伏電池的發(fā)展。

我國光伏電池產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角一帶。2021年，我國光伏電池產(chǎn)量最多的省份是江蘇省，其2021年光伏電池產(chǎn)量為7791.8，全國約三分之一的光伏電池產(chǎn)自江蘇省。江蘇省的光伏電池產(chǎn)業(yè)起步較早，光伏發(fā)電技術(shù)等都較為成熟，相關(guān)從業(yè)人員素質(zhì)也相對較高。浙江省的光伏電池產(chǎn)量僅次于江蘇省，居全國第二。2021年，浙江省光伏電池產(chǎn)量為5152.5萬千瓦，占全國光伏電池總產(chǎn)量的20%以上。

近十幾年來，國家發(fā)布一系列的政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策的驅(qū)動下，入局光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)越來越多，從而導(dǎo)致光伏電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度較低。2021年我國光伏電池市場占比最大的企業(yè)為愛旭股份，但其市場占比也不足15%。2021年光伏發(fā)電的補(bǔ)貼上網(wǎng)政策繼續(xù)退坡，2022年基本進(jìn)入無補(bǔ)貼時代，未來隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘提高，市場集中度即將有所提高。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：我國光伏電池出口額提速增長，貿(mào)易順差繼續(xù)增大

2015-2021年，我國光伏電池的進(jìn)口數(shù)量整體上呈下降趨勢，而出口數(shù)量則呈現(xiàn)出上漲趨勢，在2018年我國光伏電池出口數(shù)量為11.14億個，首次超過進(jìn)口數(shù)量，并在2019年大幅上漲。2019年我國光伏電池的出口數(shù)量為24.53億個，同比增長120%。此后，我國光伏電池的出口數(shù)量持續(xù)保持較高速的增長，2022年僅前十個月，我國光伏電池的出口數(shù)量就達(dá)到33.94億個，同比增長24.10%。

2015-2021年，我國光伏電池領(lǐng)域始終處于貿(mào)易順差狀態(tài)，光伏電池的出口金額始終高于進(jìn)口金額。同時，除2016年外，我國光伏電池的出口金額基本上保持增長態(tài)勢，且在2021開始，提速上漲。2021年，我國光伏電池的出口金額為284.59億美元，同比增長43.73%。到2022年，僅前十個月，我國光伏電池的出口金額就增長至400.33億美元，同比增長75.60%，增速也大幅提升。

四、發(fā)展趨勢：光伏電池需求上漲，技術(shù)水平持續(xù)升級

1、光伏能源的市場占有率持續(xù)攀升，拉動光伏電池的需求增多

能源在工業(yè)發(fā)展中的重要地位，使其成為影響當(dāng)今社會進(jìn)步的重要因素。然而在人類長期以來的工業(yè)發(fā)展中，石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源的儲量開發(fā)速度難以匹配上社會發(fā)展需求增長的速度。并且，這類化石能源分布不均衡且不可再生，國際能源危機(jī)日漸加劇，能源問題逐漸成為制約將來社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全球性問題。而反觀光伏能源在世界上的儲量十分豐富，約占地球總能量的99%以上，并且還是一種可再生能源。因此，世界各國都將光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列入國家發(fā)展的戰(zhàn)略性布局之中，重視并扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而光伏電池作為光伏產(chǎn)業(yè)中的核心部件，其需求也持續(xù)上漲。近年來，在市場和政策的驅(qū)動下，光伏電池的技術(shù)要求不斷提升，我國光伏電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，并逐步邁向產(chǎn)業(yè)化。

2、光伏電池技術(shù)要求提升，研發(fā)能力落后企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰

近年來，在環(huán)保政策的驅(qū)動下，國家鼓勵光伏發(fā)電在農(nóng)田、湖泊、沙漠、戈壁等多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，而不同場景的特殊性對光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場對光伏電池的技術(shù)要求也隨之提升。另一方面，在政策的鼓勵下，我國光伏電池需求上漲，也吸引了大批的企業(yè)加入光伏電池領(lǐng)域，市場競爭也逐漸激烈。在激烈的市場競爭下，企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力也將遭受到較大的考研，部分研發(fā)能力落后、資金薄弱的企業(yè)有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領(lǐng)域的市場集中度有所提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光伏電池行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。