2022年中國光伏電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況：產(chǎn)量持續(xù)增長[圖]

一、基本情況

邁入“十四五”之后，在碳達峰碳中和目標的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期，國家政策、地方規(guī)劃密集出臺，國有企業(yè)強勢加入，直接推動光伏電站投資進入白熱化。大力發(fā)展光伏已經(jīng)成為實現(xiàn)碳達峰碳中和的必然選擇，以及國家促投資、擴內(nèi)需、穩(wěn)增長的重要政策工具。從光伏電池技術性能對比來看，過去10年技術變革使光伏成為成本最低的可再生能源之一，單晶替代多晶，Perc替代BSF是過去光伏降本增效的重要原動力；目前P-PERC電池仍是主流的高效電池技術，但由于其提效潛力有限，其他電池路線逐漸進入人們視野,其中量產(chǎn)希望較大的是TOPcon和HIT技術。目前來看，PERC電池憑借性價比高，量產(chǎn)技術成熟和與現(xiàn)有產(chǎn)能兼容性高的優(yōu)勢，仍然是各家產(chǎn)線升級的主戰(zhàn)場；未來一兩年內(nèi)，依靠SE、Topcon、雙面等與現(xiàn)有產(chǎn)線兼容性高的方案加入，基于TOPCon電池產(chǎn)線的優(yōu)化仍有的提效空間。從中國光伏電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要是硅片、靶材、銀漿以及電池生產(chǎn)設備，其中硅片是最主要的成本構(gòu)成部分，目前生產(chǎn)設備投資較高；中游主要為光伏電池生產(chǎn)企業(yè)；下游主要是光伏組件企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

多晶硅是最常用的光伏電池材料之一，用于制造晶體硅太陽能電池。在光伏電池制造過程中，多晶硅首先通過硅礦石開采、冶煉和精煉等工藝，制備成高純度的多晶硅塊。然后，將多晶硅塊進行切割和加工，形成具有正負電極的硅片。接下來，在硅片表面涂覆抗反射膜、添加電極和進行封裝等工藝步驟，最終組裝成為光伏電池。近年來我國多晶硅產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2019年產(chǎn)量為34.2萬噸，而2022年我國多晶硅產(chǎn)量上升至81.1萬噸。

2019-2022年中國多晶硅產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

近年來，中國光伏裝機終端市場的快速發(fā)展有效拉動了對產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國光伏硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。我國光伏硅片產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國光伏硅片產(chǎn)量為134.6GW，而2022年上升至357GW。

2019-2022中國光伏硅片產(chǎn)量情況（GW）

資料來源：公開資料整理

光伏銀漿是電池片環(huán)節(jié)重要的輔材之一，約占電池片總成本的8%，占電池片非硅成本的33%,對電池片的光電轉(zhuǎn)化效率具有直接影響。從近年來我國光伏銀漿需求量情況來看，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2021年我國光伏銀漿需求量達到3074噸，預計2022年將達到3500噸。

2019-2022年中國光伏銀漿需求量情況（噸）

資料來源：公開資料整理

三、中游分析

近年來隨著新能源發(fā)電行業(yè)的不斷發(fā)展，我國光伏電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國光伏產(chǎn)量為12862萬千瓦，2022年上升至34364萬千瓦。

2019-2022年中國光伏電池產(chǎn)量情況（萬千瓦）

資料來源：公開資料整理

我國是光伏大國，我國所生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品暢銷世界各地。近年來我國的光伏電池出口數(shù)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2022年我國光伏電池出口數(shù)量為37.49億個。

2019-2022年中國光伏電池出口情況（億個）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏電池行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》

四、下游分析

近年來，隨著我國光伏新增裝機容量不斷增加，我國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國組件產(chǎn)量達到288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴增產(chǎn)能，預計未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長，到2023年組件產(chǎn)量將達到433.1GW。

2017-2023年中國光伏組件產(chǎn)量情況（GW）

資料來源：公開資料整理

近年來我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏發(fā)電新增裝機容量達到8605萬千瓦。

2017-2022年中國光伏發(fā)電新增裝機容量（萬千瓦）

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

光伏發(fā)電將加速取代傳統(tǒng)化石能源，未來發(fā)展?jié)摿薮?，具有廣闊的市場空間。2021年中國光伏發(fā)電量達3259億千瓦時，預計2023年將達4206億千瓦時。

2017-2023年中國光伏發(fā)電量情況（億千瓦時）

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光伏電池行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。