2022年中國鋁模塊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將拉動鋁模塊行業(yè)增長[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

鋁模塊以鋁為型材為主要材料，經(jīng)過機械加工和焊接等工藝制成的適用于混凝土工程的模塊，鋁模塊設計和施工應用是混凝土工程模塊技術上的革新，也是裝配式混凝土技術推動，更是建造技術工業(yè)化的體現(xiàn)，鋁模塊的生產(chǎn)可分為配模、備料、鋁模塊制作、預拼裝及打包、運輸進場。鋁模塊的主要上游行業(yè)為鋁擠壓材，中國目前是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國、消費國和出口國，為國內(nèi)鋁模塊行業(yè)的發(fā)展鋪墊了較好基礎；下游為建筑行業(yè)，主要涉及房建領域及基建領域，直接客戶多為建筑總包方。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

鋁擠壓型材是鋁模塊的主要原材料，近年來我國的鋁擠壓型材產(chǎn)量增加，出貨量穩(wěn)定，供應充足，為中游鋁模塊行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。近幾年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，尤其在2020年出現(xiàn)大幅度增長后鋁擠壓型材產(chǎn)量達到2138萬噸，同比增長6.5%。2021年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量達到2202萬噸，同比增長3%。中國已經(jīng)成為全球最大的鋁擠壓型材生產(chǎn)國、出口國和消費國，鋁擠壓型材生產(chǎn)技術也居世界領先水平，國內(nèi)對鋁擠壓型材的進口依賴度較低，這不僅為我國鋁模塊行業(yè)提供了堅實的生產(chǎn)技術支撐，還為鋁模塊行業(yè)及其下游建筑行業(yè)的未來發(fā)展提供了強有力保障。

2017-2021年中國鋁擠壓型材產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中游產(chǎn)業(yè)

近年來我國的鋁模塊行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)了快速增長，鋁模塊向房屋建設、基層建設領域不斷滲透。隨著國內(nèi)鋁模塊市場需求的不斷擴大，鋁模塊行業(yè)的經(jīng)營效益不斷提升，經(jīng)營收入呈整體上升趨勢。2021年中國鋁模塊經(jīng)營總收入為383億元，同比增長5.2%，相較上年增長了19億元。2022年上半年年中國鋁模塊經(jīng)營總收入為180億元,其中鋁模塊生產(chǎn)銷售收入30億元，鋁模塊租賃承包收入150億元。2022年上半年經(jīng)營收入同比下滑1.2%，原因是當前國際形勢多變，我國經(jīng)濟社會不斷面臨新的挑戰(zhàn)，同時在疫情影響下國內(nèi)鋁模塊行業(yè)的供給端受沖擊、房地產(chǎn)行業(yè)效益下滑等導致對鋁模塊需求端收縮。

2020-2022年上半年中國鋁模塊經(jīng)營總收入

資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理

建筑鋁模塊企業(yè)主要集中在華北、華中、華南地區(qū)，其中華南地區(qū)涉及的企業(yè)占20.4%；華中地區(qū)企業(yè)占20.4%；華東地區(qū)企業(yè)占16.7%；華北地區(qū)企業(yè)占15.3%；西南地區(qū)企業(yè)占13.6%；西北地區(qū)企業(yè)占7.7%；東北地區(qū)企業(yè)占5.9%。

2021年中國鋁模塊產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋁模塊行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》

從建筑鋁模塊企業(yè)經(jīng)營模式來看，生產(chǎn)租賃企業(yè)占比最大，為48.7%；其次為租賃企業(yè)，占比26.4%；生產(chǎn)企業(yè)和租賃、鋁膜勞務施工企業(yè)占比相同，均為3.9%；生產(chǎn)、租賃、鋁膜勞務施工一體化企業(yè)占比17.1%。

2021年中國鋁模塊企業(yè)經(jīng)營占比

資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理

2020年中國鋁模塊平均銷售價格大約在700-900元/平方米，到2021年均價有所上漲，鋁模塊平均銷售價格大約在950-1200/平方米。2022年上半年鋁模塊均價有所下跌，銷售價格大約在900-1100元/平方米。

2020-2022年上半年中國鋁模塊平均銷售價格（元/平方米）

資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理

2021年，鋁模塊業(yè)務發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢，但2021年上半年，鋁模塊業(yè)務總量呈迅速上升的態(tài)勢，2021下半年受到諸多因素的影響，鋁模塊業(yè)務總量迅速下降。

2020-2021年鋁模塊業(yè)務總量指數(shù)走勢圖

資料來源：中國基建物資租賃承包協(xié)會、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

國家統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)顯示，近年來中國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量呈逐年增加趨勢。2021年全國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量為12.87萬個，同比增長10.3%。2022年上半年全國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量為12.95萬個，同比增長12.5%。從增速來看，近幾年中國筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量增加速度逐漸加快，到2022年上半年增速達到12.5%。建筑業(yè)企業(yè)增多將擴大建筑業(yè)業(yè)務經(jīng)營活動，同時有利于建筑行業(yè)發(fā)展更加成熟穩(wěn)定，從而為中游鋁模塊行業(yè)提供廣闊穩(wěn)定的發(fā)展空間。

2017-2022年上半年中國建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)（個）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來我國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入逐年遞增，增速整體上也呈波動上升的走勢。2021年全國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為27萬億元，同比增長10.25%。相較2017年增長了近7個百分點。建筑業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況向好發(fā)展，保證了鋁模塊行業(yè)下游需求的穩(wěn)定增長，隨著建筑業(yè)營業(yè)收入的不斷增加，鋁模塊行業(yè)也將呈現(xiàn)營業(yè)收入上升的良好趨勢。

2017-2021年中國建筑業(yè)營業(yè)收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來我國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入逐年遞增，增速整體上也呈波動上升的走勢。2021年全國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為29.31萬億元，同比增長11.04%。建筑業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況向好發(fā)展，保證了鋁模塊行業(yè)下游需求的穩(wěn)定增長，隨著建筑業(yè)營業(yè)收入的不斷增加，鋁模塊行業(yè)也將呈現(xiàn)營業(yè)收入上升的良好趨勢。

2017-2022年上半年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值（萬億元）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從下游房地產(chǎn)行業(yè)的投資情況來看，2017-2021年呈穩(wěn)定上升走勢，其中2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資額為14.76萬億元，同比增長4%，相較2017年增長了3.8萬億元。受房地產(chǎn)利潤下滑、社會經(jīng)濟受到疫情沖擊、市場交易疲軟等多種影響。但隨著國家穩(wěn)定經(jīng)濟政策的調(diào)整以疫情形勢得到良好控制，未來我國房地產(chǎn)開發(fā)投資仍呈上升的良好預期。房地產(chǎn)開發(fā)投資額的上升，在促進建筑業(yè)發(fā)展的同時，也擴大了建筑材料鋁模塊的需求，拉動鋁模塊行業(yè)的發(fā)展。

2017-2022年H1中國房地產(chǎn)開發(fā)投資（萬億元）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋁模塊行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。