2025年中國(guó)百菌清行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及未來(lái)趨勢(shì)研判：全球百菌清需求量持續(xù)上升，終端消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)移[圖]

內(nèi)容概要：百菌清，又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C8Cl4N2，是一種廣譜保護(hù)性殺菌劑。百菌清具有高效、低毒、廣譜、低殘留、藥效期長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，因此，相較傳統(tǒng)保護(hù)性殺菌劑，百菌清需求量增長(zhǎng)較快，特別是近兩年來(lái)，因巴西大豆銹病暴發(fā)、全球病害抗性管理需求增長(zhǎng)以及中國(guó)、印度、東南亞等新興市場(chǎng)作物種植面積擴(kuò)大，促使全球百菌清消費(fèi)需求量持續(xù)上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球百菌清需求量已由2012年的2萬(wàn)噸（折百）增長(zhǎng)至6萬(wàn)噸（折百）以上；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，至2025年全球百菌清需求量有望達(dá)到7.2萬(wàn)噸（折百）。

相關(guān)上市企業(yè)：泰禾股份（301665）；利民股份（002734）；蘇利股份（603585）等

相關(guān)企業(yè)：江蘇維尤納特精細(xì)化工有限公司；山東大成生物化工有限公司；先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司；江蘇新河農(nóng)用化工有限公司；山東康惠植物保護(hù)有限公司；黑龍江森工農(nóng)化有限公司；上海升聯(lián)化工有限公司；湖北仙芝堂生物科技有限公司；江蘇邦盛生物科技有限責(zé)任公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；百菌清需求量；終端需求市場(chǎng)；細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)；競(jìng)爭(zhēng)格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

百菌清，又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C8Cl4N2，于20世紀(jì)60年代問(wèn)世，由TURNER N J等于21世紀(jì)60年代初首次報(bào)道，是一種廣譜保護(hù)性殺菌劑。根據(jù)種類劃分，百菌清可以分為原藥（TC）、可濕性粉劑（WP）以及其它等三種類型。市場(chǎng)上最常見的百菌清種類就是原藥，且原藥的含量有可能不同，如96%、90%、98%等，大部分WP、SC、WDG/WG都是基于此類產(chǎn)品生產(chǎn)的?？蓾裥苑蹌┦且栽帲═C）為原料生產(chǎn)的，75%WP是最廣泛使用的類型。與原藥（TC）相比，它的價(jià)格更低。其他的百菌清種類主要包括500g/L、720g/L SC等，以及75%、82.5%、90% WDG/WG。

百菌清行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括液氯、間二甲苯、液氨、催化劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為百菌清生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有蘇利股份、泰禾股份、利民股份等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為百菌清應(yīng)用環(huán)節(jié)，適用于果樹、蔬菜、小麥、大豆、馬鈴薯、煙草等多種果園及旱地作物農(nóng)作物種植，以及高爾夫球場(chǎng)、草坪、觀賞植物等非農(nóng)業(yè)種植領(lǐng)域，以達(dá)到防治銹病、炭疽病、白粉病、霜霉病、葉斑病、疫病等多種病害的效果。

從應(yīng)用需求端看，百菌清作為一種高效、低毒、廣譜、低殘留的保護(hù)性殺菌劑，被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)和林業(yè)的真菌病害防治，尤其是在蔬菜、水果等經(jīng)濟(jì)作物上的應(yīng)用，也被用于高爾夫球場(chǎng)、草坪、觀賞植物等殺菌；另外，百菌清在防霉工業(yè)領(lǐng)域中也有重要用途，如制造防霉涂料、防霉墻紙，電器防霉、木材防霉等。從下游應(yīng)用占比情況看，目前百菌清在蔬菜種植領(lǐng)域的應(yīng)用需求占比高達(dá)30.45%，花生及谷物種植領(lǐng)域占比為27.36%，水果種植領(lǐng)域應(yīng)用占比為29.36%，球場(chǎng)、草坪等其他非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比為6.22%。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

百菌清具有高效、低毒、廣譜、低殘留、藥效期長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，因此，相較傳統(tǒng)保護(hù)性殺菌劑，百菌清需求量增長(zhǎng)較快，特別是近兩年來(lái)，因巴西大豆銹病暴發(fā)、全球病害抗性管理需求增長(zhǎng)以及中國(guó)、印度、東南亞等新興市場(chǎng)作物種植面積擴(kuò)大，促使全球百菌清消費(fèi)需求量持續(xù)上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球百菌清需求量已由2012年的2萬(wàn)噸（折百）增長(zhǎng)至6萬(wàn)噸（折百）以上；根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，至2025年全球百菌清需求量有望達(dá)到7.2萬(wàn)噸（折百）。

此外值得注意的是，近年來(lái)，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、新增產(chǎn)能受限及存量產(chǎn)能開工率不足等因素影響，全球百菌清生產(chǎn)供給端呈現(xiàn)持續(xù)收縮態(tài)勢(shì)，行業(yè)供需矛盾持續(xù)加劇，導(dǎo)致全球百菌清市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)攀升，數(shù)據(jù)顯示，百菌清市場(chǎng)銷售價(jià)格已由2024年5月低點(diǎn)1.65萬(wàn)元/噸至2025年4月已漲至2.8萬(wàn)-3萬(wàn)元/噸，漲幅超70%，根據(jù)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)，未來(lái)百菌清價(jià)格或?qū)⑼黄?萬(wàn)元/噸。

從下游需求市場(chǎng)看，近年來(lái)全球百菌清終端市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)移。此前歐洲為百菌清主要下游消費(fèi)區(qū)域，該地區(qū)小麥種植業(yè)中，百菌清與SDHI殺菌劑組合或交替使用，可作為某些三唑類和代森錳鋅殺菌劑的替代品。但隨著歐盟就百菌清產(chǎn)品制定了相關(guān)限制措施，歐洲市場(chǎng)對(duì)百菌清需求有所減少。而中國(guó)、印度、菲律賓、泰國(guó)、越南等新興經(jīng)濟(jì)體由于作物種植面積增長(zhǎng)對(duì)包含百菌清在內(nèi)的農(nóng)藥需求增加，逐漸成為百菌清主要終端市場(chǎng)，其中中國(guó)百菌清需求量占全球百菌清需求總量比例接近50%，已成為全球百菌清最大的消費(fèi)需求市場(chǎng)。

百菌清可以分為原藥（TC）、可濕性粉劑（WP）以及其它等三種類型。從細(xì)分產(chǎn)品市占比來(lái)看，其中，原藥（TC）純度較高，其濃度通常達(dá)到90%及以上，是市場(chǎng)上最常見的百菌清種類，產(chǎn)品市占比高達(dá)60%以上；可濕性粉劑（WP）則是以原藥（TC）為原料，純度為75%，與TC相比，可濕性粉劑（WP）使用范圍更為廣泛，市占比達(dá)31%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)百菌清行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局

百菌清行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)高度集中化與寡頭主導(dǎo)特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，全球百菌清原藥產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，我國(guó)百菌清主要生產(chǎn)企業(yè)有浙江利民控股股份有限公司、泰禾股份子公司江蘇新河、江陰蘇利化學(xué)股份有限公司、江蘇維尤納特精細(xì)化工有限公司、山東大成生物化工有限公司等。其中，以利民股份、蘇利股份、江蘇新河等龍頭企業(yè)為核心，形成“三足鼎立”格局，CR2（利民與蘇利）市場(chǎng)份額合計(jì)超80%。整體來(lái)說(shuō)，當(dāng)面全球百菌清市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，少數(shù)擁有百菌清供給能力的企業(yè)具備市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控能力。

江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司成立于1994年12月，2016年12月在上交所主板上市，股票簡(jiǎn)稱“蘇利股份”。蘇利股份主要業(yè)務(wù)包括農(nóng)藥、阻燃劑及其他精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主營(yíng)產(chǎn)品包括百菌清、嘧菌酯、除蟲脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰、啶酰菌胺等農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑及其他農(nóng)藥類產(chǎn)品，四氯-2-氰基吡啶、四氯對(duì)苯二甲腈、對(duì)氯苯硼酸等農(nóng)藥中間體，十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯、三聚氰胺聚磷酸鹽、阻燃母粒和其他阻燃劑類產(chǎn)品，以及氫溴酸、醫(yī)藥中間體等其他精細(xì)化工產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年蘇利股份農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體產(chǎn)品銷售收入為12.91億元，同比增長(zhǎng)21.27%。

浙江利民控股股份有限公司成立于2017年，前身是浙江利民化工有限公司，2015年1月27日在深交所上市，股票簡(jiǎn)稱“利民股份”。利民股份是一家集民用爆破器材、醫(yī)藥化工、健康產(chǎn)品、爆破施工、物流運(yùn)輸為一體的綜合性企業(yè)。在農(nóng)藥領(lǐng)域，利民股份專注于保護(hù)性殺菌劑、殺蟲劑、除草劑和生物農(nóng)藥等領(lǐng)域的研發(fā)與生產(chǎn)，具備為客戶提供全方位作物解決方案的能力，主營(yíng)產(chǎn)品包括有三乙膦酸鋁、硝磺草酮、嘧霉胺、代森錳鋅、阿維菌素、甲維鹽、草銨膦、百菌清、嘧霉胺、精草銨膦、苯醚甲環(huán)唑、霜脲氰、噻蟲啉等。數(shù)據(jù)顯示，2024年利民股份農(nóng)藥銷售收入為38.24億元，同比增長(zhǎng)0.14%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)能集中度持續(xù)提升，寡頭壟斷深化

我國(guó)百菌清行業(yè)產(chǎn)能高度集中，江蘇新河（利民股份參股）、蘇利股份等頭部企業(yè)占據(jù)全球90%以上產(chǎn)能，行業(yè)CR2（前兩大企業(yè)）市場(chǎng)份額超80%。受環(huán)保政策約束，百菌清被列入“雙高”產(chǎn)品目錄，禁止新增產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致供給端長(zhǎng)期受限。頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)壁壘（如高效催化劑、連續(xù)化生產(chǎn)工藝）及原料議價(jià)能力，持續(xù)擠壓中小產(chǎn)能生存空間。例如，利民股份通過(guò)參股江蘇新河（3萬(wàn)噸/年產(chǎn)能）強(qiáng)化資源整合，而中小型企業(yè)因難以承擔(dān)環(huán)保成本及技術(shù)升級(jí)壓力，逐步退出市場(chǎng)。未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步向寡頭企業(yè)傾斜，形成更穩(wěn)固的壟斷格局。

2、新興市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)發(fā)展，企業(yè)全球化布局加速

全球氣候變暖加劇病蟲害風(fēng)險(xiǎn)，巴西、東南亞等新興市場(chǎng)成為需求增長(zhǎng)引擎。巴西大豆銹病持續(xù)暴發(fā)，三大主流殺菌劑抗性嚴(yán)重，推動(dòng)百菌清需求量占全球61%，且應(yīng)用領(lǐng)域從大豆擴(kuò)展至棉花、玉米等作物。東南亞國(guó)家（如菲律賓、墨西哥）對(duì)百菌清無(wú)新增監(jiān)管限制，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速需求釋放。在此背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速海外布局，通過(guò)與跨國(guó)農(nóng)化公司（如先正達(dá)、科迪華）建立長(zhǎng)期合作協(xié)議，鎖定出口訂單，并針對(duì)不同市場(chǎng)推出差異化產(chǎn)品（如低殘留制劑、抗雨水沖刷劑型）。2

3、綠色轉(zhuǎn)型與高端制劑研發(fā)主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)

環(huán)保政策趨嚴(yán)推動(dòng)行業(yè)向綠色化、高效化轉(zhuǎn)型。頭部企業(yè)加大研發(fā)投入，重點(diǎn)突破低毒、低殘留制劑技術(shù)，例如開發(fā)納米級(jí)懸浮劑、生物降解包衣等，降低農(nóng)藥殘留風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，針對(duì)抗性管理需求，研發(fā)復(fù)配制劑（如百菌清+SDHI類殺菌劑）以延緩抗藥性產(chǎn)生。政策層面，國(guó)家推動(dòng)農(nóng)藥減量使用，對(duì)百菌清六氯苯等雜質(zhì)含量提出更嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，倒逼企業(yè)升級(jí)提純工藝。此外，行業(yè)探索生物農(nóng)藥與百菌清的協(xié)同應(yīng)用，通過(guò)生物技術(shù)減少化學(xué)農(nóng)藥用量。未來(lái)，掌握綠色工藝、高端制劑技術(shù)的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而落后產(chǎn)能因無(wú)法滿足環(huán)保及品質(zhì)要求面臨淘汰。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)百菌清行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。