2022年中國麻醉藥行業(yè)全景速覽:政策經(jīng)濟(jì)雙重驅(qū)動，行業(yè)迎來高速發(fā)展[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策經(jīng)濟(jì)雙重驅(qū)動，行業(yè)發(fā)展空間廣闊

隨著醫(yī)改的不斷深入，我國醫(yī)療保障體系不斷完善，醫(yī)保所覆蓋人群不斷增長，有效刺激了全國基層醫(yī)療需求的釋放，社會對醫(yī)療需求的急劇擴(kuò)大，推動了醫(yī)療行業(yè)整體規(guī)模的增長。因此，近年來全國醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國公立醫(yī)院數(shù)量達(dá)到11804家，民營醫(yī)院數(shù)量達(dá)到24766家，全國醫(yī)院總數(shù)達(dá)到36570家，比2017年醫(yī)院總數(shù)增加了5514家。受益于基層醫(yī)療需求的巨大釋放，醫(yī)院數(shù)量增多、國內(nèi)手術(shù)量增加，驅(qū)動我國麻醉藥行業(yè)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：醫(yī)療需求不斷增加，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

同發(fā)達(dá)國家相比，無論是麻醉藥的品種還是使用，我國麻醉藥市場都還處在初級階段，但這也意味著我國麻醉藥行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。近年來我國麻醉藥市場規(guī)模呈迅猛擴(kuò)張之勢，2014-2021年期間，全國麻醉藥市場規(guī)模由171.9億元增長至290.5億元，期間市場規(guī)模增量達(dá)到118.6億元。2021年全國麻醉藥市場規(guī)模增速為8.4%，相較上年提高了1.5個百分點(diǎn)。隨著社會醫(yī)療需求增加、全國手術(shù)量增加、麻醉藥突破升級以及在臨床應(yīng)用范圍擴(kuò)大等趨勢推動下，我國麻醉藥需求市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

三、市場格局：行業(yè)壁壘較高，市場格局集中

從市場格局方面來看，受政策壁壘以及技術(shù)壁壘的影響，我國麻醉藥行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，麻醉藥生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)數(shù)量較少，新進(jìn)入者競爭力弱，因而當(dāng)前市場格局相對集中。全國麻醉藥市場的三大龍頭分別是人福醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥和恩華藥業(yè)，麻醉藥市場呈現(xiàn)出一定的寡頭壟斷格局。在全國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、疫情取得良好防控的形勢下，我國麻醉藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的整體經(jīng)營情況向好，龍頭企業(yè)的麻醉藥營業(yè)收入明顯高過其他企業(yè)，在全國麻醉藥行業(yè)處于遙遙領(lǐng)先地位。

四、發(fā)展趨勢：需求市場不斷擴(kuò)大，行業(yè)迎來高速發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民收入水平不斷提升，社會消費(fèi)升級，同時國家醫(yī)改政策持續(xù)推進(jìn)全國醫(yī)保覆蓋比例的提高、醫(yī)療報(bào)銷額度增長，將繼續(xù)有效釋放社會的醫(yī)療需求，推動全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診人次及住院人數(shù)增長，在此基礎(chǔ)上，接收的手術(shù)人數(shù)也將不斷增長，手術(shù)人次增加將直接拉動麻醉藥的需求規(guī)模，刺激麻醉藥市場的消費(fèi)。當(dāng)前社會健康意識不斷提升，由于癌癥、心血管疾病等患病人數(shù)不斷增加，社會健康問題逐漸凸顯出來，隨著政策開放，麻醉藥在癌痛止痛、無痛分娩等技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸推廣，我國麻醉藥市場將出現(xiàn)新的需求增長動力，未來麻醉藥的應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，麻醉藥行業(yè)將迎來高速發(fā)展。

關(guān)鍵詞：麻醉藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境、麻醉藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、麻醉藥行業(yè)市場格局、麻醉藥行業(yè)發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策經(jīng)濟(jì)雙重驅(qū)動，行業(yè)發(fā)展空間廣闊

麻醉藥指用藥物或非藥物方法使機(jī)體或機(jī)體局部暫時可逆性失去知覺及痛覺，多用于手術(shù)或某些疾病治療的藥劑。根據(jù)其作用范圍可分為全身麻醉藥及局部麻醉藥，全身麻醉藥及局部麻醉藥根據(jù)其作用特點(diǎn)和給藥方式不同，又可分為吸入麻醉藥和靜脈麻醉藥。全身麻醉藥由淺入深抑制大腦皮層，使人神志消失。全身麻醉藥用于大型手術(shù)或不能用局部麻醉藥的患者。最早使用的全身麻醉藥是笑氣，它性能穩(wěn)定，適合任何方式麻醉，但有易缺氧、麻醉者不夠穩(wěn)定等缺點(diǎn)。后來改用乙醚作全身麻醉藥，它有麻醉狀況穩(wěn)定、肌肉松弛良好，便于手術(shù)等優(yōu)點(diǎn)。局部麻醉對神經(jīng)的膜電位起穩(wěn)定作用或降低膜對鈉離子的通透性，阻斷神經(jīng)沖動的傳導(dǎo)，起局部麻醉作用。局部麻醉藥適用于小型手術(shù)或局部手術(shù)的麻醉藥。使用局部麻醉藥時，需加一點(diǎn)血管收縮劑，如腎上腺素。常用的局部麻醉劑是普魯卡因鹽酸鹽、丁卡因鹽酸鹽、利多卡因鹽酸鹽等。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，麻醉藥產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要包括麻醉藥中間體和原料藥等，原料藥是指用于生產(chǎn)各類制劑的原料藥物，是藥品生產(chǎn)必不可少的基礎(chǔ)原料，目前我國是全球主要化學(xué)原料生產(chǎn)地之一，原料藥產(chǎn)能居世界第一。中游為麻醉藥的生產(chǎn)與制造，包含麻醉原研藥企業(yè)和麻醉仿制藥企業(yè)等。下游為麻醉藥的銷售渠道，主要有經(jīng)銷商、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店等。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費(fèi)能力和生活水平顯著提升。在滿足基本衣食住行的情況下，人們越來越注重健康狀況。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近幾年中國居民醫(yī)療保健支出不斷增加，并且保持著未來繼續(xù)上升的趨勢，人們可支配收入中投入醫(yī)療保健的比例呈上漲趨勢。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好和健康意識提升的背景下， 人們投入更多關(guān)注和資金到醫(yī)療健康領(lǐng)域中來。根據(jù)國家局統(tǒng)計(jì)顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達(dá)到8.1萬元，同比增長12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬元，同比增長9.13%，相較2017年增長了9154元。

由于不良飲食習(xí)慣增多、環(huán)境惡化污染加重、社會生活壓力增大、人類平均壽命增加等多種因素影響，近年來我國新發(fā)癌癥人數(shù)和心血管疾病患病人數(shù)均逐年增長。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國新發(fā)癌癥人數(shù)為468.8萬人，同比上升了2.6%，相較2017年全年新發(fā)癌癥人數(shù)增加了51.6萬人。預(yù)計(jì)2022年新發(fā)癌癥確診人數(shù)將繼續(xù)上升至482萬人。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，2017-2021年期間全國心血管疾病患病人數(shù)也呈連年增長趨勢。2021年全國心血管疾病患病人數(shù)已達(dá)到約2600萬人，同比增長2.77%，比2017年全國心血管疾病患病人數(shù)增加了約270萬人。心血管疾病、癌癥等高致死率疾病的逐漸盛行，將導(dǎo)致全國手術(shù)量不斷增加，而該類嚴(yán)重疾病的手術(shù)治療常需使用麻醉，因而將推動我國麻醉藥市場的持續(xù)增長。

近年來我國老年人口數(shù)量增多，人口老齡化速度加快，我國老齡化呈現(xiàn)出數(shù)量多、速度快、差異大、任務(wù)重的形勢和特點(diǎn)。截至2021年底，我國60歲及以上老年人口達(dá)2.67億，占總?cè)丝诘?8.9%。到2035年左右，全國60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^30%，社會進(jìn)入重度老齡化階段。老年人作為疾病高發(fā)群體，隨著我國老年人口數(shù)量急劇上升，未來的醫(yī)療手術(shù)需求量龐大，麻醉劑市場的未來需求空間廣闊。

隨著醫(yī)改的不斷深入，我國醫(yī)療保障體系不斷完善，醫(yī)保所覆蓋人群不斷增長，有效刺激了全國基層醫(yī)療需求的釋放，社會對醫(yī)療需求的急劇擴(kuò)大，推動了醫(yī)療行業(yè)整體規(guī)模的增長。因此，近年來全國醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國公立醫(yī)院數(shù)量達(dá)到11804家，民營醫(yī)院數(shù)量達(dá)到24766家，全國醫(yī)院總數(shù)達(dá)到36570家，比2017年醫(yī)院總數(shù)增加了5514家。受益于基層醫(yī)療需求的巨大釋放，醫(yī)院數(shù)量增多、國內(nèi)手術(shù)量增加，驅(qū)動我國麻醉藥行業(yè)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國麻醉藥行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：醫(yī)療需求不斷增加，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

同發(fā)達(dá)國家相比，無論是麻醉藥的品種還是使用，我國麻醉藥市場都還處在初級階段，但這也意味著我國麻醉藥行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。近年來我國麻醉藥市場規(guī)模呈迅猛擴(kuò)張之勢，2014-2021年期間，全國麻醉藥市場規(guī)模由171.9億元增長至290.5億元，期間市場規(guī)模增量達(dá)到118.6億元。2021年全國麻醉藥市場規(guī)模增速為8.4%，相較上年提高了1.5個百分點(diǎn)。隨著社會醫(yī)療需求增加、全國手術(shù)量增加、麻醉藥突破升級以及在臨床應(yīng)用范圍擴(kuò)大等趨勢推動下，我國麻醉藥需求市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

全球麻醉藥市場以全麻藥為主，據(jù)有關(guān)資料顯示，歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)全麻手術(shù)占比達(dá)到90%以上。從我國麻醉藥細(xì)分領(lǐng)域占比情況來看，當(dāng)前我國麻醉藥市場也以全麻藥為主，其占全國麻醉藥的比重為62.4%。麻醉輔助劑和局麻藥占全國麻醉藥領(lǐng)域的比重分別為23.4%、14.3%。自麻醉藥行業(yè)發(fā)展以來，國家頒布了多項(xiàng)麻醉藥法律法規(guī)及管理?xiàng)l例，對麻醉藥的品類、生產(chǎn)企業(yè)、流通及使用都作出了明確規(guī)定與嚴(yán)格限制。盡管近年來我國麻醉藥的應(yīng)用在逐漸開放，但當(dāng)前麻醉藥的應(yīng)用范圍仍然較窄。從全國麻藥細(xì)分產(chǎn)品占比情況來看，麻醉藥中右美托咪、丙泊酚、瑞芬太尼應(yīng)用廣泛，比重分別達(dá)到了22.8%、20.1%、16.4%。舒芬太尼、布托啡諾、依托咪酯在全國麻醉藥中占比分別為11.4%、9.3%、4.9%。

三、市場格局：行業(yè)壁壘較高，市場格局集中

從市場格局方面來看，受政策壁壘以及技術(shù)壁壘的影響，我國麻醉藥行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，麻醉藥生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)數(shù)量較少，新進(jìn)入者競爭力弱，因而當(dāng)前市場格局相對集中。全國麻醉藥市場的三大龍頭分別是人福醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥和恩華藥業(yè)，麻醉藥市場呈現(xiàn)出一定的寡頭壟斷格局。根據(jù)企業(yè)年報(bào)顯示，2021年人福醫(yī)藥的麻醉藥營業(yè)收入約為52億元，市場份額占比為17.9%；恒瑞醫(yī)藥和恩華藥業(yè)的麻醉藥營業(yè)收入分別為49.16億元、19.59億元，在全國麻醉行業(yè)市場中分別占比16.9%和6.7%。在2021年三者的市場份額占比合計(jì)為41.6%，占據(jù)國內(nèi)麻醉藥市場的領(lǐng)先地位。

從我國麻醉藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況來看，2017-2021年期間恩華藥業(yè)和恒瑞藥業(yè)麻醉藥營業(yè)收入整體呈上升走勢。其中恩華藥業(yè)麻醉藥營業(yè)收入由2017年的8.96億元增加至2021年的19.59億元，期間全年麻醉藥營業(yè)收入增長幅度達(dá)到10.63億元；2022年上半年恩華藥業(yè)麻醉藥營業(yè)收入為9.78億元。2017-2021年期間，恒瑞藥業(yè)的麻醉藥營業(yè)收入由36億元增長至49.16億元，期間全年麻醉藥營業(yè)收入增長幅度達(dá)到13.17億元。2017-2019年國藥現(xiàn)代的麻醉藥營業(yè)收入連續(xù)增長，但在疫情影響下，2020-2021年?duì)I業(yè)收入有所下滑，2021年國藥現(xiàn)代的麻醉藥營業(yè)收入為3.58億元。在全國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、疫情取得良好防控的形勢下，我國麻醉藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的整體經(jīng)營情況向好，可以看出恒瑞醫(yī)藥的麻醉藥營業(yè)收入明顯高過其他企業(yè)，在全國麻醉藥行業(yè)處于遙遙領(lǐng)先地位。

從盈利情況來看，近年來全國麻醉藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的麻醉藥盈利情況較好，尤其是行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借生產(chǎn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)鏈整合、經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)豐富、生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了麻醉藥業(yè)務(wù)的高收益。2017-2021年期間，龍頭企業(yè)恩華藥業(yè)和恒瑞醫(yī)藥的麻醉藥毛利率穩(wěn)定保持在高水平，其毛利率范圍區(qū)間分別為88.38%-89.97%、89.08%-90.93%。2017-2020年國藥現(xiàn)代的麻醉藥毛利率由51.54%連年增長至66.3%，在2021年毛利率略有下滑至65.03%。

從我國麻醉藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā)投入情況來看，近年來恒瑞醫(yī)藥的研發(fā)投入金額持續(xù)高速增長，且明顯高過其他企業(yè)。2021年恒瑞醫(yī)藥研發(fā)投入金額達(dá)到62.03億元，同比增長24.3%，相較2017年研發(fā)金額增加了44.4元。2017-2021年期間，恩華藥業(yè)和國藥現(xiàn)代的研發(fā)力度也逐漸加大，其在2021年的研發(fā)投入金額分別為4.02億元、5.95億元，增速分別為50.9%、23.4%。

四、發(fā)展趨勢： 需求市場不斷擴(kuò)大，行業(yè)迎來高速發(fā)展

1、需求市場不斷擴(kuò)大，行業(yè)迎來高速發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民收入水平不斷提升，社會消費(fèi)升級，同時國家醫(yī)改政策持續(xù)推進(jìn)全國醫(yī)保覆蓋比例的提高、醫(yī)療報(bào)銷額度增長，將繼續(xù)有效釋放社會的醫(yī)療需求，推動全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診人次及住院人數(shù)增長，在此基礎(chǔ)上，接收的手術(shù)人數(shù)也將不斷增長，手術(shù)人次增加將直接拉動麻醉藥的需求規(guī)模，刺激麻醉藥市場的消費(fèi)。當(dāng)前社會健康意識不斷提升，由于癌癥、心血管疾病等患病人數(shù)不斷增加，社會健康問題逐漸凸顯出來，隨著政策進(jìn)一步開放，麻醉藥在癌痛止痛、無痛分娩等技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸推廣，我國麻醉藥市場將出現(xiàn)新的需求增長動力，未來麻醉藥的應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，麻醉藥行業(yè)將迎來高速發(fā)展。

2、政策規(guī)范有序運(yùn)行，行業(yè)技術(shù)水平提升

為緩解我國麻醉醫(yī)師短缺問題，加強(qiáng)麻醉醫(yī)師培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)，增加麻醉醫(yī)師數(shù)量，優(yōu)化麻醉專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大麻醉醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新推廣鎮(zhèn)痛服務(wù)，滿足麻醉醫(yī)療服務(wù)新需求，推動醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，國家頒發(fā)多部政策與規(guī)范，高度重視加強(qiáng)和改善麻醉醫(yī)療服務(wù)工作，將其納入健康中國建設(shè)和深化醫(yī)改的重點(diǎn)工作總體部署，以開展規(guī)范化的麻醉醫(yī)療服務(wù)，加強(qiáng)服務(wù)監(jiān)管，提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全，極大推動了麻醉劑行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和規(guī)范有序運(yùn)行。根據(jù)最新政策動向，2022年12月6日國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)<三級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)（2022年版）>及其實(shí)施細(xì)則的通知》中指出，麻醉科是體現(xiàn)醫(yī)院綜合實(shí)力的臨床?？?，并將麻醉科評審標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重大幅提升，重點(diǎn)體現(xiàn)在對麻醉藥的學(xué)科建設(shè)、行業(yè)規(guī)范、質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)和過程監(jiān)管等。在政策推動下，我國麻醉醫(yī)師培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)將不斷壯大，麻醉醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣梗樽磲t(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全保障升級，未來麻醉劑行業(yè)受益于政策保護(hù)將更加規(guī)范有序地發(fā)展，行業(yè)整體技術(shù)水平將不斷進(jìn)步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國麻醉藥行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資規(guī)劃分析報(bào)》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。