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2022年中國血糖監(jiān)測行業(yè)重點企業(yè)分析——三諾生物:毛利率處于高位[圖]

一、基本情況

 

血糖監(jiān)測即是對于血糖值的定期檢查。實施血糖監(jiān)測可以更好的掌控糖尿病患者的血糖變化,對生活規(guī)律,活動,運動,飲食以及合理用藥都具有重要的指導(dǎo)意義,并可以幫助患者隨時發(fā)現(xiàn)問題 。

 

三諾生物成立于 2002 年,自公司創(chuàng)立以來,一直致力于利用生物傳感技術(shù)研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售快速檢測慢性疾病產(chǎn)品,主要產(chǎn)品為微量快速血糖監(jiān)測系統(tǒng)(含血糖測試儀 及配套監(jiān)測試條)及 POCT 檢測系統(tǒng)(含分析儀及配套檢測試劑或者配套檢測試條)等,主要用于血糖監(jiān)測,目前擁有“安穩(wěn)”系列、“安穩(wěn)+”系列、“安準(zhǔn)”系列、“金穩(wěn)”系列、“金準(zhǔn)”系列血糖監(jiān)測系統(tǒng)以及手機血糖儀等產(chǎn)品線。

三諾生物基本情況

三諾生物基本情況

資料來源:企查查、智研咨詢整理

 

公司成立于2002年,2012年在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,作為國家生物醫(yī)學(xué)工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項目基地,多次獲得國家創(chuàng)新基金支持,并率先通過了 ISO13485 質(zhì)量管理體系認(rèn)證及歐盟CE認(rèn)證。并購美國PTS公司后,通過海內(nèi)外的協(xié)同發(fā)展,實現(xiàn)了從血糖監(jiān)測系統(tǒng)提供商向慢性疾病即時檢測(POCT)產(chǎn)品的提供商和服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。

三諾生物發(fā)展歷程

三諾生物發(fā)展歷程

資料來源:公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

 

二、經(jīng)營模式

 

在經(jīng)營模式上,三諾生物實行集中采購管理制度,采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,銷售模式是以零售市場為主,通過大型連鎖藥店、區(qū)域經(jīng)銷商、電商平臺等渠道將產(chǎn)品銷往終端用戶,通過推動患者發(fā)現(xiàn)計劃,不斷提升市場占有率和產(chǎn)品的升級,進一步帶動產(chǎn)品在臨床市場的銷售。

三諾生物經(jīng)營模式

三諾生物經(jīng)營模式

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國血糖儀行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告

 

三、經(jīng)營情況

 

1、總營業(yè)收入

 

疫情的出現(xiàn)催化了醫(yī)療設(shè)備的快速增長,由于海外受困疫情而減少自主生產(chǎn),國內(nèi)高性價比的醫(yī)療設(shè)備搶奪海外市場先機,促使國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備在海外的市場份額持續(xù)增長。加上人口老齡化加劇以及居民消費水平的增加,導(dǎo)致患病人數(shù)不斷增加,對醫(yī)療設(shè)備的需求也一直增加,國家的大力扶持和鼓勵國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的積極創(chuàng)新,使得國內(nèi)設(shè)備企業(yè)能夠不斷占有更多的市場份額,三諾生物傳感股份有限公司致力于利用生物傳感技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售快速檢測慢性疾病,是國內(nèi)血糖監(jiān)測、血脂檢測器械制造商中數(shù)一數(shù)二的企業(yè)。其主要產(chǎn)品有血糖監(jiān)測系統(tǒng)、血脂檢測系統(tǒng)、糖化血紅蛋白檢測系統(tǒng)。從總營業(yè)收入來看,三諾生物的營業(yè)收入整體呈現(xiàn)上升趨勢,2021年,三諾生物的營業(yè)收入為23.61億元,較上年增長17.17%,圍繞發(fā)展戰(zhàn)略和2022年經(jīng)營計劃,聚焦以血糖監(jiān)測產(chǎn)品為核心的慢性病快速檢測業(yè)務(wù),到2022年上半年,三諾生物實現(xiàn)營業(yè)收入12.92億元,較上年同期增長14.25%。

2018-2022年上半年中國三諾生物總營業(yè)收入(億元)

2018-2022年上半年中國三諾生物總營業(yè)收入(億元)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

2、凈利潤

 

從凈利潤來看,2018-2021年,三諾生物的凈利潤整體呈現(xiàn)下降趨勢,2021年三諾生物的凈利潤為1.07億元,較上年下降42.78%,鑒于海外疫情等多種因素的影響,凈利潤出現(xiàn)了公司上市以來最大幅度的下滑,一是持續(xù)為第二曲線的發(fā)育投入大量資源和費用;二是基于謹(jǐn)慎性原則,全額計提了古巴應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備、充分計提了減值損失;三是參股子公司心諾健康因疫情影響和整合未完成的持續(xù)虧損。截止到2022年上半年,三諾生物的凈利潤實現(xiàn)了2.10元,較上年同期增長76.39%。

2018-2022年上半年中國三諾生物凈利潤(億元)

2018-2022年上半年中國三諾生物凈利潤(億元)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

3、血糖監(jiān)測營業(yè)收入

 

三諾生物的收入主要為血糖測試儀的銷售,2018-2021年營業(yè)收入整體呈現(xiàn)上漲的趨勢,2021年三諾生物的血糖監(jiān)測營業(yè)收入為18.37億元,較上年增長20.78%, 2021年,基于對新冠檢測疫苗和核酸檢測能力的預(yù)測,三諾生物放棄了該領(lǐng)域的機會。三諾生物保持現(xiàn)有以血糖監(jiān)測產(chǎn)品為核心的慢性病快速檢測業(yè)務(wù)的第一曲線成長。同時投入更多的資源用心推動糖尿病管理專家的數(shù)智化轉(zhuǎn)型,通過促進用戶直達、踐行數(shù)智化轉(zhuǎn)型和加速全球協(xié)同步伐來落地戰(zhàn)略執(zhí)行,來推動第二曲線的成型。2022年上半年三諾生物的血糖監(jiān)測營業(yè)收入為8.91億元。

2018-2022年上半年中國三諾生物血糖監(jiān)測營業(yè)收入(億元)

2018-2022年上半年中國三諾生物血糖監(jiān)測營業(yè)收入(億元)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

4、血糖監(jiān)測占營業(yè)收入比重

 

三諾生物按照產(chǎn)品分類可以分為血糖監(jiān)測系統(tǒng)、血脂監(jiān)測系統(tǒng)、糖化血紅蛋白監(jiān)測和其他產(chǎn)品,血糖和血脂監(jiān)測收入占總營業(yè)收入的85%左右,從2018-2021年血糖監(jiān)測營收占總營業(yè)收入的比重來看,血糖監(jiān)測營收占總營收的比重波動較大,2021年三諾生物的血糖監(jiān)測營收占總營業(yè)收入的比重為77.82%,2022年上半年血糖監(jiān)測營收占總營收的比重為68.96%。

2018-2022年上半年中國三諾生物血糖監(jiān)測占營業(yè)收入比重

2018-2022年上半年中國三諾生物血糖監(jiān)測占營業(yè)收入比重

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

5、毛利率

 

2018-2020年三諾生物的毛利率呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,2021年血糖監(jiān)測產(chǎn)品的平均售價提升,主要是成本上漲導(dǎo)致毛利率降低,加上銷售費用、管理費用以及財務(wù)費用的增加,2021年三諾生物的毛利率下降5個百分點,毛利率為59.96%,2022年上半年三諾生物的毛利率為59.04%。

2018-2022年上半年中國三諾生物毛利率

2018-2022年上半年中國三諾生物毛利率

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

2018-2020年三諾生物血糖監(jiān)測的毛利率整體呈現(xiàn)上漲的趨勢,三諾生物核心業(yè)務(wù)血糖監(jiān)測系統(tǒng)毛利率保持在65%以上,2021年,血糖監(jiān)測系統(tǒng)毛利率為65.73%,高于公司整體毛利率的59.96%。2021年血糖監(jiān)測系統(tǒng)項目的原材料成本占營業(yè)成本的73.36%,較上年增加40.64%,加上制造費用以及加工費的增加,2021年血糖監(jiān)測毛利率下降幅度較為明顯,2022年上半年血糖監(jiān)測毛利率緩慢增長,達到67.78%。

2018-2022年上半年中國三諾生物血糖監(jiān)測毛利率

2018-2022年上半年中國三諾生物血糖監(jiān)測毛利率

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

6、研發(fā)投入

 

受益于國家政策和不斷擴大的市場需求,面臨如此激烈的市場競爭,三諾生物將不斷加大研發(fā)投入,積累產(chǎn)品與技術(shù)儲備,三諾生物擁有多學(xué)科融合的研發(fā)體系以及多學(xué)科、多層次、結(jié)構(gòu)合理、高效運行的研發(fā)團隊,具備良好的持續(xù)創(chuàng)新能力,據(jù)統(tǒng)計,2018-2021年三諾生物的研發(fā)投入基本維持在1.6~1.9億元之間,2021年三諾生物研發(fā)投入為1.82億元,為自主研發(fā)創(chuàng)新提供了資金保證,2022年上半年三諾生物的研發(fā)投入為1.19億元。

2018-2022年上半年中國三諾生物研發(fā)投入(億元)

2018-2022年上半年中國三諾生物研發(fā)投入(億元)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

從研發(fā)投入占營收比重情況來看,三諾生物的研發(fā)投入占比基本在7%~11%,2019-2021年三諾生物的研發(fā)投入占比呈現(xiàn)下降趨勢,2021年三諾生物的研發(fā)投入占比下降到7.73%,面對新冠疫情的影響,三諾生物協(xié)同海外子公司做好新冠肺炎疫情防控的同時,也在不斷加大對產(chǎn)品的研發(fā),截至到2022年上半年,三諾生物研發(fā)投入占比緩慢增長,占比達到9.25%。

2018-2022年上半年中國三諾生物研發(fā)投入占比

2018-2022年上半年中國三諾生物研發(fā)投入占比

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

三諾生物作為一家國內(nèi)領(lǐng)先的血糖及相關(guān)POCT檢測產(chǎn)品和糖尿病及相關(guān)慢性疾病管理服務(wù)整體解決方案的供應(yīng)商,專注血糖監(jiān)測產(chǎn)品和慢性疾病檢測領(lǐng)域的研發(fā)投入,截至2021年12月31日,共持有110項有效國內(nèi)Ⅱ類醫(yī)療器械注冊證,較上年同期增加35項醫(yī)療器械注冊證,其中新增注冊產(chǎn)品36項,處于注冊階段的產(chǎn)品共計18項。同時,公司全資子公司PTS共持有10項有效國內(nèi)醫(yī)療器械進口注冊證,1項有效醫(yī)療器械進口備案憑證,檢測范圍得到極大豐富。

三諾生物主要血糖監(jiān)測產(chǎn)品

三諾生物主要血糖監(jiān)測產(chǎn)品

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

三諾生物重視對產(chǎn)品研發(fā)的投入和自身研發(fā)綜合實力的提升,始終堅持自主研發(fā)與創(chuàng)新,以高技術(shù)含量、多指標(biāo)檢測體系的新產(chǎn)品研發(fā)為重點方向,打造了具備數(shù)據(jù)傳輸功能的慢病監(jiān)測產(chǎn)品,持續(xù)推動院內(nèi)外患者血糖管理系統(tǒng)和“分鐘診所”系統(tǒng)升級。在對現(xiàn)有產(chǎn)品線升級的同時,持續(xù)加大對糖尿病早篩及糖尿病分型、糖尿病并發(fā)癥檢測等領(lǐng)域的研發(fā)投入。目前共有5個主要研發(fā)的項目,分別是碳HPALC血糖測試系統(tǒng)、碳HPALC尿酸測試系統(tǒng)、院內(nèi)血糖管理系統(tǒng)、低成本糖化檢測系統(tǒng)、全自動多功能檢測系統(tǒng)。

2022年三諾生物的在研項目

2022年三諾生物的在研項目

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

四、未來規(guī)劃發(fā)展

 

我國是糖尿病患病率增長最快的國家之一,提示居民關(guān)注血糖水平,引導(dǎo)糖尿病前期人群科學(xué)降低發(fā)病風(fēng)險,指導(dǎo)糖尿病患者加強健康管理,延遲或預(yù)防糖尿病的發(fā)生發(fā)展。加強對糖尿病患者和高危人群的健康管理,促進基層糖尿病及并發(fā)癥篩查標(biāo)準(zhǔn)化和診療規(guī)范化。到2022年和2030年,糖尿病患者規(guī)范管理率分別達到60%及以上和70%及以上。三諾生物未來將建立完整、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的健康產(chǎn)業(yè)體系,加強創(chuàng)新以及對新產(chǎn)品的研發(fā),大力發(fā)展健康科技產(chǎn)業(yè),加強對糖尿病患者和高危人群的健康管理,促進基層糖尿病及并發(fā)癥篩查標(biāo)準(zhǔn)化和診療規(guī)范化。

三諾生物未來發(fā)展規(guī)劃

三諾生物未來發(fā)展規(guī)劃

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國血糖監(jiān)測行業(yè)市場運行態(tài)勢及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

 

本文采編:CY401
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2025-2031年中國連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告
2025-2031年中國連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告

《2025-2031年中國連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告 》共十章,包含全球及中國連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)企業(yè)布局案例研究,中國連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)行業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判,中國連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。

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