摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:國家出臺相關(guān)政策,推動智慧物流快速發(fā)展
智慧物流指的是以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)為支撐,在物流的運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務(wù)等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)系統(tǒng)感知、全面分析、及時處理以及自我調(diào)整的功能。智慧物流體系是中國物流行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的必由之路,目前以現(xiàn)代信息技術(shù)為標(biāo)志的智慧物流正進(jìn)入快速發(fā)展期。2022年12月國務(wù)院辦公廳出臺《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》,提出加快現(xiàn)代物流數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化賦能,打造科技含量高、創(chuàng)新能力強的智慧物流新模式。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:內(nèi)需增長穩(wěn)定,市場規(guī)模不斷擴大
隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民可支配收入的不斷提升,居民消費能力也隨之增強,快遞物流、快遞物流、電商平臺等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ξ锪餮b備需求旺盛,促進(jìn)智慧物流行業(yè)蓬勃發(fā)展。經(jīng)濟(jì)的不斷增長與疫情影響的背景下,“宅”經(jīng)濟(jì)得到了加速催化,線上零售市場規(guī)模和用戶規(guī)模、快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。2022年,全國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1106億件和10567億元,同比分別增長2.11%和2.27%。隨著近年來我國政策的不斷實施以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展,2021年中國智慧物流市場規(guī)模達(dá)6477億元,較上年增長10.9%。預(yù)計2022年中國智慧物流市場規(guī)模將達(dá)6995億元。
三、企業(yè)格局:智慧物流企業(yè)不斷增加
從我國智慧物流企業(yè)情況來看,隨著我國智慧物流行業(yè)的向好發(fā)展,不斷有企業(yè)進(jìn)入智慧物流行業(yè),行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增長,據(jù)統(tǒng)計,2021年我國智慧物流相關(guān)企業(yè)注冊量有所下降為1960家,預(yù)計2022年智慧物流相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)到278家,2021年我國智慧物流投資數(shù)量為82家,投資金額為519.76億元,較上年增長64.62%。近年來,東杰智能的智能物流系統(tǒng)營收持續(xù)增長,2021年智能物流倉儲系統(tǒng)營收為2.56億元,較上年下降12.03%,毛利率為27.79%,智能物流運輸?shù)臓I收為3.03億元,較上年增長20%,毛利率為25.2%, 2021年諾力股份智慧物流業(yè)務(wù)營收為29.98億元,較上年增長43.45%,毛利率為20.96%,2022年上半年智慧物流業(yè)務(wù)營收為13.81億元。
四、發(fā)展趨勢:智能化不斷推動智慧物流行業(yè)發(fā)展
在當(dāng)前形勢下,加快現(xiàn)代物流體系尤其是智慧物流建設(shè),對應(yīng)對疫情下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展挑戰(zhàn),以及建立以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局具有重要的戰(zhàn)略意義。5G對于智能物流有關(guān)鍵性的推動作用,憑借5G的高速傳輸,貨物從倉儲到裝車到在途再到最終送到,每個環(huán)節(jié)的所有數(shù)據(jù)均可以“實時”地傳輸?shù)轿锪鞴芾砥脚_,實現(xiàn)真正實時化的監(jiān)管和調(diào)度,再配合后臺的智慧物流服務(wù),可以進(jìn)一步提高物流配送服務(wù)質(zhì)量,全面提升物流的整體效率。雖然目前我國物流企業(yè)眾多,但行業(yè)集中度低,頭部企業(yè)僅占據(jù)小部分市場份額,企業(yè)發(fā)展有待整合,而能夠率先發(fā)展并應(yīng)用智慧物流技術(shù)的企業(yè)有望脫穎而出。
關(guān)鍵詞:智慧物流、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境:國家出臺相關(guān)政策,推動智慧物流快速發(fā)展
“智慧物流”是2009年12月中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心、華夏物聯(lián)網(wǎng)、《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部聯(lián)合提出的概念。目前許多先進(jìn)的現(xiàn)代物流系統(tǒng)已經(jīng)具備了信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化、智能化、可視化、自動化等先進(jìn)技術(shù)特征,智慧物流指的是以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)為支撐,在物流的運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送、信息服務(wù)等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)系統(tǒng)感知、全面分析、及時處理以及自我調(diào)整的功能。智慧物流的實現(xiàn)能大大降低各相關(guān)行業(yè)的運輸成本,提高運輸效率,增加企業(yè)利潤。智慧物流理念的提出,順應(yīng)歷史潮流,也符合現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的自動化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化、實時化的發(fā)展新趨勢,物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展推動了智慧物流的變革。
智慧物流體系是中國物流行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的必由之路,目前以現(xiàn)代信息技術(shù)為標(biāo)志的智慧物流正進(jìn)入快速發(fā)展期,我國智慧物流經(jīng)過了機械化、自動化,目前我國物流行業(yè)正處于智慧化發(fā)展階段,人工智能等技術(shù)的興起,智慧物流開始逐步呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。
智能物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游主要為單機設(shè)備和零部件提供商;中游是解決方案提供商,自身擁有核心設(shè)備或軟件產(chǎn)品,并根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點使用多種設(shè)備和軟件,設(shè)計建造物流自動化系統(tǒng);下游是應(yīng)用物流自動化系統(tǒng)的各個行業(yè),主要分為工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)配送。產(chǎn)業(yè)鏈中游的解決方案處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位,為增強自身的核心競爭力,越來越多的解決方案提供商將加強自身核心裝備及軟件的研發(fā)創(chuàng)新,拓展核心產(chǎn)品種類。
近幾年,隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展,國家也對智慧物流業(yè)發(fā)展也高度重視,頒布了一系列政策與法律法規(guī)對行業(yè)進(jìn)行直接支持,2016年國家發(fā)改委出臺《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》,提出要進(jìn)一步推進(jìn)先進(jìn)信息技術(shù)在倉儲、運輸、配送等環(huán)節(jié)的應(yīng)用;2017年9月工信部出臺《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計動》,提出要支持物流企業(yè)加大對物流基礎(chǔ)設(shè)施信息化改造,提升倉儲配送智有能化水平,加快建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系。2018年1月,國務(wù)院出臺《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》,提出強化規(guī)劃引領(lǐng),完善電子商務(wù)快遞物流基礎(chǔ)設(shè)施,鼓勵快遞物流企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)和裝備,提升快遞物流裝各自動化、專業(yè)化水平。2020年6月國家發(fā)改委、交通運輸部出臺《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實施意見的通知》,提出推進(jìn)新興技術(shù)和智能化設(shè)備應(yīng)用,提高倉儲、運輸、分撥配送等物流環(huán)節(jié)的自動化、智慧化水平。2022年12月國務(wù)院辦公廳出臺《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》,提出加快現(xiàn)代物流數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化賦能,打造科技含量高、創(chuàng)新能力強的智慧物流新模式。具體政策如下:
二、發(fā)展現(xiàn)狀:內(nèi)需增長穩(wěn)定,市場規(guī)模不斷擴大
隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民可支配收入的不斷提升,居民消費能力也隨之增強,快遞物流、快遞物流、電商平臺等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ξ锪餮b備需求旺盛,促進(jìn)智慧物流行業(yè)蓬勃發(fā)展。智慧物流物作為我國物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的成果,也將隨之蓬勃發(fā)展,市場規(guī)模也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢,據(jù)統(tǒng)計,2021年我國物流總額為335.2萬億元,較上年增長11.7%,截止到2022年上半年我國物流總額達(dá)到160萬億元,智慧物流行業(yè)的發(fā)展將持續(xù)推動我國物流總額的增長;物流行業(yè)的快速發(fā)展推動我國貨物運輸量規(guī)模的增長,2021年我國貨物運輸量為530億噸,較上年增長14.47%,貨物運輸方式中,公路運輸仍是主力軍,占74%,截至到2022年上半年我國貨物運輸量為242.73億噸。
內(nèi)需增長是推動我國智慧物流快速發(fā)展的原因之一,經(jīng)濟(jì)的不斷增長與疫情影響的背景下,“宅”經(jīng)濟(jì)得到了加速催化,線上零售市場規(guī)模和用戶規(guī)模、快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示,2015-2022年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模,2021年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模為13.1萬億元,較上年增長11.39%,2022年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模為13.79萬億元,科技的飛速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速普及,線上購物成為一種趨勢,線上零售總額占比逐年增加,2022年我國線上零售總額占比為31.36%,線下零售總額占比68.64%。
近年來,隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)的物流模式已經(jīng)不能滿足電商的快速發(fā)展,因而智慧物流應(yīng)運而生,成為城市建設(shè)的有力支撐。以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新一輪科技革命深刻影響著物流業(yè),物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)之間正不斷融合。網(wǎng)絡(luò)購物人數(shù)和市場滲透率也不斷增加,據(jù)統(tǒng)計,2021年網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模達(dá)到8.42億人,較上年增長7.67%,截止到2022年上半年我國網(wǎng)絡(luò)用戶市場規(guī)模達(dá)到8.41億人。網(wǎng)絡(luò)購物人數(shù)增加進(jìn)一步促進(jìn)快遞行業(yè)不斷發(fā)展,快遞業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入也呈現(xiàn)逐年增長的趨勢,2022年,全國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1106億件和10567億元,同比分別增長2.11%和2.27%。
隨著近年來我國政策的不斷實施以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展,與物流產(chǎn)業(yè)融合應(yīng)用不斷深入,我國智慧物流產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展,市場規(guī)模持續(xù)擴張。2020年中國智慧物流市場規(guī)模近6000億元,2021年中國智慧物流市場規(guī)模達(dá)6477億元,較上年增長10.9%。預(yù)計2022年中國智慧物流市場規(guī)模將達(dá)6995億元。
自動分揀系統(tǒng)能夠在最短的時間內(nèi)從龐大的高層貨存架存儲系統(tǒng)中準(zhǔn)確找出要出庫的商品所在位置,并按照所需數(shù)量出庫,并按所需數(shù)量出庫,將從不同儲位上取出的不同數(shù)量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺集中,以便裝車配送。自動分揀系統(tǒng)更加方便智慧物流行業(yè),據(jù)統(tǒng)計,2021年我國自動分揀系統(tǒng)的市場規(guī)模達(dá)216.4億元,較上年增長14.07%,預(yù)計2022年自動分揀系統(tǒng)的市場規(guī)模達(dá)到267.5億元;智能快遞柜憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點,自應(yīng)用以來,便迅速獲得了廣大消費者的認(rèn)可。2021年我國智能快遞柜的市場規(guī)模達(dá)361億元,較上年增長16.45%,預(yù)計2022年智能快遞柜的市場規(guī)模達(dá)到400億元;物流現(xiàn)代化智能倉儲系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿薮螅?021年我國智能倉儲的市場規(guī)模達(dá)1146億元,較上年增長19.38%,預(yù)計2022年智能倉儲的市場規(guī)模達(dá)到1357億元;AGV是我國智慧物流重要的硬件設(shè)備之一,其最常見的應(yīng)用為AGV搬運機器人和AGV小車。受益于我國機器人產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,我國AGV市場規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)相關(guān)資料顯示,2021年我國AGV市場規(guī)模達(dá)87.7億元,較上年增長19.32%,預(yù)計2022AGV市場規(guī)模增長至96.9億元。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國物流行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景評估報告》
三、企業(yè)格局:智慧物流企業(yè)不斷增加
從我國智慧物流企業(yè)情況來看,隨著我國智慧物流行業(yè)的向好發(fā)展,不斷有企業(yè)進(jìn)入智慧物流行業(yè),行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增長,據(jù)統(tǒng)計,2021年我國智慧物流相關(guān)企業(yè)注冊量有所下降為1960家,預(yù)計2022年智慧物流相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)到278家,從行業(yè)投融資情況來看,近年行業(yè)發(fā)展的潛力巨大,更多行業(yè)資本家進(jìn)入智慧物流市場,相關(guān)投資事件和投資金額也在不斷增長,2021年我國智慧物流投資數(shù)量為82家,較上年增加17家,投資金額為519.76億元,較上年增長64.62%。
國外智慧物流領(lǐng)域發(fā)展時間較早,具有先進(jìn)的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線和多年積累的項目經(jīng)驗,其優(yōu)勢在高端市場較為明顯。國內(nèi)智慧物流行業(yè)興起時間較晚,與國外相比,存在很大的差距。但伴隨著國內(nèi)智慧物流需求的快速增加,以及資本的助推,我國出現(xiàn)了一批從事該行業(yè)的中小企業(yè),已經(jīng)基本形成了完整的智慧物流和智能制造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈,在各細(xì)分行業(yè)發(fā)展了一批研發(fā)設(shè)計能力較強、項目經(jīng)驗較為豐富的企業(yè)。東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司成立于1995年,主要業(yè)務(wù)包括智能制造系統(tǒng)總承包服務(wù)、智能生產(chǎn)解決方案、智能倉儲解決方案、智能分揀解決方案、智能配送解決方案和智能立體停車解決方案。目前,東杰智能的智能物流輸送系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于汽車整車及零部件、工程機械、物流倉儲、食品飲料、電子商務(wù)、化工、煙草、醫(yī)藥、等各個領(lǐng)域。近年來,東杰智能的智能物流系統(tǒng)營收持續(xù)增長,2021年智能物流倉儲系統(tǒng)營收為2.56億元,較上年下降12.03%,毛利率為27.79%,智能物流運輸?shù)臓I收為3.03億元,較上年增長20%,毛利率為25.2%,截至2022年上半年智能物流倉儲營收為0.84億元,智能物流運輸營收為3.03億元。
諾力智能裝備股份有限公司的主要業(yè)務(wù)涵蓋物料搬運、物流系統(tǒng)集成、高空作業(yè)平臺三大板塊,其中物料搬運和物流系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的協(xié)同整合。其中,公司的智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)包括為制造型企業(yè)、流通型企業(yè)以及物流配送中心提供包括自動化立體倉儲系統(tǒng)、自動化輸送分揀系統(tǒng)、無人搬運機器人及系統(tǒng)和自動化物流軟件系統(tǒng)的方案設(shè)計、數(shù)據(jù)仿真、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、售后服務(wù)于一體的解決方案,主要產(chǎn)品包括輕小型搬運車輛、機動工業(yè)車輛、AGV叉車等工業(yè)車輛等。2021年諾力股份智慧物流業(yè)務(wù)營收為29.98億元,較上年增長43.45%,毛利率為20.96%,2022年上半年智慧物流業(yè)務(wù)營收為13.81億元。
從諾力股份智慧物流系統(tǒng)訂單情況來看,2021年諾力股份智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)新增訂單49.24億元,完成訂單29.94億元,在手訂單64.21億元。截止到2022年上半年諾力股份智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)新增訂單23.91億元,完成訂單13.84億元,在手訂單62.61億元。從公司研發(fā)投入情況來看,2021年諾力股份研發(fā)投入達(dá)2.24億元,較上年增長31.9%,占總營收的3.81%,截至2022年上半年研發(fā)投入達(dá)1.18億元,占總營收的3.76%。
四、發(fā)展趨勢:智能化不斷推動智慧物流行業(yè)發(fā)展
1、政策利好智慧物流發(fā)展
在當(dāng)前形勢下,加快現(xiàn)代物流體系尤其是智慧物流建設(shè),對應(yīng)對疫情下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展挑戰(zhàn),以及建立以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局具有重要的戰(zhàn)略意義。2022年12月國務(wù)院辦公廳出臺《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》,提出加快現(xiàn)代物流數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化賦能,打造科技含量高、創(chuàng)新能力強的智慧物流新模式。加快建設(shè)現(xiàn)代物流體系,統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施,健全縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系,解決“最后一公里”,形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò),智慧物流是現(xiàn)代物流體系的必然之路,在政策的加持下,未來智慧物流行業(yè)將取得長足的發(fā)展。
2、5G技術(shù)的進(jìn)步為智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能
隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代技術(shù)走向成熟,物流人員、裝備設(shè)施以及貨物將全面接入互聯(lián)網(wǎng),物流各環(huán)節(jié)實現(xiàn)智能化,推動物流產(chǎn)業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型升級。5G對于智能物流有關(guān)鍵性的推動作用,憑借5G的高速傳輸,貨物從倉儲到裝車到在途再到最終送到,每個環(huán)節(jié)的所有數(shù)據(jù)均可以“實時”地傳輸?shù)轿锪鞴芾砥脚_,實現(xiàn)真正實時化的監(jiān)管和調(diào)度,再配合后臺的智慧物流服務(wù),可以進(jìn)一步提高物流配送服務(wù)質(zhì)量,全面提升物流的整體效率。
3、提高智慧物流行業(yè)集中度
如今智慧物流系統(tǒng)還未全面普及,只有中大型物流企業(yè)能夠擁有,雖然目前我國物流企業(yè)眾多,但行業(yè)集中度低,頭部企業(yè)僅占據(jù)小部分市場份額,而中小企業(yè)發(fā)展情況則參差不齊,物流行業(yè)發(fā)展較為混亂,企業(yè)發(fā)展有待整合,而能夠率先發(fā)展并應(yīng)用智慧物流技術(shù)的企業(yè)有望脫穎而出。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國智慧物流行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2025-2031年中國智慧物流行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告
《2025-2031年中國智慧物流行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》共十八章,包含2020-2024年中國智慧物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析,中國智慧物流重點企業(yè)發(fā)展分析,中國智慧物流行業(yè)前景展望等內(nèi)容。
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