2023年中國(guó)智慧物流行業(yè)全景速覽：智慧物流裝備滲透率快速提升，企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局顯現(xiàn)[圖]

內(nèi)容概況：智慧物流下游市場(chǎng)主要包括快遞、醫(yī)藥、汽車、3C電子、家電、輕工業(yè)生產(chǎn)等眾多行業(yè)，2022年中國(guó)智慧物流下游市場(chǎng)中新能源、快遞快運(yùn)、快消領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模最大，分別占比14.8%、14.7%、12.7%，其次醫(yī)藥、電商、汽車、機(jī)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景占比同樣不低。

關(guān)鍵詞：智慧物流、智慧物流裝備、物流自動(dòng)化

一、智慧物流綜述

智慧物流是指通過智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化、可視化管理，提高物流系統(tǒng)智能化分析決策和自動(dòng)化操作執(zhí)行能力，提升物流運(yùn)作效率的現(xiàn)代化物流模式。對(duì)比傳統(tǒng)物流，智慧物流能有效提升倉(cāng)儲(chǔ)物流效率、提高物流配送的準(zhǔn)確性并降低成本。具體來看，以倉(cāng)儲(chǔ)物流為例，與傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)物流相比，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化裝備能連續(xù)大批量地分揀貨物，分揀誤差率低，能實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)、分揀、輸送和包裝作業(yè)的無人化。智能物流裝備具有節(jié)約用地、減少勞動(dòng)力需求、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯(cuò)率等諸多優(yōu)點(diǎn)。

二、智慧物流行業(yè)發(fā)展背景

2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。此后，交通運(yùn)輸部、國(guó)家郵政局等先后發(fā)布綜合運(yùn)輸服務(wù)十四五規(guī)劃和快遞業(yè)十四五規(guī)劃，為建設(shè)數(shù)字智能的物理服務(wù)體系構(gòu)建了良好的政策環(huán)境。

從國(guó)內(nèi)社會(huì)物流行業(yè)現(xiàn)狀來看，國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年物流需求規(guī)模再上臺(tái)階。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)社會(huì)物流總額347.6萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.4%，其中工業(yè)品物流總額309.2萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.6%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額5.3萬億元，增長(zhǎng)4.1%；再生資源物流總額3.1萬億元，增18.5%；單位與居民物品物流總額12.0萬億元，增長(zhǎng)3.4%；進(jìn)口貨物物流總額18.1萬億元，下降4.6%。

物流費(fèi)用及收入方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年社會(huì)物流總費(fèi)用17.8萬億元，同比增長(zhǎng)4.4%。2022年物流業(yè)總收入12.7萬億元，同比增長(zhǎng)4.7%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用9.55萬億元，增長(zhǎng)4.0%；保管費(fèi)用5.95萬億元，增長(zhǎng)5.3%；管理費(fèi)用2.26萬億元，增長(zhǎng)3.7%。

三、智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈

智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈的上游為設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商，主要包括單機(jī)設(shè)備和零部件及系統(tǒng)提供商，供應(yīng)立體貨架、叉車、輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車等硬件設(shè)備，以及WMS、WCS、WES、MES等倉(cāng)儲(chǔ)軟件與工業(yè)軟件。中游為系統(tǒng)集成商，主要有解決方案提供商，一部分由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來，硬件技術(shù)較強(qiáng)；另一部分由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，在軟件技術(shù)開發(fā)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。下游為智慧物流的應(yīng)用行業(yè)，智慧物流的應(yīng)用可分為商業(yè)、工業(yè)及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

具體從下游需求來看，智慧物流下游市場(chǎng)主要包括快遞、醫(yī)藥、汽車、3C電子、家電、輕工業(yè)生產(chǎn)等眾多行業(yè)，2022年中國(guó)智慧物流下游市場(chǎng)中新能源、快遞快運(yùn)、快消領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模最大，分別占比14.8%、14.7%、12.7%，其次醫(yī)藥、電商、汽車、機(jī)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景占比同樣不低。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、智慧物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

智慧物流是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能感應(yīng)等一系列現(xiàn)代科技，實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)的實(shí)時(shí)化、可控化和便捷化管理，同時(shí)也有助于物流產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級(jí)。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)及數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略布局的開展，貫穿產(chǎn)品全生命周期的智慧物流系統(tǒng)正在成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要引擎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為6995億元，同比增長(zhǎng)8.0%。

從細(xì)分市場(chǎng)-智慧物流裝備市場(chǎng)來看，中國(guó)電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等各大下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智慧物流裝備在國(guó)內(nèi)越來越多的商業(yè)場(chǎng)景中得以應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模在近十年實(shí)現(xiàn)了飛速的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到829.9億元，同比增長(zhǎng)16.1%。

五、智慧物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

物流自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分，格局分散，各廠商專注于細(xì)分賽道。全球市場(chǎng)，根據(jù)《物料搬運(yùn)商業(yè)評(píng)論》發(fā)布的2022年“全球物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商二十強(qiáng)”榜單，龍頭公司以日本、美國(guó)、歐洲企業(yè)居多。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2022年諾力股份、今天國(guó)際的市占率分別為4.0%、2.9%。智慧物流行業(yè)下游較分散，各集成商在不同的細(xì)分領(lǐng)域有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。例如諾力股份和今天國(guó)際深耕新能源行業(yè)，昆船智能在煙草和軍工領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

六、智慧物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、AGV采用融合導(dǎo)航。激光SLAM（即時(shí)定位與地圖構(gòu)建）技術(shù)目前已相當(dāng)成熟，極大地提升了AGV/AMR的靈活性，但高精度激光雷達(dá)的成本較高。由于視覺導(dǎo)航能夠獲取更多信息、適用范圍更廣、成本更低，視覺SLAM（V-SLAM）被認(rèn)為是下一代規(guī)模應(yīng)用的導(dǎo)航方式，也是AI視覺落地的重要方向。綜合精度、成本、應(yīng)用場(chǎng)景等因素，融合導(dǎo)航將成為趨勢(shì)。例如二維碼+激光SLAM、激光SLAM+視覺SLAM的多傳感器融合導(dǎo)航等。

2、移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）加速滲透。機(jī)器人與其他生產(chǎn)設(shè)備、MES、WMS等系統(tǒng)全面協(xié)同，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)物流信息實(shí)時(shí)管控，同時(shí)打通智慧工廠數(shù)據(jù)鏈，提高生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)收集的時(shí)效性。通過邊緣計(jì)算和云計(jì)算的結(jié)合，突破移動(dòng)機(jī)器人終端的算力和存儲(chǔ)限制。一方面提高了AI算法的訓(xùn)練和推理能力，提升移動(dòng)機(jī)器人的智能程度。另一方面，通過云端數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析，優(yōu)化每一個(gè)移動(dòng)機(jī)器人的工作，提升整體效率。

3、AI+3D視覺帶來傳統(tǒng)機(jī)械臂變革。機(jī)械臂智能揀選是AI視覺技術(shù)的重要落地場(chǎng)景。長(zhǎng)期來看，機(jī)械臂是實(shí)現(xiàn)各個(gè)行業(yè)“無人倉(cāng)”的關(guān)鍵一環(huán)。通過算法的迭代升級(jí)，能夠通過小樣本學(xué)習(xí)，快速識(shí)別海量SKU，應(yīng)對(duì)不同物品、不同抓取環(huán)境時(shí)能夠像人一樣柔性處理。同時(shí)，通過提升AI算法能力，能夠降低對(duì)高精度傳感器的依賴，從而降低硬件成本，提升機(jī)械臂的運(yùn)動(dòng)節(jié)拍，拉開機(jī)械臂與人相比的效率優(yōu)勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。