2022年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)全景速覽：加強技術(shù)研發(fā)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)未來發(fā)展增量巨大[圖]

目前，與發(fā)達國家相比，我國環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有待進一步提升，相關(guān)監(jiān)測設備也大多是中低檔產(chǎn)品，特別是隨著監(jiān)測對象的不斷擴大，相關(guān)監(jiān)測難度也將進一步增強，就目前而言我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)無法達到要求，這就促使環(huán)境監(jiān)測行業(yè)不斷提高監(jiān)測技術(shù)，，相關(guān)企業(yè)通過加大研發(fā)投入力度，提高產(chǎn)品的核心競爭力，從而在實踐工作中不斷優(yōu)化，提高其應用效果，促使質(zhì)量監(jiān)測的效果得到全面提升?？梢?，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場增量巨大。對于環(huán)境監(jiān)測行業(yè)來說，其覆蓋領域非常廣泛，其中包括了像空氣環(huán)境監(jiān)測，水質(zhì)檢測，當然還有污染源監(jiān)測等等，這些領域也都是國家重點監(jiān)控的領域。隨著國家不斷的出臺各種環(huán)保政策，市場上對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求逐漸增加，未來行業(yè)市場規(guī)模逐步擴大。

關(guān)鍵詞：環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境保護、研發(fā)投入、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：政策大力推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展，環(huán)境保護支出逐漸上升

環(huán)境監(jiān)測，是指環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對環(huán)境質(zhì)量狀況進行監(jiān)視和測定的活動，是生態(tài)文明建設和環(huán)境保護的重要基礎。近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，環(huán)境污染問題日益嚴重，加強對環(huán)境的保護已刻不容緩，國家因此發(fā)布了各項政策來保護生態(tài)環(huán)境，其中，在環(huán)境監(jiān)測方面尤為重視。在2022年11月發(fā)布的《“十四五”生態(tài)環(huán)境領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中，提到要加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管科技創(chuàng)新，重點開展細顆粒物（PM2.5）和臭氧（O3）協(xié)同防治、土壤—地下水生態(tài)環(huán)境風險協(xié)同防控、減污降碳協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加強多污染物協(xié)同控制和區(qū)域協(xié)同治理，守住自然生態(tài)安全邊界，促進區(qū)域流域自然生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量整體改善，形成多介質(zhì)生態(tài)環(huán)境污染的綜合防治能力。由生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》中，為進一步加強生態(tài)文明建設，提出鞏固環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、強化污染源監(jiān)測、拓展生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測，全面推進生態(tài)環(huán)境監(jiān)測從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型跨越，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化水平。

在2021年9月由財政部發(fā)布的《關(guān)于深化生態(tài)保護補償制度改革的意見》中，提到要健全統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，優(yōu)化全國重要水體、重點區(qū)域、重點生態(tài)功能區(qū)和生態(tài)保護紅線等國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測點位布局，提升自動監(jiān)測預警能力，加快完善生態(tài)保護補償監(jiān)測支撐體系，推動開展全國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測評估。在《關(guān)于推動建立太湖流域生態(tài)保護補償機制的指導意見》中，也提到環(huán)境監(jiān)測對完善太浦河水資源保護協(xié)作機制和太湖流域水環(huán)境綜合治理信息共享平臺的重要作用。在2021年6月發(fā)布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》中，國務院環(huán)境保護主管部門制定監(jiān)測規(guī)范，會同有關(guān)部門組織監(jiān)測網(wǎng)絡，統(tǒng)一規(guī)劃國家環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站（點）的設置，建立監(jiān)測數(shù)據(jù)共享機制，加強對環(huán)境監(jiān)測的管理。

環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境保護必不可少的基礎性工作。十九大以來，我國提出要加強生態(tài)文明建設，建設美麗中國，并組建了生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作，環(huán)境保護已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略，環(huán)境保護支出不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，我國環(huán)境保護支出呈現(xiàn)增長態(tài)勢，在2019年增長至7390.2億元，但在此之后，環(huán)境保護支出呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，在2021年，中國環(huán)境保護支出下降至5525.14億元，這主要是因為在疫情的影響下，經(jīng)濟發(fā)展困難逐漸增加、下行壓力增大，對生態(tài)保護的重視程度有所下降，投入力度有所減小。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場需求旺盛，監(jiān)測設備數(shù)量及技術(shù)不斷攀升

由于環(huán)境監(jiān)測能夠準確、及時、全面的反應環(huán)境治療現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，在環(huán)境管理、污染源控制、環(huán)境規(guī)劃等方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。就目前而言，針對監(jiān)測對象不同，環(huán)境監(jiān)測可以分為水質(zhì)監(jiān)測、空氣監(jiān)測、土壤監(jiān)測、固體廢物監(jiān)測、生物監(jiān)測與生物污染監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測、物理污染監(jiān)測。

環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括硬件、軟件、檢測試劑，相關(guān)產(chǎn)業(yè)基本上由外資企業(yè)占領；中游環(huán)節(jié)主要指環(huán)境監(jiān)測儀器及監(jiān)測系統(tǒng)，主要由雪迪龍、先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器等上市企業(yè)占據(jù)；下游環(huán)節(jié)主要為第三方環(huán)境服務企業(yè)，包括譜尼測試、中科檢測、天鑒檢測等等。

隨著社會對環(huán)境問題的關(guān)注度提升，國家對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的扶持政策不斷加碼。目前，以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，形成了我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架，環(huán)境檢測行業(yè)迎來新的發(fā)展契機，同時，第三方檢測機構(gòu)的重要性也逐漸受到行業(yè)認可，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模逐漸上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)模從2017年的525.1億元增加到2021年的867.26億元，其中2021年增長速度較2020年同比上升10.7個百分點。

從細分領域來看，水質(zhì)監(jiān)測和空氣監(jiān)測是環(huán)境監(jiān)測的兩個重要組成部分。在水質(zhì)監(jiān)測領域，我國水資源總量較多，隨著工業(yè)的不斷發(fā)展，排除的污水量也不斷增多，造成水污染嚴重，而隨著國家環(huán)保政策趨嚴，市場上對水質(zhì)監(jiān)測設備的需求量急劇增長，據(jù)統(tǒng)計，在2022年，我國水質(zhì)監(jiān)測設備銷量達到82097臺/套，預計2023年銷量將達到93607臺/套。在空氣監(jiān)測領域，雖然近幾年來我國減排成效明顯，空氣質(zhì)量得到較大改善，但是空氣環(huán)境污染仍是國家重點關(guān)注的問題，在2017-2022年間，空氣監(jiān)測設備銷量整體呈現(xiàn)上升趨勢，隨著空氣環(huán)境監(jiān)測和治理工作的大力推進，預計空氣監(jiān)測領域內(nèi)的市場需求將呈現(xiàn)快速增長趨勢，到2023年行業(yè)監(jiān)測設備銷量將達到40524臺/套。

隨著國家對污染治理的不斷深入，降低污染物排放的難度越來越大，污染物的濃度逐漸降低，這也就導致市場上對污染物監(jiān)測種類、組分監(jiān)測的精確度要求都有所提高。據(jù)統(tǒng)計，在2017-2021年，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)專利申請量逐年上漲，在2017年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)專利申請量為2514項，到2021年逐漸增加到5990項，同比上升了7.9%，2022年，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)專利申請量達到3276項。

（注：2022年數(shù)據(jù)截止到2022年12月5日）

三、企業(yè)格局：頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，研發(fā)投入費用逐漸上升

我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領先企業(yè)占據(jù)半壁江山。目前，在高端過程分析儀器市場，大多數(shù)被外資企業(yè)占領，而我國相關(guān)企業(yè)主要面向中低端過程分析儀器市場，如先河環(huán)保、雪迪龍等等。先河環(huán)保目前已發(fā)展成為集環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務商，具有全產(chǎn)業(yè)鏈服務優(yōu)勢，在行業(yè)中具有較強的競爭力。在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方面，先河環(huán)保以生態(tài)環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)為基礎，構(gòu)建天地空一體的監(jiān)測體系，通過全樣本的有效性監(jiān)測，精準鎖定污染源頭，為區(qū)域環(huán)境污染防治決策提供科學的技術(shù)支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入呈上升趨勢，2019年以后環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入下降，這主要受疫情影響，先河環(huán)保所處產(chǎn)業(yè)鏈壓力較大。

雪迪龍是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析、智慧環(huán)保及相關(guān)服務的高新技術(shù)企業(yè)。在環(huán)境監(jiān)測方面，主要包括環(huán)境監(jiān)測包括污染源廢氣監(jiān)測、溫室氣體監(jiān)測、大氣環(huán)境監(jiān)測、污染源廢水監(jiān)測、水環(huán)境監(jiān)測、土壤檢測等，是為污染物減排提供自動化、全天候的監(jiān)測和管理支持手段。從營業(yè)收入來看，在2018-2020年間，環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入逐漸下降，到2021年，營業(yè)收入逐漸回暖，達到7.16億元。

從企業(yè)毛利率來看，在2017-2020年間，先河環(huán)保的毛利率略高于雪迪龍，到2021年，先河環(huán)保毛利率呈現(xiàn)小幅上升趨勢，達到44.12%，較2020年同比增加1.99個百分點，而雪迪龍的毛利率為46.96%，較2020年同比上升5.68個百分點，這主要得益于該公司加強費用管理，初步實現(xiàn)降本增效，同時營業(yè)收入不斷增加。

除了2020年受疫情影響，兩家企業(yè)研發(fā)費用下降以外，在2017-2021年間，研發(fā)費用整體處于上升趨勢，在2021年先河環(huán)保研發(fā)費用達到7652.42萬元，雪迪龍的研發(fā)費用達到10302.63萬元。作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)門檻偏高，而我國目前相關(guān)企業(yè)主要在低端市場活動，為了更好的促進我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)企業(yè)需要加大研發(fā)投入力度，提升產(chǎn)品的核心競爭力。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國大氣環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》

四、發(fā)展趨勢：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)有待提升，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>