2022年中國智能水表行業(yè)全景速覽:需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策持續(xù)利好，為行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場(chǎng)機(jī)遇

近年來，我國頒發(fā)多部政策來推進(jìn)全國智慧化數(shù)字化建設(shè)，為智能水表產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展持續(xù)助力，提供廣闊市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)在水務(wù)行業(yè)滲透與發(fā)展，智慧水務(wù)成為朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著智能化水表建設(shè)目標(biāo)的實(shí)施和我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，城鄉(xiāng)智能水表建設(shè)將全面拉開。近年來，我國城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，城鎮(zhèn)化建設(shè)效果顯著。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年年末中國城鎮(zhèn)化率已達(dá)到65.22%，相較2017年增長(zhǎng)了6.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)工作的持續(xù)推進(jìn)，未來中國城鎮(zhèn)化率將繼續(xù)上升，智慧化數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施將深入覆蓋更多居民用戶，智能水表的市場(chǎng)需求也將不斷增加。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需量同步增長(zhǎng)，智能水表滲透率快速提升

智能水表涉及水計(jì)量、水運(yùn)營、智慧水務(wù)云平臺(tái)建設(shè)與大數(shù)據(jù)增值服務(wù)等，與智慧城市建設(shè)和城鄉(xiāng)居民生活息息相關(guān)。隨著國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，近年來國家關(guān)于推進(jìn)智慧水務(wù)、建設(shè)節(jié)水社會(huì)、城鄉(xiāng)供水一體化等一系列涉水新政的出臺(tái)，加快和促進(jìn)了智能水表行業(yè)的發(fā)展。在國家經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策支持下，我國智能水表生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增多，智能水表儀器設(shè)備生產(chǎn)工藝水平提升，產(chǎn)能產(chǎn)線逐漸擴(kuò)大，智能水表消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

三、市場(chǎng)格局：競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

當(dāng)前我國智能水表市場(chǎng)格局較為集中，行業(yè)存在綜合實(shí)力較為強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)。根據(jù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)部分智能水表重點(diǎn)企業(yè)如三川智慧、寧水集團(tuán)、新天科技、山科智能、邁拓股份、匯中股份的智能水表產(chǎn)量分別為723.22、419.78、373.92、218.84、88.56、77.04萬臺(tái)，占據(jù)全國智能水表市場(chǎng)份額分別為11.38%、10.14%、19.6%、5.93%、2.4%、2.09%,上述6家重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為51.54%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈

在政策和技術(shù)的雙重推動(dòng)下，未來我國智能水表的需求規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，智能水表在水表行業(yè)中的滲透率也將繼續(xù)提升。隨著我國水表行業(yè)向智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型，對(duì)水表企業(yè)跨行業(yè)知識(shí)積累、多學(xué)科交叉應(yīng)用及產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購能力等方面均提出了更高的要求，行業(yè)技術(shù)壁壘和服務(wù)壁壘迅速提升。此外，部分生產(chǎn)電子電路、嵌入式系統(tǒng)、通信與軟件等產(chǎn)品的行業(yè)外企業(yè)，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型從事智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)業(yè)務(wù)，參與智能水表市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在此趨勢(shì)下，未來國內(nèi)智能水表的行業(yè)壁壘將逐漸增多，企業(yè)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

關(guān)鍵詞：智能水表發(fā)展環(huán)境、智能水表發(fā)展現(xiàn)狀、智能水表市場(chǎng)格局、智能水表發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：政策持續(xù)利好，為行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場(chǎng)機(jī)遇

智能水表是一種利用現(xiàn)代微電子技術(shù)、現(xiàn)代傳感技術(shù)、智能IC卡技術(shù)對(duì)用水量進(jìn)行計(jì)量并進(jìn)行用水?dāng)?shù)據(jù)傳遞及結(jié)算交易的新型水表。與傳統(tǒng)水表一般只具有流量采集和機(jī)械指針顯示用水量的功能相比，是很大的進(jìn)步。智能水表除了可對(duì)用水量進(jìn)行記錄和電子顯示外，還可以按照約定對(duì)用水量進(jìn)行控制，并且自動(dòng)完成階梯水價(jià)的水費(fèi)計(jì)算，同時(shí)可以進(jìn)行用水?dāng)?shù)據(jù)存儲(chǔ)的功能。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，智能水表上游原材料供應(yīng)主要包括表殼、鋼材、銅材、塑料、通訊模組、電子元器件、機(jī)芯、電池等；中游為智能水表的生產(chǎn)與制造；智能水表下游客戶主要包括水務(wù)公司、房地產(chǎn)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)等。

近年來，我國頒發(fā)多部政策來推進(jìn)全國智慧化數(shù)字化建設(shè)，為智能水表產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展持續(xù)助力，提供廣闊市場(chǎng)機(jī)遇；同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)在水務(wù)行業(yè)滲透與發(fā)展，智慧水務(wù)成為朝陽產(chǎn)業(yè)。2021年1月，由國家發(fā)改委發(fā)布的《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》中明確提出，將模塊化、物聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)化、智慧化電能表、水表、燃?xì)獗怼崃勘淼难邪l(fā)及生產(chǎn)列入西部地區(qū)新增鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。2021年3月頒發(fā)的《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出，要以數(shù)字化助推城鄉(xiāng)發(fā)展和治理模式創(chuàng)新，全面提高運(yùn)行效率和宜居度；分級(jí)分類推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)，將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造。2022年5月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》中提出，要推行縣城運(yùn)行一網(wǎng)統(tǒng)管，促進(jìn)市政公用設(shè)施及建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、智能化改造，部署智能電表和智能水表等感知終端。2022年6月公布的《關(guān)于印發(fā)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022-2025年）的通知》中指出，要同步推進(jìn)城市供水、排水、供熱等其他管道和設(shè)施普查，建立和完善城市市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理信息平臺(tái)，充實(shí)城市燃?xì)夤艿赖然A(chǔ)信息數(shù)據(jù)，完善平臺(tái)信息動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，實(shí)時(shí)更新信息底圖。

隨著智能化水表建設(shè)目標(biāo)的實(shí)施和我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，城鄉(xiāng)智能水表建設(shè)將全面拉開。近年來，我國城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，城鎮(zhèn)化建設(shè)效果顯著。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年年末中國城鎮(zhèn)化率已達(dá)到65.22%，相較2017年增長(zhǎng)了6.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)工作的持續(xù)推進(jìn)，未來中國城鎮(zhèn)化率將繼續(xù)上升，智慧化數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施將深入覆蓋到更多居民用戶，智能水表的市場(chǎng)需求也將不斷增加。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國智能水表行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營格局及未來前景分析報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需量同步增長(zhǎng)，智能水表滲透率快速提升

智能水表涉及水計(jì)量、水運(yùn)營、智慧水務(wù)云平臺(tái)建設(shè)與大數(shù)據(jù)增值服務(wù)等，與智慧城市建設(shè)和城鄉(xiāng)居民生活息息相關(guān)。隨著國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，近年來國家關(guān)于推進(jìn)智慧水務(wù)、建設(shè)節(jié)水社會(huì)、城鄉(xiāng)供水一體化等一系列涉水新政的出臺(tái)，加快和促進(jìn)了智能水表行業(yè)的發(fā)展。在國家經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策支持下，我國智能水表生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增多，智能水表儀器設(shè)備生產(chǎn)工藝水平提升，產(chǎn)能產(chǎn)線逐漸擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年至2021年期間，我國智能水表產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)走勢(shì)。2020年全國智能水表產(chǎn)量達(dá)到3327萬臺(tái)，相較2008年增長(zhǎng)了2917萬臺(tái)。從產(chǎn)量增速情況來看，2008-2021年全國智能水表產(chǎn)量增速均保持在10%的水平之上，其中2009年全國智能水表產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，增速達(dá)到41.5%。隨著智能水表改造升級(jí)進(jìn)程不斷深入推進(jìn)，全國眾多地區(qū)已經(jīng)完成智能水表替換安裝，國內(nèi)智能水表廠商結(jié)合市場(chǎng)供需形勢(shì)調(diào)整產(chǎn)量，2015-2021年全國智能水表產(chǎn)量增速有所放緩。

近年來，由于國家多項(xiàng)利好政策的出臺(tái)，我國水表行業(yè)正在逐漸向著智能水表及其應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型。智能水表與傳統(tǒng)機(jī)械水表相比具有數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸和遠(yuǎn)程控制等特點(diǎn)，改變了傳統(tǒng)的人工上門抄表方式，可實(shí)行遠(yuǎn)程抄表、網(wǎng)上繳費(fèi)，市場(chǎng)需求旺盛。受益于國家政策持續(xù)利好、城鎮(zhèn)化水平不斷提升以及智能水表下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，近年來我國智能水表消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國智能水表消費(fèi)量達(dá)到4242萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.3%，相較2017年國內(nèi)智能水表消費(fèi)量增加了2624萬臺(tái)。

從市場(chǎng)滲透率情況來看，按照產(chǎn)品滲透率的高低，可將行業(yè)的發(fā)展階段分為為導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。2008-2021年期間我國智能水表滲透率連年增長(zhǎng)，全國智能水表滲透率由8.1%上升至40.5%，2021年智能水表覆蓋率相較2008年上漲了32.4個(gè)百分點(diǎn)。因此，當(dāng)前我國水表行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長(zhǎng)后期，行業(yè)整體增速逐漸放緩，同時(shí)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格和毛利率水平出現(xiàn)一定下滑。但智能水表的需求仍然旺盛，智慧水務(wù)管理系統(tǒng)的推廣應(yīng)用仍然處于快速成長(zhǎng)期，未來將繼續(xù)推動(dòng)國內(nèi)智能水表優(yōu)質(zhì)企業(yè)的收入增長(zhǎng)。

三、市場(chǎng)格局：競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

當(dāng)前我國智能水表市場(chǎng)格局較為集中，行業(yè)存在綜合實(shí)力較為強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)。根據(jù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)部分智能水表重點(diǎn)企業(yè)如三川智慧、寧水集團(tuán)、新天科技、山科智能、邁拓股份、匯中股份的智能水表產(chǎn)量分別為723.22、419.78、373.92、218.84、88.56、77.04萬臺(tái)，占據(jù)全國智能水表市場(chǎng)份額分別為11.38%、10.14%、19.6%、5.93%、2.4%、2.09%,上述6家重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為51.54%。

從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況來看，三川智慧是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品品種全，市場(chǎng)規(guī)模大，綜合實(shí)力強(qiáng)，品牌知名度高，具有較高的行業(yè)地位和市場(chǎng)地位。公司的主要業(yè)務(wù)包括以智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表為核心產(chǎn)品的各類水表、水務(wù)管理應(yīng)用系統(tǒng)、水務(wù)投資運(yùn)營、供水企業(yè)產(chǎn)銷差與DMA分區(qū)計(jì)量管理、健康飲水服務(wù)、智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺(tái)建設(shè)等，致力成為世界領(lǐng)先的水計(jì)量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商，為我國今后進(jìn)一步發(fā)展“智慧城市”、“數(shù)字化中國建設(shè)”提供科技賦能。三川智慧在2017-2019年的智能水表營業(yè)收入由2.51億元逐年增長(zhǎng)至6億元。隨著疫情影響對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來的沖擊，公司的智能水表業(yè)務(wù)需求量有所減少，2020年-2021年智能水表營業(yè)收入有所下滑，由5.73億元減少至5.13億元。

山科智能主要產(chǎn)品為智慧水務(wù)系列產(chǎn)品：第一類為智能遠(yuǎn)傳水表；第二類為智慧水務(wù)管網(wǎng)智能產(chǎn)品，主要包括供水儀表實(shí)時(shí)監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)、供水管網(wǎng)漏損檢測(cè)系統(tǒng)和大口徑電子儀表；第三類為智慧軟件集成產(chǎn)品，主要包括智慧水務(wù)平臺(tái)和智慧家園管理系統(tǒng)。2019-2021年山科智能的智能水表營業(yè)收入由2.61億元增長(zhǎng)至4.02億元，期間智能水表業(yè)務(wù)營業(yè)收入增量達(dá)到1.41億元。

對(duì)比兩家企業(yè)智能水表營業(yè)收入可以看出，2019年三川智慧業(yè)務(wù)規(guī)模明顯比山科智能更大，但隨著山科智能的迅速發(fā)展，兩家企業(yè)智能水表營業(yè)收入差距逐漸縮小。2022上半年，三川智慧和山科智能的智能水表營業(yè)收入分別為2.16億元、1.85億元，其中三川智慧智能水表營業(yè)收入超出山科智能0.31億元，相較2019年兩家企業(yè)的智能水表收入差距3.39億元縮小了3.08億元。

從盈利情況來看，三川智慧在2017-2019年的智能水表業(yè)務(wù)毛利率由40.62%上升至43.39%。2020年由于受整體經(jīng)濟(jì)下行及疫情影響，水表行業(yè)業(yè)務(wù)整體下降明顯，加之受材料價(jià)格持續(xù)上漲影響，對(duì)主營業(yè)務(wù)利潤產(chǎn)生較大影響；同時(shí)公司水表類產(chǎn)品種類眾多，同一產(chǎn)品會(huì)因銷售區(qū)域、經(jīng)銷直銷、招投標(biāo)等方式不同產(chǎn)生價(jià)格差異，價(jià)格波動(dòng)也給帶來生產(chǎn)經(jīng)營帶來不確定因素影響。2020-2022年上半年，三川智慧和山科智能的智能水表毛利率均呈逐年下滑走勢(shì)，其智能水表毛利率下滑幅度分別為9個(gè)半分點(diǎn)和5個(gè)百分點(diǎn)，且山科智能的智能水表毛利率水平均在三川智慧之上。可以看出山科智能的智能水表盈利能力略強(qiáng)于三川智慧，2022年上半年三川智慧和山科智能的智能水表毛利率分別為32.03%、40.43%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈

1、需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，智能水表滲透率將繼續(xù)提升

隨著國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息數(shù)字化進(jìn)程不斷推進(jìn)和物聯(lián)網(wǎng)新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及國家關(guān)于推進(jìn)智慧水務(wù)、建設(shè)節(jié)水社會(huì)、城鄉(xiāng)供水一體化的等一系列設(shè)施政策的出臺(tái)，將不斷驅(qū)動(dòng)智能水表行業(yè)的快速發(fā)展?！笆奈濉逼陂g，我國將推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，供排水企業(yè)、工農(nóng)業(yè)、企事業(yè)單位用水與節(jié)水的信息化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程加快，這將為智能水表的發(fā)展和更新提供更為廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，隨著我國科技水平的提升，我國傳感技術(shù)、通訊技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)和電磁超聲技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，其應(yīng)用促使智能水表的功能更加完善，從而實(shí)現(xiàn)在更多場(chǎng)景中的智慧應(yīng)用和推廣，為智能水表的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)注入新動(dòng)力。在政策和技術(shù)的雙重推動(dòng)下，未來我國智能水表的需求規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，智能水表在水表行業(yè)中的滲透率也將繼續(xù)提升。

2、行業(yè)壁壘增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈

隨著我國水表行業(yè)向智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型，對(duì)水表企業(yè)跨行業(yè)知識(shí)積累、多學(xué)科交叉應(yīng)用及產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購能力等方面均提出了更高的要求，行業(yè)技術(shù)壁壘和服務(wù)壁壘迅速提升。同時(shí)由于智能水表較傳統(tǒng)機(jī)械水表對(duì)安裝調(diào)試、后續(xù)維護(hù)能力的要求更加嚴(yán)格，因此不具備這樣綜合能力的大部分中小水表企業(yè)有可能加速被市場(chǎng)淘汰，而具有長(zhǎng)期計(jì)量技術(shù)積累、研發(fā)能力與服務(wù)能力強(qiáng)勁的優(yōu)勢(shì)企業(yè)則有可能快速發(fā)展壯大，行業(yè)集中度將有望進(jìn)一步提高。此外，部分生產(chǎn)電子電路、嵌入式系統(tǒng)、通信與軟件等產(chǎn)品的行業(yè)外企業(yè)，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型從事智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)業(yè)務(wù)，參與智能水表市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在此趨勢(shì)下，未來國內(nèi)智能水表的行業(yè)壁壘將逐漸增多，企業(yè)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國智能水表行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營格局及未來前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。