2022年中國速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈全景、主要企業(yè)及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、速凍火鍋料定義及分類

速凍火鍋料是速凍食品的一種，主要是指火鍋配菜、關(guān)東煮、麻辣燙等用途的速凍調(diào)制食品，主要包括速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品。

速凍魚糜制品是將粘稠的魚肉漿（生魚糜）經(jīng)成型后進行水煮、油炸、焙烤烘干等加熱或干燥處理，再進行深度快速冷凍，并在低溫（一般-18℃）中儲存、運輸、銷售的食品，包括爆汁小魚丸、仿蟹柳、包心魚豆腐、章魚丸等品種；速凍肉制品主要以畜禽類肉質(zhì)為原料，加工工藝基本與魚糜制品一致，包括霞迷餃、撒尿肉丸、火鍋餃、水晶包等品種；速凍其次制品包括以豆腐等原材料為主的速凍產(chǎn)品。

速凍火鍋料行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

二、速凍火鍋料行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性分析

從周期性來看，速凍火鍋料屬于日常消費品，發(fā)展與宏觀經(jīng)濟及國民收入水平密切相關(guān)；從季節(jié)性來看，每年的8月至次年2月為高峰期；從區(qū)域性來看，速凍魚糜制品生產(chǎn)和消費主要集中在福建等沿海地區(qū)，速凍肉制品主要集中在山東、四川等地區(qū)。

速凍火鍋料行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性分析

資料來源：智研咨詢整理

三、速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）供需情況分析

隨著我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對安全衛(wèi)生、食用方便、營養(yǎng)美味的速凍火鍋料的市場需求也有所增加，使我國速凍火鍋料行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展，國內(nèi)速凍火鍋料產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢，2021年我國速凍火鍋料產(chǎn)量251.9萬噸，需求量230.3萬噸。由于疫情等因素影響，2022年我國速凍火鍋料產(chǎn)量約為243.7萬噸，需求量約為222.6萬噸，均有小幅下降。

2012-2022年中國速凍火鍋料行業(yè)供需情況分析

資料來源：智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國速凍火鍋料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

從速凍火鍋料細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量格局來看，近年來我國速凍肉制品行業(yè)發(fā)展速度較快，產(chǎn)量占比不斷提升，2021年我國速凍肉制品及其他產(chǎn)量為117萬噸，占比達46.4%。相應(yīng)的，我國速凍魚糜制品產(chǎn)量占比呈現(xiàn)下降態(tài)勢，但仍然處于主導(dǎo)地位，2021年產(chǎn)量為134.9萬噸，占比53.6%。2022年我國速凍肉制品及其他產(chǎn)量占比約為46.5%，速凍魚糜制品產(chǎn)量占比約為53.5%。

2012-2022年中國速凍火鍋料細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量格局

資料來源：智研咨詢整理

我國速凍火鍋料細(xì)分產(chǎn)品需求量格局與產(chǎn)量格局變化趨勢基本一致，2021年我國速凍肉制品及其他需求量為113.6萬噸，占比達49.3%；速凍魚糜制品需求量為111.3萬噸，占比50.7%。2022年我國速凍肉制品及其他需求量占比約為49.7%，速凍魚糜制品需求量占比約為50.3%。

2012-2022年中國速凍火鍋料細(xì)分產(chǎn)品需求量格局

資料來源：智研咨詢整理

（二）價格分析

近幾年來，我國速凍火鍋料市場價格總體呈現(xiàn)出明顯的波動上升態(tài)勢，除消費升級背景下，促使行業(yè)中高端產(chǎn)品需求逐步增加以外，更為重要的是，速凍火鍋料行業(yè)原材料成本波動上升對行業(yè)產(chǎn)品價格造成了較為顯著的影響，2021年我國速凍火鍋料市場均價為2.15萬元/噸。受豬肉產(chǎn)量大幅增長影響、長江禁捕影響，2021年速凍魚糜制品行業(yè)與速凍肉制品行業(yè)產(chǎn)品價格走勢進一步分化，速凍魚糜制品均價為1.68萬元/噸，速凍肉制品及其他均價為2.64萬元/噸。2022年速凍魚糜制品均價約為1.70萬元/噸，速凍肉制品及其他均價約為2.61萬元/噸

2012-2022年中國速凍火鍋料行業(yè)價格分析

資料來源：智研咨詢整理

四、中國速凍火鍋料產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

速凍火鍋料產(chǎn)業(yè)上游主要包括糧食、肉類、水產(chǎn)品等原材料，以及冷鏈設(shè)備、食品添加劑等行業(yè)。我國為世界農(nóng)業(yè)大國，近幾年國家加強了對農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策扶持力度，促進了我國種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，使速凍火鍋料行業(yè)所需原材料的供應(yīng)得到了充分保證。

下游流通渠道包括線下和線上兩種渠道，終端需求包括B端和C端，其中B端主要為餐飲，C端主要為個人及家庭消費。下游行業(yè)的市場需求程度和發(fā)展水平?jīng)Q定了速凍火鍋料行業(yè)未來的發(fā)展方向和規(guī)模，同時，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，以及消費者對食品健康意識的不斷增強，也促使行業(yè)產(chǎn)品在質(zhì)量及各項指標(biāo)方面不斷提升。

速凍火鍋料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游產(chǎn)業(yè)分析

1、糧食

我國高度重視糧食生產(chǎn)，近年來持續(xù)加大對糧食生產(chǎn)的支持力度。2022年，中央繼續(xù)提高小麥、稻谷最低收購價，穩(wěn)定玉米、大豆生產(chǎn)者補貼和稻谷補貼政策；為應(yīng)對南方地區(qū)持續(xù)高溫晴熱天氣導(dǎo)致的旱情，中央財政緊急安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金，各地全力抗旱救災(zāi)，強化田間管理，特別是近年來建成的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，對農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)發(fā)揮了重要作用。2022年，全國糧食總產(chǎn)量68652.8萬噸，同比增長0.5%。

不過，我國糧食供給存在結(jié)構(gòu)性不平衡，除了部分主糧基本做到自給自足外，其他農(nóng)產(chǎn)品，特別是油料作物嚴(yán)重依賴進口。2022年，我國糧食進口14687萬噸，出口322萬噸，表觀需求量為83017.8萬噸。

2015-2022年中國糧食行業(yè)供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

2、豬肉

2021年以來，隨著前期穩(wěn)產(chǎn)保供各項政策措施成效進一步顯現(xiàn)，新增、改擴建養(yǎng)殖場生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)快速恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量也隨之快速回升，2022年我國豬肉產(chǎn)量達5541萬噸。同時，我國是豬肉進口大國，每年需要從國外大量進口豬肉，不過隨著生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，進口量有所下降，2022年進口174.29萬噸，出口2.72萬噸，表觀需求量為5712.57萬噸。

2015-2022年中國豬肉行業(yè)供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

2021年來由于我國生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，產(chǎn)品供應(yīng)充足，使得我國豬肉價格整體處于一個下降的趨勢，2022年豬肉平均批發(fā)價降至26.33元/千克。

2015-2022年中國豬肉平均批發(fā)價分析

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

3、水產(chǎn)品

隨著我國居民生活水平的不斷提升致使消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化和改善，水產(chǎn)品在膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加，需求的持續(xù)增長推動我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量的不斷提升，2021年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達6690.29萬噸，2022年約為6754.41萬噸。

2015-2022年中國水產(chǎn)品產(chǎn)量分析

資料來源：國家統(tǒng)計局

（三）下游產(chǎn)業(yè)分析

近年來，隨著對外開放的擴大和經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定快速增長，城鄉(xiāng)居民收入增加，生活水平不斷提高，我國的餐飲業(yè)發(fā)展非常迅速，行業(yè)發(fā)展前景看好。受疫情影響，2022年我國餐飲行業(yè)收入有所下降，為43940.8億元。

2015-2022年中國餐飲收入分析

資料來源：國家統(tǒng)計局

五、中國速凍火鍋料行業(yè)主要企業(yè)分析

（一）主要業(yè)務(wù)分析

安井食品主要從事速凍火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。

海欣食品主要從事速凍魚肉制品與速凍肉制品、速凍面點制品和常溫休閑魚肉制品和常溫休閑肉制品的生產(chǎn)和銷售。

安井食品和海欣食品主要業(yè)務(wù)分析

資料來源：公司年報

（二）營業(yè)收入分析

從營業(yè)收入來看，2021年安井食品加強新品、次新品的銷售推廣，不斷提高市場占有率，且加強生產(chǎn)技術(shù)改造，擴大產(chǎn)能，保證銷售持續(xù)增長，2021年其速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入56.20億元，同比增長21.55%。

近幾年的疫情沖擊一定程度上抑制了居民消費傾向，加上行業(yè)多家頭部企業(yè)均有產(chǎn)能擴張，產(chǎn)能消化壓力增加，行業(yè)競爭加劇，2021年海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入13.37億元，同比下降6.84%。

2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品收入分析

資料來源：公司年報

（三）毛利率分析

從毛利率來看，安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)毛利率均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2021年，安井食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)毛利率為23.53%，同比下降1.91個百分點，這主要是因為人員工資成本增加、生產(chǎn)投入增加、運費增加等因素導(dǎo)致的。

海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)毛利率為19.10%，同比下降5.40個百分點，這主要是因為受下游消費環(huán)境相對低迷、社區(qū)團購和到家業(yè)務(wù)等新業(yè)態(tài)的擠壓等雙重作用，2021年海欣食品商超和BC渠道的銷售出現(xiàn)大幅下降，而這些渠道是其高毛利產(chǎn)品的主要銷售渠道，加上原材料、人工、能源、運輸?shù)瘸杀揪霈F(xiàn)不同程度的上漲，由此導(dǎo)致海欣食品毛利率下降。

2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品毛利率分析

資料來源：公司年報

（四）產(chǎn)銷量分析

2021年，安井食品速凍魚糜制品及肉制品產(chǎn)銷量保持同步增長，產(chǎn)量為43.15萬噸，同比增長16.63%；銷量為42.32萬噸，同比增長20.14%。

海欣食品存在產(chǎn)能供應(yīng)不足問題，為緩解此問題，其于2020年前后采用并購、租賃和自建的方式擴充產(chǎn)能，由于下游銷售拓展未達預(yù)期、新收購工廠在產(chǎn)品和管理等方面尚處于磨合期、部分新增產(chǎn)能尚處于建設(shè)期等原因，導(dǎo)致公司綜合產(chǎn)能利用率偏低，2021年海欣食品速凍魚糜制品及肉制品產(chǎn)量為9.30萬噸，同比下降7.57%；銷量為9.90萬噸，同比下降4.27%。

2019-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品產(chǎn)銷量分析

資料來源：公司年報

六、中國速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）行業(yè)未來有望保持持續(xù)增長

我國速凍火鍋料行業(yè)近年來保持了較高速的增長，速凍火鍋料因其便捷、營養(yǎng)的產(chǎn)品屬性，符合消費者追求健康、安全的消費理念。隨著我國居民收入水平和城鎮(zhèn)化率不斷提高，生活節(jié)奏加快和居民消費習(xí)慣的改變，速凍火鍋料消費場景的豐富化，消費升級帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，冷鏈物流的快速發(fā)展等，多重因素促進速凍火鍋料行業(yè)未來有望保持持續(xù)增長。

（二）行業(yè)向頭部企業(yè)集中

速凍火鍋料行業(yè)持續(xù)了多年的整合洗牌期，隨著國內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)借助“后疫情時代”消費者消費習(xí)慣的變化，進而全國化布局的推進，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷迭代，面對BC兩端更加細(xì)分的需求，以及先入為主的品牌優(yōu)勢，頭部企業(yè)競爭力和規(guī)模效應(yīng)有望不斷增強。加之食品安全和環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，部分不規(guī)范的中小作坊式企業(yè)預(yù)計逐步退出市場，使低價競爭的環(huán)境有所改善，市場份額不斷向頭部企業(yè)轉(zhuǎn)移，頭部企業(yè)的品牌優(yōu)勢會逐步凸顯并進一步提高。

（三）高端產(chǎn)品成為突破點

常規(guī)速凍火鍋料產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，企業(yè)盈利能力普遍偏低，隨著消費水平提高，消費者越來越注重高品質(zhì)、品牌化的產(chǎn)品。上市公司也在高端產(chǎn)品發(fā)力，走產(chǎn)品差異化競爭路線，主要廠家均推出中高端產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國速凍火鍋料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。